一只饥肠辘辘的狐狸在森林中寻找猎物。走着，走着，他看见一只青蛙正在池塘边捉害虫，心想：先拿这只青蛙当点心，填填肚子也好。
狐狸蹑手蹑脚地走过去，正要准备捉青蛙，这时青蛙的朋友乌龟看见了，它急忙爬过去，伸长脖子，从后面一口咬住狐狸的尾巴。
“哎呦，哎呦！谁在咬我的尾巴？”狐狸惊叫了起来。乌龟没有回答，因为它一开口说话，狐狸就会逃脱。
青蛙听见背后传来狐狸的声音，知道自己身处危难之中，便趁机跳进池塘里，脱离了危险。
狐狸看见到口的猎物逃走了，非常生气，回过头一看，原来是只乌龟，就想把他吃掉。
乌龟可聪明了，把头一缩，缩到硬壳里去了。狐狸没咬着他的头，就去咬他的腿。乌龟又把四条腿一缩，缩到硬壳里去了。狐狸没有咬着他的腿，一看，还有一条小尾巴呢，就去咬他的小尾巴。乌龟再把小尾巴一缩，也缩到硬壳里去了。
狐狸实在饿极了，就去咬乌龟的硬壳，结果磕掉了两颗门牙。
狐狸气急败坏地说：“乌龟，乌龟，我要把你扔到天上去，然后掉下来摔死你。”
乌龟说：“谢谢你，谢谢你。你扔吧，我正想到天上去玩玩呢。”
狐狸说：“乌龟，乌龟，我要把你扔到火里，烧死你。”
乌龟说：“谢谢你，谢谢你。你扔吧，我身上发冷，正想烤烤火呢。”
狐狸说：“乌龟，乌龟，我要把你扔到池塘里淹死你。”
乌龟听狐狸这么一说，“哇”的一声哭起来了，他呜咽着说：“狐狸，狐狸，你千万不要把我扔到池塘里去，我最怕水了，掉进水里我会没命的。狐狸，狐狸，饶了我吧！”
狐狸才不理他呢，他抓起乌龟，“扑通”一声，把他扔到水里去了。
乌龟下了水，就伸出四条腿来，游呀，游呀，一直游到了青蛙身边。两个好朋友一边笑一边说：“狐狸，你想吃我们吗？下水来捉我们呀！”
狐狸气坏了，身子一纵，向青蛙和乌龟扑去，结果掉到池塘里去了。青蛙和乌龟看见水面上冒了一阵子气泡，然后再也没看见狐狸浮出水面。
品德之音
乌龟在青蛙遇到危险时，不顾自己的安危帮助了青蛙，这种乐于助人的品德值得我们学习。另外，乌龟凭借自己的聪明才智战胜了狐狸，脱离了危险，它临危不惧、勇敢镇定的态度也是值得我们借鉴的。