齐白石上路了，由于当时交通还很不方便，他一路上走得很慢，利用这难得的机会，他每逢看到奇妙景物，就画一幅画。
在两个多月的旅途中，齐白石不顾旅途劳累，画了很多画，其中最著名的两幅，一幅是路过洞庭湖时画的《洞庭看日图》，另一幅是快到西安时画的《灞桥风雪图》。
洞庭湖号称“八百里洞庭”，其风光之美，早在宋代，大文学家范仲淹的名篇《岳阳楼记》，就有精彩的描绘，诗文中写道：
予观夫巴陵胜状，在洞庭一湖。
衔远山，吞长江，浩浩荡荡，横无际涯。
朝晖夕阳，气象万千。
此则岳阳楼之大观也，前人之述备矣。
然则北通巫峡，南极潇湘，迁客骚人，
多会于此，览物之情，得无异乎？
洞庭湖是历代文人迁客览物观赏的胜地，留有许多诗赋佳作。齐白石作为一个热爱大自然的画家。怎能不被这壮丽的塔民所吸引，所淘醉？
灞桥在西安城东，横跨在灞水之上，是历史上一座富有诗意的古桥。历史上很多名人，如秦始皇、汉高祖刘邦等，都曾路过此桥。唐代人送客，也多到此桥。每当春夏之交，翠柳低垂，水花飞溅，冬则雪霁风寒，沙明石露，有“灞柳风雪”之称，列为“关中八景”之一。齐白石画此画，一为他罕见的北方雪景所迷，也为此桥所富有的传说和故事动情。
这次远行，使齐白石认识到，前人的画谱，其创意布局和山水的画法，是完全有根据的，绝不是凭空臆造。他感到这次出行收获极大，内心十分感谢自己的两位朋友。
齐白石到达西安已是年底，夏午诒的府第坐落在城南的一个僻静处。两扇朱红的大门前一对石狮昂首屹立。齐白石就住在夏午诒家，教姚无双学画。姚无双学得很认真，他也很高兴。
在这里，齐白石见到了在湖南相识的朋友郭葆生、张仲飏、徐崇立等，他们相携游览西安名胜，如碑林、大雁塔、牛首山、华清池等。
在游大雁塔时，他还题诗一首：
长安城外柳丝丝，
雁塔曾经春社时。
无意姓名题上塔，
至今人不识阿芝。
长安自古有“雁塔题名”的传统活动，这时的齐白石自知没有什么名气，因而也没在大雁塔题名留念。
转眼就到了快要过年的时候，齐白石来西安主要还是想多长见识，一天，他在空闲的时候，询问夏午诒：“午诒，我听说西安这个地方文化蕴藏丰厚，你可以给我找些古画来看看吗？”
夏午诒想了一下说：“论藏画，此地恐怕要数臬台樊樊山了”。
夏午诒嘴里的樊樊山，字嘉夫，名增祥，号云门，湖北恩施人，是当时的名士，又是南北闻名的大诗人。
出于对樊的敬意，齐白石专门刻了几枚印章，到臬司衙门拜见樊大人。因为齐白石不懂得官场的行情，没有给传达的人送红包，那传达竟不给他通报。
齐白石一气之下回到寓所，夏午诒听说后给樊樊山说了，樊樊山立即来到夏府，这才与齐白石见着了面。
樊樊山亲自邀请齐白石和夏午诒上自己家里做客，并特意在他的“静雅居室”接待了他们。
落座之后，齐白石将自己的画和印章送给樊樊山，樊樊山十分高兴，仔细地观赏了起来。
樊樊山尤其喜欢齐白石的那幅山水小品，认为有韵致、传神，赞不绝口。不一会儿，齐白石的其他朋友张仲飏等人也被臬台接来了。
这是张仲飏第一次进臬台衙门，他感到格外的新鲜和兴奋。
樊樊山当着大家的面，热情、诚恳地称赞齐白石的画与印，让齐白石感动不已。
夏午诒明白齐白石来臬台衙门的主要目的，他在一旁提醒说：“臬台大人，何不将你的藏画，让濒生看看。”
樊樊山高兴地站起身，说：“对对对，名贵字画我到是收藏了一些。来，来，来，大家一起去。”他嘱咐家人在“青山居”备茶后，就领着他们，穿过客厅，来到后庭院的一个十分雅静的住房里。
这就是樊樊山专门珍藏名字画的房间“青山居”。室内除了几把椅子，一张八仙桌外。就是依墙并排放着的三个大书柜。
樊樊山径直走到柜子前，从自己腰间取出钥匙，打开柜门，把一轴轴包装得十分精致的画，搬了出来，放在了桌子上，然后，一幅幅地展开着，请白石品鉴、观赏。
这些画有唐代杰出画家李思训的《江山渔乐》《春山图》，隋代杰出画家展子虔的《游春图》等等。
对于李思训的画，齐白石早年师从胡沁园时，就已临摹熟透了。但展子虔的《游春图》，他却是第一次见到。
《历代名画记》里提过这幅画。唐代书画评论家张彦远评述展子虔的画是“触物百情，备皆妙绝，尤善台阁、人子、山川”。宋朝第八个皇帝赵佶也赞扬展子虔“凡人所难写之状，子虔独易之”，给了他很高的评价。
在这之前，齐白石每次都只是听说过此人，却没有见过，而现在见到了展子虔的《游春图》，他自然是喜出望外。
齐白石全神贯注地审视着《游春图》，图卷的首段，近处的一条倚山临水的斜径，路随山转，曲折有致，直至妇人伫立的竹篱门前，才显得宽展起来。树木掩映，通过小桥，又是平坡，整个构图运营布局严谨而多变化，色泽丰富多样。
齐白石认真仔细的欣赏名家们的画，心中暗自惊叹自己没有白来西安。
樊樊山送给齐白石50两银子，作为刻印的报酬，后来，他还为齐白石订了一张刻印作画的收费标准，以扩大齐白石在西安的影响。
在西安的许多湖南同乡，见臬台这样赏识齐白石，便纷纷劝齐白石找个机会要樊樊山提拔自己做官，连齐白石的好朋友张仲飏也对他说：“机会不可错过”。
这引起了齐白石的反感，他认为一个人要是利欲熏心，见缝就钻，就算钻出了名堂，这个人的人品，也可想而知了。因此，张仲飏劝他积极营谋，他反而劝对方悬崖勒马。
张仲飏是一个热衷功名的人，他当然不会听齐白石的劝说，但是齐白石这样一个淡于名利的人，也不会听张仲飏的话。此后，这两个原本很好的朋友，就因这个隔阂，再不跟对方说知心话了。
齐白石在西安住了三个月后，夏午诒要到京城谋差事，他邀请齐白石跟他一起去。临行前，樊樊山告诉齐白石，自己也要进京，慈禧太后喜欢绘画，宫内有位云南籍的寡妇缪素筠，为太后画画，做的是六七品的官，他可以在太后面前推荐齐白石当宫廷画师。
齐白石回答说：“我是没见过世面的人，叫我去当内廷供奉，怎么能行呢？我没有别的打算，只想卖卖画，刻刻印章，凭着这一双劳苦的手，积蓄得三二千两银子，带回家去，够我一生吃喝，也就心满意足了。”
夏午诒也劝白石说：“京城里遍地是银子，有本领的人，俯拾即是，三二千两银子，算得了什么！濒生当了内廷供奉，在外头照常可以卖画刻印，还怕不够你一生吃喝吗？”
齐白石听樊樊山和夏午诒都是官场口吻，不便接口，只好禁声，但在夏午诒的热情邀请和樊樊山的劝说下，他还是决定去一趟京城。
3月初，齐白石随同夏午诒一家，动身进京了。
此时，正是桃花盛开的季节，那一路的桃花，有时长达几十里，沿途风景之美，是齐白石生平从未见过的。
路过华阴县时，夏午诒特意邀请齐白石登上了万岁楼，饱览华山雄姿。
华山是著名的“五岳”之一，古书上说，从远处看它，像花的形状，故名华山。华山以奇拔险峻冠天下。相传，唐代大文学家韩愈曾攀上华山，回头望去，心惊失色，以为自己没有生还的希望了，便写下遗书。同去的人把他用酒灌醉，才将他抬下山来。“华山自古天下雄”，那是一点也不假的。
齐白石心仪华山已久，现在亲自登山览胜，不禁为气象万千的华山雄姿所折服，当晚，他点上灯，在灯下画了一幅《华山图》，并题了一首诗：
仙人见我手曾摇，
怪我尘情尚未消，
马上惯为山写照，
三峰如削笔如刀。
他用焦墨，运用腕力，一笔下来，将华山山势画得雄奇挺拔，气象万千，尤其是那侧峰，象刀削了一般，更具神韵。
第二天，齐白石他们渡过黄河，在一个叫弘农涧的地方，远看嵩山，发现又是一种景象。
只见山峦起伏，峻峰奇异，名胜古迹星罗棋布，著名的少林寺，就在此山北麓。
据说当年，唐朝女皇帝武则天曾到北山游览，并在山上“娘娘洞”内的“娘娘坑”大宴群臣，饮酒赋诗，观察景色。
齐白石向旅店中借了一张小桌子，在涧边画了一幅《嵩山图》。
继续北行，齐白石他们又来到了流经河南、河北两省境内的漳河边。
在漳河岸边，齐白石无意看见水里有一块长方形的石头，拾起来仔细一看，却是块汉砖，铜雀台的遗物。无意间得到了稀见的珍品，齐白石真是喜出望外，他连声对夏午诒说：“真是不虚此行啊！”
夏午诒的家安顿在北京宣武门外某市口的北半截胡同，齐白石进了京城，对眼花缭乱的城市繁华，倒没有多大兴趣。他住在夏午诒家，每天除教夏夫人学画以外，还卖画刻印。闲暇时候，他常常逛琉璃厂，那里是古玩字画集中的地方，夏家离此地不太远。有时，他也到前门外大栅栏一带去听听戏。
齐白石在北京又认识了不少人，但与夏家来往的，很多都是一些势利的官场中的人，齐白石是不愿和他们接近的。为此，还闹出了一场小误会呢。
一天，齐白石正在屋里整理画稿，夏家门房通报，说有一个叫曾熙号农髯的湖南衡阳人，要会见他。
齐白石以为这个曾农髯是个势利的人，便嘱咐门房说自己出门了，不在家。
曾农髯一听门房的话，怏怏而去。数天后，他又来了，门房告诉他，齐先生病了，不见客。以后的十几天中，曾农髯又来了数次，得到的是同样的答复。他便生了疑问，不待门房通报，直闯了进来，问了齐白石的住房，推开了门。
齐白石一见面前站着的一个中等身材，白皙的脸上有点怒容的人闯讲来，不知出了什么事，暗暗吃惊，不等他开口，那人说：“我已经进来了，你还能不见我吗？”
齐白石一听，醒悟到来者就是曾农髯，无法再躲了，只得接见。
这时，夏午诒也推门进来，热情地拉着农髯的手，解释说：“濒生兄有他的难处，画画嘛，是需要一个安静的地方的。”
说着，他又向齐白石介绍说：“濒生，农髯可是个饱学之士，风雅得很。官场中有势利的人，他可不是。”
曾农髯一听，连连摇手说：“不敢当，不敢当。我只是听说我们湖南出了个大画家，想见见，心里很急切，就冒昧地闯了进来。”
齐白石笑着说：“唉，说起来，我才不好意思呢，不知道是兄长想要见我，我真是有失远迎，罪过罪过。”
曾农髯却在一旁称赞道：“哪里，哪里，不过，齐先生不见官，而见客，这很好。”
夏午诒在一旁补充说：“不过，官中有客、客中有官，原也不同。见不见，要看他的人品，你说呢，濒生？”
齐白石赞同地点点头。
经过和曾农髯的深交，齐白石才发现对方是个正直、有气节的人，两人相交很是投机，不久就成了莫逆之交。
3月30日，夏午诒同杨度等人发起，在陶然亭饯春，赋诗吟唱。
杨度，号晰子，是齐白石的湘潭同乡，也是王湘绮的门生之一，他与曾农髯是很好的朋友。
在当时，京城著名的园林楼台、水榭，如紫禁城、北海、颐和园等处，都是宫苑禁地，一般人是进不去的。而这陶然亭位于城南僻静的地方，芦苇环生，风景幽静，右眺西山，南望城牒，意趣盎然。《顺天府志》说它：“亭坐对面山，莲花亭亭，阳胜万志，亭之下菰蒲十顷，新水浅绿，冷风拂之，坐卧皆爽，红尘中清凉世界也。”所以，每逢清明时节，文人墨客，常常来到这里聚会。
在这次聚会上，齐白石当着众人的面画了一幅精妙、传神的《陶然亭饯春图》，杨度等人见了，不由得由衷地佩服他的才华。
在这之后，齐白石卖画、刻印，杨度处处为他介绍客户，所以齐白石在京城的字画刻印生意日渐兴隆，收入也一天比一天多。
3月底的聚会，给齐白石留下难以忘却的记忆。过了几天，他写了一首诗，寄给远在西安的樊樊山，表达了自己喜悦的心境，诗中这样写道：
陶然亭上钱春早，
晚钟初动夕阳收，
挥毫无计留春住，
落霞横抹胭脂愁。
在这古老的文化名城，齐白石沐浴在艺术的春光之中。琉璃厂的古字画店，各种流派的绘画作品使他留连忘返；四喜、三庆班的京剧，使他陶醉。中华丰厚的艺术精华，以不同的方式，滋养着他，丰富着他。
北京给予他最初的美好的印象，不是它的繁华，而是灿烂的艺术，各种流派的绘画艺术在这里竞争，荟萃。这种得天独厚的条件，湘潭、西安是无论如何也赶不上的。
到了5月，齐白石听说樊樊山已从西安起程，他怕见面后这位臬台大人又提起推荐自己去当宫廷当差的事，于是他坚决辞别夏午诒，想要回湖南老家去。
夏午诒不好强留，提出愿意为他在湘潭捐一县丞，也为他今后发展方便一些。齐白石平生最怕见贵人，更无意做官，他谢绝了夏午诒的好意，辞别他还乡。等樊樊山抵达北京时，齐白石已经踏上了返乡的归程。樊樊山听说白石已经走了，遗憾地对夏午诒说：“齐山人志行很高，但性情却有点孤僻啊！”
齐白石此次的西安、北京之行，是他不惑之年开始远行的第一站，为他一生“五出五归”开了个好头，也为他画风的变革奠定了基础。
中国著名语言文字学家和文字改革家黎锦熙后来评论说，齐白石的画以工笔为主，草虫早就传神，到他作远游之后，画风渐变，才走上了清晚期海派最有影响力的画家吴昌硕开创的花卉翎毛一派，成为近现代中国画的一代宗师。