诸葛亮大声叹气说道：“汉朝的气数快要完了！”马良慌忙问：“为什么呢？”诸葛亮说道：“围着江河两岸安营扎寨，这是自古以来用兵的大忌。如果东吴用火攻，再也没有办法可以解救了。哪里有连营七百多里抗拒敌军的道理？大祸就快要来了！陆逊总是坚守关寨而不出战，就是这个道理。你马上去禀告陛下，改换地方重新安营扎寨。”马良又说：“如果东吴已经打胜了，又该怎么办？”诸葛亮说：“陆逊不敢带兵来追，因为他害怕魏军从后面截断他的归路。如果陛下兵败，一定要进白帝城躲避吴军的进攻。我在进入蜀川的时候，早已经在鱼腹浦埋伏了十万大军。”马良大吃一惊：“我每次从鱼腹浦经过都没有碰到过一兵一卒，丞相为什么要对我说假话？”诸葛亮说：“我不会骗你，到时候你就会知道了。”
马良也不再多问，拿了诸葛亮写给蜀主刘备的信件，急急忙忙回刘备的御营。
东吴陆逊见蜀兵失去了警惕和防备，马上号令三军聚集在军场上，陆逊自己手持吴王孙权送给他的尚方宝剑调兵遣将：“自从我担当三军大统帅以来，一直没有和蜀军打过一场战。现在正是我们攻打蜀军的大好时机，为了确定蜀军的真实动静，我决定先派出一队兵马去攻打蜀营。哪位将军敢去攻打？”陆逊话没有说完，韩当、周泰、凌统等将领都纷纷站出来说：
“我愿意！”陆逊叫他们先退下，却点了不出名的淳于丹领军五千去攻打江南第四营。陆逊吩咐淳于丹：“江南第四营守将是傅彤，你今天晚上一定要成功。我自然会带兵来接应。”
淳于丹领令而去。陆逊又叫出徐盛、丁奉吩咐道：“你们两位各自带兵三千，驻扎在大寨外面五里的地方，如果淳于丹败回，有蜀军追杀过来，你们马上出兵相救，但不要去追蜀军。”徐盛、丁奉领令而去。
东吴淳于丹在黄昏的时候，带兵前进。杀到蜀军营寨的时候，已经是三更半夜了。淳于丹命令军士杀入蜀营。蜀将傅彤引兵杀了出来，淳于丹打不过傅彤，便领兵败走。这时又杀出了一队兵马，是番王沙摩柯。淳于丹拼命突围，才侥幸逃了性命，后面蜀军乘胜追来。蜀军追了五里的时候，突然遇到了从两边杀出的徐盛、丁奉，又是一阵厮杀，蜀军败退，徐盛、丁奉救了淳于丹回军营。
一见到陆逊，淳于丹就请罪。陆逊笑着说道：“这不怪你，我是想打探蜀军的真实情况。打败蜀军的计谋我已经定下了。”徐盛和丁奉说：“蜀军声势浩大，一时之间恐怕难以打败，免得损兵折将。”陆逊笑道：“我这条计瞒不了诸葛亮，但他现在不在这里，真是老天都要帮助我大败蜀军！”
陆逊马上又号令三军警戒：派朱然从水路进军，陆逊说第二天午后东南风很威猛，用船载运茅草，随时听从命令。派韩当带兵攻打江北蜀营，派周泰带兵攻打江南蜀寨。陆逊命令韩当、周泰所带领的士兵每个人都要手拿一把塞满了焰硝的茅草，背着火种，带上兵器，杀到蜀营，顺风放火大烧蜀寨。蜀军有四十个大寨，每隔一个营寨就烧一个，烧二十个大寨。陆逊又命令各军预先带好干粮，不许后退，日夜追赶蜀军，直到擒住刘备为止。手下将领听了军令，各自领命而去。
蜀主刘备正在军营中想打败吴军的计策，忽然看到军营前的军旗无风自倒。刘备连忙问程畿：“这是什么征兆？”程畿说：“难道今天晚上吴兵要来偷袭吗？”刘备说：“吴军昨天晚上被杀败，不敢再来了。”程畿说：“如果是陆逊试探我们，又该怎么办？”这时，有士兵进来报告吴兵都沿着山路往东边去了。刘备说：“这是疑兵。”
刘备命令张苞、关兴各自带兵五百去巡逻。黄昏的时候，关兴回来报告刘备：“江北军营起火了。”刘备赶忙命令关兴、张苞一个到江北一个到江南去打探虚实。
天黑了的时候，东南风吹了起来，江北、江南的军营都起了火，火势正在扩大，风紧火急，扑打不灭。一时之间喊声大震，分不清敌我，千军万马自相踏践。这时吴兵杀到，蜀军大乱。
刘备赶忙上马，赶到冯习的营房时，冯习的军营火光冲天，火势威不可挡。冯习赶忙上马带领几十名手下逃走。走出几步碰到了徐盛、丁奉带兵杀来。丁奉、徐盛看到刘备到来，马上来杀刘备。刘备大惊，已经没有了后退之路。
忽然喊声大震，张苞带领一队人马杀到。救了刘备就走。这时蜀将傅彤赶到，合兵一处，保护着刘备突围。
刘备急急忙忙逃上马鞍山。陆逊带领大队人马将马鞍山团团围住。张苞、傅彤拼死守卫山口。刘备在山上看到蜀军死伤大半，尸体堆积成山塞住了河流。
第二天，吴军又四处放火烧山，蜀军又大乱，刘备惊慌不定。这时，火光中杀入关兴。关兴赶上山来，跪在地上对刘备说：“周围都是大火，陛下不可久停在这里，赶快到白帝城，再收聚兵马。”刘备说：“谁敢在后面掩护？”傅彤说：“臣愿意死战。”
当天黄昏的时候，关兴在前，张苞在中间，留傅彤在后面掩护，保护着刘备杀下山来。
吴军见刘备要逃走，都想要争功，大军追杀，铺天盖地，往西边追赶。刘备命令军士脱下战衣战甲，塞住道路，放大火烧了起来。
刘备正逃到江岸边，忽然从江岸边上又杀出了吴军将领朱然。刘备大叫一声：“我今天却要死在这里！”关兴、张苞带兵左冲右突，被乱箭射成了重伤，杀不出包围圈。这时后面陆逊又带领大军杀来。
刘备慌得失去了主意，不知道该怎么办才好，四面被围住，逃不出去。这时天已经亮了起来，只见前方喊杀声震天动地。朱然的军队纷纷落水而逃。是赵云来救刘备。
赵云在川中江州守城，听说蜀吴交兵大战，马上引军赶来，忽然见到东南一带火光冲天，赵云深怕刘备有失，慌忙赶来。想不到是刘备被陆逊围困住了。赵云奋勇来救。
陆逊见是赵云杀来，赶忙下令退兵。赵云正杀得起兴，遇到朱然，一枪刺死了朱然。杀败吴兵，救出刘备，往白帝城逃去。
刘备说：“我虽然脱了险，但是我的将士们怎么办呢？”赵云说：“敌兵在后面，不要长久应战。陛下先到白帝城歇息，臣再去救应其他将士。”刘备带着剩余的一百多个人进了白帝城。
蜀将傅彤为掩护刘备，战死在沙场上。文官程畿不辱蜀汉臣节，自刎殉国。
吴班、张南久久围困孙桓。忽然听到冯习说蜀主大军战败的消息，赶忙来救刘备。孙桓带领军队从后面追杀，前面有吴兵杀到，两下夹攻，张南、冯习冲杀不出，战死沙场。
吴班杀出重围，又碰到了大队吴兵追杀。幸好赵云领兵赶到，杀退吴兵，救出了吴班。番王沙摩柯单枪匹马撤退，碰到了周泰，周泰和沙摩柯大战了二十多个回合，最后周泰一刀杀了沙摩柯。刘宁、杜路先后投降了东吴。蜀军被俘虏的士兵数也数不清。孙夫人在东吴听说蜀军大败，又误听说刘备战死在沙场上，悲痛欲死。驾车到江边，往西边大哭一场，最后投江而死。
东吴陆逊大胜西蜀刘备，带领大军紧追不舍。在离夔关不远的地方，陆逊下令大军停住不准再前进。陆逊看到前面依山绕水，杀气腾腾。马上命令手下将士：“不要轻敌，前面肯定有蜀军埋伏！”陆逊下令大军退后十余里，在地平路宽的地方排列战斗军阵，准备和蜀军大战一场。
陆逊马上派出打探军情的人到前面去打听。打探消息的士兵回来向陆逊报告：“前面没有兵马驻扎。”陆逊不相信，下了战马，爬到一座小山丘上向前方望去，又看到杀气腾腾。陆逊马上又派人到前面再去打探清楚。得到的消息还是没有兵马驻守。陆逊见太阳西落，杀气更加汹涌。陆逊犹豫不决，命令心腹再去查看情况。得到的消息是江边只有乱石八九十堆，并没有兵马驻守。
陆逊还是不相信，命令手下去找一个当地人来询问。不一会儿，找来了几个当地人。陆逊问他们：“是什么人把这些乱石堆成这样了？为什么乱石堆里面杀气腾腾？”当地人告诉陆逊：“这个地方叫鱼腹浦。当年诸葛亮入川的时候，带领军队在这里操练兵马，摆成大阵。所以经常会有一些云气缠绕在这里。”
陆逊听完后，带领几十个部将来看诸葛亮的石阵。陆逊在山坡上看到石阵四面八方都有门有户。陆逊笑道：“这只是雕虫小技而已，没有一点用！”于是带领部下进入石阵观看。部将说道：“天黑了下来，请都督早点回营。”
陆逊正想要走出石阵，忽然狂风大作。只有一会儿的时间，石阵内就飞沙走石、遮天盖地。乱石堆左冲右移、横沙立土、风声呼啸。
陆逊大惊失色道：“我中了诸葛亮的计！”赶忙撤退，但是已经无路可退。
正在束手无策的时候，忽然看见有一个长须飘飘的老人向他们走来。那个老人笑着对陆逊说：“将军想不想走出这个石阵？”陆逊说：“希望老前辈能够带我们出去。”那个老人拄着木杖慢慢地带着陆逊他们在石阵中走来走去，没过多久，就走出了石阵。
陆逊知道这个老人非同寻常，便恭敬地问老人：“请问老前辈高姓大名？”那个老人回答道：“我是诸葛亮的岳父黄承彦。当年我的女婿诸葛亮入川的时候，就在这个地方布下这个石阵，名叫八阵图。阵法非常复杂。每时每刻，都不断地变化，比十万精兵还要厉害。他临走的时候，曾经吩咐过我：以后会有一个东吴大将困在这个石阵之中，不要引他出来。
我刚才站在山上看见将军从死门进入，就知道你不懂这个阵法，肯定会被困住。我一生都喜欢做善事，不忍心将军困死在这个石阵里，所以带你们从生门走出。”陆逊说：“老前辈应该精通这个阵法吧？”黄承彦说：“这个阵法变化无穷，不能够学！”陆逊慌忙下马向黄承彦拜谢而回。
陆逊回到营寨，连声叹息道：“诸葛亮是真正的卧龙！我不能跟他相比！”于是下令班师。手下将领们都劝告：“刘备兵败势穷、军心大乱，困守一座小城，我们正好乘胜追击，现在一见到诸葛亮摆的石阵就退回，这是为什么呢？”陆逊说：“我并不是惧怕诸葛亮的石阵。我想曹丕会派大军偷袭我们的江东。曹丕跟曹操一样奸诈无比，现在我东吴全军追击蜀军，他一定会乘机进攻我们的。如果我军深入蜀川，想要退兵很难。”陆逊马上命令大军赶回江东，防备魏军偷袭。
陆逊刚退军两天都还没有到，就有打探军情的士兵向他报告，说：“魏国将军曹仁带领一路大军从濡须杀出，曹休领兵从洞口杀出，曹真领兵从南郡杀出。魏兵三路兵马有几十万，日夜不分，气势汹汹杀入我东吴境内。”
陆逊笑道：“果然不出我所料。不用担心，我已经命令大军迎敌了。”
原来，陆逊在出征破蜀军的时候，就已经作好了防备魏军的准备。陆逊命令吴军将领朱桓镇守濡须。朱桓足智多谋也很英武。孙权很喜爱朱桓。
朱桓得知曹仁领军去攻打羡溪，马上就调出守城大军亲自率领去打曹仁，他只留下五千士兵守城。有士兵向朱桓报告曹仁大将常雕等人领兵五万杀向濡须而来。朱桓见手下将士都害怕。于是他大声说道：“兵家胜败大半都由将领决定，并不是谁兵多谁就会胜利。兵书上说：
敌军的兵力比我军的兵力多两倍，我军都能够打败敌军。现在曹仁的士兵千里跋涉，人马都很疲劳。我们长期养兵在城中，以逸待劳，南有大江的防备，北有大山的险峻，这是百战百胜的形势。曹丕来了也不用忧虑，何况是曹仁这样的小人物！”于是命令手下将士都放下旗帜停止敲鼓，隐藏起来。
魏军将领常雕带精兵来攻取濡须城，远远看到没有人守城。常雕马上命令大军向前冲锋。刚杀到城门口，朱桓提刀骑马从城内杀出，和常雕打了起来，只交手打了三下，朱桓就把常雕杀死了。朱桓指挥大军冲杀魏兵。魏兵大败，死了很多人。曹仁领兵赶来，被濡须领的吴兵打败。
曹真和曹休被陆逊事先埋伏好的兵马和诸葛瑾的伏兵包围了，也被吴军打得大败。
魏军三路大军都被吴军打得大败而回。魏主曹丕听完手下的禀告忍不住大声叹气：“我如果听了贾诩、刘晔的建议，就不会有这样的大败之事了。”东吴和魏国从此成为仇敌。
蜀主刘备驻扎在白帝城。赵云代替守城。这时马良从川东赶来，看见大军已经所剩无几，后悔不及，于是只好把诸葛亮的话语和信件奏知了蜀主刘备。
蜀主刘备大声叹息：“如果我早听了丞相的话就好了，也就不会有今天的败事了！我还有什么脸面回成都去见文武大臣呀？”于是长住在白帝城，在城中设立了永安宫。