聪明、勇敢的尼尔斯在家鹅的帮助下终于替山羊报了仇，消灭了敌人，大雁阿卡经过一天的休养，终于又飞向了天空。今天天气晴朗，她们飞了很远，到了傍晚时分，她们来到了一座高山顶上休息。夜幕降临，月亮升了起来。今天的夜，明朗而静寂，风儿很小。大雁们栖息在山顶的草丛中，尼尔斯也躺在大雁身旁仰望着天空。
今晚的月亮，光辉普照大地，远处的景色看得很清楚。此时他才突然想起今天是复活节前夜。
他想：“今天晚上巫婆们都要从蓝魔山上出来啦！她们都骑着扫帚回家。假如真有巫婆的话，我今晚躺在这儿一定能看见。月色如此明亮，有什么东西经过都能看得见。
”
忽然，在他的视力范围之内尼尔斯真的看见了一幅美妙绝伦的画面。这天的月很圆，有一只大鸟正好挡在月亮和尼尔斯的中间，就像从月亮之中走出来一样。这只鸟身体很小，脖颈细长，两条很长很细的腿向下垂着，他不停地缓缓振着翅膀，看上去非常悠闲自在，看样子这应该是一只鹳鸟。
尼尔斯就一直看着，那只鸟也一直在向他这个方向飞。过了一会儿，没想到鸟儿竟然落到了尼尔斯身边。哦！原来是格里敏大楼的埃尔曼里奇先生。
尼尔斯马上坐起来说：“您好！埃里曼里奇先生，你怎么这么晚还在忙碌呀？你是不是要找阿卡大婶呀？”
“哦，不。今晚月色这样好，我睡不着觉，所以想看看我的好朋友。我去了卡尔斯乌找你，但一只海鸥说你们今晚在这儿宿营，因此我又来到了这儿。我住在波隆美，还没有搬到格里敏大楼呢！”
这两个老朋友高兴地聊了好半天，后来白鹳问尼尔斯想不想骑在他背上转一转，去看看月光下的景色。尼尔斯欣然答应，但要求白鹳一定要在日出之前把他送回来。白鹳答应了。
他们俩飞上了天空。他们飞行在广阔的大海上，白鹳飞得非常平稳。但是没有飞多久，白鹳就降落在了一个荒无人烟的海滩上。海滩上有一些沙丘，上面长着蓬蒿。尼尔斯很奇怪，怎么这么快就降落了呢？
“尼尔斯，我要休息一会儿，你去周围转转吧！不要走远了，不然你回不到我身边。”他说着便将一条腿蜷了起来，把颈脖往后一歪，嘴喙便塞在了翅膀底下。
尼尔斯信步向前走去，他想看看这周围有些什么景物。这时候，尼尔斯感到木鞋好像被硌了一下。他弯腰一看，原来是一枚半露出沙滩的破旧铜钱。这枚钱币非常旧了，几乎都要被磨透了一样。他用脚一踢，那钱就不知踢到哪里去了，尼尔斯根本没想要它。
他直起腰，却突然被吓得目瞪口呆。在他面前出现了一座刚才还没有的古老高大的黑黢黢的城墙，城门两侧还有碉楼。
这简直让人难以相信，一定是有妖怪在作祟。但尼尔斯并不害怕，强烈的好奇心驱使他大步走进了城门。
在城门，有些穿着漂亮绣花大氅的士兵们正在饶有兴致地玩着掷骰子的游戏。他们玩得忘了工作，尼尔斯便轻松地从城门边墙溜了过去，来到了城里。
尼尔斯一进城门便看见了宽广的、铺着平稳大石板的广场。广场四周有高大宽敞的楼房，在房子中间都有小巷通向里面。
广场上人很多，他们个个穿戴讲究，衣服是绫罗绸缎，每一个人都像是王宫贵族。男人们穿得比女人们还要好，他们所穿的衣服就像妈妈从箱子中拿出来那件一样，很古老很厚重。
在每一幢房子的墙壁上绘有精美的图案，上面有彩色浮雕，有油彩画，真是美仑美奂。他陶醉在这美丽的图画之中。突然，他才想起来不能把时间都耽搁在这儿，后面肯定还有很多东西没见过。他快步向前走去，穿过一条街道。
每一条街道都人声鼎沸，人来人往，人们不论干什么活都在外面。老太婆们在家门口纺线，却不用纺车，只用一个纺锤。卖东西的货摊也摆在外面，做手艺活的也在露天。
尼尔斯真想留下仔细看看他们怎样做首饰，怎样在铁锤的敲打下做护胸铁甲，再学学那些纺织工人怎样纺出如此美丽的布料。他知道没有时间了。他匆匆地向前一边走一边看，从这条街来到那条街，一直把这些街道都看了一遍后，这时候他来到了另一个城门。从城门外可以看见码头和船只，那里也是人潮涌动，有人在卸船上的货，有人在往船上装货，有人在挥动着手指挥……尼尔斯想里面无非是这些了，还是返回去到市中心广场看看吧！他再次回到广场，这一次看起来比刚才要仔细多了。在广场上有一个大教堂，看上去宏伟高大，金碧辉煌，教堂有3个耸入云端的钟楼。
整个教堂外部壁面全都是用石头精心雕刻的，和这个雄伟教堂相对的是市政厅的大楼。他想，看来这个城市大部分都已看完了，便放慢了脚步。另外他跑了这么久又渴又热，也确实累了。他拐到一条巷子中，只见眼前鲜艳亮丽，原来这条巷是卖鲜艳服饰的。
尼尔斯因为非常小，没有人注意他，就算人们看到他，也认为他是一只灰老鼠。刚才他匆匆而过，人们都没有注意，而现在走得慢了，便立刻有一个商人看见了他，并向他频频招手。
尼尔斯很矛盾，不知该不该去。那商人笑容满面，不断向他招手。后来商人手上又多了一条精美的绸缎，好像是为了吸引他。
此时，别的商人，可以说是整条街的商人都看见了他。尼尔斯不管往哪儿看都是商人们热情的面孔，他们甚至把有钱的主顾扔在一边不管，只向他示意。
尼尔斯不停地向前走前，他看到由于他的到来，商人们异常兴奋。商人们纷纷拿出自己最好的货来招揽他，用期待的目光看着他。
他突然感到很可笑，这些商人们怎么会对他这个穷小子这么感兴趣。
这时候一个商人手里拿着一大包东西向尼尔斯比划着。尼尔斯一看里面全都是贵重的金银珠宝和衣服。商人伸出一根手指头，用力地向他点着头。
“难道这些给一枚金币就可以买下来？”尼尔斯自言自语道。
商人从兜里拿了一枚非常小非常破旧的钱币在尼尔斯面前晃来晃去，那商人看见尼尔斯没反应，他更加着急了，便又从柜台中拿了一包贵重东西放在一起。
尼尔斯明知自己身无分文却还是不自觉地掏着衣兜。所有的人看到他这一个举动，都连忙拿出自己的贵重物品向他比划，意思也是只要一点点钱就可以买下。
他把自己的衣兜翻个底朝天也没有找到一点钱，那些富有的商人们顿时眼泪汪汪，看样子可怜得不得了。
尼尔斯突然想到城门外有枚破钱币或许用得上。他不顾一切向城外跑去，来到海滩后便开始找那枚钱币。
过了一会儿，他还真的找到了。他捡起钱币刚要往城里跑，而眼前却只剩下一望无际的大海，城堡已消失得无影无踪了。
尼尔斯急得哭出了声，他真的很可怜那些商人。此时白鹳也醒了，他走到尼尔斯身旁，但尼尔斯只顾哭，没有发现他。白鹳用嘴碰了碰尼尔斯说：“你和我一样刚才在这里睡了一觉吧？”
“哦，埃尔曼里奇先生！我刚才就在这儿看见了一座非常美丽的城堡，那是什么城呀？”
“什么？你看见了一座城堡？你一定是在做梦吧！”
“不，我没做梦，这是真的！”于是尼尔斯便将刚才看到的情景全部告诉了埃尔曼里奇。
“我想，你肯定在海滩上睡着了，做了一场奇怪的梦。不过我知道一件事，我想我该告诉你。在鸟类中最有学问的渡鸦巴塔基曾经告诉过我一个故事。”埃尔曼里奇讲起了故事。
“从前，有一座城市就座落在这块海滩上。这座城市美丽无比，人民生活富足安康。但是这里的市民不知道珍惜这些东西，他们非常奢侈、荒淫，没有管束。上天为了惩罚他们，就在一次海啸中使这个城市沉到了海底。但城里的居民不会死去，这个城市也像原来一样，不过只有等上一百年，这座城市才会在某一天浮上来停留一个小时。
“在这一小时里，假如有人能进入城内而且从任何一个商人那里买一点东西，只要付给商人一点钱，那么这个城市便可浮出水面，保留下来，那里的人也就得以重见光明了。”
“哦！我现在明白了，你为什么要把我带到这儿来，只可惜我一分钱也没有，没有能如您所愿来拯救这座城堡。”尼尔斯说。
尼尔斯伤心地痛哭起来，白鹳劝了他一会。天就要亮了，白鹳就将尼尔斯送回了大雁群。
大雁又像往常一样起飞了，他们翱翔在碧海蓝天之间。假如在平时，没有什么比晴朗的天空与和煦的春风更让尼尔斯高兴的了，但今天他却出奇地安静。这让阿卡和家鹅他们都很担心。
尼尔斯心里一直在惦记着那座美丽的城堡，他为自己没能拯救那里的人而感到羞愧。他情绪低落，旅伴们都很为他担心。大雁阿卡和家鹅都劝他说那是场梦，过去就过去了。但不论谁劝说都不能使他改变想法。
阿卡说或许过几天尼尔斯就会自己想通的，现在越劝或许会越糟糕。