中忍考试前，火影办公室，一大票上忍与中忍在开会。
“旗木卡卡西，代表第七班，宇智波佐助，春野樱，漩涡鸣人，鬼灯泷月，参加中忍考试。”随着卡卡西说完，第十班的夕日红和第八班的阿斯玛分别向火影表示了自己的小队。
“这可以有些失礼，但刚刚提到的十名下忍，有九名都是我的学生，他们虽然很有才华，但还为时过早，应该让他们累计更多经验后在参加中忍考试。”
“我当年成为中忍时，比现在的鸣人还小六岁。”
“鸣人和你不同，难道你想毁了那孩子吗？！”
“在执行重要任务时，他们总是嘴上厉害，让他们吃吃苦头也不错，毁掉他们也挺有意思的。”
卡卡西一阵话把伊鲁卡说的冷汗直流，“你.你说什么。”卡卡西怕吓坏了伊鲁卡，“嘛，这是开玩笑的，伊鲁卡老师，我知道你想表达什么，会生气也在所难免.”
“好了，卡卡西，不要再说下去了。”好脾气的红想帮伊鲁卡说话，“你不要插嘴。。”
“他们已经不是你的学生了，他们现在是我的部下。”伊鲁卡还想说些什么，但被火影打断了，“伊鲁卡，我能理解你说的话，因此我决定给那些新人下忍一次特别的预备考试。”
翌日，依旧是那座桥，“啊！混蛋，我又把卡卡西的名头忘掉了。”小樱一拳打在桥栏杆上，“对啊！对啊！卡卡西老师真是的，明明约好了怎么到现在还不来啊，让我起了一大早脸也没洗，牙也没刷。”鸣人在一旁补充道，“那我这就送你去洗一洗！”暴怒的小樱掐着鸣人的脖子扔下河去。旁边的泷月和佐助靠在桥上不敢说话。
“各位早啊~话说我一大早又在人生的道路上迷了路。”卡卡西如约出现在桥上，只是时间延长了几个小时，“开什么玩笑！”小樱跳上桥把卡卡西一拳打到桥面上，激起一阵烟雾，烟雾散去之后，卡卡西抱着鸣人出现在桥上面。
“话说，我已经推荐了你们中忍考试选拔了，给这是申请书。”卡卡西拿出两张纸，递给鸣人和佐助，“哎，卡卡西老师，为什么只有我和佐助有，难道是我太强了~”鸣人一脸得意的说，一旁的泷月拿出自己的申请书向鸣人解释道：“我早就有了哦，只是鸣人君不知道而已。”小樱也拿出一张纸，“几天前我就麻烦老头子帮我弄了。”卡卡西举了举手，“五天后的下午三点之前，到学校301教室，就这样啦。”
五天后，201教室，一群忍者围在门前。
“拜托了，让我们过去。”天天扶着被打倒的李，哀求着出云和子铁，无奈自己也被打倒在地。
“真无聊，泷月，我们直接从旁边过去吧。”小樱打着哈欠拐了拐旁边的泷月，就像三楼走去，“呃。。哦哦。”泷月似乎在人群中看到了熟悉的身影，‘可能是眼花了吧。’说完，跟着小樱走了过去。
“等等，等等啊。”眼尖的小李从人群中发现了小樱，立刻跑了过去。
“你**野樱吧，我叫洛克李，请你和我交往，我至死都会保护你的。”李跑到小樱面前鞠了一躬，“好啊~如果你能接住我这一拳的话。”小樱笑魇如花一拳打在了李脸上，李立刻飞到出云和子铁身边，把他俩撞到教室里，旁边的宁次和天天把李拖了起来，宁次示意天天先走。
“喂，那边那个，报上名来。”宁美人指了指泷月，“哎哎哎，我吗？”泷月将手举在胸前。
“没错，就是你。”宁美人再次指定了泷月
“好吧，我叫鬼灯泷月，你呢？”
“日向宁次。”
角落里的兜推了推眼镜，“真是意外啊，泷月酱。”
“鸣人，佐助，我们走吧。”泷月叫上在门口发呆的鸣人，走上了301教室
打开了301的门，刚进门就全教室的目光都被集中到了门口，“看什么看啊，你们不嫌热吗，挤在一块？”小樱指着一群混混眼光的各村下忍。
“你说什么，你这个混蛋女人。”
“真想杀掉她呢，嚣张的小鬼。”
“听好了，这次来参加中忍考试是你们不幸，劝你们还是乖乖做我们成长的养分好了，不然.。”
“纳尼，木叶的下忍都是这么嚣张吗？”
“佐助~你终于来了呢~人家好久都没和佐助见面了，真是激动不已啊~”井野跳到佐助背上，‘真是的，剧情都已经这样了，再破坏一些也没问题吧，反正都是一些小事情。’小樱扶着下巴没有在意井野。
“这种麻烦的考试，你们也来参加了吗？”鹿丸无精打采的和丁次走了过来，“哎哎，这不是白痴三人组吗？”鸣人看到鹿丸和丁次瞬间把早就想好的外号说了出去，“不许这么说，真是麻烦死了。”鹿丸虽然嫌麻烦，但还是反驳道。
当九位下忍到齐的时候，药师兜也推了推眼镜走了过来，“你们就是那九个新人，一副很欢乐的样子，吵吵闹闹的，真是的，你们不是来郊游的吧，还有.真是意外呢，泷月酱。”“是啊，真是意外呢，兜前辈。”泷月也揉了揉头发。旁边的鸣人也发出了疑问。
“哎，泷月认识他吗？”
“是啊~他可比你们大几届呢~”
“哦~那岂不是很厉害！”
鸣人兴奋了起来，又是一个认识的人呢！万能兜向众人介绍了来自各忍村的忍者后也感慨起来，“这是我第七次参加中忍考试了呢，因为这种考试一年只举行两次，这已经是第四年了。”
“哦！~感觉兜前辈好厉害的样子！”鸣人举起手大喊，“可还是没考上吧。”一旁的鹿丸戳破了槽点，令兜尴尬的摸着脑袋笑了起来。
“好了，就给你们这些可爱的后辈一些情报吧。”兜掏出忍识卡，“这可是我为了完成这场考试，花了四年时间完成的啊，总共两百张，有许多忍者的资料呢~说说你们目标人物的特征吧。”
“沙忍村的我爱罗，还有木叶的李洛克，外加鬼灯泷月。”二少拽拽的说出来我爱罗和李的名字，旁边的泷月无奈的举着手。
“先看看李洛克好了.他比你们大一岁，任务经验D级20次，C级11次，B级和A级分别是零次，指导老师是凯，组员是天天以及日向宁次。”
“接下来是沙暴我爱罗，任务经验C级8次，B级1次，因为是下忍又是别国的忍者就没有其他情报了。”
“最后是鬼灯泷月，任务经验D级5次，C级7次，B级和A级也是0次，但是.S级任务可执行了一次哦，不过是S-，真是厉害呢~今年是第一次参加忍者考试，说明一下哦，泷月酱的忍术可是非常厉害哦。”
“各国都有优秀的忍者来参加考试，音忍村是近年才建立的小国忍村，所以没有太多情报，但是每个都是很有实力的忍村。”兜收起忍识卡，推了推眼镜。
众人皆是担心能不能考好试。
“我的名字叫漩涡鸣人，我不会输给你们的！听到没啊！”鸣人指着在场所有考生大声说出自己的话！
‘啪’托斯跑到兜旁边，用声音震碎了兜的眼睛嚣张的哼了一声。
“全都给我安静！”讲台上‘嘭’的炸开的一阵烟雾，第一场主考官登场。