已经是初夏时候了，一天的早晨，一个老伯带着几个汉子来找黄药师。黄药师认得他是南边小村的王伯，南边那小村的村民是以狩猎为主的，因为他们的村座落在山边。王伯很紧张地告诉黄药师，天魔到他们村上杀了几个人，现在还有一些村民伤得很重。“天魔？”黄药师弄不懂他们说的究竟是什么，于是便追问情况了。王伯便对他说，天魔是只红眼睛的魔鬼，以前它也经常在村子里出没，打死打伤村民，有人还见过它吃人。大家都怕了它，后来就建了一座庙，天天在庙里放一些猎物和食物供奉它，它就再没有出来吃人了。但不知为什么昨天又突然出现，不单杀了几个村民，又伤了人，还抓了一个村民走了。今天所以来找黄药师，是希望他能想办法救救那些受了伤的村民。
黄药师听了马上带上点药物就要出发了，本来他不打算带上衡儿的，但那么巧衡儿在旁边听到了王伯的叙述，撒着娇要跟去，黄药师虽知道有危险却又无奈衡儿的脾性，只有带上她一起去了。
半个时辰之后，他们一同来到了南边的小村。黄药师安排衡儿休息一会，便要看看受伤的村民的情况。王伯带着他去，衡儿又不想休息紧跟了过去。黄药师看着那些村民身上的伤，很明显是被非常强的武功所伤，救人要紧，他没有多想先帮他们疗伤了。忙了一段时间之后，黄药师又去查看那些被杀死的村民的尸体。他发现每个人身上都没有什么武器所伤的痕迹，只有掌印和爪印，但却被撕成了碎片残肢，他们身上很多关节都脱离了，还有的就是骨折。场面如此残忍，黄药师在战场上也杀人无数，但也不至于用如此手段。衡儿更是缩到一边哭叫起来，黄药师马上扶着她离开并安慰她。
黄药师初步确定，是一个内功十分深厚的高人所为，而他可能精神上有问题，才会这样发疯乱杀人，被村民误认为是什么天魔。他打算把这个天魔杀了为村民除害，王伯等人马上跪下感激，衡儿也赞成为村民除害，但这样恐怖的天魔，黄药师会不会有危险呢？她担心起来了，黄药师安慰着衡儿，又认为衡儿在这里会影响他先让王伯派人送她回去。
一个胆子大一点的汉子带着黄药师来到那座庙旁，刚到庙前那个汉子就好像听到了什么声音，马上就溜了。黄药师镇定地观察着周围的情况，这座庙背山而建，其实挺小的，里面也没有什么神像，只有一供桌。黄药师走到庙门口，又看到了大量的血迹，知道昨天也就是在这个位置，那个天魔突然出现打死打伤了数名村民。黄药师略停了片刻，认真地听着周围的声音，发现没有什么埋伏后，走了进庙。庙后面的门只剩下一扇，黄药师从被打烂的那扇门的掌印，更确定了他的想法，是一个内功深厚的人做的。
庙后面的山上，无论石块或是树木，都有明显的抓痕等情况，黄药师又确定那个天魔平时就住在山上，每天饿了就下来找食物，昨天不知道什么原因就下了杀手。黄药师一边顺着那些痕迹上山，一边又猜想着这个天魔的来历：为什么一个功内如此深厚的高人，会躲到这深山野岭里呢？难道和自己的经历一样，是为了躲避别人的追杀，还是看化了一切，来这里渡余生。就在这时候，他听到不远处有动静，转头一看，果然有一个影子在树丛中掠过。黄药师暗暗运功，又装作看不见什么，继续沿着山路向上走。
“你要帮我……”一把声音在刚才那个方向传了过来。黄药师停住了，向着那边问：“你是谁？你杀了那么多人还叫我帮你？！”在树丛中出现了一个身影，一个满头乱发，有点驼背的人慢慢向着黄药师走近。黄药师看不清他的面容，他暗暗运功，因为眼前这个极可能就是天魔，天魔的内功很厉害的。
“你是大夫？你……要帮我。”那个人一边走着过来一边说着话，声音有点颤抖，黄药师感觉不到他的杀气，也不想轻易动手，只回答说：“那些人都是你杀的吗？你就是那个天魔？”那个人听了抖得更厉害了，说：“不是，……我不想杀的，……杀了！”他伸出手，黄药师看见他长长的指甲，只简单的缩开，还在犹豫着该不该动手。天魔情绪有点变化了，他正慢慢靠近黄药师，已经到了攻击范围了，黄药师便要点他的穴道，他一下子就闪开了，而且看见黄药师有进攻的意欲，又大叫起来：“你想杀我？！”黄药师当然不会轻易收手了，他继续伸手点向天魔下身的穴位。天魔一边用手架开了，一边还在吼着：“是你自找的！”黄药师运功至手部，利用他新创的落英神剑掌，几招之后把天魔打飞一丈多远。
黄药师有点震惊，因为他发觉这个天魔好像有意硬着受了他这几招。天魔被打飞倒翻了一圈后又稳当地站在地上，这时黄药师发现他的双眼突然之间有点泛红了，像是野兽一样。正在黄药师感到奇怪的时候，天魔大叫一声扑过来了。速度之快，黄药师只见过老鬼有这样的速度，也知道他的进攻亦绝不简单，冷静地去挡架。天魔一正掌击向黄药师左胸部，速度奇快，黄药师无法躲避，只有运功至双手肘间列“十”字一挡。一股非比寻常的冲力，不单双手痛得厉害，那股力量把他整个人撞飞，而时他又在山腰上，背后是山坡，于是凌空飞离，重重地摔到高那个庙后面不远的地方。
这是黄药师经历这么久以来，遇到的最强的敌人了，天魔的功力远在他之上。当黄药师回过神来，天魔又已经赶到面前了，他又吼又叫，活像头野兽，向着黄药师又是一爪。黄药师这次不挡了，利用他的敏捷一下子闪开了，并施展轻功很快就爬到一棵树上面。“吼……”天魔的叫声也和野兽差不多，怪不得村民都这样叫他了。他像一头被激怒的野兽，一掌把黄药师爬着那棵树轰倒了，但黄药师又很快地窜到另外一棵树上面了。天魔没有爬上树，只不停地在砍树，想把黄药师弄下来，黄药师也在树上想着办法找机会，现在他真后悔没有找回那把剑。
在轰倒几棵树之后，天魔的眼睛更红了，像是着了火一样，而且身上的肌肉绷胀着，有点不像人形了。这时候黄药师不知怎么的突然消失在他的眼下，加上现在他的视力随着眼睛变红有所下降了，他急得咆哮起来。黄药师其实就躲在他附近一棵被他轰倒的树的枝叶后面，观察着这个天魔，他可以看得出这个天魔变成红眼魔鬼可能是一种可怕的武功，而对付他只能靠灵活，不能硬碰。想到这里，黄药师又偷偷在地上捡起些小石块，依靠这几棵被轰倒的大树作为掩护，向天魔发起反攻了。
“嗖！”小石块击中了天魔的穴位，但他并没有被封穴道。黄药师理解，他的功力太深厚，而且石块的力度又不够，但他没有灰心，看见天魔扑着过来又马上转移位置。黄药师又攻击起他的脚腕和头上的穴位，天魔抓不到黄药师，又被他这样不断地用石块攻击着，越来越愤怒了，他把几棵大树都轰开了，黄药师还是藏匿在树林之间，而且那些小石块还是不断飞来。这样过了很久，黄药师即使被天魔发现了，也能很快就逃开并藏匿起来，他丝毫伤不了黄药师，而慢慢地，他的眼睛好没有那么红了，身上变形的肌肉也慢慢变回原形。可能是没有办法抓到黄药师，天魔在吼叫了几声之后，向着山上飞奔回去，很快就消失了。
在确认天魔已经离开之后，黄药师累得随地坐下打坐休息了。他还在想着刚才遇到那个天魔的情况，他好像是刀枪不入，而且内功深厚，要对付他真不容易。想着想着，黄药师又根据自己用石块攻击天魔的方法，想到了他所善长的射击。于是下山之后，他就问王伯要了点材料，造了一把能挽三百斤的强弓，并亲手造一些特别锋利的箭矢。
衡儿穷追不舍地向黄药师询问了他刚才的经历，黄药师怕衡儿担心，就说成天魔交手之后逃跑了，又要求衡儿尽快离开这个村子。衡儿看了看黄药师的眼神她就仿佛明白了，因为她太了解黄药师了，只要分析一下就完全掌握到黄药师的心里话。她没有直接跟黄药师说些什么，只想着如何帮助他战胜这个天魔。
黄药师还在造着箭矢，他对自己的箭术还是有点信心的，再次要求衡儿尽快离开，以免他担心。衡儿想了想，便答应离开了，但其实她心里却不这样认为，答应离开只是为了减轻黄药师的心理负担。在用过晚餐之后，黄药师送着衡儿到了村口，然后带上他的武器，趁着天还没有黑，偷偷上山了，他要暗杀那个天魔。