段飞鸿离开丐帮之后一路西行，他决意要调查清楚奉天教的底细。
经过连日的调查，段飞鸿得知了萧成要在丐帮举行武林大会，一方面是要处决自己，另一方面就是为了推选新的武林盟主。萧成有意让奉天教教主登上武林盟主之位，奉天教如今在江湖上势力颇大，无数的门派都归附在奉天教之下，除了萧成所在的丐帮，还有慕容寒所在的慕容世家、唐天行所在的唐门等江湖中举足轻重的大门派。原来，当初在白马客栈落水之后，唐天行也没有死，而且在奉天教的相助之下，重回唐门，甚至一举登上了唐门门主之位。
他们的手段和丐帮的萧成如出一辙，都是暗杀了门派的掌门，然后把一切嫁祸到段飞鸿的身上。之后便借助早就在门派中培养好的势力，让他们安排好的人得以当上掌门，掌控整个门派。段飞鸿更是得知连武当派的广宁道人都是奉天教的棋子，而当初暗害天一道长的人正是广宁道人。
如今，江湖中绝大部分的门派势力都已经在奉天教的掌控之中，剩余的门派大多也是难成气候。如若是武林大会就此展开的话，武林盟主之位一定会落入奉天教教主的手中，到时候武林便将面临一场空前的浩劫，段飞鸿绝不能眼睁睁的看着这一切发生。
于是，段飞鸿决定前往少林，因为现在武林之中唯一一个没有投身奉天教，而且在江湖中有影响力的大门派就是少林了。段飞鸿一路小心隐蔽的前往丐帮，想要找到少林方丈，将奉天教的一切阴谋全都告诉他。少林方丈缘空大师乃一代高僧，相信一定会深明大义，站出来主持大局的。可是段飞鸿到了少林的时候，却恰逢神秘高手暗杀缘空大师，段飞鸿出手相助，用天魔化功大法将那贼人打倒。
原来这神秘高人竟是缘空大师的师弟缘慈，他也是奉天教的一粒棋子，缘空大师中了他在茶水中下的毒，险些便死在他的手中，好在段飞鸿及时出现，粉碎了他的阴谋。
之后，段飞鸿向缘空大师解释了一切，缘空大师亲身经历了师弟缘慈的毒手，自然对段飞鸿的话深信不疑。他答应相助段飞鸿，还在武林中散布自己假死的消息，不引起奉天教的怀疑。
为了拯救武林，帮助段飞鸿打败奉天教的教主，缘空大师亲身指点段飞鸿的武艺，甚至传授段飞鸿一套绝世内功。段飞鸿在缘空大师的指点之下，武功大进。
之后，段飞鸿又前往武当，找到了林剑清，武当现如今已经被广宁道人掌控。而在和广宁道人争夺掌门之位上败下阵来的林剑清一直对武当落入这样狼子野心之人手中而心有不甘，他带着一些支持他的武当弟子一直在于广宁道人周旋。段飞鸿把真相告知林剑清，林剑清更是怒不可遏，恨不得将广宁道人杀之而后快。
林剑清和段飞鸿一向是莫逆之交，自然也愿意相助段飞鸿一起对付奉天教，段飞鸿让林剑清相助他联络江湖中一些门派势力，毕竟段飞鸿现在声名狼藉其他人根本不会相信他，而林剑清是武当大弟子自然就不一样了，由他出面想来一定会有很多门派愿意相信他的话，加入对抗奉天教的行列之中。
和林剑清分别之后，段飞鸿孤身一人前往奉天教的总舵，奉天教在江湖中行事一向隐蔽，段飞鸿也是花费了九牛二虎之力才找到了奉天教的总舵所在。原来奉天教这个神秘的势力来自西域番邦，教主也就是慕容寒唐天行始终挂在口中的那位大人，名字叫皇甫流星。
段飞鸿在奉天教总舵潜伏了许久，总算是查出了奉天教背后隐藏的大秘密。原来奉天教的教主皇甫流星就是已故的大明兵马大元帅皇甫奉天之子，而澹台明月则是皇甫奉天手下的大将军澹台天光的女儿。
昔年，皇甫奉天和澹台天光南征北战，为朝廷立下了赫赫战功，哪知却引起了朝廷中的奸臣妒忌。皇甫奉天在一场与西凉的大战中，与地方大战了三天三夜最后艰难得胜。虽然是敌对，但皇甫奉天和对方的统帅惺惺相惜。正所谓英雄惜英雄，皇甫奉天不想失去这样的一个对手，于是放走了对方的统帅，并与他相约日后再战。
哪知，此事竟然被朝中的宦官曹正卿得知，于是便将此事夸大在天子面前屡进谗言，令天子误以为二人拥兵自重，有通敌谋反之心，下令诛其九族。皇甫奉天和澹台天光两家皆招灭门之祸，唯有二人的一对子女皇甫流星和澹台明月被那个曾被皇甫奉天放走的统帅救走，带回西凉。
多年后，皇甫流星和澹台明月长大成人，因为父辈死的不明不白，皇甫流星便决意复仇，颠覆中原。他打出了父亲的名号成立了奉天教，顿时一呼百应，昔年在父亲手下效力的部下纷纷来投，加上又有西凉军的相助，奉天教发展迅猛。
但光靠这些还不足以颠覆中原，于是他便将目光瞄准了中原武林的一些势力。当年大明王朝从蒙古人手中夺回天下，正是得到了武林人士的相助，江湖武林的势力不容小视。皇甫流星第一个看中的便是天下第一大帮丐帮。
皇甫流星在丐帮观察了许久，总算是找到了他们控制丐帮最好的帮手——萧成。当时丐帮帮主萧天赐病重，有意传位于弟子段飞鸿，萧成身为萧天赐的侄子知道了这些便心生不满。皇甫流星看中了这一点，便找到萧成。皇甫流星以帮主萧成当上帮主为大条，让萧成加入了奉天教之中。
之后便有了皇甫流星布置的那个精妙的连环之局，如今一切都如同他所预料当中的一般，武林盟主之位甚至是整个天下都是唾手可得。但他唯一没有想到的就是，和他青梅竹马一起长大，他最最信任的澹台明月，居然真的爱上了段飞鸿，没有狠下心杀了他，让段飞鸿活到了现在，也被他知晓了这一切。
段飞鸿得知皇甫流星的真正目的竟然是整个天下，他愈发意识到自己所背负的责任，一定要不惜一切代价阻止皇甫流星的阴谋。
武林大会召开的当天，群雄齐聚丐帮，而一向神秘的奉天教教主也终于掀开了神秘的面纱。他们在丐帮总舵声称在江湖中制造了连环血案的段飞鸿并非是奉天教之人，更是要在天下英雄的面前亲手处决段飞鸿证明奉天教的清白。哪知，当他们从牢中将“段飞鸿”拖出来的时候，却发现“段飞鸿”已然死去多时。
原来，洪长老为了不让段飞鸿冒险来救自己，在牢中咬舌自尽。
奉天教的阴谋破产，但在萧成提出重新推选新的武林盟主之时，在场的多数人依然选择支持皇甫流星当武林盟主。就在这时，真正的段飞鸿忽然出现，在他身后还有少林方丈缘空和武当林剑清等人，他们在各路武林人士的面前揭露了皇甫流星和萧成等人的真面目。
奉天教所有的伪装全部被揭开，皇甫流星的戏再也演不下去。看到自己精心策划许久的一切全都被段飞鸿等人破坏，皇甫流星哪里还忍得住，当即下令所有奉天教的人将段飞鸿等一众乱党碎尸万段。丐帮总舵当中顿时便是一场腥风血雨，段飞鸿在混战之中找到了萧成，将萧成身世的一切全都告诉了他，萧成得知萧天赐竟然是他的亲生父亲如何能够接受的了这一切，顿时犯了失心疯。
丐帮弟子看到萧CD疯了，一时间不知所措。这时段飞鸿站了出来，带领丐帮弟子反戈一击，与奉天教展开大战。
失去了丐帮这一最重要的力量，奉天教的势力立时溃不成军。而皇甫流星眼见这一切，怒火中烧，他冲入人群，找到了段飞鸿。他现在只想要杀了段飞鸿，就算将段飞鸿剥皮抽筋也难泄他的心头之恨。
皇甫流星武功盖世，段飞鸿纵使得到了少林方丈的指点武功大进仍然不是他的对手，就连缘空大师和林剑清二人相助之下也奈何不了皇甫流星。
眼见皇甫流星便要一掌了结段飞鸿的性命，便在这千钧一发之际，澹台明月忽然出现，替段飞鸿挡了一掌。
皇甫流星这一掌威力无穷，澹台明月武功再高也抵受不住，顿时香消玉殒。
段飞鸿怀抱着澹台明月的尸体，悲痛欲绝。皇甫流星也简直不敢相信这一切，澹台明月是他的指腹为婚的未婚妻，是他一生的挚爱，如今却死在自己的手里。
皇甫流星撕心裂肺般的哭喊着，顿时不顾一切击退了段飞鸿等人，抱着澹台明月的尸体逃离了丐帮。
这场大战以段飞鸿等人为首的武林正道大获全胜而告终，在缘空大师等人的证明下，段飞鸿也总算洗清了冤屈，得以重回丐帮。因为萧成已经得了失心疯，所以在丐帮众弟子的推选之下段飞鸿得以接任帮主之位。
这次的大战，虽然最后让皇甫流星逃脱，但奉天教已经是元气大伤。但奉天教的余孽并未就此放弃，联合西凉军队屡次进犯中原。段飞鸿率领丐帮弟子前往迎战，连战连捷，最后甚至在大战中亲手砍下了地方主帅皇甫流星的首级。从此段飞鸿名扬天下，威震武林。
奉天教被彻底覆灭之后，武林总算回复了平静。丐帮也在段飞鸿的治理下，达到了建帮以来空前的盛况。后来，段飞鸿也当上了武林盟主。
他的一生都在为武林兢兢业业的尽自身的绵薄之力。后来，段飞鸿在一场与魔道之人的大战中英勇就义。许多年以后，人们还总是会想起丐帮曾经有这样的一位帮主，他被人称之为丐世豪侠。
这位丐世豪侠一生都没有再娶妻，但人们问起他为什么的时候，他总是会抬起头，望着天上的明月，默然不语。
（全文终）