吴越争强，作为春秋末尾二十年的主题，就这样悲哀地结束了，吴国的失败在于原本文化、经济基础就不强，猝然发展起来后，过多对外用兵，于是自我消耗太甚，竟被不怎么强大的越国，通过二十年力量积蓄，而毁灭。吴国灭亡时，距离当初吴王夫差在会稽山战败勾践并且释放勾践，正好二十年，正是伍子胥说的：“越人十年生聚（生孩子集聚粮食），十年教训（训练民众和士兵），就能毁灭吴国。”
春秋时代也就结束于吴国灭亡这一年，公元前473年。史家把这一年定为春秋时代结束，战国时代的起点。
鲁哀公二十三年（公元前472年）
六月，晋国的执政卿智瑶进攻齐国，因为齐国早在三十年前齐景公时就卷了郑国、卫国、鲁国等，叛离晋国了。智瑶是智跞的孙子。智跞是从前献出三分四军轮流攻楚的晋元帅智莹的孙子智盈的儿子。智瑶也称智伯。
齐平公派高无丕率军来抵御晋军。智伯（智瑶）带领一小股战车去侦察齐军，结果马惊了，智伯干脆命向前直驱齐军，说：“齐国人认得我的旗子，如果咱们往回走，他们会觉得我们是害怕，反倒会冲出来。”于是，直冲到了齐军壁垒下，然后才返回。齐军也竟然没敢出来攻杀他们。
双方准备开战前，大夫长武子卿士智伯，要求占卜一下。智伯说：“国君已经为出兵的事通告天子了，并且在祖庙里用大乌龟占卜过了，是吉的，我们还再卜干什么？而且，齐国人夺了我们的英丘，我们奉辞讨伐这有罪之国，就足以了，要占卜干吗？”
二十六日，双方在黎丘交战，齐军被杀得大败。智伯亲自抓获了颜庚。
八月，鲁国派叔青去越国访问，这是首次与越国建立联系。越国刚刚灭了吴国，越王构建派诸鞅来回访。
鲁哀公二十四年（公元前471年）
四月，晋国将再次伐齐，派人来鲁国请求发兵相助，说：“从前藏文仲借了楚国的兵夺取了齐国的谷邑，藏宣叔借晋国兵伐齐，夺取了汶阳。寡君想借到鲁国的福气，愿乞灵于藏氏。”意思是，希望鲁国方面以藏氏带兵出来，觉得有他们就有好运气。
于是，藏石带领鲁兵，和晋国一起，攻取齐国的廪丘。
晋军命令修理兵器，准备进一步深入。齐国大夫莱章对齐人分析说：“晋国国君卑落，政事暴虐，去年打败了我们，今年又夺了个大城，上天给他们的已经够多的了（意思是，政治不好，本来不指望能对外赢取多少），他们还怎么能再深入而来。他们说修理兵器神秘的，是说大话呢。就要回去了。”
果然，晋军班师回去。
齐国人也看出了晋国的政治和国力，都不足以对外逞能了。
邾国君无道，于是越国发兵抓了邾国君，带回越国，而立了公子何当邾君，但是公子何也无道。
鲁哀公的小媳妇很受哀公宠爱，鲁哀公要把她扶立为正夫人，对负责宗室礼仪的衅夏说：“你把立夫人的礼仪资料给准备一下，报给我。”衅夏说：“我没有这东西。”鲁哀公生气了，说：“你就是宗司，立夫人，这样的国家大礼，你怎么会没有呢！”
衅夏说：“从前，周公和武公都是从薛国娶夫人，孝公和惠公从宋国娶夫人，从桓公以后，都从齐国娶，这样的礼我是有的，如果是把妾立为夫人，我固然没有这样的礼的材料。”
鲁哀公不高兴，最终还是把小媳妇立为夫人了，并且以这小媳妇生的公子荆做太子。国人因此开始厌恶鲁哀公。
（鲁国人都很讲礼啊，因为这个事，就反感国君了。）
闰月，鲁哀公去越国访问，越王勾践的太子适郢见到鲁哀公，很喜欢鲁哀公，打算把族女嫁给鲁哀公，并且多给鲁国土地。大夫赶紧把这消息从越国报给季肥（季康子），季康子生怕鲁哀公的私属土地增加，赶紧通过太宰伯嚭（现在已经在越国了），献出贿赂，给越王太子。终于令越王太子，终止了这一想法。
鲁哀公二十五年（公元前470年）
五月，卫出公修成了一个灵台，招待大夫们在上面饮酒。在宫里的时候，大夫们不能穿鞋，甚至不能穿袜子。这是礼。可是大夫褚师比却穿着袜子上来了，一脚登在席子上（地上铺着席子，大家跪坐在席子上）。卫出公生气了，褚师比赶紧道歉：“我的脚有病，跟常人不一样，我怕脱了袜子的话，您看了，非吐了不可。”
这么一说，卫灵公更生气了，而且还觉得恶心，就骂说：“非砍了你的脚不可。”
随后继续喝酒。褚师比听了卫出公的砍脚的话，回去的时候，和司寇亥同乘一车，说：“今日差点要死，能得个全尸都算幸运啊。”
刚好，司徒亥曾经被卫出公降过职，此外公孙弥牟曾经被卫出公抢走过私人封邑，文公要则因为一次什么事惹到卫出公，卫出公把他乘的车子竟就给扔水池里去了。司徒期的姐姐当了卫出公的小妾，后来失宠了，连带的司徒期也失宠，被治罪处罚，所以他也恨卫出公。卫出公宫里边，有三个匠人也受过他的气。宫里还有个拳弥先生，有一次卫出公叫倡优和拳弥盟誓，故意让他没脸。
于是，褚师比、司徒亥、公孙弥牟、文公要、司徒期从外面发作，宫里的三个匠人和拳弥当内应，一起发动政变，都拿着锐利武器，没有武器的就拎着个砍柴的大斧子，鼓噪进攻卫出公。卫出公的保镖鄄子士带着人要抵御这些进攻者，拳弥当即拉住他的手，说：“你确实很厉害，但是你战死了，谁还保护国君啊？如果保护国君跑，咱们还都能幸免。到时候跑出去，你就在国君身边说了算了，爱怎么样都随着你，岂不比现在战死了好。而且，出亡它国，保不齐也是可以回来的，从前的国君就有过。何必死战呢？而且，现在是众怒难犯。等你们出去，他们闹出内乱，咱再找机会杀回来啊。”
这都是忽悠鄄子士的话，把对方说迷糊了，于是也不抵抗了，护着卫出公，就跑出了宫。跑去了宋国。拳弥依旧假装是卫出公一伙的，也跟着出逃，到半路上，商量去哪个国家好，大家想去晋国，拳弥说：“晋国人不讲信用，不可。”又说去鄄城，拳弥说：“鄄地处齐、晋之间，被两边抢，不能去。”想去冷邑（属卫国），拳弥说：“那靠近的是鲁国，鲁国弱，没法给咱撑腰。”大家说，那去哪儿啊，拳弥说：“去宋国好，可以进一步去求越国。”于是，大伙奔宋国。其实，去宋国可能也不怎么好，宋国比晋、齐、鲁都弱。拳弥又说：“路上强盗多，咱们得快点走，我打头。”刚好，卫出公出逃还带着细软宝贝，他就带着这些宝贝的车，在前面跑，然后看跑得远了，就拉着这几车宝贝，跑回了卫国。
算是报了卫出公叫他和倡优盟誓的仇了。这个家伙，真是把大伙骗得够呛。
六月，鲁哀公从越国出差回来了，季肥、孟武伯（孟孙掌门人，孟懿子的儿子）到五梧迎接他。鲁哀公的仆人郭重先去见到季肥二人，回来对鲁哀公说：“这俩人净胡说些恶言，我都没法转述，您到时候见面好好治他们一下。”
于是，鲁哀公和二人相见，接风饮酒。孟武伯也厌恶郭重（哀公仆人），就在席上说：“你怎么这么肥啊？”
胖在当时也不是好话。
季肥觉得孟武伯这么说也显得不好，就打圆场：“你得罚一杯。本来国君出差远行，我应该跟着去，但因为跟仇国齐事儿多，我不敢走，郭重他们去了。你又说他肥？”意思是，远行一番，是够辛苦的，应该寒暄说你累瘦了，你却说他肥，不够客气，而且好像说人家一路没出力，反倒养肥了似的。没认真伺候、工作。
鲁哀公既已被郭重提醒要踩估一下这俩人，于是就接着话茬说：“他啊（指郭重），这人食言多矣，能无肥乎？”
哈哈，一下子把季肥和孟武伯弄了个大红脸。说郭重老食言，吃自己的话，所以，人能不吃得这么肥吗？意思是，季肥和孟孙总是骗我，自食其言。刚好季肥的名字还叫“肥”。
总之，是趁着说郭重，指桑骂槐，说自己的这俩卿（其中季肥是执政卿）是食言者。
于是，接下来喝酒，气氛就很不快活，饮酒不乐。从此，鲁哀公和季肥等人之间，就开始有了矛盾和相互厌恶。
鲁哀公二十六年（公元前469年）
五月，被打跑了的卫出公，派人从越国借来兵，越国大夫皋如、舌庸，以及宋国大夫，还有鲁国叔孙舒，一起带兵，保着卫出公，杀回卫国，要送回来重新当国君。
当时打出卫出公的人里边，公孙弥牟官比较大，一看大兵压境，不得不接纳卫出公回来。另一个当初造反的公文要说：“不要啊。咱们国君刚愎而且暴虐，咱们稍稍等一下，他一定会对老百姓用毒手，到时候百姓就亲和于你了。”
越军等送人军队入侵卫国的外州，把老百姓大抢一通。卫军出去抵抗，被杀得大败。越军等干预国军，在城外，把褚师比（就说那个不穿袜子的，是挑头打跑国君的）的爸爸的坟给剜了，然后拖出来焚尸。这显然是卫出公叫干的。果然暴虐于民。民众因此多讨厌卫出公。
公孙弥牟又派人给越军统帅皋如，送去贿赂品，并且问：“您是打算灭掉我们卫国呢？还是纳入国君就算了。”卫国在河南北部，离越国颇远，当初卫出公被忽悠着跑到宋国，去求越国，也是借远水来救近火。越国其实在卫国没有利益，战斗之心不强，只是越王刚刚胜吴，想在国际上出出风头，装装善人而已。
皋如说：“国君给我的命令没有别的，就说送回国君而已。”
这就等于套出了越军的底牌，越国在卫国没有其他目的，所以也不太能死战。如果是想趁机抢地盘，固然会死战。
公孙弥牟于是重重地贿赂越军将官们。最后想了一个既能叫越国人能回去交差，又不至于叫卫出公回来的办法。就是卫国这边把郭门、城门都打开，做出接纳卫出公进来（回国）的意思，但是在城上又布置大量守军，守戍甚严。
越国人已经接受贿赂，于是没有多派军队护卫卫出公进城或者做出攻城态势，卫出公在城下立了半天，觉得虽然门开了，但是还是不敢进（因为上面守卫甚多）。于是干脆掉头，回奔越国去了。这样，是卫出公主动放弃的，越王勾践也怨不得越军没出力或者没完成任务了。
卫出公终于客死越国。
如果他当初逃到齐国或者晋国，并且说你们送我回去，我割几个城给你。那一定会能成功的。而割几个城给越国，这对越国没有吸引力，因为太远，没法接受。
卫国人看卫出公主动放弃了，从城门下走了，于是大喜，另立了卫悼公。（大约是卫出公的叔叔。）
鲁哀公二十七年（公元前468年）
春天，越王勾践又派舌庸出使鲁国，聘问，并且说鲁国当初侵夺了邾国田地，就此事与鲁国协商一个好的解决办法。最终，说定把骀上划为鲁、邾边界（大约是互相做了妥协）。
邾国君是越国大前年所立，越王自然要保护邾国利益，但鲁哀公跟越国关系也很好，所以要协商解决。这里，越王勾践以半个霸主的身份，在处理鲁、邾的国际关系。
随后，鲁哀公和三桓（季肥、孟武伯、叔孙舒）一起，与越国代表舌庸盟誓。结束后，季肥觉得非常羞耻，对人说道：“如果子贡在，我不至于此。”
一个国君和三个卿，与一个蛮夷国家的大夫盟誓，这是挺没面子的。于是，这时季肥就想起子贡来了，子贡是孔子徒弟，善于外交。最初，吴鲁在鄫国初次盟誓时，要鲁国出一百牢，这是屈辱条件，到了艾陵之战吴王战败齐军后，又要求和盟友鲁哀公再盟誓一遍，鲁国人怕再遇上一百牢的尴尬和羞耻，于是不愿意，派子贡婉言拒绝，子贡说服了吴国人。
孟武伯说：“既然如此，那何不把子贡招回来。”
季肥说：“固然是要把他招回来。”
叔孙舒嗤笑了一下说：“当初你不能用他，遇到事儿才想起来。”
子贡这时候在齐国求发展呢，终于是死在齐国。
四月二十五日，季肥病死了。
六月，晋国执政官智伯再次来进攻郑国（郑国也已叛晋）。郑国向齐国求救。齐平公是陈氏的陈恒所立，国事都是陈恒说了算，陈恒亲自带兵出发。出发前，花了三天时间接待以往战场将士的孤儿。其中还招来颜庚（前者被智伯俘虏的）的儿子颜晋，说：“你爸爸在那次战役，被杀掉了，因为国家多难，我没来得及照顾抚恤你，如今国君用这个文书命令你，驾车出征，不要废掉你父亲的勋劳。”总之，是勉励吧。
于是，齐军出征，经过谷邑时，谷人都不知道。可见齐军整齐肃静。
到了濮水，赶上下雨，于是不能渡河。随军的郑国大夫说：“晋国就在我国宇下，所以向您来告急，如今大军不走了，恐怕就来不及救我们了。”
于是，陈恒命令涉水，亲自穿着雨衣，杖着戈，站在河坡上，有那马不敢过河的，就帮着用鞭子赶。
智伯听说了，于是就引兵撤退，说：“我占卜了打郑国，但没占卜打齐军。”意思是陈恒治军有法，身先士卒，我还是别冒险跟他打了。
陈恒虽然是弑君犯，后来陈家也确实取代了姜姓齐国君的位子，改为陈姓齐君（也称田姓），但他也确实是处心积虑，做事有法的啊。
临撤军，智伯又派人到陈恒那里，说：“您的陈氏，是从前陈国君的分枝，去到了齐国。但是陈国前些年被灭了，这是郑国的罪过啊（意思是郑国灭了你的祖国，其实是楚国灭的，与郑没什么关系。）寡君命我来郑国，查看下陈国被灭的情形（意思是，打郑国，替陈国报仇）。我本以为你会哀恤陈国？（结果你反倒来救郑。）如果你觉得自己的本被颠灭了，是对你有利的事情，那我还犯得着怎么样？”意思是我也就不打郑了。
陈恒听了，气得要命，说：“喜欢凌人的人，都没好结果。智伯还能长久的了吗？”因为这些话，都是信口故意诬说和气对方罢了。
鲁哀公日益忧患三桓（季孙等三家）强悍侈汰，欺负自己，就想借助诸侯外力把三桓赶走，三桓也担心鲁哀公狗急跳墙乱来，于是双方的隔阂越来越大。鲁哀公外出游玩，鲁国孟孙家门口，遇上孟武伯，就问他：“请问，我能到死吗？”意思是，我能平安地活到正常死亡吗？孟武伯竟然回答说：“我无从知道。”这倒是实话。鲁哀公追问三遍，孟武伯就是不说。
鲁哀公回去，就想求助于越国，把三桓都灭掉，或者赶跑。
八月一日，鲁哀公偷着潜逃到有山氏家里，由有山氏保着，越境出逃，向南去了越国。
鲁国人于是治罪了有山氏。
鲁哀公到了越国，没有等到越王勾践替他讨伐三桓，就当年客死在越国了。
三桓于是立国内鲁哀公的儿子继位，是为鲁悼公。
鲁悼公四年（464年），晋国的智伯再次进攻郑国。郑国卿驷弘说：“智伯这人刚愎而好胜，咱们早点落败，他也就早点回去了。”
于是，郑国人就不怎么抵抗（但是完全不抵抗，也不合好胜的智伯的口味），在城外的南里守卫，被智伯攻入。智伯又进攻都城大门，到了门口，命令赵无恤（卿，赵简子的儿子）带着赵氏部队先行，说：“你给我攻进去！”
赵无恤说：“您是主将，您先请。”
意思是不去打头阵。
智伯大怒，说：“你长得这么丑，还这么无勇，你爸爸当初怎么立了你这么个儿子！”
赵无恤说：“因为我能忍耻，大概不会令赵氏受到祸害，所以立的我吧！”
最后是否攻入郑都，不详。但智伯此战夺取郑国据说九个邑。
智伯因为嚣张不逊，这次骂了赵无恤，于是赵无恤也暗恨怨智伯，过了十年，公元前453年，赵无恤和魏韩两家卿联手，攻灭了智伯，智氏（智莹的后代）灭亡。于是，晋国六卿就剩了赵魏韩三家了。
春秋故事，也至此结束。