乌桓国本是东胡支裔。西汉初年，匈奴单于冒顿剪灭东胡，众余奔回乌桓、鲜卑二山。在乌桓山一支叫做乌桓国。在鲜卑山一支叫做鲜卑国。二部苟延残喘仍不得不臣服匈奴。在前汉武帝时曾派将击败匈奴，乌桓人乃徙入内地分居上谷、渔阳、右北平、辽东诸郡间背胡事汉。乌桓为报前仇，且前去掘挖匈奴单于祖坟。匈奴又出兵击破乌桓，当时汉朝昭帝元风年间，又曾派将击匈奴，到得阵地匈奴兵已退。但转击乌桓。斩获甚多，因此乌桓对汉有隙。此时那匈奴部酋，趁这个空子，便引诱乌桓连兵寇汉，直至光武中兴仍然不息。
至此光武帝基本平息了内乱，便派伏波将军马援出屯襄国部署兵马。越年领三千骑兵出五陵关掩袭乌桓。乌桓兵已扬去，马援追赶一程，是斩俘虏首百级，收兵南归。乌桓都狡黠得很，趁着马援班师，复从背后追来，还亏马援星夜趋还才得全师。
鲜卑与中国本不相通。因见乌桓扰边屡有掠劫，也不禁暗暗垂涎。再加匈奴亦遣人拉诱，自然利欲熏心，同来生事。建武二十一年（公元45年）秋，鲜卑引万余骑入塞，寇掠辽东。太守祭彤素有勇气谋略。能开三百斤强弩，至是闻鲜卑入境，自率数千人迎击。披甲持刀，部兵一拥齐上，杀死虏众多人。余虏统皆逃命，急不择路，各跃入断涧中，溺死过半。祭彤穷追出塞，斩首至三千余级，获马好几千匹，于是鲜卑震怖不敢入犯。可巧匈奴又连年旱荒，人畜多死，也不能南下寇汉。这个时候还有西域各国本来早为汉属，因至王莽贬易侯王，亏一度又降匈奴。今见光武帝中兴，汉威再震，及复遣使入洛，乞请汉附。光武帝因天下初定，无心好事，竟谢绝外使。莎车王贤与鄯善王安，持贡献方物再求属汉。光武帝乃赐贤西域都护印绶，偏敦煌太守裴遵独奏夷狄无信，不可假以大权，光武帝收还西域都护印。另命贤为汉大将军，贤从此怀恨，但对外他还诈称大都护蒙骗各国。各国未识真假，只得从命。贤逐渐骄横，意欲并吞西域，先向各国苛求赋税，稍不如意，便发兵相逼。各国敌他不过，没奈何请命洛阳：愿另立都护镇定西陲。无如光武帝坚持初意，见了各国侍子，但用金帛为赏，一律遣归。这时莎车王贤知汉廷无意西方，遂致书鄯善，劝令绝汉。鄯善王安，不纳贤书，且将来使杀死。贤因发兵报怨，攻入鄯善，其王逃往山中，贤复移兵袭杀免兹王。鄯善王安，再次上书洛阳，光武帝辞请。鄯善王见此，乃与东师等国悉附匈奴。
匈奴由于几届单于因病，因战早死。在继承人问题上出现争权夺位，而最后形成两派。在力量上，基本平衡。固遂王比，遂召集八部兵，联合前辈汉宫美人王昭君子伊屠知牙师，抗击蒲奴部，于是八部兵共推比为主，仍袭先祖遗名叫做呼韩邪单于。一面与汉和好，向汉称臣，作为外藩。匈奴从此又分作南北了。
南匈奴且逐王比，自立为呼韩邪单于，与汉和好后。一面遣子入侍奉表谢恩。光武帝使得徙居两河郡，美稷县。并授段郴为中郎将，王郁为副，嘱他们留戍西河。拥护南单于。南单于亦设置诸侯王助汉捍边。
独北匈奴单于蒲汉，恐南单于导引汉兵，乘间进击他。乃将前从所掠汉民放回，且遣使至汉乞请和亲。光武帝令群臣集议连日不决。皇太子庄说南单于已与汉和好，若我汉又与北单于和亲，未免使南单于产生贰心，众臣依议。光武帝遣使归国。可是不久北单于又遣使更请和亲，已是建武二十八年（公元52年），且求西域各国胡客同朝共贺。光武帝再令三公以下商议可否。独司徒椽班彪上书提议暂与修和为宜。欲修和亲。但是众臣不评予以拒绝。最后以念单于国尚未安，只要单于不犯我汉，我方历节制武力不攻其单于。尝赠予珍宝玉帛为怜惜，北匈奴受诏而去。
五、国体构建及主要对民政策
东汉开国。光武帝一举废除了王莽所制定的一切倒退制度和政策。基本恢复西汉并且有所发展的制度。
1、首先是退功臣，进文吏。光武帝刘秀认为他的功臣多是戎子出身，不熟悉典章制度，不懂得治国家。可是他们又自持功高，不听命令或不遵守法纪，但是他又功勋卓著！怎么办呢？只有给他们优厚的生活待遇和荣誉，但不给他们治理国家的官职和权力。治理国家则启用一些文人儒生。他们从理论到实践，更懂得搞建设，安人民，措施非常英明。
中央领导机构虽置三公，但事归台阁。三公就是司徒、司空和太尉。司徒是由丞相改称的，管民政，权力比原丞相小了许多；司空是由御大夫改称的，不再管监察，而管理重大水土工程了；太尉管军事不变。本来太尉一般应改为司马，因刘秀曾任刘玄的大司马，为避讳而未改。三公的职务虽高，徒有虚名。真正权力集中在尚书台。尚书台则直接听命于皇帝。
西汉初年就扩大了尚书台机构，设尚书令一人，为尚书台的主管长官，另设尚书仆射一人，为尚书令之副职。又设左右丞各一人，为令仆仆佑即助理职务。尚书台下设文曹，每曹设尚书一人，统管下列各支尚书：吏曹尚书，（亦称常侍曹尚书）主公卿事；二千石曹尚书，主郡国二千石事；民曹尚书主管史上书事；三曹尚书，主断狱事；南主客曹尚书，主少数民族和国外事；北主客曹尚书，助理主管南主客曹尚书。每曹置侍郎六人，称尚书侍郎或尚书郎置令史三人，称尚书令史。
2、监察制度，在西汉在基础上有所加强。御史台。改御史大夫为司空，管工程。原属御史大夫下的御史中丞主管御史台（府）掌监察秩千石。御史中丞下有治书保御史二人，掌解释法律条文；侍御史十五人，掌察举官吏违法，接受公卿、郡吏奏事；官吏朝见皇帝或国家举行祭天祀庙，封王侯拜将相等大典时，御史中丞或侍御史监察威仪。御史中丞的权力仅次于尚书令。
司隶校尉，西汉武帝时置，至成帝时废。东汉又复置，兼领一州事，设从事史十二人；主管察举中央百官犯法者和本部各郡事务。既是京官又是地方官。参与议论朝政时，位在九卿之上，朝贺时在九卿之下。监察权之大，无所不纠，唯不察三公。在公卿朝见皇帝时，尚书令、御史中丞、司隶校尉会同并专席而坐，号曰：“三独坐”。
州刺史，东汉初年，在司隶较尉辖区之外。分全国为十三州（部）即：杨、荆、豫、青、兖、凉、幽、冀、并、徐、益、雍、广。每州设刺史一人。刺史于每年八月巡行所属郡国，检阅刑狱情况，考察长吏政绩，年终奏于皇帝，剌史的属官与司隶校尉略同。
御史台，司隶校尉，州刺史这三套监察机构的恢复和加强，对加强皇帝的权力起到了巨大的作用。
3、集军权于中央。建国不久，下诏撒销了郡尉都的建制。将兵权并于守相。后又取消了各郡国的轻车骑士、材官、楼船士四种常备军，还取消了每年一度的都试制度。从此守、相的军权也被取消了。郡国的军队很少，一般不能作战，仅够维护地方治安，打击土匪和小的民乱。大的战争靠中央的军队。
中央的军队主要有四支。在首都有两支，就是南军和北军。南军又分两部，一部归光禄勋管，下设有七署：就是五官中郎将，左、右中郎将，虎贲中郎将，羽林中郎将。以为要左、右监，掌守卫宫殿和侍从；另一部归卫尉管理，掌守卫宫门。北军置中侯一人，下分五营：就是屯骑，越骑，步兵，长水，射声。每营设校尉一人掌营兵，保卫京师。
地方上有两支。一支为黎阳营，合幽、冀、并三州兵骑而成，驻黎阳今河南迅县东。以谒者（官名）监军，主要任务是守卫黄河以北并为首都洛阳的北屏障。一为雍营，驻今陕西凤翔南。主要任务是守卫三辅（左冯翊，左挟凤，京兆尹为西汉皇陵所在地。亦是首都洛阳西面的屏障。此外，还有使匈奴中郎将，度辽将军，护乌桓校尉，护羌校尉乖统率的边防军亦直属于中央。
东汉的对民政策大部分是西汉的政策的继续和发展。主要有如下三个方面：
1、解放奴婢。自建国第二年即建武二年（公元26年）至建武十四年（公元38年）共下过六道解放奴婢的诏令。解放奴婢的地域范围适用了全国各地。奴婢种类包括“嫁妻卖子”以得生存者。再次下令禁止残害奴婢。有抗命不能解放奴婢者，以“略人法从事”。
2、度田，限制豪强大家兼并土地和奴役人口数量。制止了扩大再生产的资本集约化经营势头，以保障小农经济的稳定。便于国家征收赋税和征发徭役。建武六年（公元30年）下诏将田租“十税一”，恢复至西汉“三十税一”。
3、发兵镇压抗税叛乱者。原由郡县追讨，出现到则解散去复迎结的现象。后来刘秀采取了镇压与分化相合，规定反抗者们“自相纠摘，五人共斩一人者深其罪”对捕获的大姓兵长迁徙到他郡县，给予优厚的田宅安排，不予处罚，是安民妥协政策。以避免再发生大规模农民暴动和战乱。
六、重要文化科技成果
东汉初年铁农具和牛耕技术有了新的改进，人们使用单牛拉短辕犁耕地，比过去使用双牛拉长辕来易犁更灵，高效得多。
建武时期南阳太守杜诗造作“水排”为农用，用力少，见功多，百姓便之。水排的使用是冶铁技术的大进步。
七、略评本帝
光武帝刘秀是在战火纷飞，举国上下一片混乱。而且是在时间上从王莽篡权开始，就酝酿着民间积怒，时露时隐地持续而来的恶劣形势下，进行的争夺天下的斗争。环境十分恶劣，斗争十分尖锐复杂，仅乘乱称帝的先后就有九人。他们是：
刘宪进宫夺玺自称皇帝；
新市平林即绿林起义兵将士拥立刘玄为更始皇帝；
王郎冒充假子舆称帝；
赤眉军拥立刘盆子为帝；
方望劫出原孺子婴为帝；
公孙述在蜀自称为帝；
刘永联合东海贼帅董宪张步自称为帝；
卢芳诈称汉武帝曾孙刘文伯勾结匈奴迎奉称帝；
李宪据住卢江郡拥有管辖九城的地盘，而自称为帝；
还有隗嚣为西州领袖，贼帅张步拥兵数万；邓奉、彭宠谋叛造反，董宪、宠萌、苏茂等顽抗到底等举不胜举。整个天下一塌糊涂！何况自己也是乱世中被人拥立的。要冲出那个重围，立在群雄之上，把他们打倒可见是何等的艰难。偏偏他能以顽强的毅力，高超的聪慧，智勇深沉，集众将之力，攻敌无不克，战斗硬取胜，历经艰险，终告削平群寇，取得光复汉朝的天下，确实其功不逊高祖，有超始皇！
至天下已定，务用安静退功臣，进文吏，明勤政体，总揽权纲。并且崇尚气节，解民疾苦，讲求经义。耳不听郑声，手不持玩好，与王侯等持盈保泰，坐致太平。故后人称之为光武中兴！惟妻妆易位，嫡庶乱序。嬖幸梁松，薄待马援，晚年尚迷信图攕，侈志东封，这都免不得有伤盛德，但较之功绩相比还是微不足道。只是小错小误之存，从总体上说来，还是一位英明天子。
明帝
一、本帝的根基
明帝—姓刘名庄。公元28年—公元75年，享年四十八岁。国号承汉，国都洛阳。在位十八年（公元58~75年），年号永平。未改元。
太皇太后：无。
太上皇：无。
皇太后：尊母阴氏。
皇后：立马氏。
皇妃：贾氏、阴氏。
皇太子：刘炟（贾氏生马后养）。
皇子：共九人。除皇太子外，次建，封千乘襄王；三羡，先封广平王后封陈敬王；四恭，先封钜鹿王后封彭城王；五党，封东相靖王；六衍，封下邳惠王；七畅，先封汝南王，后封梁节王，母阴氏；八昞，先封常功王，后封淮阳顷王；九长，封济阳悼王。以上九子除太子和第七子外其余七子史书均未载母氏。
皇女，共十一人。长名姬，封获嘉长公主；次名奴，封平阳公主；三名迎，封隆虑公主；四名欠，封平氏公主；五名政，封沁水公主；六名小姬，封平梁公主；七名仲，封俊仪公主；八名惠，封武安公主；九名臣，封鲁阳公主；十名小迎，封乐平公主；十一名小民，封成安公主。以上公主生母史书均未记载。
谥号：孝明皇帝。
庙号：显宗。
墓寝：显节陵。
二、任前简历
刘庄字子丽是光武帝第四个儿子。也是阴皇后的长子。刘庄母阴后跟随光武帝出征于无氏县中分娩。当时有渔阳太守彭宠从征，听到说在行辕中产儿，因给他取名为阳。建武十五年（公元39年）十二岁封东海公。建武十七年（公元41年）十四岁封东海王。建武十九年（公元43年）废太子强立阳为皇太子，即日改名为庄。同年光武帝为太子庄选师傅，令太子庄拜博士张佚为太子太傅，拜博士桓荣为少傅。太子庄好学不厌，敬礼不衰。于中元二年（公元57年）先帝崩嗣皇帝位。
三、嗣位背景
刘庄出生时光武帝观其面目：两颊丰满，双眼炯炯，美丽可爱。到十岁能通语《春秋》光武帝更视为神童。
建武十五年（公元39年），光武帝诏令洲郡检核垦田户口，有人上书说：“颖川弘农可问，河南南阳不可问”光武帝不解其意，独刘庄时封东海公，年仅十二岁，便进言说：“河南帝城，必多近臣，南阳帝乡必多近亲。田宅逾制不便细问，故有是言”光武帝大悟。自此爱他更有加。自悔入储太早，免不得形诸词色，郭皇后日言中窥透，当然怀嫌，因此对着帝前往往有冷嘲热讽。光武帝积不能容，到建武十七年（公元41年）便下诏废掉郭后，立阴氏为后。
建武十九年（公元43年），原武县中出了一班妖贼，光武帝遣将军臧宫带兵征讨，累攻不克，光武帝集公卿会议方略，群臣多请用重金买动内贼杀首投降。独东海王又进言说：“众多的反贼，久困城中，肯定有很多的人想出来，但是围得那么紧，出不来，没奈何死守，只要放松二处，让贼遣出，贼首孤立就不费多大力气便可消灭了。”于是按照他的意见去做。果然，贼众陆续出奔，顿时城中空虚，官兵一鼓入城，击毙贼首。原武城遂平，自此光武帝愈爱东海王。这时的皇太子强自母后被废后，常自不安，可见东海王逐日加宠，越觉生忧，加之旁人也劝。太子听后便表示让位，愿为外藩。因此光武帝下诏废原太子强，立东海王庄。至中元二年（公元57年）光武帝驾崩，皇太子刘庄嗣皇帝位。
四、任期要闻与轶事
1、朝廷上下
尊赐老臣，追忆功臣
明帝接过父亲的班，不负众望，仍然勤政。高密侯邓禹年已垂老，自从吴中东归，深居简出，不求名利，明帝捧他为元功之首。他有子十三人，各使学成一艺。成家立业，教养子孙，俱可为后世的榜样。光武在位时，曾因他仗策走谋，是为功首，所以特加尊重。至是复拜为太傅，进见皇帝时都安排他坐在东向表示特别的对待。禹就职逾年。现已是永平纪元了，朝贺以后，即患癃疾。好容易延至五月，禄寿结终。明帝伏地加赠，分禹所得封地为三国。令与长子邓震，嗣爵高密侯，次子袭封昌安侯，三子珍，封夷安侯。接连是东海王强亦病故，殁时只三十四岁。他的家属说其子刘政是个不听话的孩子，明帝不忍还是使他袭旧封爵。果然恶习不改，纵深渔色。后至中山王刘焉病逝时，见焉妾徐氏，姿容韶秀，便诱取为已有。后还抢民女，罪应可诛，薄惩了事。
是时四海无掠，明帝追承先志，修明礼教，制设三老五更，三老知天地人三事，五更知五行更代为下拜。即在诸朝臣中选出最值得尊敬的代表人物李躬为三老，桓荣为五更。明帝起座相迎。引太守弟子升堂，由明帝自讲经义。三老五更皆以二千石禄奉终身。荣年已逾八十，不令告退，始以师礼相待。及荣寿终，明帝亦亲自变服临丧举哀。桓荣长子雍早殁，少子郁袭爵。