这个时候还有东平人毕朝，南阳人何晏，邓扬，李胜，沛人丁盛他们几个人都有才名挟策干进。魏主曹睿在位时，曾说他们浮华躁亮，摒黜不用，偏曹爽要引为伙伴，在他身边当上个一官半职，一经秉政便相继录用，并把他们看成是自己的心腹。何晏等即为曹爽策划道：“国家重权不愿轻委异姓，今可入自天子，加懿为太傅，外示推重内慎防。维此后尚书奏事，先为大将军，免为懿所牵制，大权庶不致落旁了。”曹爽闻言称善，遂推懿为太傅，且举弟曹义为中领军，曹训为武卫将军，曹彦为散骑常侍。又徙吏部尚书卢毓仆射，即令何晏代任。进邓扬，丁谧为尚书，毕朝为司隶校尉，步胜为河南尹，征东将军满宠为太尉，卫臻为司徒，崔林为司空不变。自以为全部安排妥当了。一切权力不会跑掉，可以自己独占了。哪知司马懿对他所做的一切都看得非常清楚，只是冷眼旁观哩！早已窥透隐情，但因尚对自己有礼貌，只好姑与周旋，不加干涉。越年改元，正始元年（240）司马懿提出；中书监刘放为左棣大夫；中书令孙资为光禄大夫。到了孟夏，曹爽与何晏等所谓的伙伴和心腹人物，开始逐渐经常在一起作歌饮酒，把朝廷军政大事丢过脑后了。司马懿却与刘放、孙资他们看在眼里，喜在心头。从此慢慢地露出头角来了。
曹爽自恣祸及三族
曹爽执意畔蜀，弄得个大败而归。但他尚不引以为咎。首辅的职位并没有动摇。少主年令尚稚，不过十五六岁，不识贤愚，已立甄氏为后，也尚年少。郭太后深居宫中，守着曹丕遗诘不预外事不理政务。太傅司马懿是说患病就是不病也不敢明咎，所以曹爽丧师无人纠劾。
至此曹爽不以为耻，反而得意洋洋，不尽心理政专放纵恣情，一日不如一日竟发展到结党营私，骄奢无度。郭太后见得实在不上眼稍有违言，批评了他几句。爽便把她徙居到了永宁宫，并派人管束。那曹爽则从宫中寻求美女，见有姿色可人，便即取来，连前魏主曹睿身后遗妾，也被爽传取数人，藏入窟室轮流奸淫。他的饮食穿戴尽似天子，相比各种玩物也充积府中。又建重楼、画阁、雕宇、峻墙。昼与私党同饮，夜与姬妾交欢，真个是事事称心，无求不有。
爽弟曹义深以为忧，屡次对着爽哭着劝谏，爽终不从。有时与弟曹训、曹彦等出外游猎，日暮不归。有司农桓范也谏道：“将军总领万机，哭禁兵不宜与兄弟并出。若有人闭城拒绝，谁来接你进去呢？还乞求你要三思罗！”爽感到无所谓，他说：“何人敢这样做，你太多心了呢！”桓范无奈，只好任他自行。
独司马懿天天称病，累日不出。河南尹李胜求曹爽想要求到荆州去任刺史一职，得到了曹爽的同意。李胜便去向司马懿辞行，他见懿拥被卧着，有二婢在左右分侍，目眼口蹇，似乎不省人事。维连叫数声才声响道：“你是何人？”胜答：“河南尹李胜，今奉诏命调为荆州刺史，特来拜辞，不忍太傅竟病成这个样子。”懿喘息了许久道：“并州么？君受屈此州，地近朔方须好好防备！”李胜听后着急地说：“是荆州并非并州。”懿故意错说道：“君从并州来么？”胜又答论道：“现奉调为荆州刺史。”懿才大笑道：“年老耳聋未解君言，君今还官本州威得壮烈，好建奇功，可昔我死在即，不得复见了。”胜又以吉人天相为解。懿显得无所谓地说：“人生总有一死，只我子师、昭两儿才浅识短，还让君等念我旧情代为照拂呢，且请将我意代达大将军。”说至此，声带鸣咽，旁顾二婢，用手指口以作喝状。一婢取汤与饮，懿将口就汤不能吸尽流下沾襟。一婢忙取襟揩拭，累得懿不勘疲泛，气竭声嘶。李胜目睹这种情况只好不使再说，因而告辞。由懿子师和昭送出门外。
李胜飞马至曹家，向爽报告司马公尸居余气，形神已离，可无再虑了。曹爽亦大喜，胜别过爽自去赴任。何晏、邓杨等闻懿病笃无不开怀。时有平原人叫做管辂善于卜易，远近有名。何晏便把他请到家中问他可任至三公否，说什么近日梦见青绳聚梁等为何兆。管辂料定他的心怀不良也是无好结果，便与他胡乱说了几句。何晏说还不是老生常谈，管辂答说不错呢。老生见不生，常谈见不谈，说罢拂袖而去。
转眼魏正始九年（248）正月了。司徒卫臻逊位，以司空高柔为司徒，光禄大夫徐邈为司空，不久辞职。以车骑将军王凌为司空，太尉满免，由蒋济继任。少主曹芳，按照常规出谒高平陵，曹爽兄弟并邀了好多私党临驾出都。独司马懿称病已久，未能相从。爽总道是懿病将死，毫不加防。那知懿与二子师、昭，已经从各方面打听了好几天了，完全掌握了爽的行动情况，已确认是个极好的机会，便当即发难。勒兵闭城，使司徒高柔，假节行大将军事，占据曹爽营地；太仆王观行中领军事，占据曹义营。然后就去向郭太后表明，说曹爽舞邪乱国，应该废去他的官职加以斥责。郭太后记得先前勒令她迁宫一事愤从心搂，颇恨曹爽就表示同意他们这样做。接着太尉蒋济，尚书令司马孚为司马懿拟出草表，由懿带头劾爽。使黄门赍出城外奏报少主。懿自引兵到武库去，配齐所需器械屯驻在洛水桥。曹爽的大将军府里尚留有司马鲁芝在家，知道了都中的变化情况，很着急要去出城通报曹爽。这时也有商诸参军辛敞正在一个人独自左疑右虑，不好作出决定，便去过问胞妹辛宪英。宪英为太常羊耽的老婆。她很是个精明人，看到其弟踉跄进来，问其何事，敞又惧又急地说：“天子在外，太傅谋变，妹尚未知么？”宪英微笑着说：“太傅这样做的目的，是要消灭曹大将军的。”辛敝又问：“太傅可以成功吗？”宪英说：“曹将军哪是太傅敌手。”辛敝又问：“要出城否？”宪英说：“随大流便了。”辛敝即与司马鲁芝引数十骑夺门径去。早有人报告司马懿。懿考虑的不是芝、敝两人，而是司农桓范素有智略，恐他出去从曹爽。所以司马懿则采取了以托郭太后的命令召桓范来为中领军。桓范本来想从命，可是范的儿子在外，跟着曹爽没奈何，不可不从曹爽。于是桓范出至平昌城门，门已紧闭，守吏是桓范的旧部，叫做司番。也有不让他出去的思想，可是桓范叱喝他是旧属，不得拦阻，即被他过去了。司马懿闻范出走急对蒋济说：“桓范出去了。”齐笑着说：“不要紧，曹爽不会信任桓范的。”懿即召侍中许允，尚书陈泰要他俩人去见曹爽叫他自己迅速赶回都城来认罪，可保身家。许陈两人照办。懿又召殿中校尉尹大目，好言对他说：“君为曹将军的故人，烦你与曹爽做一下工作，说服他老实回来。只是免官以外，别无他事如若不行可指洛水为誓。”大目表示愿意去做好工作。
那曹爽尚随着少主到处射鹰走犬，高兴得很。忽有黄门跑到跟前，下马跪着交书与少主芳。接受后启至揽表，只见上面写着：“臣懿承先帝委托怎么辅佐陛下。今天将军爽背弃先帝遗志，放乱国宪，不理政事，淫污酒乐，专拉帮结派，专权为私，又以黄门张当为都监，离间百官，伤害骨肉。天下汹汹，这根本就不是先帝的本意所出。根据这种情况，臣虽已年迈，怎么敢忘记先帝的遗言呢？所以要求陛下罢免曹爽、曹义所管理的吏兵，以侯的身份去任他处，不得在军营延宵，否则即以军法从事。臣的队伍已至洛水浮桥，监督其行动情况，谨此上闻。”
少主芳阅罢，交与曹爽。曹爽目瞪口呆面如土色。不一会儿司马鲁芝和辛敝到来，报知城门四闭。太傅亦兵屯洛水桥，请大将军商定大计。曹爽与兄弟等商议俱无良策。可巧桓范亦到，一下马就说：“太傅已变，大将军何不请天子去许都调兵讨逆。”曹爽说：“照你的说法，我的家属不尽在城中呀，必然会遭到屠戳了。”桓范见爽当断不断，又对义说：“若不以范言，你们几个的门户能够保留吗？今天子在侧，能号令四方。奈何自投死地呢？”那曹义亦默然不语。范又进言说：“此去许昌不过一宿可以到达，关南有将军别营一呼即应，所忧的是粮食问题，幸我又带了大司农印章，可以征发。事在急行，稍迟便要遇祸了。”刚刚说完，许允和陈泰又到了，他们传达懿言：“请爽兄弟回去，可保爽身家。”更觉滋疑。未几，又由尹大目驰至，他又说：“太傅讲了，指洛水为誓，就是要大将军免去军权，余无他意。”爽听了这些话以后，信以为真，稍觉愁眉。时已天晚，便留宿伊水南岸，发屯田兵数千名聊充宿卫。自在帐中势力徘徊，直至五更尚无把握。桓范入帐催逼道：“事已火烧眉毛了，如何尚未决定。”爽举刀投地说：“我虽免官，但还是个富家翁。”桓范大哭出帐道：“曹真倒算是个好人，怎么生出曹爽、曹义这样二兄弟来呢？真是无用之物。”天明了曹爽则对少主说：“自愿免官。”并把大将军印解下交给许允和邹泰带回洛阳。主簿杨综恰恰谏阻道：“公现在挟主握权，什么事实不可以做呢，怎么能轻易就放弃了大将军印绶乖乖地去送死哩！”曹爽还在自信道：“太傅老成重病谅无食言。”即奉主还宫。懿当然迎驾，且听令爽等还家。当夜就由懿遣兵围住爽第。越日即由廷尉奏称说：“黄门监张当已被拿住，并说爽兄弟三人，及何晏、邓扬、丁谧、华轨、李胜等同谋反，约于五月举事。司农桓范，知情不报，应该连坐。”于是分头拿捕，一同下狱。陆续斩首，并夷三族。懿赦了司马鲁芝和辛敝扬综三人。
司马懿计杀曹爽，得专政权，光禄大夫刘放孙资等说懿有大功力升丞相，并有九锡，少主芳照依。太常王肃送诏，懿固辞。是年改元嘉平元年（249）。太尉蒋济殁，以司空王凌为太尉；以司隶校尉孙礼为司空，次年孙礼殁，以尚书令司马孚为司空。
司马师得势耍权谋废立
且说魏主曹芳嗣位已有十余年。一切政事俱归司马氏裁决。司马懿先杀曹爽，威震朝野。到了临死这一年，还杀死了太尉兼扬州都督王凌，及凌甥充。州刺史令狐愚，说他谋立楚王彪，所以又请旨赐彪自尽。并将诸王公锢置邺中派人管束，不准与郡国交通。以司空司马孚为太尉光禄勋郑冲为司空。
到了司马师继承司马懿辅政的时候。他的用权理念还大过乃父（懿于嘉平三年殁）。魏主曹芳年已逾冠一些儿没有主权，当然不乐。嘉平三年（251）曹芳后甄氏病逝。越年嘉平四年（252）立光禄大夫张缉女为继后。缉不得与政，反令避嫌家居，亦怀怨恨。太仆李恢有子名丰，少有清名，为世所称。独其父亲严厉约束，不准他接待客人。可恢死了，李丰出为尚书。仆射司马师还看重他，提他为中书令。李丰又与夏侯玄亲热，玄自从被召入都后，因为是曹爽的亲属，所以削去了他的兵权，只得了一个太常职衔。心里常常闷闷不乐，所以常与李丰一齐玩的时候便起心商议要谋杀司马师为曹爽报仇。夏侯玄的儿子夏侯韬的老婆便是一个公主，所以夏侯韬也官拜给事中。父子乃常入宫廷参予机要，魏主曹芳亦视为心腹之人。曹芳也恨司马氏，常对夏侯父子说起司马氏的事来就流涕。这样一来李丰虽然是司马师提拨起来的，但心里还是拥护和痛情魏主和夏侯玄的。恼恨司马师，即很想与夏侯玄一起设计诛司马氏。且使夏侯韬转张后父亲张缉，联合起来除奸，缉当然相从。
嘉平六年（254）二月。魏主曹芳拟定封后宫王氏女为贵人。李丰便暗与黄门监苏铄，永宁署令乐敦，召从仆射刘贤等私下定谋：拟定等到魏主封贵人王氏时的仪式上一定会请司马师到场，就借此机会诛杀司马师。接着任夏侯玄为大将军，张缉为骁骑将军。谁知事未几不密为师所闻，他立即遣舍人全羕引兵召李丰。李丰也知道计谋被泄，不敢不往。去到那里见到司马师，那司马师一再盘问。李丰不禁动怒道：“汝父子包藏祸心，将图篡逆，可惜我无力诛汝，我死后当为厉鬼以击贼。”师听后大怒，即令武士执着刀环，猛击李丰腰部，李丰即刻晕毙。司马师遂遣使收捕夏侯玄，及后父张缉，交付廷尉钟毓。毓亲自讯玄，玄正色道：“我有何言，随你定罪罢了。毓乃令玄系狱，遂将玄缉二人斩首东市，玄子韬与公主赐死。再执苏铄，东敦、刘贤等一体交斩并夷三族。司马师还不满意，还要带剑入宫见了魏主芳，便怒目道：“张女何在。”芳战栗道：“谁为张女？”师历声道：“就是张缉女儿。”芳起立作揖道：“张缉有罪，该女并不知情，乞大将军宽恕。”师又说道：“逆犯女儿就使未言知情岂可为国母，应该即日废置。”芳俯首无言。师竟逼令张后出宫，可怜张后毁妆易服，哭辞魏主，由内侍拥出宫门幽锢别室。师方才趋出，令词臣草诏废去皇后张氏，不到数日张氏累亡，想是被司马师谋害致死了。
魏主曹芳无法可施，只得册王氏为贵人，即将王氏继立为后。后父奉车都尉王凌，迁官光禄大夫，受封广明乡侯。曹芳虽不能制师，但始终对司马师不怀好意，师亦心下忌芳，背后里又在潜谋废立了。
这时正好蜀将姜维收降了魏狄道长李简，进兵河间临洮诸县。司马师接得警号，拟定亲弟司马昭引兵拒蜀。当即入白魏主，请旨召昭，昭留守许昌，奉召入见，魏主芳表示同意，昭率兵拒蜀。中领军许允，与魏主左右、侍臣，想乘间杀昭，再勒兵收师。当下密奏曹芳，芳亦依议。但等到司马昭入宫辞行，曹芳见他威风凛凛，不由得胆战心惊，因此便将密谋撂起不敢发出。偏司马昭又刁猾，微有所觉。便急出宫去与乃兄师商议。师嘱昭留洛阳，观察情况再说，但一时未查出什么确凿言讯，只有许允屡次入内与魏主背地里入语，乃即诬他擅散官物，令他到乐浪郡去守边。且遣壮士在路上刺杀了他。