原先孙权依从鲁肃的计议与刘备关羽结好。至吕蒙代肃治任，他与肃的观点完全不一样，则想谋图刘备和关羽，此时孙权本想先取徐州后据荆州。吕蒙说：“徐州是易取难守，不如先攻关羽。”孙权还是怀疑又遣使至江陵为子求婚羽女，羽不肯许婚及将吴使叱回。孙权才动怒遣羽，正好曹操至书相约，便只好答应下来。于是就秘密地与吕蒙商讨。吕蒙说：“关羽往攻樊城，仍留重兵守江陵，完全是为防备我吕蒙起见。我时常有病，关羽是知道的，请把我召还建业托名养疴，另请他人代任。关羽闻得消息一定放弃对东向的防御，必然调兵往赴襄阳和樊城，我们便可乘此派兵潜伏直进去击他。他亦无防备，保你一举可成功了。”孙权依了吕蒙的计议，即召吕蒙还都举陆逊代任。逊系吴人字佰言，为孙权的侄婿，官拜定威校尉，年少多才，但没有胜任过大事，所以孙权还考虑到他望轻资浅，未是代蒙。吕蒙听后急着说：“正因陆逊尚未远名所以关羽便会轻视他。就要关羽去轻视他，关羽就无防备，故特为此推荐。”实其吕蒙是知道陆逊，是有一定才能的人。孙权听了吕蒙这样说他同意了。故下令陆逊为偏将军任右都督代替吕蒙守住陆口。
陆逊奉命到任，便作书致关羽，祝贺他取得了胜利，并且言语很谦虚恭敬。关羽竟然被他所欺，不力后防，且调江陵兵，合攻樊城。是时操军徐晃已出援曹仁、屯兵在阳陵坡。关羽听到说徐晃将至，便要急围樊城，尽力督攻。正指挥间，不料城上偷放一箭正中左臂，箭头敷有毒药，当虽拨去，毒已入骨，遂侄月中痛未消，不能运动，幸亏沛人华佗夙长医术，请来医治。华佗说：“毒陷骨中，必须得割骨去毒，方可无恙。”羽便伸臂令治，毫无难色。将吏都入帐探视，由羽邀与共饮，右手拿着酒杯，左手伸长任其剖臂刮毒，血满盘器，仍然饮酒奏欢，谈笑自如。待刮毕用药敷治缝襄合口，臂即自然展舒，痛苦自消。关羽感谢华佗，留他吃晚饭后酬以百金，越宿佗才告辞。告辞时嘱羽息怒静养，方可复原。谁知关羽志在讨操怎肯静养。且因天在放晴水也退去，樊城仍未能克。营中兵士粮食又不继，屡见糜芳，傅士仁催促总不见粮到。禁不住大怒，说他俩人敢贻慢军令，他日回军定当尽法惩治。又行文再催，还是杳无音讯。关羽不得已，只好拨兵至湘关，截取吴米，聊济军需。谁知米虽截得，那吕蒙已潜领舟师，扮作商船，使白衣人摇橹过江，来到江陵招降糜芳和傅士仁，竟将南部公安一并取去。关羽还不知道，仍想力攻樊城。忽由徐晃统兵杀来，关羽与徐晃本系故交，当即拍马往迎，各在马上喧寒数语，只听徐晃说：“谁去取得云长首级重赏千金。”关羽听说后即说：“你徐晃怎么出此言？”只听徐晃说：“为国顾不了私情，今天关羽后路被吕蒙所断，进退不得了，不死还将如何。”说完即挥兵齐进。关羽也引兵抵敌。约有几个回合，羽兵并皆溃还，关羽无奈，只好且战且走，不料樊城里面的曹仁又冲出来了。与徐晃夹攻，关羽兵大乱，只好引将干急奔襄阳。就是偃城四冢的屯兵也由徐晃用箭射得军书，说明荆州失守而相率奔还。关羽只好退至沔口，下令驻营，探听荆州消息。果然糜芳，傅士仁挟嫌降矣，荆州尽失。顿致悔恨交加，箭疮又复裂。关羽没法只好遣使致书，吕蒙责他背盟夺地，及去使还报说吕蒙对关羽的家属都安排得很好丝毫无犯，还说荆州本是东吴的现已收回，说得关羽恨上加恨，及遣使至刘封、孟达处乞援。一面引兵渡江，想再夺还荆州，行至半路碰吕蒙、陆逊兵邀击，把关羽兵困在垓心。经羽奋力杀出，部众多被荆州士兵抬诱过去，单剩数百名轻骑，走保麦城。再使人催召刘封、孟达，那知两人竟不奉羽命，托言初到山郡未便出师，眼见得这位关公已势穷援绝了，只好弃去麦城，夜出西奔。随身只有子关平和周仓等十余人，行至临沮，伏兵骤发，吴将朱然、潘璋，左右杀出，羽不能再战，夺路急走，前面山经丛杂，夜色昏蒙，一脚踏空跌入陷坑。潘璋部下马忠领兵追至竟将关公父子一并擒住送交孙权。权想劝他投降，但想到他是一个忠于刘备的人，前次在曹操处且不能留下，亦是把关羽父子杀了。周仓等亦皆为主捐躯！
吴王孙权闻得荆州得手，亲至江陵稿赏将士。至于关羽父子遇害，他认为是件好事，因此大摆酒席，庆贺胜利。并释出魏将于禁令共列席。吕蒙为首功，陆逊为次。分别坐在孙权左右两侧。孙权对着大众说：“以前公谨（周瑜）雄略过人，大破孟德（赤壁破曹操）开拓荆州，可惜他死得太早。幸亏有了子敬（鲁肃）接替他，子敬初次见引我，就谈论到建立帝王的事业，虽然他主张把荆州借给刘备，这是个短处。但还是不足损害他的长处。子明（吕蒙）少年时我就知道他有胆量不怕艰苦，设计定谋也可与公谨比一比，就是风度谈吐比他差点。这次破关羽得荆州，那就比公谨和子敬更胜一筹了！”说了些话后，他亲自敬了吕蒙一杯酒，吕蒙趴在地下拜谢。孙权正起坐相扶，不意吕蒙陡然倒地满口乱言。权忙令左右，托蒙至室卧床，一团高兴化作水消，草草终席。到了黄昏病情加重，孙权再去监视吕蒙，被蒙叱出延至夜半，竟七窍出血呜呼毙命，年止42岁。大小将士统看作是关公索命。孙权只好一面为蒙棺殓发丧，一面将关公尸骸用侯礼安葬，只首级已经送往曹操作为献礼。
曹操已督兵出驻摩陂，准备援应樊城，既闻得关羽败退，乃还屯洛阳。这时正好吴使已到洛阳，献上关羽首级，操举首一瞧。只见他英灵未泯，面色如生，不由得大吃了一惊，即令刻木为身，置棺再殓，重以侯礼安葬入土。
五、国体构建及主要对民政策
献帝一朝的国体构建呈现出如下几个方面的特点：
第一，在上层建筑领域，中央机关各级各层次的建制秩序时起时伏，几度陷没，几度兴起，总是混乱不堪。
灵帝驾崩由何太后和大将军何进拥立刘辨为帝是为少帝。朝廷机关建制与先帝不变。短暂后，宫廷发生政变，由宦官张让等执少帝兄弟外逃，及由朝臣追，迎驾回宫前后一段朝廷陷于瘫痪。
自董卓入朝乱政：废少帝刘辨立刘协为帝是为献帝。虽亦置三公九卿，但有其名无其实。大权独揽在董卓一个人手里。而他设置了一个太师的官位供自己享受。
王允吕布消灭董卓恢复原职权建制，时间很短。
李催郭汜造反入都掌权。以李傕为主揽权郭汜等不甘受辱没有一个统一的权力号召。
至王奉、张扬、董承等挟天子逃难，是根本失去了皇室朝廷的一定威望。历经千辛万苦到得安邑暂住后回到洛阳这段时间都处瘫痪状态。
召曹操进京辅政。入朝二三天就变成了曹操的天下。曹操也任命或变革了一些管理体制，但都是心腹亲信，只不过有监督献帝和充当听视朝臣对其曹操的心态举动的耳目作用。一些军政大权全部掌握在曹操手中。他虽先后迎帝，赐他为大将军、司空丞相、魏公、魏王至终身。至建安十八年又将三公名称恢复到东汉初年改司徒为丞相，司空为御史大夫，太尉不变。
第二，国家疆域领土也发生很大变化。外胡侵边掠边占领疆土这一时期成了自由自在的事，根本无心去干涉去讨伐。中原土地军阀群起割地为据。或大或小或有或无时常变迁，总之献帝时期难得统一过一二年的时间。
第三，主要对民政策：除去以各军阀割区自由制定以压欺百姓为主要手段外。在曹操统一北方以后由曹操主持制定出台了两项进步当时百姓是称为绝好政策：
1、选官面向社会、面向广大人民群众“唯贤是举”即主张“只要有治国用兵之术的人不论品德如何都可重用”；
2、搞军民大生产运动。开展屯田储粮，使军民的粮食大大增加不仅解决人民要吃饭的问题，还为军队备战储存了相当数量的粮食。既方便了作战用粮，又减轻了人民的负担。
六、重要文化科技成果
张仲景，东汉末年著名医生。他著有《伤寒杂病论》一书。至北宋时分为《伤寒论》和《金匮要略》二书。前者讲述当时属于《伤寒》的若干病症。后者论述妇科内科等多科常见病。后人称之为医圣。
华佗，与张仲景是同时代人。《神农本草经》一书是他著的。书中共收入药物365种，其中植物药252种，动物药67种，矿物药46种。这是中国最早的一部较完善的药物学书。
《释名》是第一部汉语语源学著作，它采取训古方式，是因声求义。作者是汉朝末年刘熙。
建安文学以诗歌的成就最为显著。
七、略评本帝
献帝在当皇帝前夕就已经呈现出了一派糟乱不堪的国状。外亲宦官两败俱亡。凭董卓怀着私心，即少帝年大恐不容他掌权，况更有太后客观上是压在他头上的一块千斤重石。要想实现其高高在上的野心，必须得先搬去以上的绊脚石！所以他采取了紧急措施，高压手段擅主废立，并加罪太后置于死地。
显然献帝年少不能自主，既无爹娘撑腰，又无外亲助力，更无身边贴心效死！不听从野心家还有何出路呢。野心家亲信心腹到处安插遍布，耳目甚多，讯息频传，看你还作得怪么？！
献帝不是蠢人。也不是自动放弃权力置社稷于不顾，更不是喜欢别人专政，董贵人的“玉带诏”，伏皇后的“通父信”不是见证吗？献帝虽然年龄长成，但基础不好，底子空虚，权力一贯被奸臣独揽已成了习惯，这是个致命点。要扭转乾坤非得大动作了，又有谁来承担呢？野心家先有董卓，后有曹操，只好在他的压迫下做人。自然形成了有脑想事而无用，有口说话人不听，有臣有民不敢管；有江山财富不愿要的被动局面。
所幸董卓速死。曹操又终究奈何不了孙权和刘备，故不敢轻率地以魏代汉。使献帝的在位时间得以延长几年。但曹操死，曹丕逼令其让国还是落了个国亡身尚存的耻辱结局！
东汉大事年表
25年，刘秀称帝定都洛阳史称东汉。
30年，刘秀诏减田租恢复到三十税一，九次下诏解放奴婢。
48年，匈奴分为南北两部南部向汉称臣。
49年，大将马援陆续平定南方各地。
68年，蔡愔从竺求经回国，汉明帝建中国第一佛寺：白马寺。
73年，班超恢复西域与中原的交往。
79年，汉章帝举行白虎观会议讨论儒家经典。
91年，北匈奴被汉军击败远迁欧洲。
97年，西域都护班昭派甘英出使大秦（古罗马帝国）。
105年，蔡伦改进造纸术。
121年，许慎撰成我国第一部文学著作《说文解字》。
132年，张衡创制“侯风地动仪”。
166年，大秦国遣使节来汉是欧洲最大访华史节。
184年，张角黄巾起义。
190年，董卓迫献帝迁都长安。
196年，曹操迎献帝迁都许昌。
200年，曹操官渡之战破袁绍。
207年，刘备三请诸葛亮。
208年，孙刘联盟赤壁之战胜曹操。
217年，名医华佗被曹操所杀。
219年，关羽麦城被杀。“医圣”张仲景母病去世，著有《伤寒杂病论》。
220年，曹操去世，其子曹丕以魏代汉称帝。东汉亡。
后汉世系图（凡十二主共一百九十五年）