曼斯塔城的校场上，一名自由军的战士正在练习枪术。只见这个体格魁梧强壮的青年战士流畅的舞动着手中的银枪，“突刺”、“横扫”、“轮舞”一招一式的施展开来。旁边站着百十来个自由军的士兵，手里也都拿着长矛。
这个在“演武”的青年正是弗兰克，因为在战斗中表现出色，他已经被提升为百人队队长，此刻正在传授属下们枪术。“飞龙枪”在他手中熟练的转动着，越舞越快，终于化成了一团银色的枪影将弗兰克的身体淹没在其中。然后漫空的枪影一瞬间消失了，弗兰克手中的银枪发出了刺耳的鸣响，犹如无数只夜莺在尖声鸣叫，以惊人的速度笔直的刺了出去，这种划破了真空的犀利招数名为“千鸟”，有着足以贯穿金石的破坏力！正是源自《枪术秘传》里的绝技。士兵们发出了热烈的鼓掌声，弗兰克也觉得差不多了，一收架势吩咐士兵们照着练习，自己就退到旁边擦汗休息了。
“弗兰克大哥！你辛苦了，来吃午饭吧！”一个温柔甜美的声音传来，说话的正是玛哈托玛的姐姐玛秋雅。玛秋雅在科格斯大叔的“压迫”下，这一年多来时常和弗兰克接触，不知不觉中也对弗兰克产生了特殊的感情，经常帮这个正直、勇敢的青年作饭、缝衣，所以今天她又给操练中的弗兰克送来了“便当”。
“玛秋雅！总是麻烦你帮我作饭，真是不好意思啊！”弗兰克一边接过“便当”，一边道谢着。自从到了自由军后，女祭司丽莎几乎每天都在忙着传播教义，很少和弗兰克见面，所以这令弗兰克对她的热情也渐渐冷却了。而玛秋雅细心的关怀也打动了他原本倔强的心灵，现在几乎所有人都知道他们是一对恋人了！
玛秋雅甜甜一笑，“弗兰克大哥！你天天都要忙着练习武艺，训练队伍。这些家务事原本就应该让我们女孩子来做嘛！”
“你不是也有炼制药水的工作要做吗？天天给我送饭，不会影响到你的工作吧？”
“你放心好了，炼制药水我已经非常熟练了，不会有什么影响的！尝尝我给你做的牛排好不好吃！”玛秋雅叉起一块牛排要喂弗兰克。
旁边有几个士兵轰笑道：“队长！玛秋雅小姐对你这么好，可羡慕死了我们咯！”
弗兰克不由脸一红，“去！去！你们这帮家伙滚一边去！”虽然士兵们识相的走开了，但他怎么也不好意思张嘴来接牛排。
玛秋雅见他不好意思，只好放下了叉子，在旁边微笑着说道：“弗兰克大哥！你可要全部都吃完哦！不许辜负了人家的心意！”说完女孩也不由脸上一红。
看着旁边的可爱女孩，吃着她精心制作的“便当”，年轻的战士充满了幸福的感觉
年轻的魔法师玛哈托玛正在曼斯塔郊外的草地上空自由自在的飞翔着，他还是第一次体验到“飞翔”的感觉，这是一种比想象中还要美妙的感觉！小的时候，他看见鸟儿们在天上飞，就时常幻想自己也能在天上飞，而现在这个梦想竟然实现了！他的老师贤者卡伊这几天不断的将魔法的真髓灌输给他，使得他在魔法的修养上进步得非常的快！
由于兽魔的控制任务被老师卡伊一下子全做完了，已经没有什么特别工作安排的他变得比较悠闲起来。今天妖精少女琉贝卡硬是要拉他出去玩，他正好打算练习一下“变身术”，所以就主动提出到郊外来，并且要给妖精少女表演一个精彩的戏法。
年轻的魔法师确信他已经有了充分的准备，所以当他念起了“变身术”的咒文时，脑子里集中意志想象着雄鹰的形象，当咒文咏唱完毕，在一阵魔法的闪光中，他真的变成了一只黑色的雄鹰！琉贝卡瞪大了眼睛看着玛哈托玛由人变成了一只大鸟飞到了天上，不由高兴的拍着手掌欢呼道。“真好玩！真好玩！玛哈托玛哥哥！你再飞高点！再飞高点！”
玛哈托玛化身的雄鹰越飞越高了，他非常喜欢这种感觉，高空的强风扑面而来，自己只需要舒展双翅就可以自由的滑翔，啊！飞行简直就是一种享受！是一种高雅的艺术！喜悦充满了年轻法师的身心，这时他突然感到身上有些寒冷，体内的魔力正在迅速的消耗着，不妙！快要恢复原形了！他赶紧下降，可惜时间已经来不及了，就在离地面还有两百多米的时候，一阵白光闪过，黑色的雄鹰已经变成了年轻的魔法师，玛哈托玛的身体急速的向下坠落！
“救命啊！”玛哈托玛不由惊慌失措的大喊起来。
地面上的琉贝卡似乎也看出不妥了！
“自由的少女希尔芙啊！请帮助我的朋友玛哈托玛！”
妖精少女快速的召唤出了风之精灵，无数道细小的气流汇聚成了一股向上的浮力，就在玛哈托玛的身体快要接触到地面的瞬间及时的把他“托”住了！
年轻的魔法师冒了一身的冷汗，看来“飞翔”不只是一种“享受”，也附带着相当的危险！幸好琉贝卡即使救了他，不然现在他一定“变身”成为肉饼了！
“琉贝卡！今天真是太谢谢你了！要不是你及时出手救了我，后果真是无法想象！”玛哈托玛真心的向妖精少女道谢。
“玛哈托玛哥哥！你怎么突然变回原来的样子了？”，琉贝卡好奇的问道。
年轻的法师不好意思的摸了摸头，“我原本以为变身术不是很难，所以也没怎么刻意去练习，结果就”
“原来你还没学好啊！我要去告诉卡伊先生哦！嘻嘻！”说完妖精少女就蹦蹦跳跳的跑了。
“喂！琉贝卡！你别对老师说！你等等我”，玛哈托玛赶紧追了上去，可他哪有速度敏捷的妖精快，不一会，琉贝卡就没影了！
于是不久之后，这件糗事就成了反面教材。
在卡伊的培训课上，我们可以看见相当奇怪的一幕，一只“黑猫”蹲在讲台上正说着人话，“大家千万不要小看变身术，这个法术其实是一门相当深奥的学问，正如我从前说过，世间万物的根源物质就是玛那，玛那同时也是魔力的源泉，在没有真正理解掌握这种力量之前，最好不要尝试变身成难度较高的形态！否则就会象玛哈托玛一样出现生命的危险！”
“是！卡伊先生！我们明白了！”三十几个学徒几乎异口同声回答道，并且全部把目光转向了旁边的“助教”玛哈托玛。
“老师！您就别再糗我了！”玛哈托玛向“黑猫”抗议道。
“黑猫”在讲台上继续说道：“为了帮助大家加深对变身术的理解，今天我们就来进行变身术的练习！”说完“噗！”的一声，“黑猫”身上冒出一股烟雾，迅即变成了一只白色的大老鼠！
“玛哈托玛！你变只猪出来看看！”白色的老鼠叉着腰命令道。
年轻的法师涨红了脸，“老师！您就饶了我吧！”
学徒们“哈哈哈！”笑了起来。
“不许笑！世界上的各种生命其本源都是玛那！你们不应该被其外表所蒙蔽了，要看穿它们的外表，找出其内涵，这才是我们魔法修行者应有的态度！”白色的老鼠叉着腰严肃的说道。
看着卡伊变身成的“白老鼠”在那里摇头晃脑，大部分学徒仍然无法控制自己的情绪，继续在那里笑着，其中只有四个学徒收起了笑容，露出了严肃认真的表情，而这四个学徒最后都得到了魔法的真髓，十年后成为了被记录在米斯多拉正史上有名的“四贤者”。
玛哈托玛听到了老师的话，消除了羞耻之心，念出了“变身术”的咒文，变成了一只白白胖胖的小肥猪，摇摇晃晃的在课堂上走来走去。
讲台上的“白老鼠”满意的点了点头，“大家都来跟我一起念咒文！”
教室里响起了咒文的共鸣声，然后我们可以看见每个椅子上几乎都多出了一只老鼠，有的是灰色、有的是黑色、有的是白色，还有几个变身失败的家伙正在那里发呆。