挪亚在大洪水之后又活了很久，到950岁时无疾而终。他的三个儿子闪、含和雅弗都娶妻生子，如上帝耶和华所祝福的那样：“生养众多，遍满大地”，他们的子孙各随其宗族和方言分散在各处。
闪的后代他拉有三子，长子亚伯兰（后称亚伯拉罕），次子拿鹤，小子哈兰。哈兰英年早逝，留下儿子罗得。亚伯兰娶妻，名叫撒莱（后改称撒拉）；拿鹤娶妻，名叫密迦。他拉有意携家迁徙到迦南去，这是符合耶和华愿望的。从迦勒底吾珥走到哈兰，暂时安居下来。他拉205岁时，就死在那里。
上帝耶和华喜爱而且信任亚伯兰，关怀地劝他南迁：“你要往我指示的地方去，我必将赐福给你，让你成为大国之主，名扬四海。凡是祝福你的人，必获善报；凡是咒诅你的人，必获恶报。大地上的万族，都会因你而得福。”
亚伯兰依照耶和华的指引，带着妻子撒莱、侄儿罗得以及由奴隶、战士组成的三百多人，像一支军队，浩浩荡荡，向西线迦南（后称巴勒斯坦）走去。他们到迦南不久，遭遇大饥荒，只好南迁埃及。
亚伯兰暂时寄居在加底斯和书珥之间的基拉耳，为了安全故意称妻子撒莱为妹妹。基拉耳王亚比米勒的大臣，见撒莱貌若天仙，娇美非凡，就把她带进王宫。亚比米勒宠爱撒莱，厚待亚伯兰，赏赐他许多奴婢和不可胜数的牲畜财物。
撒莱进宫那天晚上，上帝耶和华在亚比米勒的梦中显现，向他警示：“你和你的全家全族大祸临头了，因为你想霸占有夫之妇！”
亚比米勒向上帝喊冤：“主啊，那人自称这美女是他妹妹，这美人也承认那人是他哥哥。我毫不知情而想成其好事。再说我还不曾和她亲近呀，你怎能惩罚我全家全族？”
上帝承认亚比米勒“心正手洁”，劝他退还撒莱。亚比米勒召见亚伯兰，对他说：“你为什么撒谎害人？险些让我和我全家全族遭受大灾难！”
亚伯兰巧言辩解：“我误认为这里的人不敬畏上帝，可能因为美貌的撒莱是我的妻子而杀害我。其实，我们在婚前原是同父异母兄妹，说撒莱是妹妹也是合乎情理的。”亚比米勒也不责怪亚伯兰了，让他带走撒莱和前后赠送的仆婢、牲畜、财物。他们重返迦南，努力扩展牧场，为创建辉煌的事业而奋斗。
在伯特利，亚伯兰的牧人和罗得的牧人各为其主，为争夺牧场而相斗。亚伯兰劝说侄儿：“至亲骨肉之间应和平共处，不可放纵手下人掀起内战。”罗得通情达理，欣然同意长辈提出“分居”的建议。二人顺利地达成协议：罗得选择了约旦河流域大平原，往东迁移，其余各地归属亚伯兰。亚伯兰在上帝的启示下，又将帐篷搬迁到希伯仑幔利的橡树那里安居。他一如既往，筑坛献祭，感谢上帝恩赐他幸福的新居。他还遥祝侄儿罗得也在新居中享受幸福生活，心想事成，人畜两旺。
天有不测风云，人有旦夕祸福，罗得在新居中和平、幸福的日子过得不长。在强大的以拦王攻打所多玛和蛾摩拉的战乱中，罗得及其一家人被打红了眼的大兵作为“战俘”掳走了。
噩耗传来，亚伯兰非常关心被劫掠的罗得全家，立即集合三百多精壮士兵，攻进以拦王的营地，把罗得一家及其全部财物夺回来了。
亚伯兰凯旋时，撒冷（即耶路撒冷）王麦基洗德带着酒和饼出来欢迎，向胜利者祝福：“愿王地的主宰、至高至尊的上帝，赐福给亚伯兰。至高至尊的上帝把敌人交到你手里，这是应当称颂的。”亚伯兰听了这一番好话，喜形于色，很高兴地拿出十分之一的胜利品来犒赏麦基洗德。
亚伯兰在迦南安居十年，撒莱仍未生儿育女。在撒莱的安排下，亚伯兰纳女奴埃及人夏甲为妾。夏甲怀孕了，产生傲慢与偏见，歧视没有生育子女的撒莱。撒莱妒火中烧，经亚伯兰同意，百般虐待夏甲，夏甲无奈逃走了。
天使奉上帝之命劝慰夏甲，说服她顺从撒莱。夏甲返回亚伯兰和撒莱的身边，生下一子，取名实玛利。从此，亚伯兰与妻妾全家和睦相处，平安无事。
亚伯兰99岁时，撒莱也有90岁了。上帝耶和华在亚伯兰眼前显现，表示继续赐福给他一家人，跟他立约：一、亚伯兰改名亚伯拉罕（意为“多国之父”），撒莱改名撒拉（意为“公主”或“女王”）；二、他们的男子都要受“割礼”，子子孙孙均应如此，撒拉90岁将生一子，可取名为以撒（意为“欢笑”）。亚伯拉罕伏地拜谢，笑逐颜开。
一天黄昏时刻，灿烂的太阳落在浅蓝色的山脊后面去了，亚伯拉罕坐在帐篷前沉思默想，微笑着回忆上帝恩赐撒拉老年生子之事。抬起头来，看见大路上行走的三个人十分疲惫，就热情地请他们进帐篷休息，并且让他们在帐篷里吃饭、洗脚。天色晚了，三人还要往前行走，到所多玛和蛾摩拉去。亚伯拉罕从而悟解三个陌生人是三位天使，其中一位就是上帝耶和华。因为上帝经过调查，确认所多玛和蛾摩拉的罪孽深重，恶贯满盈，该当毁灭。所多玛和蛾摩拉危在旦夕。
亚伯拉罕大发善心，为两城百姓说情，祈求上帝不要因少数罪人而毁灭大量的无辜者。经过多次请求，上帝答应亚伯拉罕：
“即使只有十个义人也就不毁灭所多玛和蛾摩拉了。”
两城面临最后的“审判”，两位天使扮着“客人”来到所多玛，亚伯拉罕的侄儿罗得盛情招待他们。所多玛人从四面八方拥进罗得家，围住了“客人”的住房。这些老老少少的男子汉气势汹汹，高声叫嚷：“今晚到你家来的客人在何处？快快把他们交出来，让他们陪伴我们睡觉，任大家玩耍！”罗得出来好言相劝，愿意献出两个女儿代替“两客人”，由着他们的“心愿”去做。
众人不听罗得的劝告，故意挤开罗得，企图攻破房门抓出“客人”。两位天使阻挡了众人的进攻，催促并拉着罗得及其妻女当晚逃走。
上帝震怒了，让硫磺与烈火从天而降，烧毁了所多玛和蛾摩拉，消灭了两城居民和地上生长的一切。天刚亮时，亚伯拉罕清早起来，站在高处远望两城和平原全境，那里如同烧窑一般，烟气上腾，一片焦土。他感谢上帝救出了侄儿罗得，更加敬畏上帝，更加虔信上帝。
耶和华履行先前对亚伯拉罕的承诺，让撒拉怀了孕。亚伯拉罕100岁时，撒拉为盼望已久的丈夫生下一个儿子。他们遵从上帝的旨意，给孩子起名以撒，上帝赐给他们“喜笑”，凡知晓此事的也与他们一同“喜笑”。
以撒渐渐长大，聪明伶俐，活泼可爱，成为亚伯拉罕的掌上明珠。为了更加严峻地考验亚伯拉罕，上帝召见他时明白地说：
“你带着你的独生子以撒，往摩利亚地区去，到我指定的山上设坛，把你心爱的儿子作为燔祭。”
亚伯拉罕遵照上帝的指示，第二天清晨起来带着两个仆人和以撒，还有早已准备好的供燔祭用的劈柴和健壮善行的驴，向上帝所指引的地方走去。第三天，亚伯拉罕远远望见那地方了，就吩咐仆人连同驴子停留下来，在原地等待他和以撒上山朝拜返回时会合。他把燔祭的柴绑在以撒身上，自己带上火种刀子。父子二人一同前往，边走边谈。
子问父：“父啊，我们手里有了火种与刀子，但不知供燔祭的羊羔在哪里？”
父回答：“儿啊，上帝已预备了用于燔祭的羊羔！”到达目的地后，亚伯拉罕筑起祭坛，摆好木柴，把被捆绑的以撒放在祭坛的柴上。他伸手拿刀，准备动手杀子。
正在这时，耶和华的使者从天上发出呼唤声：“亚伯拉罕，亚伯拉罕，立即停止行动，不可下手伤害这个孩子！现在，你的行为已经证实你是敬畏上帝的，并未因为以撒是你的独生子，就不愿献给上帝。”
亚伯拉罕举目观察，发现一只公羊的双角扣在稠密的小树中。他马上抓住公羊，代替以撒，献为燔祭。由于这只山羊是上帝预备的，所以亚伯拉罕将那地方命名为“耶和华以勒”（大意“耶和华必定预备”）。
耶和华非常满意亚伯拉罕的虔诚行为，对他说：“我将赐大福给你，让你的子孙多得像天上的星星和海滩的沙粒；你的后代与敌人对阵，百战百胜。地上万国都要求我赐福给他们和他们的后代，就像我赐福给你和你的后代那样，因为你真心实意地听从了我的话。”