然后魔王又召集地上居住的、天上居住的各路魔兵，以及各个龙宫中的夜叉，对他们下命令说：“现在有一个释迦种族中的人，要证得真道，得道成佛。他一旦成佛就没有我们的立足之地了。所以我们应该联合起来到他那个地方去，我们要用各种方法去干扰他，引诱他，甚至威逼他，只要能使他放弃自己的信念，我们就成功了。”
——《本行经》
魔子劝父
正当魔王紧锣密鼓地准备去阻止菩萨修成正果之时，他的长子商主看他在邪路上越走越远，于是对他说：“父王您现在要和悉达多菩萨结下仇怨，成为仇敌，恐怕以后会后悔的。”
魔王斥骂商主：“去，你一个小孩子懂得什么，恐怕你不知道我的变化神通究竟有多大，你从未看过我施展神威。”
商主继续劝说魔王：“孩儿知道父王的神通和威力，但是父王恐怕还不知道悉达多菩萨的神通究竟有多大，也不知他苦修多年而得到的福德威力。等你到了那里，你自然就能见识到了。”
魔王波旬对商主的话根本听不进去，挥手将其赶走，然后召集了四种魔兵，即象兵、马兵、车兵、步兵，共有成千上万的天神鬼兵，个个面目狰狞恐怖，都拿着弓箭、刀剑、棍杖等各种兵器，表现出一种勇猛不可阻挡的气势，在魔王的率领下浩浩荡荡地向菩提树下进军。他们远远地就看见了菩萨坐在狮子座上，既不惊慌，也不恐惧，身体不摇不晃，正襟危坐放大光明，像一座冰山一样。魔王率领的众魔兵一见便心中发慌，手脚发软，渐渐地就有人开始后退，到后来一哄而散，逃得远远的不敢靠近菩萨。
此时魔王看见菩萨的庄严，心中也是非常惊慌，但是他还怀着侥幸心理不肯撤兵。他站起身来，对四散而逃的众魔兵说：“你们不要怕，他这样是使神通来试试你们的胆量。我现在就大使神通让你们安心，我要让他离开菩提树下，我要让他无法在这里获得正果，修行成佛。”
——《本行经》
魔女献媚
魔王波旬不听儿子商主的劝告，大兴魔兵阻止菩萨修行，结果被菩萨法力所退，一计不成，又生一计，他想起了美人计，于是对众魔女说：“你们应该马上去那个在菩提树下坐禅的那人那里，去试探他的心志，看他是否有七情六欲。”
各个魔女得了魔王的命令，便打扮得花枝招展，来到菩萨修行的地方。她们在菩萨面前表现出种种媚相，来诱惑勾引菩萨，又将一把一把的香花，撒向菩萨。讲述各种人间享乐的事情来劝慰菩萨，并伸出她们的香手，轻轻地抚摸菩萨的脸，然后观看菩萨的脸，观察他的心志是否还存有七情六欲。
但是，魔女却失望了，她们看到菩萨的心志始终是坚定不移的，内心清净无欲，没有任何污浊和尘垢。脸上的表情也是平静庄重，好像是出污泥而不染的莲花，又像是一座须弥山（佛界山名），岿然不动。在静寂中调理自己的心志，除却欲根。
魔女们看见菩萨这个样子，想想自己的行为，都产生惭愧羞耻之心。这些魔女都深懂卖弄风骚的技巧，加上魔法，就更加娇艳怡人。但此时她们都显出庄重严肃的样子，奏起了各种美妙的音乐，向菩萨献礼。
菩萨对她们说：“你们命中有福，获得如此完美的身体。但你们、却不念佛法，只是以妖媚惑人，虽然有漂亮的容貌，但内心不正。你们从来只能扰乱人的心智，阻止人们向善的追求，都不是清净之种，一副美丽的躯体包裹着肮脏的东西。你们来这里于什么，我用不着你们。现在我要让你们变成老太太，好安居天上。”
佛用手一指诸魔女，她们就变成白发老太婆，而且永远不能恢复。
——《本行经》
魔王抗战
魔王见魔女对菩萨的诱惑根本不生效，心中想道：“这个人用五欲之事是没办法媚惑的，应该用好话来劝诱。”就对菩萨说：“释姓太子，你从来就没有看到过真刀真枪的战争场面，那是非常恐怖的事情。你切不可因贪恋这种成佛的痴业而结怨于刀兵，我看你赶快离开吧。”
菩萨静静地观看着魔王，听他说完这番话，但是却无动于衷。他既没动身，也没有移动座位，只是对魔王说：“我现在已经坐上了菩提座，心志已决，且近得正果，恐怕你无法阻止我了。”
魔王听了这话大怒，率领四种魔兵：象兵、马兵、步兵、车兵，一应魔众，挥舞着幡旌大旗，拿着各种各样的兵器，驾着千万亿象驼马车，大声吼叫着，铺天盖地而来，还有无数的魔龙，分别乘坐着团团黑云，放出闪电霹雳、雨雪冰雹向菩萨扑了过来。
魔王波旬，手执着一把明晃晃的利剑，凶狠地对菩萨说：“我要把你砍成两半。”
菩萨平静地回答说：“魔王波旬，你和你的手下魔兵，虽然有80亿之多，来到这里想阻止我得道成佛。但是你们全都不能损伤我的一根毫毛，更何况是要把我的身体斩为两断，阻止我获得正果，使我不能得到天上正等正觉彻悟之心。我肯定是不会起来的，绝不会离开这棵菩提树而坐到别的树下的。”
劝诫魔王
菩萨安坐在菩提树下，像冰山一样不动。魔王波旬率领80亿魔军赶来阻止菩萨修成正果，依然无济于事。波旬对菩萨说：“悉达多太子，你独自一人，怎么能稳坐在这里呢？你现在还是赶快起来离开这里吧，否则我只要略显神通，就能像老鹰抓小鸡一样，把你扔到海外去。”
菩萨回答说：“我看这个世界上，还没有人能把我扔到海外去。”接着菩萨又说：“波旬，你前世也曾做过一个寺院的主持，一日里受八种戒律。你还布施给辟支佛一钵食物，所以你才得以进人第六梵天，成为大魔王。而我在无数劫这么长的时间里，广修功德，供养了无数的佛祖，也曾供养了许多与佛法有缘分的人。”
魔王波旬反问到：“悉达多太子，你说我过去曾经在寺院中每天坚守戒律，施给辟支佛食物，不知这是不是事实，因为我也不知自己前生的事，你能证明给我看看吗？”
佛祖听完波旬的话，就用手指着大地说：“此地可以证明，证明你的前生确是如此。”
话音刚落，大地震动，无数的地神都从地下涌出。他们纷纷跪在菩萨面前，合掌行礼，然后对佛祖说：“世尊，我们能够为你作证，确实像你说的一样，这一切都是真实的。”
菩萨指着身边的一个净瓶对波旬说：“现在随便你施出多种神通，若能把这个净瓶挪动，然后再想如何把我扔到海外去的事。”
魔王波旬及他率领的80亿魔兵，全都施出各自的神通，但是净瓶却像生了根似的，一丝不动。魔王及魔兵只好退散而去。
地神为证
菩萨为了劝阻魔王波旬，让他熄兵，用他的右手指着大地说：“这块土地能生长物，再没有哪块土地能与之相比。现在大地就要显灵，给我一个证明，证明我的话不是假的。”
菩萨的话刚说完，地神们就纷纷从地下涌出，跪在地上合掌施礼，对菩萨恭恭敬敬地说：“你是天下的伟丈夫，我们证明你说的话，我们会让这块土地生出任何事物。我们都知道你过去经过了千万亿劫，从未停止过施舍修行。”
当地神们说这番话时，整个大地，遍及大千世界全都剧烈震动，其声音如猛兽的吼叫，也像是撞响了大钟。天地显示出菩萨成佛的十八种情形，这块土地也显示出万事万物等各种情形。这时魔王以及他率领的众魔兵，全都十分恐怖，手脚发抖，纷纷逃向四方，心中还是忐忑不安。他们溃败的情形极为狼钡，或者大象蹶倒于地，或者是驼马困乏卧地，或者是车脚折断；他们手中的弓箭刀枪等多种兵器，也都从手中自然落地；他们身上穿着的坚固的铠甲，也都像朽烂的抹布一样，风一吹就从身上掉了下来。这些魔众竞相逃窜，有的用手捂住脸，四处奔走，有的跪在地上睡着了，有的跑人山中，有的钻进森林，魔兵们都失去了心志；慌乱迷惘也不知自己在干什么。也有的魔兵回心转意，要归依佛门，乞求菩萨救护养育。只有那些归依于菩萨的魔兵，才没有丧失了心志。
这时魔王波旬，听到大地发出的这种声音，心中也很恐怖，惊慌失措，找不到东西南北。波旬只听空中传来一个声音：“抓住波旬、抓住波旬。”
代父忏悔
魔王波旬的长子商主，见劝阻不了父亲，匆匆地来到菩萨居住的地方，跪在菩萨脚下施礼，吻着菩萨的脚面说：“大慈大悲的菩萨，请饶恕我的父亲吧。他愚昧无知，见识短浅，就像小孩子一样没有智慧。我现在来到你的面前，增添了你的恼乱，为的是向您忏悔。我的父亲带着众魔兵，在这里的所作所为，目的想要阻止您修成正果。我在以前已经劝告过他，有过许多心地正直，很有智慧的人，他们会各种各样的法术，尚且不能降伏了悉达多太子，更何况我们呢？他真是罪恶极大，但愿菩萨能饶恕我父亲。他愚昧无知，不懂道理，竟敢这样来吓唬您悉达太子，怎么还能得活命呢？慈悲善良的大圣王子，愿您能实现您的誓言，早获成就，赶快证得无上正等正觉彻悟之心。”
这时大梵天王、释提醒国神、以及其他无数的各界天神都来到这里，站在空中看菩萨怎样降伏这些魔众，并且都非常欢喜。因为众神心中欢喜，口中唱出这样的偈语：
善哉希有，其声遍满，
四方虚空，震声响彻，
作天娱乐，歌咏赞叹。
众神又把天界上的种种奇花异草，加上天梅檀细末之香，撒在菩萨身上，这时菩萨身上异香扑鼻，大放光明。而诸神则双掌合十，顶礼膜拜，口中说道：“现在这位圣者，一定能证得天上正等正觉彻悟之心。”魔子商主，也拜了又拜，口中念念有词，赞叹着菩萨而去。
燕萨隆隆
菩萨心中暗想：这个魔王波旬，不接受他人劝谏，刚愎自用一意孤行，生出种种事端来，应该好好训诫一番，使他也能一心向善，岂不更好。
想到这菩萨就对彼旬说：“我在菩提树下，用一把草铺好之后坐下，来证得无上正觉彻悟之心，而你却要阻止我，恐怕我俩结下仇怨，相互争斗不休，生出种种事端，犯下恶行，破坏了我的善心。我现在要和你了断这种仇怨，消灭各种恶行，也避免你再生出怨恨之心。”
菩萨说完就坐在菩提树下，用草铺在座下，穿着破旧的衲衣，对魔王波旬说：“你的心里怎么会这样嫉妒我呢？波旬，你暂且先安定了你的心，我如果证得无上正等正觉彻悟之心，那么以后，只希望你能回心转意，心生欢喜之情。”魔王爱理不理地听菩萨听话，并且眼睛斜视菩萨，菩萨知道他心中不服，于是对他说：“魔王波旬，你现在心中正在发誓言，就是要使出最大的神通来吓唬和阻止我，让我舍弃这个座位，起来离开，使我中断我的信念。然而我有一个比你更大的誓愿，就是现在我的身体已经坐在这个座位上。如果我没有因缘，我的身体就像尘埃一样，随风而去，生命终结。如果我不能证得无上正等正觉彻悟之心，我是绝对不能离开这个座位的。魔王波旬，我们既然都已发下誓愿，那么，我们就看谁更加勇猛，谁更有威力，谁的誓愿更强，看我们中谁能实现自己的宏愿。或者是我，或者是你。如果我的福业善根更具有威力，我就能实现我的誓愿，证明我的话不假。”
——《本行经》
终成正果
菩萨坐在菩提树下，运用他无上的智慧降伏了魔王波旬，了结了与他的怨仇。菩萨这时默默地坐在树下，表现出四种禅定的境界，为将来学道的人，开拓出一条路径。心意清净，成就一禅境界；然后继续，心意静然守一，专心不移，成就了二禅境界；然后再继续，心中清净获得真意，成就三禅境界；再继续，心志既不依善，也不附恶，没有了苦也没有了乐，一团正气，存于胸中，无论遇到什么都不能使之改变，成就四禅境界；再继续，则进入了无为的境界。这样菩萨终成真正觉悟，能够化度三界万物得脱苦难。
化度世人的方法，就是要放弃恶的本源，没有淫欲喜怒贪痴，不知生死，六根清净，没有其他邪念，修行已成，智慧已得，当天上明星出现时，已然彻悟，获得无上至真之道，这是彻悟的最高境界。此时可获得佛的十种力，四种无畏，十八种佛法，得佛门道术。一切知觉与观察所见，都是非常微妙的，也是非常难得的。
“昔日是佛光剃度使我做了和尚，给我起名为释迦，现在果然得成正果。我经历了无数劫，勤苦修行，求成正果，今日得以实现。”菩萨自思自己的的修道历程，如何布施，孝敬长者，仁义有礼，诚实中正，谨守正道，心学圣人之道，柔弱清净，持戒忍辱，日复一日，年复一年，坚持慈善之心，爱护众生，像爱自己的孩子一样，侍奉诸佛，积无数功德，经无数劫而终成正果。
菩提树下
如来历经万劫终于获得了正果，无数的各界天神全都来赞贺如来的功德。这时如来目不转睛地看着菩提树，以坐祥和喜悦为食，不再想其他的食物。在座位上坐了七天，从没有离开座位。
这时欲界、色界的各位天子全都手里捧着金盆，拿着宝瓶，其中盛满了香水，来到佛的面前，顶礼膜拜，然后请如来沐浴。
如来接受了他们的请求，来到盆中，让天子们用宝瓶中的香水冲洗。沐浴已毕，各界天子纷纷献上天界的高贵衣服，焚起了天界的妙香，撒下天上的各种鲜花，来恭敬如来。
这时如来穿戴已毕，只见他宝相庄严，浑身散发着各种异香。
无数的天龙和人，纷纷争取如来沐浴所用的水，洒在自己身上，都感觉自己也已经得道。各位天子，纷纷回到了天宫，他们带回来的圣水，香气不绝，人们在这里只能嗅到佛香，而感觉不到其他的香气。各位天子，心中十分欢喜，也各自觉得自己已具佛心。
当时有一个天子，名字叫普花，对如来说：“世尊，你恪守什么道理，在七天的时间里，坐在座位上，身心都不为外界所动。”
佛祖说：“我是凭着以喜悦为食的道理在这里修行。因为有这样的定力，所以才在七天之中坐在这里没有起来。为了坐在这里，断除无始无终、生老病死等烦恼，所以，在七天时间里，观看着这棵菩提树而不起。到第二个七日，我的意识已经遍行各处，开始以三千大千世界为边界；到了第三个七日，目不转睛地看着这个菩提道场，就已经断除了生老病死的烦恼，得道成佛。”