孔子眼望蓝天，想起了十一年来周游列国的波折和灾难，一声长叹道：“高柴啊，周礼一日不恢复，尚武之风一天不停，天下就不得安宁。我们到哪里去能安享太平呢？”
高柴说：“老师，别的国家虽也不安宁，可是这卫国是父子争权，同室操戈，我们再在这里住下去，一旦牵扯到蒯聩和辄之间的是是非非，就十分难处理了。”
“是啊！”孔子说，“所以，我才带领着你们去宋国、陈国、蔡国和楚国等地。还不都一样，所到之地，皆无我等施展抱负的机会。”他没有心思欣赏堂邑的风光了，带领学生们返回蘧府。
刚进门，早见孔忠站在庭院，身穿孝服，愁眉苦脸。
孔了一切都明白了。
孔忠流着热泪说：“婶母已病故，埋葬在都城北门外。”
孔子心头一阵悲痛，泪流满面。他想像着她临断气时的情景和心情：想他想得肝裂肠断，盼他盼得望眼欲穿。朝朝想，夜夜盼，到头来只能在梦里相见。他觉得自己犯下了大错误，用任何办法也不能弥补。他后悔了，后悔当初没能随孔忠回家看望她。刚这样一想，又指责自己：“怎能为此而丧失气节呢！”
这一夜，孔子好像躺在针毡上，辗转反侧，不能成眠。各国国君的昏聩、无能、腐败，使他失去了信心。他回顾自己走过的道路，崎岖坎坷，历尽艰险；展望自己的前景，虚幻渺茫，未卜吉凶。他闭上眼睛，尽力捕捉那座光芒四射的宝塔，却见它也黯然失色了。他觉得自己又迈上了十字路口，懵懵懂懂，不知何去何从了。
第二天，学生们觉得他心情不好，有的躲在一边看书，有的坐在室内闲谈。他看见后，没好气地斥责道：“饱食终日，无所用心。假如真的不愿学习，不是还有下棋可以陶冶情操，修身养性吗？为什么不去学习下棋呢！”
这时，忽听公孙余假到，孔子烦躁的心情又添了几分烦躁，怏怏不快地说：“有请公孙大人！”
公孙余假施礼道：“主公闻听尊夫人仙逝，特命在下前来慰问夫子！”
孔子说：“承蒙主公关怀，丘不胜感激！”
孔子一向鄙弃公孙余假。寒暄几句，公孙余假自觉没趣，回宫复命去了。
樊迟为了缓解气氛，让孔子考虑些别的事情，宽慰宽慰他的心，说道：“老师，弟子每天都吃粮食，但是庄稼活计一点不懂。您给我讲讲种庄稼的事情好不好？”
孔子生气地说：“我自幼读书习礼，没学过种庄稼。若论种庄稼，我不如有经验的老农夫。”
樊迟又说：“弟子每天都吃蔬菜，但是种蔬菜的活计也一点不懂。你给我讲讲种蔬菜的事情好不好？”
孔子更加生气地说：“我从来未学过种蔬菜，若论种蔬菜，我不如有经验的老菜农。”
樊迟望着孔子生气的面孔，知道自己白费了心思，没得到理解，心情沉闷地退了下去。
孔子对其他学生说：“樊迟真是个不成器的人！我整天讲礼讲仁，他全然不懂。一国之中，只要君臣讲究礼义，黎民百姓就不敢不尊敬；只要君臣行为正当，黎民百姓就不敢不服从；只要君臣诚恳信实，黎民百姓就不敢不说实话。假若能做到这几点，四方的黎民百姓都会肩背儿女来归服，何必自己学习种庄稼呢？”
话音刚落，子路也从蒲邑赶回来了。他进门就说：“老师，弟子听说师母仙逝，特从蒲邑赶回来陪伴老师几日。”
孔子被感动了，问道：“仲由，蒲邑今年的年景如何？”
子路说：“蒲邑几乎年年春旱，今年旱得更厉害，好在挖河修渠发挥了作用，春庄稼总算适时播种上了。”
孔子眼望子路，他仍然穿着那身破旧的粗布长衫，由衷地高兴。刚想说几句赞扬他的话，猛然觉得一阵头晕，踉跄了几步，倚到了屋墙上。
子路慌了，忙说：“老师病了！我去请医生，你们快快扶老师上床歇息！”
众学生七手八脚把孔子扶上床。
孔子感叹道：“仲由治理蒲邑，政绩颇为显着，可是，他自己还是穿着那件旧衣服。能够穿着破旧衣服和穿着华丽衣服站在一起而不感到羞惭的，你们之中，大概只有仲由一人吧！《诗》说，不嫉妒，不贪求，为什么会不好呢？”
学生们都为他的身体担心，也有用心听的，也有不用心听的。等到子路请来医生，给孔子诊过脉，服侍他服过药，子贡将孔子方才讲的一番话告诉了子路。
当夜，子路通宵达旦守护在孔子身边，不停地念：“不嫉妒，不贪求，为什么会不好呢？”
孔子听得都有点腻烦了，对子路说：“仅仅这样，怎能够好得起来呢！”
子路脸色一红，不再念了，转换话题道：“老师，为了让您的病快些好，我给您去向老天爷祈祷吧！”
孔子长叹一声，久久未说话。
且说孔子有病，子路服侍他，说道：“老师，我替您向老天爷祈祷吧。”
孔子长叹道：“我早就祈祷过了。可是，老天爷在哪里呢？祈祷又有什么用呢？”
子路知道他是由于伤神过度而偶感风寒，不久便会痊愈，一日两次为他精心煎药。三天过后，他果然恢复了健康。送走孔忠，他又开始教学生们读书习礼。
这时各路诸侯争霸之风愈演愈烈。鲁哀公九年（公元前486年）春季，宋国在雍丘打败了郑国。这年秋季，吴王夫差为了便于输送粮草，提高同北方各国抗衡的实力，便疏浚河流和湖泊，将长江和淮河沟通了起来。
鲁哀公十年（公元前485年）春季，吴王夫差联络鲁国、邾国、郯国，共同发兵攻打齐国。吴国大将徐承率兵马乘船北上，结果被齐国打败，徐承率残兵败将而归。不久，齐国大夫鲍牧杀死齐悼公，立公子壬，是为齐简公。这年夏季，晋国赵简子率兵攻打齐国，两败俱伤。冬季，楚惠王派兵攻打陈国，陈渭公向吴王夫差求援，夫差欣然发兵救陈，楚兵大败而归。
鲁哀公十一年（公元前484年）春季，齐简公派鲍牧率精兵攻打鲁国，势如破竹，长驱直入，很快攻到鲁国都城城郊。
鲁哀公和文武百官闻风丧胆，惶恐不安，多数都主张和齐国媾和。
孔子闻讯，大惊失色，焦虑地说：“鲁国都城已有六百多年历史，保存有大量文物古迹，又有太庙等圣地。一旦被齐兵占据，定会洗劫一空。”他如坐针毡，在庭院中转来转去，恨不能插翅飞回鲁国都城，指挥着千军万马，将齐兵杀个片甲不留。
子路说：“老师，让弟子我回鲁国率兵车千乘，将齐兵赶出鲁国去！”
孔子蹙紧眉头说：“鲁国都城危在旦夕，你纵然会飞，恐怕也来不及了。何况即使你去率兵驱敌，也未必一定得胜。”
子路急得跺着脚说：“难道就这样眼睁睁地看着鲁国都城陷入齐兵手中吗！”
孔子说：“我何尝不着急啊！”
子贡说：“老师，而今齐兵虽然攻到鲁国城郊，但是，未必能攻克都城。况且冉求、有若都在鲁国，他们不会不挺身而出，拼命杀敌，挽救鲁国。”
孔子说：“是啊！为何听不到他们的音信呢？”
子贡说：“老师勿虑，我去鲁国看个究竟。”
“也好。”孔子说，“你去一趟吧！”
子贡立即登车起程。
再说鲁国宫廷一片惊恐。鲁哀公吓得面无血色，浑身战栗地说：“众爱卿，齐兵来势凶猛，我兵溃不成军，鲁都危在旦夕，如之奈何啊？”
孟孙何忌和叔孙州仇此时都已年过花甲，用渴求的目光望着季孙肥。
季孙肥说：“主公，冉求身通六艺，甚是精明，未知可否让他率兵？”
鲁哀公眼睛一亮，转忧为喜地说：“是啊！为何不叫他率兵御敌呢？孔子的弟子有若就曾经率兵打败过吴兵嘛。”他终于有了主心骨，坐到宝座上接着说：“速宣冉求和有若进宫！”
话音刚落，但听一宫卫禀报道：“主公，冉求和有若在宫外求见！”
鲁哀公高兴得差一点儿跳起来，忙道：“宣！快宣他们进宫！”
宫卫传呼道：“冉求、有若进宫！”
冉求、有若并膀走进宫殿，跪拜道：“拜见主公！”
鲁哀公什么礼数也顾不得了，探着身子说：“平身，平身！”还没等冉求和有若站好，就迫不及待地说：“眼下齐军兵临城下，寡人想请你们率兵马出城御敌，未知你们意下如何？”
冉求说：“求生在鲁国，长在鲁国，愿意率兵马和齐军决一死战。但求有一请求……”
鲁哀公说：“但讲无妨。”
冉求望了望季孙肥和孟孙何忌、叔孙州仇，不慌不忙地说：“主公，齐军兵马强壮，且士气旺盛，我军节节败退，士气低落。若要取得胜利，务必依靠全国兵力。眼下季孙、孟孙和叔孙三位大人封地里皆有甲兵数千，若全部出击，定可将齐军赶出鲁国。”
有若说：“国家兴亡，匹夫有责。望三位大人以国家大局为重！”
季孙肥哭丧着脸说：“主公，为臣并非有意不动封地的兵马，怎奈齐军以迅雷不及掩耳之势杀来，我们尚未调兵遣将，就已经陷入了岌岌可危的境地之中。眼下再去调动封地的兵马，恐怕也是鞭长莫及、远水不解近渴。”
孟孙何忌和叔孙州仇老得须发皆白，口齿不清地说：“是啊，是啊，那样做恐怕已经来不及了。”
有若说：“齐军来势凶猛，又见我军软弱可欺，才得以长驱直入。眼下情势对我国虽然不利，却也仍有回旋之余地。其一，鲁国面临着亡国的危险，军民必然同仇敌忾，愿与齐军决一死战。其二，齐军长途跋涉，人困马乏，极度疲惫，貌似强大，实则不堪一击。其三，季孙大人的封地费邑现有精兵七千，孟孙大人的封地成邑现有精兵三千，叔孙大人的封地讠雚邑现有精兵四千，若将这些兵马调动起来，从齐军后翼包抄过去，齐军腹背受敌，必然造成顾此失彼之势。到那时，齐军定会惶恐不安，不战自败。我军可乘势追击，将其消灭在鲁国大地上。纵然不能全部歼敌，也定能把他们全部赶出鲁国去。”
鲁哀公蓦然从宝座上站起，语气坚定地说：“请季孙、孟孙、叔孙三位爱卿速速命令各邑精兵出击！”又转身问冉求和有若：“寡人命你们二人各自率兵马御敌，如何？”
冉有和有若斩钉截铁地说：“抵抗异国入侵，义不容辞！”
鲁哀公说：“鲁国安危在此一举，尔等务必谨慎从事！”
冉有和有若说：“遵命！”双双跪拜后，退出宫廷。季孙等三人也各派快马分别通令费邑、讠雚邑和成邑的兵马尽快赶至城郊，围剿、堵截齐军。
部署停当，冉有和有若来至东门城楼上，凝眸远望，但见远方尘土弥漫，雾气腾腾。
冉有说：“而今城内只有战车四百乘，你我各率一百乘冲杀出去，留下二百乘镇守都城，一可预防万一，二可让主公和全城百姓放心。”
有若说：“兵在精而不在多。只要你我能因地制宜，指挥得当，就可将眼下的劣势尽快扭转。”
当下两人商定，派人通告城外将领，务必坚守住阵地，天黑以后，他们就冲杀出去。
这天夜晚，星光灿烂。冉有和有若各自率领战车一百乘分别出东门和南门。为了威慑齐军，他们又请来许多身体强壮的百姓各用竹竿挑着灯笼火把，和战车混在一起，形成了两条长长的火龙阵。
齐军将士多日进攻，眼见鲁国都城唾手可得，都想速战速决。怎奈鲁军挖壕沟，伐树木，设置种种障碍，阻挡齐军前进，使齐军想求速胜又不能得逞。齐军将领们正聚在帐中商量对策，忽听兵士报称：“鲁国有大队兵马出城！”众将出帐观看，不免大吃一惊。
冉有和有若分别同前沿将领见过面，将灯笼火把熄灭，命挑灯百姓回城。
齐军将领眼见灯笼火把霎时全灭，越发吃惊。他们既不知鲁军究竟有多少兵马，也不知鲁军准备采用什么战术反击，好像进入了迷魂阵，一时间，谁也没有主意了。
天亮后，冉有和有若命令士兵继续挖壕沟，修筑防御堤。同时，命弓弩手埋伏在长长的土堤后，每人面前守着一捆利箭。
齐军将领登上高坡一看，只见鲁军战车并不甚多，方知虚惊一场。主帅鲍牧气得又吹胡子又瞪眼，命令待命的兵车：“冲了过去！”