唐高宗显庆年间，吐蕃进犯唐朝，占领陇南达百年之久。
吐蕃是羌人南下西藏地区后形成的古老民族。《新唐书》云：“吐蕃本西羌属。”为半游牧半耕稼之部族，自唐太宗时便强盛起来。
唐贞观年间，吐蕃发兵北上进击甘青的吐谷浑和党项族，其兵锋曾达到川北，屯兵松州，并占领今甘南州西境。
高宗显庆五年（660），吐蕃再次北侵吐谷浑，青海大部为吐蕃所占，大举向东侵扰。六年，侵占唐12州。咸亨元年（670），又侵占唐18州。吐谷浑及党项族地皆被吐蕃所占，并追逼至河西。吐谷浑为唐藩国，唐朝遂遣右威大将军薛仁贵率众10余万讨伐吐蕃。不幸大败。
仪凤元年（676）三月，吐蕃进入鄯（湟水流域）、廓（今青海同仁北）、河（今甘肃临夏）、芳（今甘肃迭部一带）诸州，统治了这里的羌、党项等族，也将部分吐蕃部落迁来。唐朝遣左监门卫中郎将令狐智通发兴、凤等州兵以抵御之。
七月，吐蕃攻迭州，虎视岷州。自是吐蕃连岁攻边。朝廷在鄯州置陇右节度大使，领鄯、秦、河、渭、兰、临、洮、岷、廓、迭、宕12州，以陇右防御副使郭知运为大使。在凉州置河西节度使，益州置剑南节度使，发兵镇守，以御吐蕃。慑于唐帝国军威，居于甘肃境内的吐蕃人归降唐朝政府，并分别安置在邻近10州。
至德元年（756），吐蕃乘安史之乱，发大军北上。至广德元年（763），整个甘肃，皆为吐蕃所控制。
宝应元年（762），成州陷于吐蕃。
广德元年（763），岷州等地陷于吐蕃。大历十二年（777）十一月，山南西道节度使张献恭与吐蕃战于岷州，击败吐蕃。
大历二年（767），武州陷于吐蕃。唐置武州行州。
大历十四年（779）十月，吐蕃于云南合兵10万，三路攻唐：一出茂州，一出扶、文州，一出黎、雅州。连陷州县，刺史弃城走，人民逃亡山谷间。凤翔节度使朱洮、金吾卫大将军曲环败吐蕃于七盘城。
建中初年（780），文、扶、远三州陷于吐蕃。李叔明分5将邀击，吐蕃退走，叔明以功加检校户部尚书。
三年，以文州临蕃，时受侵扰，不堪固守，移州治于州东麻关谷口（今文县城中。原治西园）。
唐与吐蕃在陇山东、西进行了长达20多年的拉锯战。宝应元年（762）至广德元年（764）的两年间，吐蕃逼进关中，攻克长安，代宗逃往陕州，京中要人南逃至荆、襄一带。吐蕃在长安骚扰15日之久。
德宗即位，采取退让政策，主动与吐蕃结盟。
建中四年（783）正月，朝廷遣凤翔节度使张镒与吐蕃尚结赞会盟于清水。盟约规定：“唐地泾州右尽弹筝峡，陇州右极清水，凤州西尽同谷，剑南尽西山、大渡水。吐蕃守镇兰、渭、原、会、西临洮、东成州，抵剑南西磨些诸蛮、大渡水之西南。”陇南的文、武、成、岷、宕、迭各州为吐蕃所辖。
吐蕃信仰古老的苯教文化，崇拜自然，崇拜神灵，崇拜生灵，崇拜图腾，崇拜图符。七世纪后半期佛教传入西藏，而苯教仍占统治地位。吐蕃北上后，随军有将苯教经文带到陇南的。前不久，在陇南藏区发现了500余部用手缩写的古藏文苯教文书，保存在传统的梵筪里，内容多涉及苯教法师祈祷经文、苯教古代各种祭祀仪式所诵经文及禳灾防暴时的咒文和古代藏族社会生活、民俗风情等，是研究吐蕃当时的语言文字、宗教信仰、医药天文、书法艺术等不可多得的珍贵资料。据媒体称，这是继20世纪初敦煌出土少量苯教文献以来，我省首次发现的珍稀手写苯教文书，其年代之久远，数量之巨大，保存之完整，均属罕见。
八世纪初，吐蕃领导层因信奉佛教或信奉苯教之争，引发了严重内讧，国势迅速衰落。
唐文宗开成三年（838），吐蕃赞普热巴巾被反对佛教的大臣所杀，其弟达磨立为赞普后，也采取了排斥佛教的政策。达磨赞普又为尊佛大臣们所杀。达磨无子，又推后族琳氏家族的乞离胡为赞普，统治集团内部矛盾尖锐复杂。驻守秦州落门的吐蕃讨击使尚恐热，率领3个部族10万余骑兵向西藏进发，自称国相，以恢复王室为名，夺取吐蕃王权。驻守渭州的吐蕃国相尚思罗率兵8万，阻击尚恐热，兵败被杀。驻守青海的吐蕃善州节度使尚婢婢率兵5万余追击尚恐热，大战今临夏一带，尚恐热大败。从此，甘、青吐蕃部落分为两大军事派别，连年混战，互相火并，大开杀戒，达五六年之久。
宣宗大中四年（850），尚婢婢战败，退至甘州西。尚恐热大掠河西等八州。河陇蕃众不满贵族间的残虐杀掠，纷纷离散。国内民众徭役兵役繁重，土地荒芜，举行起义。尚恐热率300人奔于廓州。吐蕃大战，使生产受到严重破坏，土地大量荒芜，闲田很多，商业停滞，商品交易衰落。“五千里间，赤地殆尽”。
吐蕃将领混战之际，吐蕃随军奴隶在河陇地区发动了大暴动，自号嗢末军。宕州地区属“嗢末军”势力范围。“嗢末”又称“浑末”、“媪末”，大都为吐蕃征服的羌人及吐谷浑的一部分。
期间，河陇民众乘吐蕃内乱，发动了多次起义。宣宗大中二年（848），沙州人张议潮联合豪强举行起义，反对吐蕃统治，民众纷纷响应，攻克瓜、沙、伊、西、甘、肃、兰、鄯、河、岷、廓11州。唐朝在沙州置归义军，以张议潮为节度使、11州营田观察使。唐朝出兵西征，陇右各州复为唐朝所控制，陇南的今武、文、康、成、徽、西、礼、两当等地，重新回到唐朝的怀抱。吐蕃占领陇南达百年之久。岷、宕二州至北宋神宗熙宁六年（1073），由王韶率兵收复，吐蕃占领达300余年。
吐蕃军以吐蕃人为主，包括被征服的吐谷浑、党项、氐、羌等人。所到之处，一些部落相继其后，留居甘肃各地。吐蕃令汉族易服改从吐蕃，许多汉人被沦为奴隶，替吐蕃奴隶主耕田放牧。只准每年元旦穿汉服祭拜祖先。汉人东向嚎哭，盼望唐朝收复国土。吐蕃进犯，陇右的经济发展受到严重破坏。《通鉴》载，天宝时期，“自安远门（长安西城门）西尽唐境万2000里，闾阎相望，桑麻翳野，天下称富庶者无知陇右。”吐蕃占领后，汉人多徙平凉、洛门、蔚茹一带。吐蕃收缩后则远遁叠、宕之西，“两千里间，寂无人烟。”另一方面，也促进了汉文化与少数民族文化的交流，形成了民族间的沟通与融合。今日陇南的民族大家庭，就是由当年的汉族、吐蕃族、氐族、羌族、吐谷浑族、党项族等民族融合而成。
吐蕃占领武州103年，在锦屏五台山修建了规模宏大的佛教寺院，有僧人360多人，寺田数百亩。周围数十里，上至白鹤桥，下至花石崖的民众，都要为寺院缴纳地赋。武州收复后，吐蕃退去，寺院仍存。南宋淳熙年间，阶州知州万钟为寺院题写了“西禅寺”匾额，笔力遒劲。殿内高悬“永奠边疆”巨匾。西禅寺规模已小，仍不失为今日锦屏山胜迹，金碧辉煌，是吐蕃占领武都的历史见证。武都区大坪山村有尚爷祠。尚爷据说是唐德宗年间礼部尚书李揆。李揆于德宗四年四月，委于吐蕃，遂移家于此。