755年，安禄山被杨国忠逼反，安禄山叛唐，安史之乱爆发。安史乱持续了八年，从此，大唐王朝元气大伤，由盛转衰，藩镇割据的形势已经形成，成为大唐王朝心腹大患。安史之乱爆发时，一部分契丹人和奚人在安禄山诱惑下加入了安史叛军，追随安禄山攻打大唐。不过由于叛军内部先后爆发三次大规模内讧，安禄山、史思明相继被儿子杀死；再加上大唐王朝廷两次邀请强悍的回纥人参战，安史叛军最终失败了，没有能够夺取大唐江山。在平叛叛军之后，叛军中的契丹人和奚人就悄悄地逃回了东北。
回纥人跟随大唐军队平叛战乱之后，就自动回去了。但是他们以后就更加藐视大唐王朝了。而契丹人由于害怕大唐王朝的疯狂报复，所以，契丹八部就投靠了回纥，再次忍辱负重，过上了度日如年的日子。
安史之乱之后，河北地区藩镇割据，道路不通。唐朝不可能对契丹的状况有更多的了解。但是，从七五七年到八三九年之间，不断有契丹首领前来大唐“朝贡”的记事，这应该是由氏族或部落长和唐朝保持一般性的贸易交换关系。而契丹的联盟长和军事首长都不再和唐朝有什么政治上的联系。
契丹在回纥统治时期，氏族、部落长曾采用过“达干”、“梅落”等回纥称号，但氏族、部落和联盟的组织，都并没有发生重大的改变。回纥在契丹、奚都派有使臣监督，每年要征收许多赋税。所以契丹处在回纥汗国的压迫和剥削之下，契丹的社会发展是迟滞不前的。
公元九世纪30年代，回纥族居住的地方正处于冷谷时期。气候干冷变化对游牧地区的影响极为深远：连年的干旱对生产，尤其是对牧业生产的打击更为严重，使其生产量难以维持暖湿时期已经增长起来的人口的基本需求，国力也渐渐地下降，致使他们既没有方法有效处理内部纷争，又没有方法抵御外族的入侵，这个时候，漠北地区自然灾害频频发生，因此就造成严重的饥荒，瘟疫流行，还经常下起大雪，许多牛羊马已经冻死，这样就给回纥汗国以沉重的打击。而统治阶级内部的矛盾日益激化，宰相拥兵自重，可汗也是磨刀霍霍，二者互相残杀，终于造成种种混乱的局面。这些天灾人祸直接促成了回纥汗国的衰落。等到八百三十九年，宰相安允合和柴革要杀死可汗作乱，却被可汗所杀。后来，又有宰相掘罗勿荐公拥兵在外，率领沙陀兵进攻回纥可汗，逼得可汗自杀，国人立荐公为盍馺可汗，这是回纥汗国第十三位可汗。荐公嗣立的第二年即八百四十年，大将军句录末贺率领黠戛斯十万大军又来进攻回纥可汗，最后杀死了可汗，于是回纥汗国灭亡。
回纥汗国灭亡后，回纥族立刻就分崩离析，分别向南向西两个方向外逃。其中，南下的有乌介可汗统领的十三部，逃到了大唐王朝北部边塞的错子山，经常来抢劫边境百姓，后来，他们就被大唐王朝的大将张仲武击破，剩下的人就向东逃窜，投靠了室韦。
回纥汗国灭亡后，契丹就借机摆脱了回纥的控制，转而投靠了大唐王朝，接受大唐王朝的封号。而回纥的旧地也就被契丹族所占有。饱经离乱折磨的回纥人势力大衰，虽然在中亚、西域、河西等地各有他们的国家，但是已经无法与昔日的辉煌同日而语了，因此，回纥人就得回过头来又向契丹称臣，并且不断地向契丹族进贡朝拜。
八百四十年，回纥汗国被黠戛斯推翻。契丹遥辇氏联盟长屈戍乘机又在八白四十二年投靠了唐朝。大唐王朝就封屈戍为云麾将军，并颁发官印“奉国契丹之印”。
从此以后的六十年间，唐朝的统治日益衰弱。契丹摆脱了回纥的控制后，又能够减少了唐朝的压迫，因此就处在一个前所未有的周邻强族相继衰弱的新环境里，从而得到较为有利的发展条件。唐咸通年间，契丹遥辇氏习尔之可汗时，契丹部落联盟逐渐强大。唐光启以后，契丹钦德可汗时，契丹就更加迅速地向前发展了
光启年间，天下盗贼蜂拥而起，北疆接连发生许多事。契丹可汗钦德乘机就攻取奚族、室韦，小小部种等部落，他们都被迫都听契丹的指挥。
这个时候，契丹王还率领士卒侵扰幽州、蓟州。当时的大将军刘仁恭调发所有的兵力越过摘星山前去讨伐，烧毁塞下大面积的牧草，使契丹不能放牧，很多牛马都饿死了。没有办法，契丹王只好求和，献上良马索求牧地，刘仁恭欣然同意。但是，后来契丹王又毁约前来侵扰，刘守光戍守平州，契丹王就派大将军率领一万骑兵进入平州，这时，刘守光就假装与他们言和，还在野外设帐宴饮，乘机埋伏士卒擒住他们的大将。契丹众人都在伤心悲痛，还愿意用五千匹马赎人。刘守光坚决不同意。后来，契丹王钦德就用重金前来请求，刘守光这才与他们盟誓。从此以后十年契丹再也不敢来侵犯。
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