延熹六年，正是恒帝掌政。任用宦官，朝廷也是日益败落。这年十月在冀州广平一家夫妻正在大宴乡亲，原来是这家刚刚产下了一个男童。正是皆大欢喜。乡亲们都来道贺。其中一位乡亲问道：“周兄，此子可有姓名了?”这家丈夫说道：“当今天下大乱，盗贼风起，我怕这个孩子会向那些盗贼一样，最终为祸人间。所以在生一切皆自横。那就叫子恒吧，字横之，乡亲们觉得怎么样？”一位年轻的乡亲说道：“周子恒，字横之。好名好字，也希望是个好人。”于是宴席散了之后，大家也是各忙各的去了。由于子恒父亲也是博览群书的鸿儒，所以子恒从小就受到父亲的教诲。子恒5岁就能诵诗经，读离骚。7岁那年，也是公元171年，广平城遭盗贼围攻，太守胆小孺弱，自带守城将士星夜逃走，三千盗贼蜂拥进入城中，烧杀掳掠，无恶不作，当几个盗贼进入子恒家中时，这时子恒他们也刚被外面的吵闹声惊醒。为首的盗贼说道：“此城已破，太守逃跑，你等若是识趣，交出值钱之物，可饶一死。”子恒父亲说道：“我等平民之家，哪有值钱之物，若几位大人不信，家中之物，可随处翻查。”盗贼们听这么一说，觉得应该也没有什么值钱东西。不过为首的盗贼看到子恒母亲时，嘴角略微一笑，说着：“财务不得，得美色也行。哈哈！”子恒母亲知道他们不怀好意，连忙拉着子恒躲到子恒父亲面前。子恒也是惊吓的小声哽咽。子恒父亲说道：“为人者，不损妇女之身，仍不失丈夫之称也！几位大人看在我们为平民的份上，饶过我们吧。”盗贼们哪管这些废话，一边恶笑的向子恒母亲走来，一边解开自己衣服。子恒父亲看到之后，拿起板凳准备向为首的盗贼砸来，可是谁知，这个盗贼力大，一手抓住板凳，一手一挥，子恒父亲正好倒在旁边盗贼的短刀上，不一会，子恒父亲就倒下了。死前不忘对子恒母亲说道：“为夫不能再与妻共赏日起月落之美，戏蝶游水之乐矣！但愿来生，弥补今生之过，悲哉，悲哉！”说完气绝身亡了。子恒母亲见状准备撞墙自杀。但是贼首奸笑道：“汝夫已死，若不想看骨肉惨死，那你就撞此墙，了结吧！”子恒母亲想了一会，但是最终还是没有自杀。为首的盗贼看见子恒母亲犹豫了，于是马上跑了过来，抓住她的双手，毫不客气的拔落她的衣服，尽管子恒母亲尽力反抗，但是越反抗就越激情盗贼们的欲望。子恒也是一边拉贼首的衣服，贼首要其他盗贼把这个小孩扔开。盗贼们也不想要贼首一个人快活半天，所以一把扔出了子恒，顺便催促贼首。就在子恒倒地的瞬间，忽然一个白鹤飞来，救起了子恒。子恒也停飞在半空中。盗贼们大叫道：“何方妖怪，敢坏我等雅兴。”忽然一个年近六旬的老人骑着白鹤飞了进来。这让盗贼们目瞪口呆。老人说：“汝等小贼，不回家耕种农田，却跑来这里乱他人生活，老夫绝不原谅。”说着白鹤立起翅膀飞出羽毛将这几个盗贼杀死。
公元184年初，瘟疫盛行，震惊天下。当时巨鹿有三兄弟，长子张角，次子张宝，小儿张梁。长子张角是个不弟秀才，但是也好武斗，小时候常常与其他小孩说道；“将来要是我成为皇帝之后，必定不会忘记你们。”张角从来就爱武术，但是父母要他学文，以后好被推举孝廉。但是张角一心酷爱武术，学文也是没有大多见效，到了公元184年他也有三十多岁，但是一事无成。常常遭到同乡人的弃骂。
一天，张角上山采药，忽然刮起大风，然一位老人出现在张角面前。这位老人腿脚已瘸，刚刚又被大风吹走了拐杖，所以停歇在这里。老人对张角说；“年轻人，我有一事相求，”张角说道；“老人家你有何事，尽管道来，凡是我能做到的，我一定会竭尽全力。”老人说到；“请把我背到上面山洞去，我有东西忘在里面。”张角说道；“我帮你取来不就行了吗？”老人说道；“不可。此物珍贵，你也不知道是什么样子。”于是张角只得勉强的答应了。来到这个山洞之中，张角说道；“老人家您速速取了东西，我好背你下山。”忽然老人摇身一变，变为碧眼童颜。手拿藜杖，面带笑容这个样子了。张角大吃一惊，问道；“汝是妖是仙？”老人说道；“莫要问我是妖是仙，当今天下，瘟疫盛行，我赐你一样宝物，让你普救世人，代替上天宣传恩德。如果你生二心，必将会招来恶果。这是一本叫做太平要术的书，此书奇特，能散施符水”念咒治病，还能“呼风唤雨””说着拿出一本叫做太平要术的书递给张角，张角不明其义。问老人姓名，老人说：：“吾乃南华老仙也。”言讫，化阵清风而去。张角得到此书后，日夜攻读，逐渐习得其中所有法术。并且自号为：太平道人。于是张角不忘南华老仙的话，张角到处散施符水，为人治病，后来张角又收徒弟百余人。这些人都受张角真传，能施符救人。于是张角命令他们云游四方。不久徒弟越来越多。于是张角立三十六方军团，每大方万余人，小方也有千余人。后来张角逐渐起了野心，命手下各自封赏官爵。而张角自成将军，掌管三十六方军团。并造言说：苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。
当时青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，家家侍奉张角名字。张角派遣其党马元义用珠宝来结交十常侍。以为内应。并一面私造黄旗，约期举事；马元义使弟子唐周，驰书报给十常侍。唐周在途中因与左右不和，于是伴随将泄露给当时的大将军何进。何进急忙报告给灵帝。当时正值汉朝末年，灵帝掌政。整日醉于美艳之中，不理朝政，任用宦官，朝廷日益腐落，黄巾之事，朝廷之中，妇孺皆知。唯灵帝不晓，原来：灵帝整日与妃妾游于后宫，朝廷之事借交付与宦官。当时所宠幸的宦官有：张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜十人，号称为“十常侍。十常侍勾结黄巾乱党，欲夺汉朝天下，十常侍之心，可谓人人皆知，但内政之权由十常侍掌控，朝廷之臣，敢怒不敢言。灵帝听说此事后大惊，马上派兵捉拿唐周，要唐周供出同党，唐周说出了马元义。于是将唐周处死。下令捉拿黄巾同党马元义，并将马元义车裂。张角闻知事情败漏，星夜举兵。自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。并宣告天下：“今汉运将终，大圣人出。汝等皆宜顺天从正，以乐太平。”四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。贼势浩大，官军望风而靡。何进奏帝火速降诏，令各处备御，讨贼立功。一面派皇甫嵩、朱儁等将领，各引精兵、分路讨之。
话说皇甫嵩、朱儁与张梁，张宝相拒于颍川，当时黄巾贼拥兵十万，而皇甫嵩、朱儁只有五万精兵。朱儁商量皇甫嵩说：“贼众甚多，一定要用奇计制胜，我观贼众都是依草下寨，而藐视我们兵少，来日，你分4万精兵于贼众抗衡，我星夜领兵1万埋伏在他们寨棚左右，只等他于你们对战之时，我在火烧营寨，必能破敌。”皇甫嵩说：此计虽好，但是就怕营寨周围早有埋伏，或营寨之兵多余公之兵将，如此奈何。”朱儁说：“大丈夫战死沙场，此生足矣，何必吝惜生死呢？”皇甫嵩也只得同意。第二天中午，双方对阵。张梁与张宝领兵8万与皇甫嵩对衡。皇甫嵩出阵大叫：“汝等速速让贼首出来对话。”于是张宝出列对话：“你乃无名之将，安能与我对话，张殇，速速取下此人首级，”话音刚落，出来一位彪形大汉，使用两把开山斧。皇甫嵩也不甘示弱。亲自出战，于是两匹马在厮杀在一块。刚两个回合，皇甫嵩手起刀落，斩张殇于马下。于是趁势杀去。忽然有人报告：主帅，我们营寨被袭了。两万军士或烧死，或逃跑，所剩之军已往这边而来。张宝，张梁二人一听大惊，连忙下令：后军做前军，前军分一万拦截后路，速速撤退。于是黄巾军军心大乱，而官军个个气势激昂。以一敌十。张宝二人只得带着身边的护卫队另择小路而逃，后被官军军士看见，马上报给皇甫嵩和朱儁，于是下令：全军将士顺着这条小路而去，谁捉到张宝，张梁赏金万两，封万户侯。立刻，千万军士都随这条下路而走。
当张宝，张梁走到一条大河边时，大呼：吾命休矣！苍天不公啊，”皇甫嵩和朱儁也很快的赶上来了。大笑而说：汝等速速下马受降，可留九族。“话刚落音，忽然侧面一队军士赶来过来。原来是张角带领的十五万大军，刚刚准备征讨广宗，后有逃卒报道此处战况，于是张角自带一千精兵前来。皇甫嵩见是张宝，大笑：看汝兵士少于一千，也敢前来，岂是想来送死？”张角也大笑说：哈哈！谁输谁赢还不一定，”说罢，拿出一本白皮书，嘴里念念叨叨，皇甫嵩，朱儁见状不明其义，于是下令立即捉拿贼兵。忽然张角念道几句话，于是天空变暗，狂风四起。飞沙走石，一直朝着皇甫嵩与朱儁军中袭来。官军见状，顿时惊慌失措，四散逃跑。任凭皇甫嵩与朱儁如何制止也不见效。于是皇甫嵩下令退回营寨。
张角看见看见张梁和张宝之后大怒，骂道：你们两是废物吗？十万大军竟连区区五万草卒都抵不过，今后怎能与我共创大事？”张梁，张宝连声道错。并说：请大哥在相信我们一次，这次一定要活捉皇甫嵩和朱儁献给大哥。”张角也只得同意，然后离开去汇合自己大军了。
当晚，皇甫嵩和朱儁对今天的事情都很奇怪，不知道这是怎么回事，于是询问当地一位兵士。这位兵士说：张角手中所拿得正是《太平要术》话说是一位仙人交给张角的，话说此物能画符治病，还能呼风唤雨，今日就是用了呼风唤雨之术。”皇甫嵩对朱儁说：若是仙人怎能将宝物交给此等之人，必是什么妖魔鬼怪。”朱儁劝道：人心难测啊，想必仙人想要他用到正途，此情此景，想必此为仙人也会感到叹息吧。”皇甫嵩觉得有理的点了点头。
颍川之战黄巾军与官军互有胜负，双方一直僵持在这带。但是张角带领的一军，所向披靡，一路势如破竹，而且沿路当地民兵多有相投者。到广宗之地，已有二十五万之众，并让手下程远志带领十万将士攻打幽州。而且朝廷之中更有十常侍蛊惑皇帝，汉朝江山危在旦夕。