漩涡鸣人。从小无父无母，并且体内还被封印了曾经破坏了村子的妖狐，虽然他自己还不知道，但还是受尽了村里人的白眼。他想成为火影，让村里人都认同他。虽然他还并不知道自己的体内有着什么东西。
时间过得非常快，转眼已十二年过去了。
一天早上，鸣人已早早的起来了，以前的他都得到中午才起来，但今天却不同，因为，今天关乎到了他的忍者上的道路。
“好，准备完毕，今天一定能成功！”鸣人自信满满的说。旋即狂奔似的往木叶村中心跑去。
“好，各位同学，准备考……”“嘭！”一声巨响打破了这位中年男子的话音。“嘿，伊鲁卡老师接招！”在门后，一道黑影似乎还并不满足自己的恶作剧。于是一拳便向那位中年男子轰去。“鸣人你又调皮了！”随着其话音刚落，一只力量被压制到极点的拳头也是轰了过去。“嘭！”“好强！”黑影被打退了好几个米后终于是停下恶作剧来。
正是鸣人。
“哧，还想挑战伊鲁卡老师，找死吧这小子？”
“听说这小子就是那个废物，忍术学不好呢！”
“像他这样的小子就应该被踢出木叶村！”
教室里顿时响起一片议论声。
“好了，鸣人去找个座位吧！同学们安静！”伊鲁卡说。
于是鸣人只得忍着周围那些怪声找了处安静的座位。
“好了，下面就开始考试吧！”
“第一位考生，黑岩，考试项目：变身术！”
话落，一名体态强健又有些黑的学员顿时走向考试台。
……
考试，持续了一上午的时间，在刚接近中午时，终于轮到了鸣人。
“第八十四位考生，漩涡鸣人，考试项目：分身术！”
糟了！分身术是我最不擅长的忍术！鸣人心想。
在将近一百道的目光下，鸣人终于走上了考试台。
“呼。”深呼吸一口气，鸣人手中开始结印……“分身术！”在鸣人一声暴喝下，他的旁边终于是出现了一个娃娃，而且这个娃娃，样子就是鸣人。
“哈哈哈哈哈哈哈哈哈！！！”教室里响起一大片的笑声。在这八十四的人当中，只有两个人没合格，一个是天生废物，一个是，鸣人。
“伊鲁卡老师，我要，使用高级考试的权利！”
“什么！那家伙竟然要用高级考试的权利？他要挑战那个变态家伙？”第一位考生黑岩的声音顿时响起在教室。
在这次考试中，如果有人不合格，可以使用高级考试权利，每生一次，就是与这一届考生中最优秀的人进行战斗，若胜，不仅合格，而且在这一届新生中，排第一。而这一届最优秀者，是木叶村最强一族宇智波家族中的宇智波佐助。也就是黑岩口中的“变态”
“鸣人，你确定吗？”伊鲁卡咽了口吐沫，问道。
“当然，确定。”一道自信，不，不能说自信，可以说是狂妄的声音，自教室之外响起。