正当荆州北一片繁荣景象的时候，徐州还处于战祸之中，曹操此时还没收到濮阳告急的消息，还在攻打徐州城。曹操的大军在屠杀了任城之后，移军南下，攻克了沛县，然后大军围困了徐州城，此外，曹操还在泗水附近设立了军寨，防止下邳的军队夹击自己。而陶谦凭借徐州城的城高粮多，坚守不出，曹操又怕强攻会损失太大，所以只有围困住陶谦，这日糜竺回到了徐州城，进城后就连忙赶去了太守府。
太守府上陶谦正躺在床上，侍女拿着毛巾在旁边伺候着，不时地用热水帮陶谦敷着额头。听到糜竺返回求见，陶谦急忙起身，召集文武到议事厅接见糜竺。糜竺看见了重病的陶谦，连忙拜见道：“属下糜竺，参见主公，主公安好？”陶谦看了看糜竺说：“子仲可回来了，这次带来了多少兵马援救我徐州？”糜竺说：“不辱使命，从北平公孙瓒处，借的了三千士卒，同时平原相刘备带领三千军士前来救援。”陈登在一旁担忧地说道：“只有六千军士，可以对付曹操的大军吗？”曹豹在旁边大喊道：“糜子仲，你这是要害死主公，区区六千人马，还有那个什么刘备是什么鸟货色，诸侯中有这号人物吗？公孙瓒的从弟公孙越为什么不来，请主公立即斩杀糜竺，治糜竺之罪。”糜竺整理下衣服，恭恭敬敬地说：“主公，属下并未玩笑于主公，刘备与他的二位结义兄弟都是武艺超群之人，正好可以克制曹操麾下猛将，加上六千军马再外驻扎也可与我徐州互相呼应，几日后我军就可以撤去免战牌，与曹操一战。”陶谦咳嗽几声说：“既然子仲这样说，三日后就于曹操决战，我相信子仲，其他人万勿多言。”说完挥手让人下去了。
曹豹还想说什么，但是此时陶谦已经离开了议事厅，曹豹等人都退了下去，曹豹在离开太守府时对陈登说：“陈老弟，主公怎么就那么相信糜子仲，是不是中邪了？”陈登笑了笑说：“曹大哥都不知道，小弟我怎么知道？”曹豹见陈登不肯说，就甩手走了，陈登看着曹豹的背影自语道：曹家的老家主怎么会有这个笨儿子，糜竺家财万贯，富可敌国，为保家财，怎么会对主公不用心？刘备？这个人是谁，没什么名气，糜竺好像这次回来对他很有信心啊，我倒要看看这是什么样的人。然后就离开了太守府。而糜竺早早已经出城了去向刘备的军营了。
糜竺回到了刘备军营，刘备与糜竺商议后，刘备决定三日后与陶谦一起迎战曹操，同时刘备给曹操写了一封书信，大意是让曹操不要为了私仇而对付陶谦，使得徐州百姓受苦。第二日，曹操就在军营中收到了刘备给他的信，曹操看到刘备的信件后，疑惑地问道：“诸位可知道刘玄德何许人也？”曹营的诸将领你看看你，我看看你，大家都不知道刘备是谁，曹仁思索一会说：“主公，我等从未听过刘备此人，不过他打的是公孙瓒的名号，应该是公孙瓒的部下。”曹操看了看了曹仁说：“公孙瓒的部下？”曹仁回道：“是的听说同来的还有公孙瓒的大将田楷，所以刘备应该也是公孙瓒的人。”
曹洪听到这话以后，一拍桌子说：“大兄，既然是无名小卒，待三日后我把他的首级献给大兄，给我军扬威哈哈。”曹仁马上拉住了曹洪，向曹操请罪道：“主公，莫怪，这。”曹操大笑道：“二位不必如此，你我都是同门兄弟，虽我为主公，不过这不是正是的会议，不必介意。”说完，一拍了桌子说：“好，既然陶谦找来这个刘备来，我明日就将刘备杀于徐州城下，看陶谦如何保住徐州。”说完就吩咐众位将领去准备了，而刘备收到了曹操的回信战书后，脸上露出了一丝诡笑。
几日后，曹操带领大军来到了徐州城下，而陶谦在曹豹等人护卫下也带兵出城了，而刘备也带领了六千军士来到了徐州城外，曹操见到陶谦后大骂：“陶谦你这老匹夫，杀我老父，今日我要为父亲报仇。”这时刘备策马上前说：“曹太守，此乃黄巾余党所为，不是陶州牧的罪过，请曹太守不要因为一人私仇而祸害了徐州百姓。”曹操被这骑马之人劝说，曹操看了看这骑马之人，只见此人耳朵很大，两手居然能过膝，曹操问道：你是何人居然敢管我曹操之事情。”刘备回礼道：“我乃平原刘备，受陶州牧邀请，前来解救徐州之困境。”曹操大笑道：“哈哈，公孙瓒手下一个无名小士卒居然敢如此，看来白马将军手下无人了，今日我就替他教训下你。”
说完就转身问道：“谁替我杀了这个无名之徒。“曹洪说道：”大兄，看我厉害。”说完提起大刀冲了出去，而刘备这边，关羽也提刀出来，只见铛的一声，曹洪的刀就被关羽给挡住了，曹洪疑惑问道：“你乃何人。”关羽说：“我乃刘备二弟，关羽，关云长。”曹洪说：“好，那就先杀你。”随后曹洪和他对打起来，关羽的春秋刀法刚柔并济，左右开攻，曹洪对打十几回合后，曹洪竟然不敌，曹操见状，示意了下曹仁，曹仁马上策马而出相救曹仁，曹氏两兄弟自小在一起习武，有一套攻守兼备的配合刀法，二人使出刀法，一个左，一个右砍向关羽，只见关羽不紧不慢，旋转青龙刀，然后以刀锋劲力迎敌，关羽左右挥舞大刀，与曹氏兄弟又力战了几十回合，关羽越战越精神，而曹氏兄弟却已经渐渐不敌，曹操在一旁看了，不禁皱了皱眉头，而陶谦一方看着却十分高兴，几月战争，终于有能和曹操猛将向对抗的武将了，陶谦士兵不禁呐喊助威起来，陶谦看见此景，心中大喜，士气有恢复回来了。
曹操看见陶谦军的呐喊后，知道如果再不拿下关羽，自己夺取徐州会再添加阻挠，然后对典韦说：“恶来，你去。”典韦在已经看得心痒痒了，挥舞着他的双戟冲了上去，喊道：“红脸大汉拿命来。”只见典韦的喊声震天，曹军士兵也呐喊了起来。见到关羽要受到典韦的攻击，张飞也大吼道：“燕人张飞，张翼德在此，休要伤了我二哥。”说完挥舞着蛇矛冲了出来，典韦骑在马上双手挥动双戟，形成了两道旋风，一前一后攻向张飞，而张飞凭借蛇矛与典韦对打，只见张飞蛇矛攻击过来，典韦用一只戟将蛇矛卡住，另外一只戟攻击向张飞，张飞抽出长剑一挡，又将典韦的招式化解了。就这样二人又大战了几十回合，曹操看见此情景，大吃一惊，什么时候公孙瓒手下的无名小卒也这么厉害，此时曹操看见了不远处的刘备，擒贼先擒王，曹操想到这里说：“曼成，你去杀了刘备。”李典领命而去。
李典提剑杀向刘备，刘备见李典杀来不紧不慢，拔出双剑迎击李典，刘备的双剑十分了得，单手使剑可以旋刺杀敌，双手使剑可以左守右攻，让李典狼狈不堪，乐进见状也策马上前助李典一臂之力，刘备双剑抵挡二人，顿时引得士卒的喝彩。陶谦这边见刘备三人抵抗着曹操的将领，陶谦怕时间过久刘备三兄弟敌不过曹操的猛将，会影响士气，陶谦挥剑喊了一声：“冲啊。”大军就冲向了曹操的军队，两军交战一个时辰，双方互有伤亡，曹操见不能取胜，便鸣金收兵了。
曹操回到了营地，在主位上，叹气道：“没想到这个刘备居然如此厉害，手下还有张飞，关羽如此猛将，是我失算了，害我军白白损失了这么多士兵。”曹仁起身道：“主公，不必担心，刘备三人虽然厉害，不过我军精锐，不必和他们拼将，可以用大军压制，就算刘备三人再厉害也不是我们的对手。”李典与乐进也说：“主公，用兵之道，乃统帅之道，不是武力比试，主公何必因为一次失败而丧失信心。”曹操看见众人大笑道：“诸位，不必如此，我只是感慨世上英雄，没想到世上还有刘备三人这样的猛将，看来不可小视天下英雄，大家说得对，以我军力不用和陶刘联军拼将领，传令下去，明日继续攻城。
突然营外来报，兖州紧急军情，曹操大惊连忙让人进来，只见一名带血的士兵手持一封信，冲了进来喊了一声：”主公，就咽气了。“曹操将士兵手中书信，拿来一看，顿时愣住了，众人都不知道怎么回事，曹仁试探地问：“主公？”曹操瘫坐在主位上，说：“传令下去，退兵兖州。”众人大惊，曹操把书信交给了曹仁，曹仁看后传阅给众人，然后替曹操颁下了撤军的命令。看着夜空的星星，曹操心中彷徨，兖州丢了，我拿什么平定大汉江山？第二日，曹操就急忙以李典殿后，自己带兵撤出了徐州。
陶谦接到曹操退兵的消息，大喜，将刘备等人请入徐州太守府，感谢众人的帮助，刘备带着关羽，张飞与田楷等一同来到了太守府，在管家的带领下来到了客厅。
陶谦与徐州文武坐在大厅，陶谦说：“在下感谢刘将军带兵救援我徐州，来各位一起敬刘将军一杯。“刘备连忙说道：“陶州牧客气了，我刘备只是一个无名小卒，陶州牧如此谬贊，玄德愧不敢当。”糜竺说道：“刘将军今日一战，已经名扬徐州，相信不久天下就会知道刘将军的威名了。”刘备连忙说：“糜先生，千万不要这样会所，玄德只是尽了一份勉力以免徐州百姓陷于战祸。”张飞此时吃着鸡腿说道：“曹操如果看见大哥写给他的退兵书信，曹操一定会郁闷不已哈哈。”
陶谦疑惑道：“玄德还给曹操写了书信？”刘备说道：“本来玄德想先礼后兵，以孔子大义来感化曹孟德，可惜曹操不听，我等只有与他一同决一死战了。”陶谦笑着说：“玄德果真是仁义君子啊，今日识得玄德真是老夫的荣幸，诸位再来敬玄德一杯酒。”说完，就与刘备等人畅饮起来，随后陶谦知道刘备现在是依靠在公孙瓒的麾下，并无自己的根据地，陶谦连忙提出，防止曹操图谋徐州，请刘备驻守沛县，刘备大喜，连忙道谢，而田楷因为公孙瓒的原因而带兵北归，救援公孙瓒了。
刘备带兵进入沛县后，陶谦派来了陈登将自己的四千丹阳兵送与刘备，刘备大喜，连忙出城迎接陈登，同时与刘备畅饮了一番，陈登才返回徐州，回到徐州，陈圭在房中等候陈登，陈圭说：“我儿觉得刘备如何啊？”陈登回到说：“世间枭雄，心机不可测。”陈圭笑了笑说：“我儿如何可知啊？”陈登见父亲测试他，回答道：“刘备前来救援，为何要给曹孟德写信呢？父亲难道不知道其中奥妙？”陈圭大笑：“我儿真是当时俊才啊，刘备此人不简单，知道利用曹操来提高自己的名声，如果不写信的话没有署名，世人只知道公孙瓒派来人救援了徐州，而不会知道世间有刘玄德了！”说完，严肃地看了陈登一眼说：“登儿，以后陈家要交给你了，刘备的事情就是考验，你下去吧。”陈登思索了一番，说：“遵命父亲。”说完就离开了书房。陈圭看着陈登离去的身影自言自语道：“刘玄德，刘玄德，有意思啊！