在公元199年，这对于大汉来说是个较为平静的一年，各路诸侯基本上都在修养生息，静观天下局势的变化，准备为自己谋取最大的利益，此时天下的局势也渐渐明朗起来，各路诸侯割据一方，大汉的国土似乎又回到了战国时代。
袁绍一统河北，占据幽州，并州，冀州，青州，实力大增，兵强马壮，为天下第一诸侯。曹操雄踞兖州，徐州，豫州，淮北一带，成为了中原第一诸侯。孙策盘踞江东，雄心勃勃，内平山越，西进淮南，荆州，江东猛虎又重现江东。刘表割据荆南，物阜民丰，实力也不可小视。刘璋盘踞蜀地，以四川天险，固守西南。吕氏父子得司隶与荆北，修养生息，静观天下诸侯之变。马腾，韩遂割据西凉，外联羌族实力大增，成为了西北王。张鲁在汉中传承太平道，黄巾余脉的实力依然强大。而枭雄刘备则潜居袁绍之下，天下诸侯都等着袁绍同一河北后的第一战，因为此战将决定天下的走势与将来。
在这难得休闲的日子里，张飞终于完成了他的终身大事，在张飞的爱情攻势下，夏侯氏终于服软了，在豫州小城古城与张飞举行了婚礼，同时张飞在大婚后，整合了古城附近的山贼与黄巾余党，聚集了三千之众盘踞古城。
夜里，张飞一个人在外乘凉，望着北方的天空，张飞不禁想起了当初与刘备，关羽的结义之情，当年张飞只是一个富裕的杀猪人，如果没有刘备可能就不会改变他这一身，自从与刘备结义后，刘备一直就是张飞的偶像与精神的支柱，刘备的理想与抱负时时刻刻影响着张飞，以前，与刘备在一起的时候，张飞总习惯刘备夜里找他喝酒聊天，讨论武艺，讨论兵法，可是，如今，刘备生死未知，自己却已经结婚了，不知道大哥在哪里，大哥你还好吗？二哥，你又在哪里？想到这里张飞不禁伤感起来，连喝了几口酒。
张飞正要喝第四口的时候，一个玉手阻止了他，张飞一看原来是夏侯氏，夏侯氏说：“将军，又想起大哥了？’张飞点了点头说：”不错，我又想起了大哥，当初徐州突围。“张飞一说到徐州就看了看夏侯氏，夏侯氏捂住了张飞的口说：”将军，我知道你有什么顾虑，我虽然身出夏侯氏，但是我也知道三从四德，既然我嫁给了将军，将军就是我丈夫，我一切会以丈夫为重，就算是叔父与将军为敌，我也会站在将军一边，请将军不必介怀，只不过叔父是我的恩人，所以如果叔父与皇叔对垒，有所损伤，甚至阵亡，请将军允许我尽孝道！“
张飞看了看夏侯氏，没有说什么，而是摸了摸夏侯氏的脸，半响才说：“夫人，到时候我一定会让你尽孝道的。”说完，感慨道：“可惜丞相与大哥的志向不同，不然，你就不用这么辛苦了。”夏侯氏说：“将军，曹叔父，一心为大汉，却遭到陛下的猜测，皇叔为何不愿意与曹叔父一起，平定天下，还百姓一个和平的天下？”张飞看了看夏侯氏，自己心中知道刘备与曹操都是枭雄，都认为自己可以平定天下，可惜啊，两个老虎怎么能融在一座山？可是张飞不能和夏侯氏这样说，张飞只能说：“这是大哥和丞相的选择，我作为武将只有忠心与自己的主公，我们回房去吧。”夏侯氏见张飞似乎有隐瞒，但是也没有追究，而是与张飞一起回房了。
此时关羽在许昌的将军府内修养，曹操在夺回徐州后，就上表了汉献帝封关羽为汉寿亭侯，镇东将军，赐予了一座府邸就临近曹操的丞相府，曹操只要一有时间就会过来找关羽闲聊。这天曹操又来到了关羽的将军府内。
此时关羽正骑马在校场上奔跑，曹操看到了关羽的雄风后，不禁连声叫好，关羽看见曹操到来，赶忙下了马，过来拜道：“云长，参见丞相。”曹操急忙扶起关羽说：“云长，不必多礼，在许昌还习惯吗？有什么需要添置的就和我说，我一定满足。”关羽回礼道：“谢谢丞相，云长在许昌一切都好，哥哥的家眷也得到了安置，请丞相不必操心。”
随后，曹操看到了关羽的马匹，只见此马瘦弱无力，与关羽不相称，曹操吩咐了李典几句，然后不久李典就将赤兔马牵来了。曹操看见了赤兔马，然后拉着关羽的手说：“云长啊，我见你坐骑瘦弱无力，此马赠与云长。”关羽一看，原来是吕布的赤兔马，关羽大喜，连忙骑上赤兔马，然后策马奔腾了几圈，然后下马道：“多谢丞相，有此良驹，到时候大哥有消息，我就可以去寻找大哥了。”曹操一听关羽的话，笑了笑，然后说：“云长真是忠义之士，不忘旧主，我实在很羡慕玄德啊，操有一句话问云长，如果玄德已亡，云长原意投效与我吗？”
关羽看了看曹操说：’丞相雄才大略，但是大哥对我恩重如山，而且我俩有结义之情，所以就算大哥死了，我也会退隐山林，请丞相见谅。“曹操听了关羽的话，脸上无奈地说：”我可真是羡慕玄德啊，云长，我还有公务，就先告辞了。“关羽拱了拱手，说：”多谢丞相赐马，丞相公务繁忙，请丞相自便。“说完就牵着赤兔马走了。曹操看了远去的关羽，无奈地笑了笑，李典在一旁说：”丞相毋须介怀，所谓滴水石穿，我相信关羽有一天会被丞相感动的。“曹操看了看李典，笑了笑说：”曼城，借你的吉言啊，我也希望如此啊。“说完就和李典离开了关羽的府邸。
回到了丞相府，程昱等人前来求见曹操，曹操召集众人在议事厅商议。曹操坐在主位上说：“仲德，有什么事情啊？“程昱拱了拱手说：”丞相，我收到密报，刘备已经投效袁绍，现在为袁绍手下的参军。“曹操一听，眼睛一眯了眯，问道：”消息准确吗？“程昱说：”主公，这是在袁绍的处的密探查处的，所以可以肯定一定不假。“曹操点了点头说：“我知道了，这个事情要注意保密，云长千万不能让他知道。还有诸位，对于刘备投效袁绍，各位有什么看法？“司马朗说：”主公，刘备投效袁绍是不足虑，袁绍也是一带雄主，岂可看不出刘备的野心，让刘备担任参军，只是和主公同样的做法而已，收天下人才之心，所以主公不必担心，我们现在最重要的还是抓紧时间修养生息，因为我们与袁绍的战争随时都有可能爆发。“
曹操点了点头说：“我已经叫枣袛开始新的屯田了，今年的效果还不错，可以足够我军的三月军粮供应了，还有我已经叫枣袛开始构思心的屯田制度，已解决我军的粮草与军士问题，伯达啊，各路诸侯有什么动向吗？“司马朗回答道；”主公，各路诸侯都没有什么特别的动向，只是吕杰最近在修筑陈仓新城，不知所图。’
曹操愣了一下问：“仲德，你怎么看？“程昱说：”丞相，起初我以为吕杰修筑陈仓是为了防御马腾与韩遂，但是吕杰新的表文刚到，我才知道吕杰的真正的企图，他野心不小啊。“说完将吕杰的表文，递给了曹操，曹操一看陷入了沉思。
许久，曹操才说：“仲德啊，你怎么看啊，吕杰如果收服了西凉的马腾和韩遂恐怕就要对我动手了。“程昱笑了笑说：”主公，吕杰要对付马腾与韩遂不是这么容易的，既然现在天下大势不明，我们为何不助吕杰一臂之力呢，他还是主公的女婿呢。“曹操笑道：”女婿是女婿，可惜不是我女儿一个人的夫婿。“程昱看了看曹操说：”主公，我们是不是要帮小姐一下？’曹操愣了一下说：“仲德的意思是？会不会有什么事？“程昱说：”主公放心，不一定是我们去做，我不会让吕杰察觉出什么的。“曹操说：”好仲德，此事就交给你办，以后你我共享富贵！“
河北的邺城正在举行盛大的晚宴，袁绍刚刚平定了黑山的于毒，此时的北方已经完全在袁绍的控制之下，同时匈奴，乌桓，鲜卑等外族纷纷遣使来道贺袁绍，此时的邺城是一片歌舞升平，大将军府内觥筹交错，刘备也与众人在畅饮，以发泄自己心中的不满。
刘备本来到了袁绍的青州，袁绍亲自出迎让刘备受宠若惊，随后袁绍还将刘备的军队交给刘备自己来管理，没有像曹操一样想打散自己的军队，刘备还十分地高兴，以为自己会得到袁绍的重用，可是么有想到的是，袁绍居然封自己为参军，跟随袁绍左右，自己的军队做起了袁绍的护卫队，而且是被安排在最外围，要是袁绍的主营受到攻击，先损失的就是自己部队，本来以为自己可以在袁绍这里做一方郡守，有了一个地盘，就算是一座小县城自己也能发展起来，可是袁绍这样做，刘备实在是没有办法，袁绍比曹操更加狠啊，拿自己的士兵做马前卒，想到这里，刘备只有无奈地借酒消愁了，不然被袁绍发觉出自己的不满，自己是要吃亏的。
袁绍看着在酒席上畅饮的刘备，袁绍心中满是愤恨，刘备，要不是你，公路就不会死，还有公路的子女就不会沦落到庐江，都是你，害的公路家破人亡，等天下大势定了以后，我一定要杀了你，为公路报仇。袁绍拿着酒杯走到了刘备的面前说：“皇叔，怎么一个人在这里喝酒啊，来我陪皇叔一杯。’说完拉着刘备的手，开始讲述刘备的英雄故事了，当袁绍讲到刘备灭袁术的时候，刘备突然拜了一拜说：“大将军，当时是公路兄违背大义，我才出兵讨伐，公路兄之死全是曹操的阴谋，请大将军明察啊。
袁绍看了看刘备哈哈大笑说：“玄德，何故如此啊，公路是我袁家的败儿，玄德为我袁家清理门户何罪之有啊，我还要多谢玄德呢，来干了。“随后两人又饮了几杯，袁绍才放开了刘备。
夜间，许攸来拜见袁绍，袁绍看了看许攸说：“子远啊，刘备最近都在干什么啊？’许攸回答道：“除了做参军的工作外，养花，种树，喝茶，宴请宾客，什么都做，闲人一个。’袁绍哼了一声，道：”刘玄德，好深的城府啊，怪不得孟德吃亏了。“许攸说；”主公，刘备现在手中无兵，何惧之有，主公担心了，凭刘备手中区区一千人，可以左右大局？’袁绍说：”子远啊，不要小看刘备啊，当初刘备也就五百人就去平定黄巾了，刘备此人不能小看，不过，哼，我一定会报公路的仇的，现在刘备还有利用价值，就留下他吧，你的密探也撤了，我还有重要的事情交给你办。“
不久，刘表就收到了曹操的一封密信，看了看密信，刘表召来了蒯通与蒯良，刘表将信件交给了他们，问道：“曹操的这个计划，二位觉得怎么样？“蒯通笑了笑说：”曹操，为了她的女儿真是好啊，居然想出了这个方法，不错，不错，主公，属下认为此计可行，如果成功，则襄阳的黄家与庞家就会与吕氏决裂，到时候，我们要收复荆北就容易多了。“刘表点了点头说：”既然这样，异度，你就去与黄家与庞家联系吧，对了，既然吕杰要失去心上人，吕望也不要望了，呵呵，我这次要吕氏父子知道我刘表的厉害。“随后刘表与二人商量了一些细节后，就让二人下去安排了。
不久，黄家与庞家都收到了刘表的密信，然后黄家的家主说：‘哼，刘表小儿，此计谋怎么能瞒得过我，呵呵，不过这个计谋也不错，我就来个将计就计。“随后黄家家主义正言辞地回复了刘表的使者，说自己对吕望忠心耿耿，绝不会做出此等事情，看在荆州四家的份上，放使者回去，随后将使者赶了出去。
而庞家收到了密信之后则是同意了与蒯家的合作，然后秘密安排了一些人在襄阳与洛阳协助蒯家的刺客，这样一个对付吕氏家人的阴谋就开始在襄阳酝酿了，而吕杰与吕望此时根本不知道危险在向自己心爱女人一步一步地靠近。
江东的建业，孙策此时正在操练兵马，在孙策的指挥下，军阵进退有度，士兵个个精神奕奕，江东诸位将领看见了孙策的练兵都纷纷赞赏，孙策练兵果然有一套，不出三年，江东就有了和天下诸侯争霸的雄兵，这支队伍与陶谦当年的丹阳死士比起来有过之而无不及啊。孙策练兵后，十分地高兴，在将军府内摆下了酒宴，与群臣同乐。此是孙权也带着自己的儿子孙奋来到了将军府，与孙策同乐。
酒宴刚刚开始，孙策就喝得有点醉了，此时孙权叫上了歌舞，而一旁的孙奋则是露出了欢喜的表情，不时地用筷子击打饭碗助兴。看着自己的小侄儿，孙策也是十分地高兴，然后问：‘奋儿，为何这么高兴啊？“孙奋说：“伯父，近日奋儿找到自己心中喜欢之人，看到如此美好的表演，奋儿也认真学习，希望表演给自己心爱的人看。”
孙策一听，愣了一下，这句话在这个小子口中讲出真是有些好笑，看着孙奋的小脸蛋，孙策问：“奋儿喜欢哪家姑娘啊，大伯给你去提亲，将婚事定了下来，奋儿，来给大伯讲讲是哪家姑娘？”孙奋回答道：“是袁郎中的女儿，袁氏族，请伯父做主。”孙策一听，原来是袁耀的女儿啊，也不错，孙策马上说：“好，这门婚事就这样定下来了，奋儿眼光不错啊。”说完就哈哈大笑起来，此时孙权眼中露出了一丝精光，而周瑜听到这个事情，心中愣了一下，看了看孙策，又看了看孙权。
夜晚，孙奋前来拜见孙权，孙奋说：“父亲，安好？”孙权说：‘奋儿啊，可能这门婚事你不满意，不过为父答应你，以后一定可以让你永保富贵，恩宠不失。“孙奋拜了拜说：”谢谢父亲，孩儿十分地满意，请父亲放心，我一定会好好对我的妻子的。“孙权点了点头，然后说：”奋儿长大了，下去吧，为父要休息了。“孙奋拜别了孙权后，就离开了。
孙权看见孙奋离开后，说：“你出来吧。“这时候，袁忠走了出来，此人正是袁术的心腹，老管家袁忠，孙权说：“袁忠，对于我的安排你还满意吧？”袁忠说：“多谢主公了，老主公的心愿也算完成了，我会带着二儿子一起守护小姐的。”孙权点了点头说：“袁忠，能不能答应我一个事情？”
袁忠看了看孙权一眼说：‘主公请吩咐。“孙权说：”我知道帝业是要付出代价的，我也想一统华夏，可是如果了失败了，失败了的结局是什么，我很难想象，袁忠，答应我，以后要守护好奋儿，和他的后代，以后就算不是富贵人家也好，留下一血脉做农民也好，袁忠，怎么样答应我吧？“袁忠愣了一下，看了看这个当世的枭雄，枭雄也有温情的一面啊，孙权虽然心狠手辣，外表冷酷无情，但是内心还是有一点温情的，自己子孙的幸福？为了自己子孙的幸福，一代枭雄居然这样求自己，呵呵，自己也算个人物了，想了一下，袁忠郑重地说：”主公，只要我袁家还有一个人在，就会保护主公之子孙奋及其家人的安全，请主公放心。“
孙权看了看袁忠，然后说：“谢谢了，你下去吧。“袁忠拜别了孙权后也下去了，看着袁忠离去的背影，孙权叹气自言道：‘自古无情帝王家啊，我孙仲谋想不到有一天一会有这样的选择，父亲，你看着吧，我一定会让孙家扬名天下，奋儿，父亲对不起你，给你的只能是富贵了，不过有父亲在，就就是父亲最富贵的儿子！”
此时周瑜正在孙策的房内前止步不前，今天孙权的举动让周瑜察觉出了一丝的不妥，可是孙策与孙权的关系是兄弟，亲兄弟，要是自己去建言的话会不会受到孙策的猜忌，真是两难的决定啊，周瑜正在犹豫的时候，孙策的房门开了，孙策走了出来，看见周瑜，孙策愣了一下说：“公瑾，怎么，这么晚了还有事？”
周瑜看见了孙策拜了道：“兄长，有些事情，想和你说一下。”孙策看了看周瑜，然后拉着周瑜的手说：“公瑾，来院子里详谈。我正好出来解解酒气。”说完孙策与周瑜来到了府上的花园坐了下来。然后孙策说：“公瑾有何事，这么晚了还不回去？”周瑜说：‘主公，今天孙奋的婚事是不是有点蹊跷啊？”
孙策看了看周瑜说；“公瑾什么意思？’周瑜说：”孙奋娶了袁氏之女，二公子的实力大增啊，兄长不是一直不喜欢世家结交的吗？’孙策愣了一下，然后低沉地说：“你是说仲谋有阴谋，是故意给孙奋定下这门婚事的。”周瑜说：“不错，兄长，我就怀疑是二公子的谋略，二公子此人不可不防啊，我都看不透他。”孙策摇了摇手说：“公瑾啊，自己的兄弟我知道，仲谋，有我在不会怎么样，但是如果我离开了，可能其余的兄弟都不是仲谋的对手，要听命于他，公瑾啊，你我不是兄弟却胜似兄弟，如果以后我不在了，你要一切为了江东大局着想。”
周瑜没有想到孙策会这样说，然后半响才说：“兄长高见，只不过二公子心机太深，要是坐上了江东之主的话，恐怕会有更多的杀戮啊。”孙策说：“公瑾啊，争霸天下仲谋不如我，但是治理东吴，仲谋在我之上啊，如今东吴世家林立，仲谋的话比我有用啊。”周瑜看了看孙策说：“兄长，只要你有命令，我马上动手，一定会帮兄长解决问题。”
孙策看了看周瑜一眼说：“公瑾啊，仲谋始终是我的兄弟，我不愿意这样，还有如果将来我有意外或者战死，公瑾，你一定要记住我们的约定，和理想啊，千万不要忘了，公瑾答应我！”周瑜抓着孙策的手说：“兄长，我一定不会忘记我们的约定，你我分别要做大汉新的卫青与霍去病！”孙策点了点头说：“晚了，公瑾回去睡觉吧，我也要休息了。”说完就让周瑜回去了，周瑜看见孙策如此，也不好劝住，只有退了下去。
周瑜走了以后，孙策看了看天空说：“父亲，希望你保佑我们孙家，我的做法希望是没有错的，仲谋啊，你从小就喜欢和兄弟们争东西，这个毛病，一直改不掉啊，希望你以后少争点，不然庸人自扰啊。”说完叹了口气，回房休息了。
此时的吕杰在审阅完陈仓的建设后，就留下了一半的玄甲军给郝昭，帮助他防御陈仓，同时汉献帝的诏令也下来了，让吕杰协助马腾与韩遂平定羌族的内乱，吕杰收到了圣旨就让贾诩带着书信前往西凉了，不久贾诩抵达凉州很快与马腾韩遂达成了协议，由吕杰提供军粮帮助马腾与韩遂进攻羌族，贾诩在西凉安排了一些事情后，也回到了洛阳。
贾诩一回到洛阳，吕杰就派人找到了贾诩，然后召集了文臣武将开始商讨天下的局势。吕杰坐在了主位上对众人说：“现今天下大势逐渐明朗，大家对于天下大势有什么看法？”
郭嘉首先站了出来说：“主公，现在天下的焦点都在袁绍与曹操的身上，曹操与袁绍的大战一触即发，所以无论曹操还是袁绍胜，他们之一都会是新的天下第一诸侯，而江东的孙策久占江东，而且励精图治，凭借江东天险，可以成就三世基业，剩下的就是我军，刘表，西凉军，和刘璋，张鲁了。”
吕杰听了郭嘉话，心想不亏是鬼才啊，是不是准备要三分天下了？吕杰问道：“奉孝的意思是，天下将会三分？我军是其中之一？”郭嘉听了吕杰的话愣了一下，然后说：“主公，在下的意思是天下一定会有我军的一席之地，只不过这个一席之地是在什么位置上了。”吕杰问：“奉孝的意思是？”郭嘉说：“主公所说的三分天下可能会出现，到时候我军一定是其中之一，但是主公，天下也有可能进入战国时代，到时候现在的诸侯都可能割据一方，成独立王国。”
吕杰愣了一下，想了一想，有道理啊，现在的天下诸侯实力都差不多，如果大家互相攻伐的话一定会元气大伤，到时候真的有可能是群雄割据了，现在已经不再是诸侯林立的时候了，有大诸侯和小诸侯之分，现在的天下大势是除了曹操与袁绍两家诸侯实力强劲点外，其余的诸侯都差不多要是真的相持不下，可能真会是战国时代的重临了，自己有时候太依赖历史了，自己的到了已经有了蝴蝶效应，不错，未来的道路谁都不知道，就像官渡之战曹操能不能打赢一样，想到这里，吕杰问：“奉孝，认为我军的出路是？”
郭嘉说；‘主公，我们应该遵天下大义，静观其变，我的建议是我军应该在军事上比诸侯快一步，政治上比诸侯慢一步。“吕杰一听，这个说法有意思，然后吕杰问：”奉孝的意思是？“郭嘉说：”主公，现天下大乱，我们要在军事上比诸侯快一步，攻城掠地，巩固险要，精炼士卒，扩充实力，政治上我们要做慢一步的人，如果以后大汉失去威信，必然有称王称霸者，所以我们一定不能做第一个称王称帝的人。“吕杰听了郭嘉的话，笑了笑，郭嘉的这个建议不就是以后刘温以后给朱元璋的建议吗，广积粮，高修城，缓称王，吕杰满意地点了点头说：”就依奉孝的建议行事。诸位还有什么事情吗？’
此时满宠拿出了一份血书，递给了吕杰说：“主公，这个是董承留下的。”原来董承在吕杰回到洛阳后就带着汉献帝的圣旨来了，说是加封吕杰的封地，不过加封的地方都在司隶一带，吕杰不禁笑了笑，汉献帝可真是小气，居然拿自己的地盘给自己加封地，还真把他当成了大汉的主宰了。这个应该是董承离开时候给满宠的。
随后吕杰把血书给众人看了一遍，然后说：“各位有什么看法。”贾诩说：“主公，看来曹操与汉献帝的矛盾已经激化了，不过陛下这次是错了。”吕杰一愣，怎么汉献帝收权也是错了的？吕杰问：“陛下想收回权利怎么也是错了的？”
贾诩笑了笑说：“主公，当初我们的尊王攘夷的策略和曹操的奉天子以令不臣的区别就在于陛下不再我们的手中，但是陛下太年轻了，很多时候都误会了曹操。曹操其实也是想当大汉的忠臣的，曹操年少的梦想是平北方外族，留征北将军曹操之名在关外，可是陛下将曹操越推越远，导致了今日的局面。”
满宠也在一旁说：‘不错，主公，现在大汉的局势与汉武后期比有过之而不及，但是曹操之做法只是仿霍光之做法，而陛下不能理解，恐怕陛下很快就会失去很多民心的。“
吕杰看了看二人说：“陛下虽然有错，但是为何会失去民心呢？”贾诩说：“主公，其实曹操只是跋扈了一点，可是他所做的事情都是为了统一大汉而做努力的，朝臣大多不是白痴，很多人都清楚这一点，只不过是陛下在那里，曹操是个不愿交权的权臣，所以现在陛下发出血书要讨伐曹操，这样给很多野心家机会了，到时候天下的诸侯都会打着这个旗号来攻伐曹操，到时候，天下有识之士一定会对陛下失望，大汉恐怕真的要不保了。”
吕杰听了二人的话，陷入了沉思，不过，汉献帝虽然聪慧，正如贾诩说的，他的做法是将自己一步一步地推向深渊，汉献帝不知道自己亲手葬送了大汉，想到这里，吕杰终于明白了政治斗争的奇妙，原来三国很多的人物都被现代人误解了。