朱棣虽然吃了亏，不过回到北平休整一番，又率军出征了，盛庸得到指挥权，兵员也补充了，倒是想要跟朱棣决一胜负，毕竟总是守势太被动，他抓住朱棣的弱点，倒是准备设个埋伏给朱棣跳。
公元1340年十一月，朱棣率领大军攻占沧州，一路南下，陆续攻克德州、济宁等地，盛庸也按照之前的布置，引着朱棣一路向预定地点后退，不过盛庸深知朱棣不是白痴，倒也舍得下本，引着朱棣一步步往自己陷阱前进，朱棣倒是没把盛庸放在眼里，加上铁铉在济南让他差点死掉，倒是想一雪前耻，就算明知盛庸有所企图，也自信能打败他，加上自己手下都是精锐骑兵，根本就不把明军放在眼里。
朱棣一路攻占东阿、东平，不断接近盛庸预设的战场东昌，在这里，盛庸准备迎击朱棣，不过盛庸心里清楚，济南之战是很侥幸的，想要野外战胜朱棣十分困难，毕竟燕王长期以骑兵为主，多次出征蒙古，极善野战，盛庸知道不能跟朱棣争一时长短，便使用了另一种应战方式。
盛庸把人布置在城外，背城而战，由于这次朱棣没有实现准备，加上吕德梁被困济南，倒是没有弄清楚盛庸到底要如何对付自己，当他看到盛庸的人都立于城下，倒是明白了盛庸的想法，不过此时朱棣也是无路可退，既然如此，那就看是你的弓弩快，还是我的骑兵快了，一声号令，朱棣便亲率骑兵攻击盛庸左军，但盛庸早有准备，朱棣反复冲击下，竟然没有突破，朱棣见进攻受挫，便调整了方向，直扑盛庸中军，以求击溃盛庸，可惜朱棣率军突破到中军以后，才发现自己中计了，里面的明军摆明是故意放他们进来的，对方不仅没有逃散，而且还手持火器弓弩，正瞄准着自己的军队。
此时朱棣才反应过来，自己落入了盛庸的圈套，不过盛庸已经派人把朱棣围到当中，虽然那些士兵不敢朝燕王身上放箭，可朱棣身边的人却越来越少，朱棣心知自己若是被俘恐怕一切都完了，倒是掉头就往外围杀去。
此时外围的大将张玉朱能也发现王爷被围困了，两人立刻率军冲了进去，朱能在乱军中左冲右突，倒是找到了朱棣，并护着王爷逃了出去，盛庸见状怒不可遏，没想到这样都能让朱棣跑了，不过此时张玉却并不知道燕王已经脱险了，加上明军见跑了朱棣，便把目光全集中在张玉身上，毕竟燕王手下第一大将就是张玉，倒是瞬间就把张玉围了起来，张玉虽然勇猛，无奈敌人太多，加上对方又是火器招呼，没多久就掉下马来，被众人一拥而上，砍成了肉泥。
朱棣见大势已失，全军败退，正想溜走，此时平安却及时赶到跟盛庸合兵一处，对朱棣进行追击，幸好朱棣全是骑兵，才勉强逃回北平，此时朱棣手下精锐几乎全军覆没，这次朱棣倒是没有了往日的意气风发，一回到北平，就怒气冲冲去找道衍，毕竟如果不是这个和尚鼓动，自己也不会坚定地走上造反之路，现在前路渺茫，这个和尚倒是应该给自己一个交待。
道衍也知道前线大败，己军精锐几乎被全歼，不过他仍然是那副平静的样子，见到燕王气急败坏也并不惊慌，只是徐徐道，
“王爷，眼下已经没有回头路了，眼前紧要之事，就是鼓舞士气，为下一次进攻做好准备。”
朱棣心情仍然不妙，生硬道，
“你说现在该怎么办，如此大败，军中士气低迷，俺还能有什么说的？”
道衍闭眼说出一个人来，朱棣闻言一愣，便道，
“张玉已经战死，这次要不是大意了，也不会中了埋伏，俺痛失大将，还能如何？”
道衍睁眼盯着朱棣，道，
“苦肉计！”
朱棣虽然在气头上，可脑子不傻，一听便明白道衍所指，眼下也只有如此了，朱棣深知若是失了军心，想要再拉回来就难了，便立刻按照道衍的意思给张玉举行了葬礼，本来张玉跟着朱棣时间最长，在军中也素有威信，朱棣借此机会打了一次感情牌，倒是立刻让部下激愤起来，纷纷表示愿意跟着王爷继续作战，为张玉报仇。
朱棣忙完葬礼，回到王府疲惫的靠在椅子上，看着眼前这个和尚，心里泛起一股深深的无力感，即使道衍跟了他十几年，朱棣仍然看不透他，这个人从不安心过日子，以前劝自己造反，现在也是一心一意帮着自己造反，他到底图的是什么，每个人做事都有目的，可朱棣就是看不清道衍想要什么。
朱棣虽然安抚了部下的情绪，不过他自己也有些心灰意冷，毕竟每天都要担心会不会有人杀了自己去朱允炆那里领赏，心里也是很累的，便道，
“前路如此艰难，实出俺意料之外，不如跟大师一起出家为僧，倒也不失为一条退路。”
朱棣也不过随口一说，可道衍听了，却立刻跳了起来，走到朱棣身前，完全失去了往日的淡然神色，一把抓住朱棣衣领，用近乎咆哮的声音对朱棣吼道，
“王爷，已经无路可退了，我们犯了谋逆之罪，如若失败，只有死路一条！”
朱棣被眼前道衍的行为惊呆了，他没想到自己发发牢骚竟然惹来道衍如此动作，他也不是不知道自己失败结局，只是还不想面对这个现实，在道衍那可怕的目光中，朱棣颓然的垂下头，默然半晌，抬头看着道衍道，
“不错，你是对的，俺已经没有退路。”
道衍见朱棣恢复了往日的冷酷，倒是放下心来，他知道朱棣一定会成功的，不过这也需要坚持，若是一个人对自己都没有信心，那就算告诉他一定会赢，也未必能起作用。
此时大败朱棣的消息送回京城，朱允炆倒是大喜过望，此时徐子明也到了京城，跟纤依分析了眼前的形势，可惜两人也没有办法，毕竟临时想要安插人手进去，根本就不能触及核心，若是不能清楚盛庸的下一步计划，对燕王也没什么帮助，而且济南作为前线，铁铉一直守得很严，根本就没法传递消息，纤依几次跟柳吟风提起这事，可柳吟风也没有办法，徐增寿倒是可以派人过去，不过这样做太显眼了，也不会对战局有什么帮助，只能期望道衍在朱棣身边能有好主意。
此时盛庸忙着对付燕王，京里的罗俭却嗅到了一丝不寻常的味道，他深知柳吟风是朱棣的人，可为了锦衣卫的前程，他宁愿冒着风险放走朱高炽，可朱允炆太让人无语了，他就算到了这种时候，也不愿意让锦衣卫发挥作用，要知道自己可是在塞外都有布置的，难道皇上就这么自信，一定能凭实力战胜燕王么？
而柳吟风最近也活动频繁，这也不像他一贯作风，即使他要给北平报信，也不会这么活跃的，那徐增寿竟然也跟柳吟风是一路的，想当初沈崇下落不明，就是从徐增寿开始的，看来京里除了柳吟风，还隐藏了不少燕王的人，若是柳吟风不能动，那徐增寿可是跟锦衣卫没什么关系，便让人收集徐增寿通敌的证据，打算向朱允炆上报。
李非从北平回来，纤依便让他先回苏门答腊去了，眼下还用不上自己，倒是憨八那里可以起些作用，不过憨八此刻倒是老实，藏了起来，连张宗正都不肯见，徐子明几次派人去找他，憨八都借口推了过去，沈浪清楚憨八一定跟石中天失踪有关，不过纤依不想此时树立一个大敌，倒是没有同意沈浪去对付他，而纪纲得知纤依到了京城，倒是立刻就消失了，柳吟风也找不到他，虽然白喜还没有恢复记忆，不过纪纲可不敢冒险，他一听到白喜跟在徐子明身边，立刻就借口去济南打探消息，离开京城了，加上他直接归朱棣统属，柳吟风也拿他没办法，只能作罢。
徐子明见事情又进入到胶着状态，倒是安心给纤依找大夫看病，不过毕竟不能让她知道，倒是也一直小心，不过罗俭却从中发现了端倪，对那些大夫威逼一番，发现他们果然见到了纤依，便立刻吩咐手下开始监视柳吟风，这一打探不得了，竟然很多当初的要犯都回了京城，不过罗俭心知皇上心中只想要一个人，那就是纤依，为了锦衣卫，他也只有忍耐下来，暗暗观察。
虽然进京的人都进行了伪装，可毕竟锦衣卫也不是吃素的，倒是一一确认了身份，罗俭发现徐子明竟然也出现了，而且看样子竟然还是这伙人的首领，连纤依仿佛都屈居他之下，罗俭想到当初徐子明是皇上的人，倒是不敢轻举妄动，打算看他如何行动，再作打算，却没料到徐子明只是专心给纤依求医问药，罗俭猜不透徐子明心思，而他又不想打草惊蛇，倒是没有对徐增寿下手，算是让徐增寿逃过一劫。
纪纲虽然逃出了进城，可他不放心纤依，倒是也安排了人手盯着柳吟风，倒是因此发现锦衣卫盯上了对方，纪纲并不想得罪柳吟风，不过他也清楚锦衣卫不动吟风，只是顾忌朱允炆的态度，若是让朱允炆知道柳吟风是燕王的人，恐怕柳吟风有十个脑袋也不够砍，不过纪纲可不敢贸然行动，要是让燕王知道自己不办正事觑觎郡主，恐怕自己也离死不远了。