时间过得很快，转眼便快到年末了。
临近年末的香叶城，正进入一片狂欢的氛围中。
有了修伊的“赞助”，歌舞团的姑娘们不必再挤在小旅店里过日子，而是可以搬到一个可以像模像样的中型旅店去居住了，同时歌舞团也可以租借到像样的场地进行排练了。
克拉丽斯正在积极排练新的歌剧，姑娘们对此投入了极大的热情，小伙子也同样情绪高涨。
新发下的酬金令所有人都感到满意。
图兰朵的剧情，其实就是一个非常简单的爱情故事。
元朝时的一个公主图兰朵，曾经下令如果有个男人可以猜出她的三个谜语，她会嫁给他；如猜错，便处死。三年下来，已经有多个没运气的人丧生。流亡中国的鞑靼王子卡拉夫（Calaf）与父亲帖木儿和侍女柳儿在北京城重逢后，即看到猜谜失败遭处决的波斯王子和亲自监斩的图兰朵。卡拉夫王子被图兰朵公主的美貌吸引，不顾父亲、柳儿和三位大臣的反对来应婚，答对了所有问题，但图兰朵拒绝认输，向父皇撒赖，不愿嫁给卡拉夫王子，于是王子自己出了一道谜题，只要公主若在天亮前得知他的名字，卡拉夫不但不娶公主，还愿意被处死。公主捉到了王子的父亲帖木儿和丫鬟柳儿，并且严刑逼供。柳儿自尽以示保守秘密。卡拉夫借此指责图兰朵的无情。天亮时，公主尚未知道王子之名，但王子的强吻融化了她冰般冷漠的心，而王子也把真名告诉了公主。公主也没公布王子的真名，反而公告天下下嫁王子，王子的名字叫“爱（Amora）”。
整部歌剧中，最出名的曲目分别是〈图兰朵〉〈今夜无人入睡〉还有就是〈茉莉花〉。
“好了，姑娘们，今天我们排练图兰朵第二幕。黛丝，注意你的形像！图兰朵是一个骄横跋扈的公主，她任性，高傲，自私，骄横，但是在她的内心深处，还有一线温柔！你必须把握好这个分寸！”
“还有兰缇，该你上场了，快点。”
“哦，巴特，巴特，你在做什么？你还以为你是在扮演玫瑰君主吗？不，鞑靼王子不是一个武将，他是一个睿智而有追求的人，你要展示的是他对爱情的执着还有对希望的追求。卡拉夫相信爱，他相信爱能感化一切！可是看看你，你这样子像什么？你不像是爱情的使者和追求者，更像是一个没脑子的为了女人而不顾一切的蠢货。哦不，这两者看上去很相近，但它们完全不同！”
克拉丽斯几乎要咆哮起来了。
在场地的最外围，修伊交叉着双臂，面带微笑地看着克拉丽斯指导姑娘们如何表演，如何歌唱。