第三层世界，顾名思义，第三层不属于仙界管辖范围之内人与妖共存的世界，由于所处的地理位置离美丽国很近，算得上是美丽国的友好邻邦。
早在万儿八千年前，这里的老魔君就和玉帝老儿签订了一份不大不小的合约，大致的内容如下，也就是老魔君承认第三层世界归属于仙界，但是仙界不允许干涉他们的的文化，信仰，教育什么的吧啦吧啦。
通俗来讲就是第三层世界只认一个仙界名头，其他的还是各玩各的，你仙界休想操控于我。
当时的仙界财大气粗，二话没说就答应下来，条件也只有一个，那就是随你怎么玩，只要不做有违仙德，伤天害理的事情，那仙界就永远睁一只眼闭一只眼。
这种传统一直延续至今，由于双方百姓并不来往贸易，第三层世界的百姓和仙界四国以至于离他们最近的美丽国并不走动，也只有美丽国举办飞行大赛的时候，他们才能看到几个来自于仙界四国美丽国的人士。
所以这一天，他们只要听到任何风吹草动，便拖家带口子的变回人形来捧场，是人类的就从自己家蘑菇洞里面出来，让这里其他的飞禽走兽，譬如还未修炼成人形的巨鸟，穹狮，带自己一程，前往比赛场地，穹顶之峰。
穹顶之峰，顾名思义，一座第三层世界最高的山峰，每年的比赛都在这里决出胜负，魔君早在几天前便用结界把整座山峰都封锁起来，所以眼下这些第三层世界的怪兽，妖精还是人类，只能在山峰下看一看今年能闯到这最后一关的参赛学员是美还是丑，较往年有什么变化没有。