木可可一头栽倒床上，和小坏脸对脸，小坏高高的鼻梁，黄色的眼底黑色的瞳仁，双瞳炯炯有神，可可用鼻子点了点小坏的鼻尖，小坏却翻了个身把后背给了可可，可可搂过小坏的后背贴在自己的脸上轻轻地磨蹭着，可可感觉自己也变成猫了，这样的动作使她安心。
可可被牧哲告白的事就这么不了了之，可可还是如同平常一样上下班，晚上抱着小坏入眠。雪真的没有再回来，转年的三月份，小坏已经出生一年了，成为了一只成年猫，不仅个头长了，就连走路的姿势都犹如步步生威的虎，可可有时候会摇着小坏让他变一个妖孽猫系美男，这时候小坏就会用看白痴的眼神看着可可，可可每次都视而不见，还在小坏的嘴上轻啄一下。现在的他也如同母亲那样，每天都要出去几次，然后等着可可为他开门。
“喵~~~~~”门外有猫的声音。
“来了，你是？”可可打开门发现在门外的并不是小坏，而是一只白色的长毛猫，猫儿看了可可一眼就跑走了，小坏紧接着蹿了进来径直跳到了沙发上注视着可可。
“喵呜~~~~”小坏好像不满地发出了叫声。
“那是你女朋友吗？好漂亮哦，小坏坏长大了。”可可说着在小坏的头顶印了一个吻，小坏偏过了头不看她。
是夜，可可沉沉地睡着，黑暗的卧室内听不到一点声音，周围静得可怕，好像，要发生什么。
睡在可可身边的小坏幽幽地睁开眼睛，轻轻地坐了起来，四周的异常他早已经察觉到了，嘴角扯出一丝嘲讽，他们还是找到了这里。午夜十二点马上就要到了，天上的月亮越来越圆，越来越亮，就如同他此时的瞳。
“伊萨，如果你今晚放弃化人的机会，我们保证不会要你的命，让你踏踏实实地生活在这个人类女孩的身边。”窗外出现了一个黑影，仔细辨认不难发现那是一只猫，说出的却是人类的语言。
“你认为我会相信你说的？”男性低沉的嗓音传来，是小坏。
“呵呵，那可就对不住了。”窗外的声音刚落下，马上有一群黑影在窗外聚集了起来，是无数只猫。
“哼，爱莎！”小坏说完，之前的白色长毛猫不知道从哪里跳了出来，就在一瞬间，长毛猫变成了一名白发飘飘的少女，指尖泛起的一点白光刹那间变亮笼罩在了窗上。
“殿下，可以开始了。”爱莎转头对床上的小坏说着，双手交叉掌心贴在玻璃窗上。
小坏闭上眼睛，全身的各个部位都在缓慢地变化着，遍布着黑色毛发的身体渐渐地露出皮肤的颜色，眼睛拉长，鼻梁直挺，胡须消失，前肢和猫爪化为人类的双臂双手，后腿化为人类的双腿双脚，猫身变成了人类男性的躯干，小坏慢慢地睁开眼睛，乌黑的双眸冷峻邪魅，黑直的短发俏皮地遮在额头上，只是..
“额..”小坏快速地钻进了可可的夏被里，没猫告诉他化人之后是裸体啊，看到爱莎还在窗前奋力帮自己抵抗着窗外的那些猫，小坏面色一冷对对爱莎说：“一个不留。”
“是，殿下。”爱莎机械地回答着，眨眼间就闪到了室外与窗外的猫搏斗着，不一会儿爱莎就又从卧室里出现了，恭敬地低下头对小坏说：“殿下，任务完成。”
“嗯，我怎么感觉这么累？”小坏半眯着眼睛，仿佛要睡着了。
“殿下是第一次化人，所以要适应一段时间，而且要到五个小时之后殿下才能变回猫形，之后殿下就可以随时化人或者变回原形了。”爱莎低着头毕恭毕敬地说着。