路米的尸体被火化了。袋狼一个人来到火化炉前，捧起路米的焦骨。他所会说的人类语言不足以表达他的心情，他只能像受伤的野兽一样痛苦地哀鸣。突然，他的手指碰到了路米肋骨上附着的一颗异物。那是一枚植入器，用来接收“痛苦之源”发射的电脉冲的。袋狼的呼吸变得急促起来，他的大脑迅速运转着、思考着……他用手按着自己的肋部，摸到了有硬结的位置……周围无人，他愤怒地吼叫着，一根爪子深深刺入自己体内……
又到了为兽人注射血清的时候了，这些血清能够防止他们退化成动物。这也是博士的发明，如果“人性”有分子式，可以通过形成化合物的形式注入兽人体内，那么相信他已经成功了。他的理想就是把兽变成人，把人变成完美的神。
注射了掺有迷幻剂的血清，兽人们情绪极好，他们在草地上开心地玩耍，除了袋狼。他已彻底不信任博士和他的助手，他要保持着自己的独立，即使是作为兽类。他伏在一棵树后冷冷地看着。
莫凯马瑞招呼他说：“袋狼，来，别怕！”
袋狼向他扬了扬前爪，爪尖上是一枚带血的植入器。他恨恨地说：“不再有痛苦了！”
莫凯马瑞大惊失色，这就是说袋狼将不再受到任何管束了！他赶忙跑到载血清的车边拿出了枪，但袋狼早已逃得无影无踪。
阿沙素鲁伏在他耳边，兴奋、谄媚地喘息着说：“主人，大搜捕？”
莫凯马瑞肯定地说：“大搜捕！”
袋狼开始为躲避枪弹、麻醉弹和往日同伴的锐爪、利牙而四处逃亡。这是他为“自由”不得不付出的代价。
杜克拉斯无法忍受这种疯狂的生活，于是就利用岛上的电台向外界求救，希望能逃出去。
但是莫凯马瑞把电台破坏了，他说：“你是不是想让他们把我们统统抓走，然后把爱希送去马戏团？爱希和我们不一样，知不知道？她也需要注射血清，而外面没有这种血清。”
就在这天晚上，爱希忧心忡忡地对莫罗博士说：“父亲，我的样子在变化！我开始退化了……”
同样也在这一夜，袋狼不再孤独。几个兽人在树林深处找到了他，不仅小心地接近，还给他看在手中的兔子尸体。
深夜的时候，博士被客厅中的声响惊动。他出去查看时，却看到袋狼和另外几个兽人闯了进来，正在用爪子摆弄钢琴。
兽人们为博士平时的威严所震慑，马上散开，蜷缩起来。博士在钢琴旁坐下，说：“孩子们，你们刚才弹得很有意思。让我来教你们学习十二音体系……”
兽人在柔和的琴声中不由自主地慢慢靠拢。袋狼跪着伏在博士脚边，博士抚摸着他的头。袋狼悲痛地长嚎，是委屈，还是悔恨？没有人知道。也许他依然非常留恋作为一个“人”的那些日子，也许他很难放下作为一个“人”的情感，包括对博士的敬畏和服从。
他猛地抬起头，声音沙哑而浑浊：“我们究竟是什么，父亲？”
博士支支吾吾的。
袋狼又问：“为什么你要让我们痛苦？”
博士慢慢退到客厅门口，从黑影中跳出来了侏儒马基，他偷偷地把脉冲发生器递给博士。
袋狼领着兽人们渐渐逼近博士，又问道：“父亲，要是没有痛苦，也就不会有法律，对不对？”
博士说：“法律还是得维护的。”
他猛地按下电钮，袋狼却哈哈大笑。兽人们四肢并用，跳上了桌子、柜子，到处爬着，把博士团团围住。
袋狼阴险地说：“我们用四肢着地走路，这就是法律！我们喝水发出怪声，这就是法律！我们尽情尽兴地吃肉，这就是法律！”
博士抓起一块动物的头骨，砸向一个兽人，这下子把兽人们的兽性全都激发起来了。他们一拥而上，爪牙并用，撕咬着这个创造了他们，给了他们智慧，教导他们说话与思考，却又让他们困惑，给他们带来无尽痛苦的“父亲”。
博士至死都不明白，自己的实验究竟在哪个环节上出错了。DNA中能不能找到友善、暴躁、忠诚、叛逆、质朴、狡诈、爱、恨……那潜伏着的兽性，又是依附在哪个基因上？
当时袋狼他们却不会去想那么多。他们随心所欲地沉醉于暴行中，瞬间释放出来的本能促使他们愤怒而迷乱地吼叫着、抓咬着……
闻声赶来的杜克拉斯开了枪，兽人们四处逃散，袋狼从博士的尸体上把脉冲发生器拿走了。对他而言，这“痛苦之源”代表着法律与权威。从此之后，他本来可以“用四肢走路，随意吃肉”，做一头自由自在的野兽，但他对此并不满足，他选择了自己的命运。毕竟他身上有一半是“人”，毕竟，他从“父亲”那儿学到了许多东西。
博士的尸体如同路米的一样，也被火化了。
麦令担忧地哭泣着，感到自己的生命失去了依托。他说：“父亲死了，法律还会存在吗？”
爱希也在哭泣，她跟杜克拉斯说，退化过程更明显了，犬齿变尖，耳朵迅速变长……莫凯马瑞手中有血清能够防止退化，杜克拉斯决心帮助爱希。
在实验室，杜克拉斯疯了似的翻找着，忽然听到有个声音在念着“福音”，声音通过扩音器而被“神化”了：“为什么你只看见兄弟的眼中有刺，却看不见自己的眼中有梁木呢？”
他回过头，看见莫凯马瑞正在为就任新“神”做准备。他仿照莫罗博士的打扮，而且头脑似乎已经不太正常了，他说：“我已经把所有的血清都毁掉了！”
杜克拉斯瘫地坐在地上，绝望了。
现在，兽人们在地下大厅里迎接这位新神——莫凯马瑞。他的主旨，就是让兽人们尽情地按着本能去做。博士严苛，而莫凯马瑞则是纵容。
一小队兽人们在杀死博士后，正在放肆地破坏着室内的一切，这时看到了阿沙素鲁。他是来投靠强者的，手里拿着枪。
他跪在地上，叫着：“我知道哪儿有更多的枪！”
莫罗岛的灾难此时才刚刚开始。博士若地下有知，一定会后悔把人的智慧移植给野兽。
地下大厅里，兽人们围着“莫凯马瑞神”狂欢着，阿沙素鲁乘升降机走了进来，拜倒在莫凯马瑞的脚下。
莫凯马瑞笑着问道：“猎狗喜欢干什么？”
阿沙素鲁说：“追捕、猎杀！主人！”说完，他就掏出枪来，把莫凯马瑞击毙了。
大厅中一片混乱，袋狼率领他的部下冲了进来。
杜克拉斯在实验室里不停地搜索着，没找到血清，却发现了自己的基因样本，还有从自己身上所采取的基因的一系列图片记录。这时，他才明白原来博士一直没安好心，想利用他的DNA来做实验。
杜克拉斯带着爱希去地下大厅找莫凯马瑞，没想到却只看到一具尸体。这时，阿沙素鲁又出现了，他已变成了袋狼的走狗，要抓这个“五指人”去见他的新主人。爱希像猫一样愤怒地叫着，用手上已经长出的利爪四处乱抓。两个兽人抓住了杜克拉斯，阿沙素鲁则捉住了爱希。
他被侵入骨髓的妒恨驱使着，对她说：“你还记得父亲怎样鞭打我吧？他可从未碰过肌肤娇嫩你！”说完，他残忍地绞死了爱希。
袋狼将所有的兽人召集起来，自己则站在高高的台子上。没错，他畏惧“父亲”，憎恨“父亲”，或许还曾经爱过“父亲”，而现在，他也要做“父亲”那样的人了。
阿沙素鲁像得胜归来的功臣一般，把杜克拉斯扔在袋狼的脚下。
袋狼夸奖道：“好狗！”
阿沙素鲁兴奋地大笑，但他忘了，袋狼不会轻饶害死路米的凶手的。冲锋枪一阵扫射，这半人半犬的家伙就趴在了地上。
袋狼把脸靠近杜克拉斯：“你告诉他们，五指人，告诉他们我是神，让他们服从我的法律。”
他掏出“父亲”的脉冲发生器，按下电钮，台下的兽人们马上哀号着倒下了。
杜克拉斯虚弱地说：“你说得没错，你是神。”
袋狼把脸凑近，杜克拉斯接着说了下去：“世界上只有一个神，”他看了看袋狼几个站在高处的同党，“你们几个一起杀了父亲，吃了他的肉，那么究竟谁才是新的神？他？还是他？大家应该服从哪一个呢？”
袋狼果然中计了，他高高地举起手中的枪，扫射站在高处的同伙，持枪的兽人们也马上向他还击。袋狼的腿部被击中了，他摔倒在地，枪也丢在了一旁。流弹把旁边的油罐打破了，麦令趁机捡起一根火把扔过去，顿时大火冲天腾起。
袋狼，勇敢、坚忍、残暴的袋狼，敢于选择自己命运的袋狼，第一个摆脱“法律”束缚，第一个挑战“父亲”的袋狼，他曾经是兽人们憧憬的英雄，现在却成了众矢之的。所有兽人都涌向他，冷酷地殴打他，把他一次次打倒在地，他又一次次艰难地爬起来。袋狼从未如此孤独无助过，即使是上一次被追捕得走投无路时，也不曾绝望如现在。袋狼无法找到自己的位置——他不是人类，但也不是兽类。他拖着被打断的腿，走进大火里面，仰天长嚎着：“为什么！为什么！”
这里唯一的真正的人杜克拉斯也在问自己：“为什么？”
这一切暴行，这一切的痛苦……都是为什么？或许，不过是莫罗博士显微镜下几个基因片断的组合，就早已注定了这一切。这既不是袋狼的错，也不是阿沙素鲁的错，是博士在他们野兽的本性上，加入了人类的思想和欲望。
天亮了，杜克拉斯把仅存的一些行李搬上简易的木筏，准备远行。前来送别的是猿人阿萨斯曼、长老塞恩弗拉和小侏儒马基。
杜克拉斯说：“我会再回来的，一定有能明白莫罗博士实验的科学家，他们可以帮助你们。”
塞恩弗拉觉得索然无趣，黯然地说：“你还没明白过来吗？我们不需要科学家，我们要的就是跟着自己的本能走。两条腿走路……确实很累。”