亨利夏普通过自己孜孜不倦的努力，终于获得了银月和巨橡两城。他再也不是当初落寞、遭受排挤的失势贵族，他终于成为理想中的自己——只手遮天，纵横一方的霸主。亨利夏普现在需要谦卑，正直和平和吗？不需要了，他的权欲之心已经众人皆知了，隐不隐瞒根本无所谓。他已经登上了更高层次的客船，向着光明的彼岸前行。
人们知道亨利夏普变了，他竟然一反常态爱好上了权力，这不像他十年如一日一直表现的那样，无欲无争。如今，平民们已经阻挡不了亨利的步伐，而且他们也已经绑缚在他急迫欲进的马车上，受其驱驰。当目的实现之后，人竟然可以发生那么大的变化。亨利再不是以前的那个样子，他穷凶极欲，脾气爆裂，视人命和自由如草芥，肆意践踏。他将银月城和巨橡城的全体市民紧紧拽在手中，稍有不如意就鞭杖加身，让人们不得不讨好和谄媚他。
人们自以为赶走了统治城市的恶霸，却没有想到迎来了更为恐怖的恶魔，这是他们没有想到的。但是，结局就是这样，生在银月城、长在银月城的亨利夏普对这里相当了解，什么都瞒不过他敏锐的双眼。一有风吹草动，那么等着吧，他的迫害和戗杀随即而来。
亨利夏普肮脏、丑恶的嘴脸是深刻地暴露出来了，他前后判若两人，成功地由天使转变为恶魔。这华丽的变身让人惊叹不已，他自己也沉迷于自己的天赋而自叹自赏。
亨利的养子兽人豪格却忍不住质问，亨利从前一直教授自己的谦逊处下的品质哪去了，他如今变化这么大，他的心里到底是怎么想的。亨利夏普已经不需要顾及兽人豪格的感受，他不过是自己上位的一件微不足道的工具而已。如今，要走要留，要弃要毁全在自己的一手掌握之中。亨利对豪格有没有感情？一点都没有！亨利忍受了豪格丑陋的样子三十年，他忍得好辛苦，他对他只有仇恨。不过，如今目的已经达到了，他也不以为意，不管怎么说，他都是为自己的庞大计划有所助益。
豪格的质疑让亨利不痛快，你以为你是什么？不过是一个低贱的兽人，有什么资格和两座城市的城主谈论道德。在亨利看来，所谓的道德和善良全在自己的心里，想怎么样就怎么样，亨利在纸卷上随意一挥洒，世人就得乖乖地奉行，再也不敢违逆。
亨利夏普对现在还是不满意，他需要更多的城市，他需要不停地变换身处的环境，越奢侈越好，越华贵越好，他要世人享受不到的荣华富贵，他要世人为他的拜金和无耻疯狂膜拜。
豪格终于明白了一切，亨利进献自己的女儿德洛丽丝夏普，杀害自己的儿子乔治夏普，一切只是为了自己的权力欲望而已。豪格刹那间出离愤怒，这个良心狗肺、虎毒食子的畜生，简直就是就该遭世人唾弃，将旷世恶名记录在史册让人永世咒骂、呵斥，铭记于心。
豪格离开了银月城，就像爱德华朗曼一样，他认识了亨利夏普的真面目。亨利夏普是那么的诡计多端，将感情当做儿戏，游戏人间，把持一切。实在是很难评价这样的一个人，他是怎么狠下心能够戕害自己的儿子与女儿的。禽兽，这就是禽兽。
在一个月夜，豪格整肃了行装，离开了银月城。要离开这不堪之地，南下是唯一的途径。穿过了枯风山脉，经过了坠日峰，又途经格鲁城、圣狮城，最后，他终于抵达了迷雾森林。要穿越迷雾森林是不可能的，其中白色的雾气满盈，树木参天，阴翳的环境和蛰伏的怪兽让人有去无回。世人从来没有打算经由迷雾森林到达南部的双峰城，在迷雾森林的西边，有一条山道，比邻熔岩山脉贯通南北。
这条叫毕图尔的山间小径，是南下的唯一要道，但是却被山贼把持着。过了山道，豪格的首站就会是双峰城。可是，豪格却没有机会以一个自由人的身份去往双峰城。他在蹒跚毕图尔山道的时候被山贼擒获了，他的境遇是可悲的，他们经过商量后将会把他卖到双峰城的斗兽场。
斗兽场是贵族们平时娱乐的场所，将人和野兽，或是斗士与斗士放置在层层圈篱围拢防护起来的泥场地上，展开一场血肉四溅的械斗，贵族们可以讨论战术，发表心得或是万金豪赌，总之，在这里他们的乐趣多多，实在是打发时间，交友派对的好地方。
在斗兽场，豪格被归属到奴隶主丹尼伍德的名下，只要有机会，他就参战，与兽，与人无奈而卑微地战斗。豪格算是幸运的，他竟然在万般险恶的环境下生存了下来，也不知道是命运之神垂青他还是憎恨他，一切都是谜团，深藏蛮荒古迹布满灰尘的高阁，让人有心探索，也无从着迹。
在豪格所在的斗士队组，有一位丹尼伍德的手下，他的名字叫做西德尼埃尔伯塔。这个爪牙拿着鸡毛当令箭，肆意殴打、辱骂奴隶斗士，稍有伺候不周，就在丹尼伍德面前进恶言，委派奴隶求生几率非常小的任务，无异于送人去死。就是这个西德尼，他特别看不惯豪格，因为这个兽人种族低劣，但是却出乎意料的正直。低等的种类，竟然敢于指责高等动物的品德，你找死。
于是，豪格的境遇更加凄惨，好在，他高大魁梧的身躯不是白长的。不管是猛虎还是狮子，只要他上场，利剑一挥，对方的脖颈就被刺穿而流血。
豪格在双峰城的斗兽场为了生命的延续，而正在流血流泪。远在银月城的亨利却在作威作福，他决定重用巨橡城的昆廷，这个商人竟然敢于售卖山贼的武器，不能不说是一种勇敢，不能不说无耻。昆廷很对亨利的胃口，亨利决定重用他。亨利制定了措施，他要通过经济的手段，操控坠日五城，这就少不了黄、赌、毒。昆廷在亨利的授意下，着手将妓院、赌场、和地下毒品交易所开遍整个北方，到时，精亏人损的其他城市的市民既无体力反抗，也无钱资组织起军队的后勤。
昆廷也算是亨利的同类，隐藏着的邪恶一放开就像洪水倾泻，一发不可收拾。他经营起自己的老本行来丝毫不费力，将黑道的种种恶业洗白，正规化，那种成就感极大地刺激着他的心量，他对自己的前途更加明朗。
昆廷在帮助亨利的同时，也顺便照拂自己的生意，他通过狐假虎威亨利的权力王座，肆意打压牙湾城的矮人铁器，矮人们的铁匠铺在倾销之下，很难立足，于是纷纷离开了牙湾城，往南边的双峰城迁徙。昆廷为了壮大自己的铁匠铺竟然打压异己，恐吓、敲诈、捣乱，无所不用其极吗，终于，他在牙湾城再也没有了竞争对手。
从牙湾城离开的矮人们，本来的家是在附近山脉的地下矿城，他们依托加凡纳山脉的矿脉，采矿、铸造，现在却没了立世的生计，只好独自去往南边的双峰城，投靠那里的表亲。在哦牙湾城，那里也有矮人部族，栖息在熔岩山脉的地下矿城中。
豪格虽然在刀口舔血的状态下生活，他却没有失去对生活的信心，他要逃出去。在一次与狮子的搏斗中，他与之怒斗，最后佯装失败，而死去。面对凶猛的狮子，在它的面前装死，这是需要勇气的。谁都不能确定，它会不会在尸体上补上一口，或者是因为饥饿而大嚼起尸体的血肉来。
豪格却做到了，或许因为他兽人的血肉恶臭难吃，总之，他被当做死者抬到了荒郊野外，弃置在野地中。豪格在斗兽场的恶徒离开后，悄悄来打到了双峰城的矿工行会，他要自食其力，挖矿生存。他的机会来了，从牙湾城南迁的矮人们需要矿工，矮人鲁瑞克夫妇决定招聘他，与他定下契约。正当他欲在契约上署名的时候，一个突然出现的雇主吉姆布什让他改变了主意。
他正义的言辞，宣扬的高尚的道德论让豪格大为钦佩和感染，对方给出的优厚的待遇让他终于无衣食之忧。豪格同意随吉姆去牛尾城采矿。事实往往出人意表，豪格竟然遇到了一个伪君子。吉姆布什将豪格卖到了牛尾城的黑矿，在这里，豪格艰辛地劳动，没有丝毫报酬，更是失去了生活的意义和人生的自由。
豪格的脸上被熨烫上了一个奴隶的印记，这个印记证明豪格是低贱的奴隶，他这一辈子只能活在奴颜婢膝，人格沦丧的生活之中。豪格丝毫不惧怕这一切，连亨利这样的恶魔都曾经共事，他还有什么可怕的。虽然如此，在豪格的心底，他却偏执地认为养父一定是被恶魔附身了。其实，是不是恶魔附身，还是他本身是恶魔，本来就无所谓，他的行为让世人记恨，唾弃。
豪格故伎重演，竟然在一次采矿行动中逃出了黑矿。他没有在牛尾城逗留，乘着夜色，往辉月河旁的临波城逃去。可是，兽人的身份和脸上的奴隶印记让他在临波城再次被抓，等待着豪格的是，他将会在临波成的蒙德塔集市公开出售。
一切似梦又似真，悲欢离合转瞬之间，聚拢又消散，常人被城市的贵族统治、奴役，肆意欺凌，而贵族们又被深处地狱的恶魔利用着他们的欲望肆意摆弄。所以，别以为自己一朝高高在上，不得民心，死无葬身之地。即使深埋厚葬，挖坟墓，掘尸骨，天下之人共唾之。