宫生宫斯和，是浙江人。他的父亲到天津毛衣，在当地娶了北村赵家的女儿，就在那里安家了。
宫斯和跟着私塾老师在佛寺中读书，就冒充天津籍人，到通州参加考试，院试就没考中，心里很是不平。和两三个朋友从通州回去，在离村半里远的地方，有人在那里搭台演戏，众人都聚在那里观看。
宫斯和看见其中有一个女子，姿容秀丽，拥挤在人群中，脸上挂满了汗水。没一会儿，她就走到了台前的壮年男子丛中，和他们并肩站立，观看演戏，那些男子都像没看见她一样。
宫斯和觉得很奇怪，在回去的路上，有和他的朋友们说起，朋友们也都说没见看见。
到了晚上，宫斯和回到了自己的寝室，正挑灯独坐，抬起头来，就看见白天见到的女子站在桌前，宫斯和叫她快走，女子也不走。
宫斯和道：“这是塾中，不是女子该到的地方，要是被人看见了，我就没没脸见人了。你纵然不怕人说，我还想避瓜李之嫌呐！请你快走，书友们将要来了。”
女子道：“我是狐仙，我的形体只有你能见到。”
宫斯和：“白天在人群中穿梭的人，不是你吗？不要假托是狐仙，来诓骗我了。”
狐女道：“你不要多疑。你试着想一想，市上热闹之场，塾中幽僻之地，谁家的女儿，能独来独往，而让众人耳目像是聋了瞎了一样呢？”
宫斯和才恍然明白，说：“如此说，你确实是仙人，只是不知你来此，有何用意？”
狐女道：“实话告诉你，你前生是山西富人，常从猎人手中买禽兽放生。我那时候还没有得道，不小心被猎人捕获了，幸好你吧我救了下来，我才得以免去灾祸，此番特意来报这大恩。”
宫斯和道：“这是你们惯用的伎俩，不是说有缘，就是说报答恩德，其实是想和人苟合。”
狐女脸色变得严肃起来，说：“这是什么话？我所说的报答你的大恩，不是什么男女之爱，而是来传授衣钵。你向来深有慧根，前程正远大，只是还没得人好好指点而已。”转而又说道：“我自揣自己学问鄙陋，但教你还是绰绰有余。你要是肯把我当老师，我当竭力教诲。”
宫斯和显得很犹豫，脸上露出为难之色。
狐女又道：“满招损，谦受益。现今你这般趾高气扬，该当考取不得。”
宫斯和听她的话，恼怒起来，说：“只是那些改卷的人眼瞎了，关我什么事？”
狐女道：“不怨恨胜过自己的人，当好好反省自己，这才对。你不怪自己，，空骂考官有什么用？”
宫斯和道：“这些话都是老生常谈。我何尝不知责问自己，心里所以不平，只因为他人不比自己强，反而却得中。”
狐女道：“这怎么说？”
宫斯和道：“比如有的人靠贿赂获得功名，有的又是靠夹带得到，有的又是靠关系，有的人文章根本就不好，也侥幸得中。我有那一样了，只不过全凭文章而已。”
狐女道：“那正是人家胜过你的地方。人家凭贿赂获得，你当怨你自己没钱，人家靠夹带获得，你当恨你自己没胆，人家靠关系获得，你当怨你自己没有门路，人家侥幸获得，你也当怨自己没这运气。这些你都没有，你只有凭文章了。然而，你平心而论，你的文章真的很好了吗？”
“很好！”宫斯和很自信地说。
狐女就给他指点，说出哪个地方写得不好，清楚地指出文章的不足之处，像是看过他的文章一样。
宫斯和很是吃惊，说：“你没见过我的文章，为何能指出其中的错误，而丝毫不差呢？你真是神人，我不敢不拜服。”说完，向狐女拜了两拜，行子弟礼。
狐女道：“你是佩服我的神，还是佩服我的见识？要是佩服我神奇，就是我靠神术知道了一切；要是佩服我的见识，就是我的学问确实有可取之处。圣人之道，不过讲求平易近人，望你不要把我看得很神奇，那么你的学业就会日益进步了。”
宫斯和道：“从今而后，敬听明师教诲。”
狐女欢喜地说：“孺子真可教也，从此，你叫我作姐就可以了。”
宫斯和便称呼她为“胡姐。”
于是，宫斯和便独居静室之中，夜里让狐女来给他讲授功课，融会贯通，剖疑析义，无比精妙，有什么疑问，狐女也没有回答不出来的。
宫斯和偶尔松懈了，狐女就严加督促责罚，像是严肃的老师一样。
狐女每天夜里都到来，天将亮了，就离去，言词温和而庄重，宫斯和对她只有依赖和敬重。
狐女曾对宫斯和说：“读书之道，当取其精而去其粗。古人所说的观其大略，不是疏忽，只是心思不花在寻章摘句上。你桌上放着的不过，不过一卷讲章，几百篇应试文章而已，其识见果真就在上面吗？博览经史，把诸子百家的学问融进在胸中，这也不是什么难事，学问长进了，不可不开阔眼界。现今应试之文，最是束缚人的才思，并让人没有闲暇去读其他的书，而这些书和古诗文，也不可不着意。”
宫斯和道：“朱熹对经书的注解，可遵从吗，可辩驳吗？”
狐女道：“朱熹所作《四书章句》一书，像暗室之中，遇到了灯光，像黑夜之中，见到了火把，也属对人世有功。然而，其中也有过于拘泥的地方。如‘获罪于天’，说天就是理，认为于理不合，就不合于天，便说天就是理。要是说理就是天，天就是理，似乎错了。要真想朱熹说的一样，则‘天厌之’，为何不说‘理厌之’？‘天将以父子为木铎’，为何不说‘理将以夫子为木铎’？还有像‘理丧予’、‘吾之不遇鲁侯，理也’、‘夫理未欲平治天下也’等句，都换成‘理’字，可以讲得通吗？我也不用多说了，像这些地方，当独具眼力，不可被古人愚弄了。这不是一知半解、强词夺理，便想压倒古人。吸取他的意思，哪可指摘他的不是，遵从他的言语，也不必维护他的短处，这是平心之论，何必先存一个遵从和辩驳的成见在胸中呢？至于说到朱熹的《诗经注》，则大多说模棱两可的话，如把《郑风》都指问淫奔，并且向‘此疑亦淫奔之词’，既然是怀疑，怎么又能是注？拘泥的地方，像‘惧其嫁不及时，遽来强暴之辱。’是何等的迂腐，辱不辱在人，受辱不受辱在于自己，哪有嫁不及时，忽然来强暴之辱？于是，让贞信自守的人为此感到可怕。我想极为混乱之世，尚且不致于如此，况且儿南之地，都是深受礼仪教化的地方？像这些句子，就可以不必纠缠了。”
宫斯和听了她的话，如暮鼓晨钟，一进入耳朵，就豁然开朗，于是，心悦诚服，遵从她的教授。
每次私塾中要出什么题作文，狐女前一天就知道了，给宫斯和讲解分析，让他写成好文章。
滴漏尽了，狐女自行离去，宫斯和也才睡觉。这样过了一年，宫斯和文思大进，他写的文章，私塾里的老师，也不能改动一字了。同学心里都有些猜疑，然而，料想不到宫斯和有这样的奇遇。
一天夜里，有同学起来小解，听到宫斯和屋室中有人声，用手指舔了一点口水，划破窗偷看，看见宫斯和和一个女子坐在灯下，还不停地说话。
那同学敲门进去，一直追问，宫斯和无法隐瞒，就实话说出来了。那同学道：“妖由人兴，不早和她断绝，是自己惹祸上身。有谁见古来有名的大儒，是受业于狐狸的？要是品学真的优异，她躲避还来不及，还敢公然冒犯圣人而居老师之位吗？”
原来，那同学表面上实在好心劝告他，而心里却深怀嫉妒。回去之后，就和众人约好。
第二天，各自拿着锋利的刀刃，忽然闯进宫斯和的房里，左右一通乱打。
只有宫斯和能看见狐女，见她气恼地离去了。便对众人说：“她已经走了，你们也不必作恶了。”
众人就拉着宫斯和去一起睡，宫斯和忿恨不已，难以入眠，听到狐女在窗外呼喊，道：“宫生学业已成，获取功名犹如拾取草芥，好自为之，不要荒废的旧业，就行了。我和你缘分已满，即使没有众人这样做，我也不能久留了。还烦请你和众人说说，有的人和我还有一面之缘，五年之后，当会在石桥上相遇，记好，不可忘记了，我去了。”
众人聆听着她的话，又是惊惧又是后悔，急忙开门出去看，只看见星月皎洁，银河在天，而不见狐女在哪里。
后来，宫斯和和众友人一同坐车入都，应考会试。
到了通州，经过一座石桥，看见一个女子姿容绝代，从对面走来。
众人看着她，说：“真是美而艳！”
宫斯和仔细一看，说：“是狐师啊！”
立即下车来，就又不见了。众人惊叹了好久。
这场考试，宫斯和高中，其他的人也榜上有名。