吐蕃第二十九代赞普名赤聂松赞，《新唐书·吐蕃传》作“揭利失若”，即为赤聂之音译，其时有大臣贝囊谢拉赞和噶尔赤真等。第三十代赞普名仲念德如，《新唐书·吐蕃传》作“勃弄若”。第三十一代赞普达布宁塞，《新唐书·吐蕃传》作“讵素若”。这三代赞普大约处于公元五世纪末到六世纪期间，蕃部落正开始步入强盛之路。
一、蕃部势力的发展
仲念德如赞普曾娶塔波之美女琛萨鲁杰为妃，东部三小邦之一的塔波与悉勃野氏有了联姻，悉勃野氏的影响力在不断提高。《贤者喜宴》、《王统世系明鉴》等记述有琛萨鲁杰吃鱼的一则故事。琛萨鲁杰原为美女，但到了蕃部后，不久变丑，赞普询问缘由，王妃说是因未吃到家乡的一种食物所致。赞普遂命人取来此种食物，王妃因食用而又恢复原貌。赞普产生好奇心，打开储存此种食物的柜子以探究竟，一看原来全是油烹之鱼，赞普顿感恶心，心情郁闷，不幸患病，后来赞普、王妃和一位大臣被活埋在墓中，坟墓亦称为圆形活墓。这则故事反映了当时蕃部和塔波之间的生活习俗差异，蕃部忌食鱼，恐与其苯教信仰有关。地低下和水中的神灵，苯教统称为鲁（又译为龙，鲁、龙音近，而且有共同的内涵），并将蛇、蛙、鱼等动物划归为鲁系统的生灵，不能随意伤害。苯教认为，如果得罪地神即鲁神，就有可能得麻风病。仲念德如、琛萨鲁杰活着进入坟墓，恐是因得了麻风病之类的传染病而采取了一种隔离措施。
仲念德如之子达布宁塞生下就是位盲人，后按其父的遗嘱，请来一位吐谷浑的医生，治好了眼疾（《布顿佛教史》、《五部遗教》认为因供奉“宁保桑哇”，使眼睛复明雪。当他双目复明时，首先看见达日山（虎山）上奔跑的盘羊，《贤者喜宴》等说因此称他为达日宁塞（敦煌文书中称“达布宁塞”，并无“看见虎山上的盘羊”之意）。吐谷浑医生给吐蕃赞普治病一事，也说明地处高原中南部的吐蕃与高原东部的吐谷浑之间有交往，而且此时吐蕃与周边政权之间的关系也日渐密切。
《贤者喜宴》还载达布宁塞时期对外发动兼并战争，并曾征服过一些地区。如云：“征服了三分之二的小邦，本巴王（雪、吐谷浑、东格王、森波王及象雄王等均被征服。尼洋、贝、宣等氏族也被纳为属民。”
其中本巴王、东格王所指不详，森波王指拉萨河流域的森波（又称为“埃布”小邦，见前文）的统治者，达布宁塞时吐蕃与其有联姻关系，但并没有被吐蕃征服，而当时象雄、吐谷浑等与吐蕃并存，此时亦无征服之事。尼洋疑指东部小邦尼洋波，贝、宣等氏族（《汉藏史集》则言南日伦赞时征服了这些地区）的具体地理位置不详。《贤者喜宴》的这段记述虽不准确，但达布宁塞时期吐蕃开始不断对外扩张，的确是事实。为占有土地，扩充财源，满足各种欲望，各部落间时常发生战争。一些小部落被大部落吞并，弱肉强食的现象时有发生，残酷的兼并战争越来越激烈，高原的历史正在进入一个刀光剑影的时代。
二、森波内讧
当达布宁塞致力于扩充蕃部的势力时，位于拉萨河流域的森波政局也正发生急剧的变化。森波分为两大块，分别由森波王达甲吾和森波王赤邦松统治。其中达甲吾昏庸无能，不辨是非，但却陶醉在颠倒黑白的我行我素中，不知末日之即将来临。敦煌吐蕃文献P．T．1287号卷子中，以生动的语言刻画出达甲吾的昏君形象，汉译文亦得原文之神韵。内云：就森波杰达甲吾而言：任何事均偏听轻信，颠倒为之，以罪恶为善，以善为罪恶；对明睿忠忱善持政事，沉着端方之士，不听不纳；对奸狡之辈、谄媚甘夸浮艳之词则分外听从。此人形同儿戏。明睿忠贞耿介、英勇、热忱之士，每受敌视，均远离左右，且被处以不当之刑罚，既惨且烈，所作所为毫无必要，且数见而不鲜。尤有甚者，森波杰达甲吾背离风俗，改变国政恣意妄为，一切恶政，有人见而劝谏，乃获惨烈非刑。如此无人再敢劝谏矣！王昏昏于上，臣仆则惴惴于下；王狂悖于上，臣仆则逃逸于下矣！
达甲吾性格残忍，喜欢胡作非为，且眼光狭窄，境内属民已怨声四起，危机就在眼前，他却浑然不觉。较为明智的大臣念几松出面劝谏达甲吾，说国政不成体统，濒临毁灭，但暴君的耳朵听不进良言，达甲吾不仅没有反省自己的行为，反而驱逐了念几松。念几松心中愤愤不平，遂投奔了森波的另一位王赤地区和属民尽为赤邦松所有。于是赤邦松势力大增，拉萨河流域惟其是尊。赤邦松封赏给念几松大量的土地和属民，并视其为心腹。
可是，好景不长。赤邦松不懂得笼络人心和团结属下，得意于眼前的胜利，傲慢地对待部属，不公正地处理内部纠纷，引起属下娘·曾古、韦·旁多热义策等人的强烈不满。娘·曾古曾歌唱道：
汤汤大河对岸，
雅鲁藏布江对岸，
有一子，人之子，
实乃天神之嗣，
唯真天子方能调遣，
唯好鞍鞯方能驮。
歌中表达了对赤邦松的痛恨和想归顺悉勃野赞普的愿望。
娘·曾古和韦·旁多热义策首先结成盟友，决定共同行动，反抗赤邦松，投奔吐蕃。他们建立秘密组织，扩充盟友，农·桑多日孙、娘·门多日、蔡邦·纳森等人也加入了他们的行列。娘氏等暗中潜入青瓦堡寨，把他们的誓词献给达布宁塞赞普。一些人察觉到娘氏等人的活动，曾以歌讽之：“杰士坐骑骏马，白昼藏于猪林，夜晚潜行堡寨，敌人乎？友人乎？”
达布宁塞的一位妹妹曾出嫁给赤邦松，但面对如此的良机，颇有远见的达布宁塞不顾姻亲关系，决定出兵。可惜命运之神却不让他获此荣耀，尚未出兵，达布宁塞一命归天，神圣的使命便落到了达布宁塞的儿子南日伦赞的肩上。
三、南日伦赞征服森波
吐蕃第三十二代赞普为南日伦赞（《汉藏史集》作南日松赞），他在位期间，不断拓展疆域，使吐蕃迅速崛起，成为青藏高原上最有影响力的政权，他堪称是吐蕃王国的真正建立者。
南日伦赞行事稳健，为了完成父王未竟的事业———征服森波，他同娘·曾古等秘密会面，举行盟誓，进一步明确了行动计划。娘·曾古等人在南日伦赞面前信誓旦旦，表达忠心：
从今以后，
坚决背弃森波王，
坚决拥戴悉勃野赞普！
决不背叛悉勃野赞普！
决不有始无终！
决不违背誓约！
决不将外人当自己人！
决不三心二意！
英勇征战，拼命牺牲！
坚决服从伦赞赞普的一切命令！
决不接受任何诱骗！
这段誓词也让我们领略到了吐蕃君臣之间严格的从属关系，赞普拥有绝对的权力，作为臣子只能忠心服从。
之后不久，南日伦赞让母后和弟弟伦果留守后方，自己亲率精兵万人挥戈北上，娘氏等紧密配合。娘·曾古、农·准保在达巴夏如山设哨望，刺探消息，传递情报；韦·旁多热义策、蔡邦·纳森二人在前引路，做蕃军的向导。南日伦赞这次军事行动计划周详，再加里应外合，使赤邦松措手不及，难以抵挡，只好仓皇逃向北方突厥。吐蕃军队一举攻克了宇那城堡，森波政权宣告瓦解。南日伦赞大获全胜，并改其地名为澎域。
征服森波是吐蕃向外发展中迈出的至关重要的一步，其意义十分重大。原属森波王的今拉萨河流域的尼木、堆龙、拉萨等地均为吐蕃所有，吐蕃从此跃居拉萨河流域，处于西藏高原的中心地带。这样整个富饶的藏南谷地为吐蕃所有，这里人烟稠密，地势较为平坦，适宜农业生产，并且农牧兼重，能够自给自足。吐蕃人口增加，经济上又有优势，其他周边的小邦政权很难与之抗衡。
四、琼波·邦色的归顺和米钦出征塔波
在后藏地区，有一名藏蕃之小邦，国王叫玛尔门，琼波·邦色为大臣。藏蕃居民有两万户，是当时后藏地区较为强大的政权。P．T．1287IＶ载：“琼波·邦色割藏蕃王玛尔门之首级，将藏蕃两万户献予赞普之手。”
南日伦赞并未出兵，而琼波·邦色自愿归顺，显示出了吐蕃的地位蒸蒸日上，南日伦赞的影响力不断地扩大。P．T．1287IＶ中亦言琼波·邦色还参与了征服赤邦松的结盟活动，则藏蕃的归顺应在征服森波之前。
吐蕃的势力亦因此而进入了后藏地区，位于年楚河流域的娘若小邦等恐怕此时也已被吐蕃征服。琼波·邦色因建奇功，深得南日伦赞的信任，被委以要职。
吐蕃的势力向北、向西扩张的同时，也向东扩张，南日伦赞时期也彻底征服了东部三小邦之一的塔波。据P．T．1287IＶ号卷稿王尧、陈践译注：《敦煌本吐蕃历史文书》，第132－133页。
子，南日伦赞时，本为吐蕃属部的塔波发动了叛乱，于是召开御前会议，商讨出征塔波一事。一位名不见传的官员僧果米钦者，应声而起，自告奋勇，要求担任出征塔波的统帅。
但遭到了琼波·邦色的反对，说：“尔往昔曾充任此将军之职乎！
若谓聪明俊哲之士有如毛锥，置于皮囊之中，尔出任悉囊纰巴一职，已经多年，吾未闻有人赞尔能胜此任者，尔实不堪当此大任也，尚喋喋不休何也？”
米钦则针锋相对地回答说：“众人未曾称美于不才，信然！往昔吾（有如毛锥）未处于皮囊之中以露锋芒者，亦信然也，设若往昔，吾处于皮囊之中，别说锋刃外露，连锥柄以下早已出露于外矣，遑论锋刃！”
这段记述，与毛遂自荐的故事如出一辙。面对米钦的豪言壮语，及琼波·邦色的冷嘲热讽，南日伦赞慧眼识才，果断地任命米钦为统帅，去征讨塔波。米钦果然不负众望，彻底征服了塔波，人们称颂米钦说：“僧果米钦征塔波森堡塞，以长矛一刺，获得全部牧场。”
《贤者喜宴》载，南日伦赞还征服了佳部，其具体的地理位置不详，有的将佳译为“支那”，不妥。从《贤者喜宴》的记述看，佳是个小城邦国，吐蕃以火功取胜。《弟吴佛教源流》、《红史》、《王统世系明鉴》等史书中还说南日伦赞时征服了突厥，但尚无第一手资料加以佐证，恐怕是指南日伦赞时期吐蕃与突厥之间亦有所接触。《贤者喜宴》说吐蕃此时从北方获得盐，从中原获得历算和医疗术，亦能说明随着版图的扩大，吐蕃与外界的交往也变得频繁起来。
五、吐蕃王国的建立
经过一系列的兼并战争，吐蕃基本上统治了今西藏的大部分地区，包括日喀则地区、山南地区、拉萨地区及那曲地区的部分地方。象雄与吐蕃间有联姻关系，似乎也暗示了象雄对吐蕃亦有某种程度的臣服关系。吐蕃疆域扩大，而统治的人口也随之增加，森波、藏蕃、东部三小邦等小王国的属民成为吐蕃人口的组成部分。吐蕃的兼并打破了小国寡民间的隔阂，各部在经济文化上的联系进一步加强。而管理这样一个广阔地区和众多的属民，需要高度集权的统治方式，那种小邦政权和松散的部落联盟式的统治方式，已显得过时和陈旧。因此，吐蕃王国应时而生。
当南日伦赞助征服森波后，娘氏等曾作歌赞颂，内云：
种族是天神，
伦赞、伦果，
……
真正的人主来役使，
真正的马鞍已备上。
接着卫·旁多热义策等人给南日伦赞上尊号，“政比天高，盔比山坚，可号南日伦赞”。
吐蕃王室自言是天神的后代，称赞普为“神圣赞普”、“天神赞普”。从上引赞歌和给赞普的尊号（南日伦赞，其意即“像天和山一样的赞普”）反映出赞普的神圣性已深入人心，获得社会的认可，奉为真正的“人主”。君权神授，君神为一体，则意味着与神具有同等威力的强大王权宣告产生。吐蕃赞普的社会地位日益提高，再也不是小邦或部落联盟的首领，而是拥有极高权势的国王，赞普一词的内涵更为丰富了。就此而言，南日伦赞称得上是吐蕃王国的创立者。
南日伦赞时期，从零星的史料看，已建立起了一套职官制度。
期间担任过大相职位的有两位：蒙赤多日芒策布和噶尔·赤札孜敏。据P．T．1287Ⅱ号卷子《大相世系表》载，蒙赤多日芒策布曾参与谋划征服藏蕃事宣，并说噶尔·赤札孜敏为人聪睿、稳健，能猜透他人的心事。《贤者喜宴》载南日伦赞时期由卫·囊息（恐与敦煌文书的卫·聂囊是同一人）、蔡邦·那纳桑（即敦煌文书中的蔡邦·纳森）、娘·曾古（敦煌文书作是同一人）、农·盼阿松（疑与敦煌文书中的农·邦松准布是同一人）等人担任大臣职位，这几位原是森波的臣民（有的出身于平民），他们在南日伦赞征服森波时立下了汗马功劳，遂委以重任。此时，吐蕃官员的任用已打破了氏族、部落的界线，凡有功者无论出身平民还是贵族，均得重用。南日伦赞时已有了内外相系统的划分，娘·尚囊曾任赞普的内侍从官，而米钦出征塔波前曾任悉囊纰巴，属于外相系统。南日伦赞还把一些功臣分封在地方上，任地方官员，如让琼波·邦色负责藏蕃事务，让米钦负责塔波事务。
吐蕃的政治中心原在琼结的琼瓦达孜，南日伦赞时将政治中心北迁，在拉萨河流域建赤则本斗王宫。
总之，南日伦赞致力于高原统一大业，在藏族历史上开创出一个新的局面，他是一位杰出的赞普。