屈浪写给张清的信函十分的隐蔽，就连项轩都是在事后才知道。而这么秘密的信函和事情，当然绝对不可能让潘璋和周真金等人知晓，况且，张清也是半夜秘密离开辽军水师，没有惊动任何人。
张清喃喃道：“没错。我离开水师之时，就连沈毅等人都没不知道，你是如何得知的？”
潘璋慌张的道：“我也是收到一封密件，才率人前来截杀的。”
屈浪怒叱道：“何人的信件？”
潘璋颤颤巍巍的伸手入怀，取出一封信件，道：“写信之人，乃是辽国公主耶律灵。”
屈浪接过信件，看了眼，落款正是辽国公主耶律灵。他将信件呈给项轩，还在项轩的耳边轻语一番。项轩郑重的点了点头，然后道：“来人，去请赵灵儿过来。”
天，渐渐亮了。去传讯的人很快便回来了，却并没有见赵灵儿前来，但只带来了一封书信。项轩拆开书信，里面的涓涓绣字，果然和写给潘璋的书信一模一样。信里面的内容，不禁让项轩摇头苦笑。
赵灵儿只是化名，她的真名乃是耶律灵，正是耶律俊雄的亲妹妹，大辽国的公主。她这封信的内容便是：“久闻楚王盛名，这几日的短暂接触，总算让本公主领教了。为了答谢楚王，我还特意给你备了一份大礼，还望笑纳。”
将这几日的事情联系起来，也不禁让项轩极为感叹。耶律灵先是使出苦肉计，混入项轩的身边，接着想利用潘璋和周真金之手除掉项轩和张清，此等心机和智谋，当真是十分的深沉。而她所说的大礼，不禁又让项轩有些不着头绪。
这时，楚军的斥候前来报信，称三十里外发现辽军。
闻言，项轩这才反应了过来，喃喃道：“他这份大礼，可是不轻啊！”
随即，他又下令道：“张清，你率领水师，立刻起航，离开营口。”
然后又接着道：“唐燕青、文宁、张天羽，你们随我率大军撤离营口，退守盖州。”
众人纷纷领命。
顿了顿，项轩又道：“张清，你率领水师，前往长兴岛驻守，那里适宜战舰隐藏。另外，在离开营口之时，全力轰击营口，做出强攻营口的姿态。”
张清有些不解的询问道：“大王，此举何意呢？”
项轩道：“我现在还不想让辽国和燕国知道，你已经归入楚国，只有这样，才能体现你们水师的最大用处。”
项轩率领楚国大军撤离营口，并疏散了百姓之后，营口海湾上的水师战船便集中火力，轰击营口城池。顿时间，营口城便陷入了火海之中。
辽军三十余万大军赶到营口时，营口已经成了一片废墟。辽军领军的将领正是大将军莫棠，他表情甚是冷酷，他沉声道：“这项轩当真像兔子，溜得倒是快。”
身旁的大将夏默不屑的冷笑道：“项轩定然是听了大将军的名号，所以逃之夭夭了。末将请命，率领五万兵马，前去追击楚军。”
莫棠摇了摇头，道：“项轩这人足智多谋，短短月余时间，便将我大辽在辽东半岛上的二十余万兵马击败，就连裴继大将军、毕良等人都是折在他的手上，此人不可小视。需我率主力部队，绞杀掉此人的兵马，以除后患。”
夏默有些迟疑着道：“可锦州和朝阳即将失守，崔明、樊巳仅率二十余万兵马退守盘锦、盘山等地，是绝非楚燕八十余万联军的敌手啊。依末将之见，大将军你率主力部队去盘锦等地驰援，项轩这只部队就由我去收拾。”
莫棠表情十分严肃的道：“我已经传令崔明，命他坚守盘锦十日。待我除掉项轩之后，再与他会师于鞍山，与楚燕大军在鞍山决战。”
夏默本还想再进言，但见莫棠此番表情，他知道无论他再怎么说，莫棠也不会改变主意。
第二日，辽军先头部队十万兵马由夏默率领，进逼盖州。而莫棠亲率二十万辽军，紧随其后，作为后援。
盖州又陷入战火之中，林江和屈浪等人都提议，撤离盖州，退守长兴岛与张清的水师部队汇合。项轩却否决了林江等人的提议，他的理由是，盖州乃是辽东半岛的屏障，若是盖州失守，往南就再无险可守。即使退守长兴岛，也不过是瓮中之鳖而已。
并且，那时楚军将失去先机和主动，根本无法牵制和威胁到辽军，莫棠这三十万大军可以随意进退，对整个战局的胜负影响极大。
于是，项轩命令张天羽统领陈翰林及121军驻守盖州城，命令姜文军率领136军把守盖州城各处地理要害，扼制辽军进军的速度。而项轩则亲率111军、118军、134军退守大清河南面，随时支援盖州城。
夏默命令辽军强攻盖州城，并派遣部队攻打盖州城四处的地理要处，同时，派遣部队夺取桥梁抢渡大清河，威胁南岸的楚军主力部队。
好在盖州城四处的地理要害，有姜文军率领136军提前把守，占据了地利的优势，与盖州城互成犄角之势，经过浴血苦战，总算是击退了辽军第一天的进攻。这一战，楚军付出了巨大的损失，136军阵亡数千人，121军也同样遭到了重创。
同样，辽军也没有逃到半点便宜，三处战场各折损五千余人，共计阵亡一万五千之众。吃了亏的辽军，第二日，便开始按兵不动，与楚军对峙着。当日夜间，大批136军部队退向盖州城，称136军遭到辽军的偷袭，已经溃败。
验明身份，确认是136军的部队之后，张天羽命人打开城门，迎136军的部队进城。但令他意想不到的是，这支136军的部队，竟然朝121军的战友突然出手，夺取了城门的控制权。而后，姜文军引着辽军，冲入盖州城中。
张天羽率军奋战，但因城门失守，辽军有如滔天之势冲入城中，最终，张天羽因寡不敌众，身负重伤，被辽军生擒，而121军的将领陈翰林也战死。这一战，导致121军全军覆没，对楚军而言，损失可谓是极其沉重和惨烈的。