太阳高照，万里无云。今天是一个难得的好天气。百灵鸟夫妇正蹲在巢里，期待地等着他们的宝宝降生。突然，有一个蛋动了一下，百灵鸟夫妇的心也激动地跳了一下。这个蛋很调皮，一下子就跳出了巢外。于是，那个蛋就在前面滚，百灵鸟夫妇就在后面追，滚啊滚，这个蛋滚到小河边以后，就没影了。
而百灵鸟夫妇，则看见了一个外形跟自己的蛋很像的蛋，他们并不知道那是鳄鱼蛋，就糊里糊涂地把鳄鱼蛋抱回了家。
几天后，小鳄鱼出生了，长得胖胖的，十分讨百灵鸟夫妇的喜爱。他们丝毫没有怀疑小鳄鱼的血统，因为他们也没见过自己的模样！
在百灵鸟夫妇的精心呵护下，小鳄鱼越长越大。一个月后，百灵鸟夫妇准备教小鳄鱼飞行。可是，小鳄鱼并没有翅膀，不管怎么样扑腾手，就是飞不起来。百灵鸟夫妇想：一定是对他的要求不够严，他才飞不起来的。
第二天，百灵鸟夫妇狠狠心，不顾小鳄鱼的嚎叫，把小鳄鱼从树上扔了下去。只见小鳄鱼在空中急速下降，两只胳膊无力地摇摆着，两个小脚拼命地蹬着，好像要努力往上爬，就连尾巴也一起“瞎掺和”，铆足了劲地挺着。
百灵鸟夫妇一看大事不妙，就赶紧把小鳄鱼接了起来。心里想着：就算他学不会飞，学会捉地下的蚯蚓也行啊！于是，他们让小鳄鱼休息一天之后，训练他去捉虫子。
他们把小鳄鱼带到了一个土地肥沃的地方，让小鳄鱼自己练习捉虫子。
可是，鳄鱼天生嘴宽宽的，根本不适合捉虫子。结果可想而知，小鳄鱼不但一只虫子都没有捉到，而且嘴里还吃了几口泥。你看！他四肢笨拙地爬行着，尾巴毫无目的地乱摆，两只眼睛心不在焉的样子，就连平常睡觉的劲头都拿不出来。
月亮前来代替太阳公公了，小鳄鱼依旧没有捉到虫子。百灵鸟妈妈叹了口气，无奈地说：“哎，这孩子就是笨，我看，到天亮也捉不到什么东西了，要不然，咱们回去？”
百灵鸟爸爸无奈地点了点头，回去了。时间一天天过去，百灵鸟夫妇还在为小鳄鱼发愁的时候，只听“轰”的一声，树枝断了。因为小鳄鱼太重了！正在树下散步的孔雀公主看到了，她毫不犹豫地用嘴稳稳接住了树枝。这时，百灵鸟夫妇也飞了下来，他们小心地站在树枝上看：“还好，孩子们还好！”他们喜极而泣。
孔雀公主把百灵鸟夫妇和他们的巢放在了地上。她往巢里扫了一眼，竟然看见了一只小鳄鱼。
她惊讶极了，赶忙对百灵鸟夫妇说：“这是一条鳄鱼。”百灵鸟夫妇死活不信，认定这是自己的孩子。直到孔雀问明了来龙去脉，才笑着说：“我说呢，原来是你们抱错了蛋啊！”百灵鸟夫妇听了，不好意思地低下了头。孔雀把小鳄鱼送回了鳄鱼妈妈那里，鳄鱼妈妈高兴极了，连忙说谢谢，紧接着就开始教小鳄鱼本领。为了感谢百灵鸟夫妇和孔雀公主，鳄鱼妈妈与孔雀公主一起帮百灵鸟夫妇修好了巢。后来，大家还常聚在一起，说啊笑啊的，那气氛温馨极了。