1939年，在晋西北地区八路军211部队的团部作战室里，张团长和李政委都正襟危坐，焦急等待着侦察连长段成玉的归来。
几天前，张团长让段成玉去执行一个艰巨的任务——去接总部的一封密信。密信对大家来说是至关重要的，上面写着埋藏给养物资的秘密地点。而几乎同时，鬼子也知道了这一消息，便派出间谍，冒充我方人员去接信。张团长经过慎重考虑之后，派自己最信任的得力助手段成玉带着精锐部队去执行这次任务，因为此次执行任务过程中，还要穿越好几个敌方据点和封锁线，便使得这次任务更加艰巨了。
突然，一个战士慌慌张张地跑了进来，连个敬礼都没打。他语无伦次地说：“团长，不，不好了。段成玉带着密信投敌去了。”“什么？”张团长大吃一惊，声音提高了八度：“你再说一遍！”“真，真的！”战士很着急，说得言辞恳切。
张团长这才意识到了事情的严重性，他立即派人着手调查此事，同时，又派出一营长王大彪去段成玉可能经过的地方拦截。
几个小时后，调查结果出来了，段成玉原来不姓段，而是敌方师团长工藤新野的儿子。张团长听后，立即瘫坐在椅子上，喃喃道：“天哪！完了，完了，这可怎么办？”
几天后，又一场战争开始了，双方火力都很猛，几个小时下来，部队死伤大半。这时，张团长透过望远镜，清楚地看到了一个熟悉的影子，不错，他就是段成玉。张团长气得肺都要炸了，他生气地骂了几句，发誓一定要击毙段成玉。正当张团长举枪瞄准的时候，段成玉突然消失不见了。张团长懊悔地直捶腿：“让这个鳖羔子给跑了，下次老子一定亲手宰了他。”
战斗一直持续了两天两夜，双方都损失惨重。张团长的一个团只剩下了一个连的兵力，而对方的师团人数也所剩无几。
半夜，月朗星稀，张团长准备去敌方劫营。张团长摸黑前进，不一会儿就来到了敌军的城楼下。这时，一个信号弹突然在空中炸开。张团长大惊，鬼子也被这突如其来的变故惊呆了，他们手里端着枪，四面寻找着八路。这时，只听“砰砰砰”的几声枪响，鬼子的几位高官应声倒地。张团长定睛一看，原来段成玉倒戈了。他又喜又忧，喜的是，段成玉原来还是自己人；忧的是，段成玉的生命安全是否能得到保障。
很快，张团长也加入到了战斗中。经过十五分钟的激战之后，张团长他们彻底拿下了鬼子的指挥部，也找到了身负重伤的段成玉。段成玉惨然一笑，对张团长说：“我是一个双向间谍，这您已经知道了吧？”“那你不是工藤新野的儿子吗？”张团长疑惑极了。“是的，可是我是他的养子，更是一个有良心的中国人，有着一颗中国心。”