西天，大雷音寺。
如来讲座，说道；”四大部洲，众生善恶，各方不一：东胜神洲者．敬天礼地。心爽气平；北巨芦洲者，虽好亲生，只因糊口，性拙情流．无多作践；我西牛贺洲者，不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，人人固寿；但那南赠部洲者，贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善。众菩萨闻言，合掌皈依，向如来问道：“佛祖，何来的三藏真经？”
如来回道：“我有法一藏，谈天；论一藏，说地；经一藏，度鬼；三藏共计三十五部，该一万五千一百四十四卷，可渡化天下人，如今，我二弟子金蝉子转世投胎在人间，可叫他将此经传与世人。可路途遥远，困难重重，须有几人保护他，不知，何人愿去寻找这些人？
如今有观音菩萨，靠近莲台．朝如来拜过佛礼，说道：“弟子不才，愿去人间寻找这些能人，护佑我佛门弟子金蝉子来到我西天，取得真经，普度众生。”众人看那菩萨，原来是那救苦救难南海观世音菩萨。
如来看着那菩萨说道：“换别人我去还有点不放心呢，还是得要这南海观世音菩萨呢！”菩萨再次行礼以表谦虚，问道：“不知弟子此去，该注意什么事？”
如来思索片刻说道：“这一去。要踏看路道，不许在霄汉中行，要半云半雾；路过山水，叮咛那取经人。但恐怕他们很难沟通，我给你五件宝贝。”
说完便命令阿傩迦叶，取出“锦澜袈裟”一套，“九环锡杖”一根，对菩萨说道；“这袈裟锡杖。赠与那金蝉子转世，若肯坚心来此地，便穿我的袈裟，可以免堕轮回；手持我的锡枚，可不遭毒害。”
南海观音大士行礼谢过，接着如来又拿出三个金箍，把玩着说道：“这三个宝贝，叫做‘紧箍’，虽然有三个，但用处各不相同，你先把金紧禁三咒都记下。假若路上撞见神通广大的妖魔，你先劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不伏使唤，可将此箍戴在他头上。此箍见肉生根，眼胀头痛，脑门皆裂，痛不欲生！”
南海观音大士再次行礼谢过，出了灵山，唤来惠岸行者那惠岸使一条浑铁棍，重有千斤，只在菩萨左右作一个降魔的大力士。菩萨遂将镜湖袈裟作一个包裹，令他背了。菩萨将金箍藏了，执了锡枚，前往寻找取经人的路上
一路向东，沿路寻找那些取经人。师徒二人行走在云雾间忽然看见一条大河，看过石碑，方才知晓此乃“流沙河”地界。
观音大士说道：“惠岸啊，这地方有些难走，河水浑噩不堪，那金蝉子肉体凡胎如何渡得了这条大河。”惠岸使者听言问道：“师傅，你看这河水有多远啊？”观音大士停云观看，只见：
东边连着沙碛，两抵诸番；向南达乌戈，向北通向鞑靼。全宽有八百里之多，长达有上万里之远。卷起的浪潮，犹如山脊一般高。此河附近，没有商客来往，也没有渔夫捕鱼，好生奇怪。“扑通一声！”从河内跳出一只妖魔，长相丑陋，青不青，黑不黑，似鱼非鱼，似人非人。
獠牙如刀刃，红发蓬松，一声怒喝似惊雷，手持一把骨铲。那骨铲一看绝非凡品，似有灵性一般，来回舞动（武器选自《西游降妖篇》）。
那妖魔爆喝一声：“哈哈哈！一天没吃饭了，肚子都快饿扁了，来来来！今个来次清蒸！”那妖魔直愣愣的冲向观音大士，不料却被那惠岸行者一棍拦截下来，怒目圆睁：“大胆妖孽！口出狂言！纳命来！”那河妖见有人缠住他，加上因为饥饿的烦恼，更加烦躁，二话不说给了行者一铲，笑道：“正好！一个清蒸，一个红烧！”惠岸行者躲过河妖一叉，说道：“有点修为！为何不走正道，以食人来修炼！”河妖不怒反洗，说道：“有点修为啊！这还是个补药！纳命来！”两人迅速缠斗在一起。
惠岸行者挥着铁棒，神通尽显；怪物手提骨铲，努力逞英雄。双条银蟒河边舞，一对神谱岸上冲。那一个威镇流沙施本事，这个佛们弟子展神功。二人你来我往，缠斗数百回合，未分胜负。这时，一声佛音响起：“住手！”两人同时愣住，河妖最先反应过来，想遁水而逃。却不想，竟被那行者一把拉住，无处可逃。
“妖怪，不错啊！没想到我堂堂南海观音大士弟子，竟百回合内未与你分出胜负，想必你的修为也很高吧！”河妖没有听他细说，询问道：“你刚才说什么？那人是救苦救难南海观世音菩萨的观音大士？”“没错她是我师父！”惠岸行者说完，便将将河妖押到观音大士面前。
刚见到观音大士，那河妖便跪下来，连声求饶，说道：“菩萨，恕我冒犯之罪，待我诉告。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在安天大会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，因没有食物，我便以行人，妖孽，虫兽喂食，渐渐变成这番模样，修为也不断增加，练成邪功。今日实属无知，冲撞了菩萨，请求菩萨开恩。”
观音大士说道：“我不怪罪于你，可你作孽深重，今有一条可让你悔改之路。你若完成，便可重修得道，修成正果，去除邪念，净化本心。不知！你是否答应？”河妖顿时大喜，菩萨说道：”那好，你就在此地等一位取经人来此，一路护送他到西天灵山便可！“河妖再次点头谢过，并答应不再食人，专心等待取经人。
河妖送走观音大士和惠岸行者后，便潜入流沙河之中，专心等待。
观音大士与惠岸继续向东土行去。此间，有路过一座山，发现此山妖气冲天，便进去一探究竟，不料刚一进山，便发现一只豪猪妖提耙冲来。”滚出这里，这里可不欢迎别人。惠岸大惊，此妖妖气冲天，实力不凡，要比大妖修为的河妖强上不少。观音大士说道：“你是何方妖孽，为何作乱一方！”
“死人！不需要知道我的名字！看耙！”“嗖！”观音大士甩出一朵莲花，说道：”可认识此物？佛家的东西！“说罢猪妖仔细打量起观音大士，猛地一惊，跪下说道：”望观音大士赎罪，原谅我的冒犯之罪！你可有名字？“猪妖说道：”在下不曾有过名字，本为一头幼猪，可不知为何，这耙有天找到了我，是我获得修炼之法，从而修炼至今，现如今我已经是这福陵山云栈洞的住户，可修为太高，生性孤僻，相貌丑陋，导致此地妖族尽数逃亡。“
观音大士说道：”既如此，今日有缘，我便赐你一名‘猪刚鬣’。可好？“猪妖大喜：“多谢菩萨赐名。”（普及一下。堕入轮回，喝孟婆汤，消除前世记忆。与沙僧不同，猪八戒是投过胎的。）“今日还有一任务交由与你，此事一过，便可修成正果，得道成仙！”猪刚鬣满眼希冀，说道：“菩萨请讲。”观音大士也同他说了一遍，猪刚鬣会意，说会在此地等待取经人，帮助他完成劫难。辞别猪刚鬣，观音师徒二人，继续前往东土。
路过一处涧溪，发现上空有丝淡淡龙气，不免生疑。走近一看，喝！好条威武神骏的白龙。白龙睁开眼，看清人二人面容，一眼道出观音大士，急忙行礼。
观音大士问道：”龙族之人。为何不在深江大海中，却在这涧中受此折磨。白龙回答：“我本西海龙王之子，父亲因违抗圣旨，我替父亲顶罪，来此受压三百年。”“好一个龙族孝子，今有一条路可让你早日脱离苦海，你可愿意？”“但说无妨》”
观音大士说道：“今有一名取经人到西天取经，普度众生，可奈路途遥远，千山万水，行走不易。我教你做他胯下一坐骑，你可答应？”为早日脱离苦海，白龙没有拒绝，说道：“可以！”“放心，只要将取经人带到灵山，你便可以成为我佛门弟子。”白龙说道：“无所谓！”已经没有再继续谈下去的必要了，告知让白龙在此地潜心等待，命天兵将铁链解开，并告明玉帝此事，便带徒弟离开涧溪。
行路间，远远的看见一座山，却有五个山头，名曰：五指山。当年山内关押了一只妖猴，不知现如今怎样了。观音大士带着好奇心引着惠岸使者进入五指山内。
“佛？这不欢迎你们！走吧。”一声阴沉的声音响起，伴随着浓郁的妖气，惠岸使者险些摔倒。观音大士开口说道：“没想到当年叱咤三界的美猴王齐天大圣经过这么多年，修为还如此之高！可笑！”浓郁的佛音将妖气消散，惠岸使者的状态终于好了一点，跟随着师父走进深处。
洞内忽然变得宽敞，美猴王被四根粗大的铁链拴住，抬头看着来人，不屑道：“原来是观音大士啊！好久不见！不知来找我？”“妖猴！看你有些许本事，今日给你一任务！”“滚！”美猴王无情的打断他的话，恐怖的妖气再次散发出来，”封印越来越弱，过不了多久我就可以出去了。”观音大士阴沉一笑：“封印师可以加固的！”念动咒语，洞内佛文骤起，妖气瞬间被打散，他痛苦地哀嚎。
观音大士停下说道：“这是你必须得答应！”“老子就在这不走了！”观音大士扑哧一笑，说道：“猴王都没了，那水帘洞的存在也就没有意义了！”悟空恶狠狠的说道：“你敢？”“我敢！”
悟空思索片刻，握着拳，咬着牙，说道：“成交！”观音便将事情原委告诉了美猴王，美猴王被迫答应，只好安心等着取经人到来，护送他去西天。
让所有人不知道的是，玄奘法师的记忆，因为一次敲钟，觉醒了。