有一位老爷爷已经很老了。他的眉毛和胡子像月光一样银白，脸上爬满了根须一样的皱纹，密密麻麻的，像一张经纬分明的地图。
老爷爷一个人住在森林尽头的小茅屋里，没有养狗，没有养猫，也没有养鸡鸭。可老爷爷不孤独，因为他有一支神奇的魔笛。
当晨曦从树叶缝隙中悄悄地探进头来的时候，老爷爷会用魔笛吹响一曲欢快的歌。这时候，小喜鹊醒来了，他们在枝头一边梳理羽毛一边高声欢唱：“太阳早上好，大地早上好，森林早上好，大家早上好。”
于是，森林里的一切都苏醒了，树枝伸展了胳膊，花儿绽出了笑脸，小动物们愉快地进行晨练，美妙的一天开始了。
老爷爷经常带着魔笛去森林的湖边、森林的草地上散步。
有时候，他会碰见一只耷拉着耳朵的小兔子。
“哦，我的孩子，你看起来一点都不快乐，让爷爷送你一首曲子吧。”老爷爷爱怜地望着小兔子，吹响了魔笛，笛声像一条欢快奔跑着的小溪。小兔子听着听着，咧嘴笑了，耳朵也竖了起来，说：“谢谢魔笛爷爷，我现在好开心，我要去和我的小伙伴说对不起。”
有时候，老爷爷会遇见一只小心翼翼行走的小绵羊。
“哦，我的孩子。看起来，你的胆子太小了，让爷爷送你一首曲子吧。”老爷爷用坚定的眼神望着小绵羊，吹响了魔笛。笛声雄壮有力，小绵羊听着听着，昂起了头，挺起了胸膛：“谢谢魔笛爷爷，我现在浑身是胆，我要去绵羊们的聚会上发表演说。”
有时候，老爷爷会看见一头眼睛射出寒光的大灰狼。
“哦，我的朋友，看来你正想去做一件不应该做的事，让我送你一首曲子吧。”大灰狼不屑地看了一眼老爷爷，自顾向前走去。可是老爷爷已经吹响了笛子，笛声悠扬缠绵，似一阵和煦的风缓缓地吹着，让大灰狼的灰毛一阵阵地战栗。他停住了脚步，眼神变得清澈起来：“哦，魔笛爷爷，那头小麋鹿太可爱了，我不应该去伤害她。谢谢您，是您的笛声让我学会了善良。”
月亮慈爱的脸出现在树梢的时候，老爷爷又吹响了魔笛，笛声轻柔又动听。乌鸦妈妈轻轻地唱起了摇篮曲：“晚安，月亮。晚安，星星。晚安，森林。晚安，我的小宝贝。”小乌鸦蜷在被窝里甜甜地睡了，小花睡了，大树睡了，森林也睡了。
有了老爷爷的笛声，森林里的一切是那么美妙神奇，这是一个安静而又祥和的森林。