在海洋学校里，河豚个子小，老是受到大同学的欺负。河豚妈妈告诉河豚一个办法，再有什么人倚强凌弱，就让河豚鼓起肚子，把身体表面的刺像刺猬一样竖起来，吓唬一下他们。
鲨鱼到海洋学校来捣乱，同学们吓得哭天喊地。河豚想起妈妈的话，立马鼓起肚子，两眼死死盯着鲨鱼。鲨鱼游到左边，河豚就转到左边，鲨鱼游到右边，河豚就转到右边。小丑鱼、沙丁鱼和海马等小同学赶紧躲到河豚身后，跟着河豚一起转动，就像玩老鹰抓小鸡游戏。鲨鱼看见河豚浑身是刺，估计占不了便宜，悄悄地溜走了。
为了感谢河豚，小丑鱼买了一盒冰激凌，送给河豚。乌贼不知道从什么地方冒出来，仗着自己有十只足，想要抢走冰激凌。河豚气愤地鼓起肚子，乌贼看见小小的河豚凭空变成一个长满刺的大皮球，吓得连忙认错。
河豚有了这手绝招，胆子越来越大，谁都不放在眼里。上课时，河豚一会儿跟龙虾比谁更威风，一会儿说比目鱼的模样怪。章鱼老师批评河豚几句，河豚在教室里当众鼓起肚子，让章鱼老师下不了台。
放学了，河豚和同学们结伴回家。突然，一张渔网从天而降。其他同学个子小，纷纷从网眼里钻出去逃生。河豚想也没想，就鼓起肚子，结果卡在网眼里，被渔民拉到了渔船上。