很久以前，只有狗，没有狼。
因为羊经常遭到虎豹的伤害，天帝就派狗去保护羊。有的狗忠于职守，日夜看护着羊群，毫不懈怠；有的狗得到了虎豹送给它的骨头，就与虎豹串通，居然为了吃到骨头，而把羊送给了虎豹。
过了一段时间，不忠于职守的狗，发现羊的肉，比骨头还好吃，于是，便监守自盗，吃起羊来了。
原来狗是羊的保护神，竟然吃起羊来，成了羊的敌人，所以羊见到了所有的狗都害怕而逃跑。
忠于职守的狗，被羊误解，感到很委屈，很伤心，便去天帝面前申诉冤屈。天帝听了，十分愤怒，亲自来到羊的面前，说：“狗是你们的保护神，别错怪了好人。”
羊不等天帝说完，急忙打断了天帝的话，说：“不，狗跟虎豹一样，也吃我们，不是我们的保护神！”
天帝说：“坏人好人混在一起，不容易区分，现在我把吃你们的狗变成狼，这样，你们就能够看清楚善恶，就可以趋吉避凶了。”
天帝圣旨一下，那些吃羊的狗都变成了狼。
狗和狼有了区别，羊见到狗就不再跑了，而见到狼就远远地躲开了。