森林里的头狼，召集狼兵，准备在第二天早上，到草原上捕捉食物，这个消息，很快让草原狼知道了。
草原狼立即集合它们的狼兵，开赴到森林和草原的交界处，阻止森林狼到草原上捕捉食物。
森林狼看见草原狼有了准备，不敢到草原上捕捉食物了，就退回到森林里。
森林狼退回到森林里之后，狼头领说：“我们这次行动计划，究竟草原狼是怎么知道的？在我们森林狼里一定有奸细，希望我们的侦探狼认真查查。”
侦探狼一查，果真有一只草原狼混在它们中间。
侦探狼把奸细狼送到森林狼头领面前，森林狼头领说：“把奸细狼的耳朵割一只下来，然后放了，让那些草原狼知道，谁再来做奸细，就割掉它的一只耳朵。”
奸细狼被割去了一只耳朵，疼得哭喊着跑到草原狼头领面前，要求头领给它报仇雪恨。
草原狼头领说：“我们草原狼一定会为你报仇的，你先回去养伤，让我和大家商量一下，看有什么好办法能为你报仇。”
奸细狼的伤养好了，又问自己的头领说：“大王，你和大家商量得怎么样了？我的仇什么时候能报啊！”
草原狼的头领为难地说：“商量是商量好了，只是我不忍心去做。”
奸细狼说：“森林狼能忍心割掉我的一只耳朵，我们草原狼对它们还要什么同情心啊。”
狼头领说：“我是说，我们用的计谋对自己有点太残忍了，所以我不想按这条计策去做。”
奸细狼说：“大王，只要能为我报割下耳朵的仇恨，你有什么好计谋就让我去做吧。”
草原狼头领说：“为了不让森林狼抢我们的财富，同时也为报你的割耳之仇，我们的计谋，就是这样的……”
草原狼头领说到这儿又停下来不说了，奸细狼再三请求头狼说下去。
草原狼头领见奸细狼坚定的样子，才说道：“我们想用苦肉计来教训森林狼。”说完就把怎么施行苦肉计的方法说了出来。
奸细狼听完后，满口答应。
于是，草原狼头领一咬牙，割了奸细狼的另一只耳朵。
奸细狼又疼着哭喊着跑到了森林狼那儿，诉说草原狼太狠毒，怀疑自己是森林狼的奸细，另一只耳朵又被割掉了。
森林狼的头领见了，心中暗暗好笑：“奸细狼的两只耳朵都没有了。”
森林狼头领对两只耳朵都没有的奸细狼说：“可怜的没有耳朵的狼，我们要为你报仇，今天夜里你做我们的向导，我们去活捉你们的头狼为你报仇。”
夜里，没耳朵的奸细狼，把森林狼带进了草原狼的包围圈。草原狼知道上了没耳朵的奸细狼的当，要抓住没耳朵狼算账，没耳朵狼已经跑到草原狼头领那儿了。
很快，森林狼的头领被草原狼捉住了，送到了草原狼头领的跟前，草原狼头领问没耳朵的奸细狼说：“你要怎么处理森林狼的头领啊？”
奸细狼说：“把它用绳子捆起来，丢到野外去喂老虎。”