森林里要举行歌唱大赛了。
消息一出，森林里的居民们纷纷开始了赛前准备。黄鹂一大早就站在高高的树枝上“咿咿呀呀”地练声；麻雀“叽叽喳喳”地练歌；画眉鸟也不甘落后，他“啊，啊，啊”的，走到哪里唱到哪里，还不时向森林里的歌唱高手们请教。一时间，森林里热闹非凡，唱歌的氛围被渲染得十分浓郁。是啊，大家都想好好表现，崭露一下头角。
乌鸦看到大家都在积极备战，自己心里也痒痒的。他想，自己唱歌的那两下子不把所有的鸟都吓跑才怪，可是不去参加又觉得不甘心。练习吧，自己又起不了那么早，坚持不了那么久，还是不练习吧。乌鸦想来想去，终于想出了一个好办法。他想：评委在打分的时候，肯定是要兼顾各个方面的，比如举手投足间的形象气质等，自己何不从这里下手呢。乌鸦看看自己黑不溜秋的外衣笑了：“我要学学化妆，好好装扮自己一下。说不定还能占些优势。”
想到这里，乌鸦立即去报了一个美容化妆班。经过一个月的苦学后，乌鸦终于学会了美容化妆知识。
比赛那天，乌鸦精心给自己化好了妆，装了假睫毛，描了浓浓的眉毛，还给自己刷上了一层白漆，就如同穿上了一件白色的衣裳，远远看上去漂亮极了。
乌鸦信心十足地向比赛的入口处走去。可是黑猫警长却远远地给他来了一个立正，并敬了一个礼，说：“女士，您好。您是哪位？”乌鸦一摇三摆，捏着嗓子说：“不认识我了？我是乌鸦小姐啊。”“乌鸦小姐？您开玩笑吧，乌鸦穿着白衣服？乌鸦的眼睛、眉毛，都不是您这样啊。”黑猫警长是怎么也不相信乌鸦的话，拦在门口，怎么也不让乌鸦进去。
最后，乌鸦的邻居、歌唱大赛组委会委员黄鹂小姐认出了乌鸦，然后把乌鸦领了进去。
比赛开始了，参赛选手的歌喉一个比一个婉转，一个比一个动听，台下的叫好声不断。轮到乌鸦上场了，乌鸦一遍遍向大家展示自己美丽的外表，在台上走来走去、飞来飞去。评委们都着急了：“怎么还不唱歌？你倒是快唱歌啊。”
“我先展示自己最美的一面吧。至于唱歌，我待会蜻蜓点水地哼一下就行了。”乌鸦轻描淡写地解释道。
“好了，请唱一曲吧。”在评委的一再要求下，乌鸦“啊”地唱了一嗓子。
最后，乌鸦没有取得好的名次，评委会给出的结论是：“华而不实。”