既然双方无法通过外交渠道解决，就只有付诸武力了。刘备兴师动众不远千里赶到公安，本来打算对孙权大打出手的。丝毫没有协商解决问题的诚心。他虽然恐曹，但他从没有畏惧过孙大舅哥。
刘备是个苦出身——“备尝艰苦”！（这个词正是刘备一生的真实写照）在做了人上人之后，刘备仍然节俭度日（为了节约，娶个寡妇做老婆）。捡西瓜，丢芝麻的事，他做不出来，在他看来，芝麻、西瓜，一个也不能少。
刘备不愿意做掰苞米棒子的狗熊，他必须要誓死捍卫他的领地。
哪知道，接下来的事情却令人大跌眼镜。
刘备主动认栽了，在鲁肃与关羽会谈后不久，他就提议“割湘水为界，于是罢军”。——（《三国志-鲁肃传》）
云破天开，一场恶仗消弭于无形。刘备与孙权重温鸳梦，双方实现了第二次握手。
刘备主动做出让步，并不是他突然良心发现，而是因为计划赶不上变化！
曹操，又是曹操提醒了失去理智的孙、刘二人，谁才是最大的敌人。
曹操在汉中的军事行动太过顺利，顺利的出乎刘备意料。刘备意识到自己将会陷入两线作战的危险，不幸中的万幸，是自己与孙权之间还没有进入战争状态。虽然大家都明白，总有一天，孙、刘之间是要见个真章的。但双方都在极力保持着克制，在摩拳擦掌的同时还维持着表面上的使介往来！
刘备知道，自己必须重新制定与时俱进的战略了。不能在丢了芝麻之后，连西瓜也被别人抢走。除了忍一时风平浪静之外，没有其它的好办法。
曹操军事进展顺利，直接导致了刘备与孙权再次合作。
史载，“未战，会曹公入汉中，备惧失益州，使使求和。权令诸葛瑾报，更寻盟好。遂分荆州，长沙、江夏、桂阳以东属权，南郡、零陵、武陵以西属备。”——（《三国志-吴主传》）
北抗曹操，防止曹军入蜀的重要性远过于与孙权争三郡之得失。为了根本利益，刘备不惜做出了以土地换和平的痛苦选择。
割地，比当代社会股市散户割肉还要痛苦。割了肉，还可能髀肉复生；而土地是种不可再生的稀缺资源，而且这些地方都是刘备赖以起家的第一桶金。
割地，令刘备肝肠寸断。
即使是在这种事情上，他也颇动了番心思：把长沙、江夏、桂阳以东划为孙权的势力范围，本来此时长沙、桂阳已经成了孙权的囊中之物，这样做不过是等于默认孙权对该地的统辖权罢了。让出这些地方，刘备虽然失掉了湘水以东和沿江的大片土地，但他可以留下关羽镇守南郡等地，自己可以集中兵力回防，专心对付曹操。
割地与及时抽身赶回益州迎击曹操相比，孰轻孰重，刘备还是拎的清的。至于其中隐忧，刘备顾及不到如许多了。
得知孙权不宣而战，刘备决定有必要教训一下孙权。得知曹操进军汉中的消息，刘备不以为意。蜀道难，曹军想要打通入蜀的北钥汉中，太过困难。刘备没有想到，汉中战局风云变幻让人目不暇接。
曹操在挺过最初的困难之后，建安二十年七月，率军挺进至阳平关（今陕西勉县西）。
张鲁见曹操大军打上门来，决定举汉中郡降附。这时候的他的弟弟张卫劝阻了他，就这样不战而降，张卫担心不会被曹操重视。张鲁只好派遣张卫与手下大将杨昂等率众数万 人“据关坚守，横山筑城十余里”。张卫修的防御工事依山势构筑，易守难攻。据《水经注》记载，阳平关地方“连峰接崖，莫究其极”。曹军仰攻，“士卒伤夷者多”，伤亡惨重。曹操见难以攻克，心灰意冷之余，准备撤兵。
哪知道事情居然有了戏剧性的变化——
见曹操退军，张卫等人守御也松懈了下来。
曹操乘机派出手下大将高祚等杀了回马枪，乘险夜袭。
阳平关因为地势险峻、人迹罕至的原因，保持了原始生态。数万曹军的突然到来，也打破了这种生态安宁。曹操的夜袭队趁着月黑风高悄无声息的向阳平关渗透，他们的行动虽然瞒过了张卫部属，但惊动了丛林中的数千头麋鹿。
受了惊吓的数千麋鹿，东奔西突，居然“突坏卫营”，慌乱之中闯入了张卫的营寨。
暗夜之中，张卫手下以为曹军掩杀而至，先自乱了阵脚。夜色之中，高祚等曹军误打误撞，居然又与准备“夜遁”的张卫邂逅。
高祚误打误撞，立即“鸣鼓角会众”，请求后续部队跟进支援。张卫却不知曹军的夜袭队到底有多少人马，“以为大军见掩，遂降”。
阳平关居然就这样被曹军稀里糊涂的攻克了，攻克天险阳平关的居然不是人，而是一群受惊的麋鹿。
事情传到了笃信“天道”的张鲁耳中，见天意如此，更坚定了他归降的信心。
好事多磨！
张鲁手下阎圃虽然表示赞同，但他提议，阳平关失守就投降，会被曹操误会是被逼无奈，计之上者“不如依杜濩、赴朴胡（杜濩、朴胡二人均为巴中少数民族头领）相拒，然后委质，功必多。”——（《三国志-张鲁传》）
阎圃认为，投降也是个高智商的事情！香囊暗解、罗带轻分，不如欲语还羞、半推半就；直奔主题，不如有前戏；裸体虽美，但不如月朦胧，鸟朦胧来的有情趣。
张鲁又一次的做了快闪一族，“乃奔南山，入巴中”。临行之前，有部属提议将府库财物一把火烧掉。
这一次张鲁表现的可圈可点，固执已见道：“本欲归命国家，而意未达。今之走，避锋锐，非有恶意。宝货仓库，国家之有。”——（同上）
众人见他坚持，不敢违逆，于是乎“封藏而去”。
曹操率众入驻南郑，见所有府库封藏完好，甚是欣慰，知道张鲁已有降意，立即派遣手下前往“慰喻”。
九月，巴七姓夷王朴胡、杜濩率领部族归降，曹操遂分巴郡，以朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，二人皆封为列侯。
十一月，张鲁主动向曹操请降。
曹操得知张鲁来降，亲自出迎，即以张鲁为镇南将军，待以客礼，封阆中侯、邑万户。同时封张鲁五子及阎圃皆为列侯，并为自己的儿子彭祖娶鲁女为妻，二人结成儿女亲家。
张鲁死后，其子迁居江西龙虎山。直到今天，与孔圣人一门世系清晰可知的唯有张天师一门。张鲁有遗爱于民，直到今天仍受世人香火。他所建立的********割据政权，也成了消失在历史长河中的理想国。
张鲁奔南山，入巴中时候，刘备也与孙权达成了妥协。得知张鲁出奔的消息，他也准备将张鲁网罗在自己帐下。于是派出黄权为护军，前往巴地迎接张鲁入蜀。
部属中有劝说张鲁投奔刘备，张鲁闻言大怒，“宁为曹公作奴，不为刘备上客”！
投降刘备，那就是对张鲁人格的污辱，张鲁主意已定“遂委质魏武”。——（《华阳国志-汉中志》）
张鲁所以如此坚定，完全是因为曹操与黄巾太平道、张鲁的五斗米教极有渊源。
据《春秋玉版谶》中记载“代赤者魏公子”，张鲁既以鬼道教民，自然对这些谶语耳熟能详，知道代汉者魏也。
五斗米教与太平道教亦有千丝万缕的关系，双方来往密切。
同样是以镇压黄巾起义发迹，黄巾军选择了追随曹操，曹操因为信奉黄老的原因，甚至被黄巾军引为同道。他收降数十万青州黄巾军，不应简单视为只是武力的征服。
曹操收降青州黄巾军，并没有禁止其黄老崇拜，故此青州兵肯为曹操效力。与对待曹操的态度截然不同，黄巾军对刘备的血腥镇压却恨之入骨。
天下道派本出一源，张鲁自然不会选择降附双手沾满同道鲜血的刘备。对曹操抱有好感也是理所当然之事。
张鲁的五斗米教众与黄巾太平道徒都相信“汉行已尽，黄家当立”的天意，所以将希望寄托在了信黄老的曹操身上。
曹丕代汉之后的年号为“黄初”，其中缘由值得后人深思！
笔者认为，黄巾军、五斗米教都曾与曹操在私下达成了谅解备忘录。正是因为这个原因，曹操一死，就发生了青州军与臧霸所部“击鼓擅去”的极端事件。
曹丕代汉，年号选择了“黄初”正是为了替父亲履约。