就在曹操在进取汉中的道上艰苦卓绝的努力前行之时，与此同时，孙权决定趁此机会教训一下刘备。
孙权曾经提议与妹夫一同西取蜀地，刘备以“放发归于山林”为词加以拒绝。言犹在耳，益州地土就成了刘备的新属地。
孙权闻讯，心中立即涌起一种受人愚弄，卖了还帮人数钱的感觉。他怒往上撞，恨声骂道：“猾虏乃敢挟诈！”——（《三国志-鲁肃传》）
孙权知道刘备奸诈，只是没有料到他居然奸诈如斯。对此耿耿于怀的孙权，决定教训一下刘备。
孙权见曹操用兵汉中，认为机会难得。于是在建安二十年五月，派遣诸葛瑾出使益州。名义说是“通好刘备”，其实是打算“先礼后兵”，如果可以通过外交途径解决，孙权也不愿意由自己率先破坏已经结成的统一战线。
孙权在遣使的人选之事上，也颇动了一番脑筋。诸葛瑾是诸葛亮的兄长，汉末，避乱江东，与鲁肃并受孙权“宾待”。
诸葛瑾深受孙权信任，孙权曾对人言道：“孤与子瑜（诸葛瑾字）有生死不易之誓，子瑜之不负孤，犹孤之不负子瑜也。”
孙权正是以为诸葛亮在益州地方“政事无巨细，咸决于亮”，于是打出亲情牌派诸葛瑾前往益州出使，希望诸葛亮看在手足之情上，做出有利于吴人的决策。
哪知道诸葛兄弟二人都是大公无私之人，诸葛瑾到了成都，“与其弟亮俱公会见面，退无私面”。——（《三国志-诸葛瑾传》）
表面看来，兄弟二人公是公、私是私，绝不因私废公，政治家似乎都属于油盐不浸的绝缘体。
诸葛一生唯谨慎！
仔细分析，这正是双方明智之举，这样做正是为了避嫌。所以避嫌，正是因为兄弟二人对其主心存顾忌，刘备与诸葛亮之间并非坦诚相待。
另有诸葛诞、字公休，是诸葛丰之后，亮、瑾族弟。诸葛诞选择了仕魏，初为尚书郎荧阳令。正始初，为御史中丞，出为扬州刺史，加昭武将军，战斗在抗吴最前线。
此三人，皆一时之人杰。诸葛一门，才俊辈出，乃是汉末三国一大望族。
兄弟三人不是手握一州军政重权，就是显贵一时，时称诸葛亮为龙、诸葛瑾为虎、诸葛诞为狗！兄弟三人尽心竭力辅佐其国主，而三人之君也信之不疑。没有一人被疑为“里通外国”，实在是令人啧啧称奇。
诸葛瑾来到成都，婉转地向刘备表达了孙权欲得荆州诸郡的意思。刘备也认识到在夺取益州之事上是自己理亏，但让他将到口的肥肉吐出来，委实是心有不甘。如果简单的推脱是“月亮惹的祸”，更无法向天下人交代，灵机一动搪塞诸葛瑾道：“吾方图凉州，凉州定，乃尽以荆州与吴耳。”
诸葛瑾见状，知道再待在益州也无益，只得告辞。
孙权见到回报，心中的愤怒更是如春草一样疯长：刘备的答复，摆明了就是在虚与委蛇。
看着诸葛瑾风尘仆仆的样子，孙权也不便过多指责，只是怒形于色道：“此假（借）而不反，而欲以虚辞引岁”。——（《三国志-吴主传第二》）
刘备一天不取凉州，孙权就得等待一天；如果刘备一世不取凉州，孙权也只有痴痴地空等了。孙权虽然比刘备年轻了许多，但他也没有耐心等待。
孙权明白：依刘备的心性，就是自己等的花儿也谢了，也未必有还荆州的那一天！
也不能怪孙权发飙，在刘备眼中，孙权横竖是个便宜大舅哥了！
你既不仁、就休怪我无义了——孙权决定不再理会刘大耳朵，他直接任命了荆州南三郡长沙、零陵、桂阳的官吏，建立了自己的地方政权。
令孙权始料未及的是，许多时候，理想的丰满不敌现实的骨感：
刘备为了顺利攻取益州，调遣诸葛亮、张飞、赵云等人入蜀，只留了关羽一人镇守荆州。等到完全占据益州之后，关羽被正式任命为“董督荆州事”，成了独当一面的方镇大员，替刘备代行荆州牧之职。
关羽既被委以方面重任，自然知道守土有责。
这时候见孙权公然派人来接收自己治下的一亩三分田，当然不会坐视。我的地盘我做主，孙权的委任状在他这里不好使，关羽毫不犹豫“尽逐之”。
一而再、再而三的被刘备愚弄，孙权终于失去了耐心。既然忍无可忍，就无须再忍好了。孙权分遣两路大军，一路由“吕蒙督鲜于丹、徐忠、孙规等兵二万取长沙、零陵、桂阳三郡”。
另一路由鲁肃率领，“以万人屯巴丘以御关羽”。
孙权也亲自披挂上阵，屯驻陆口（今湖北嘉鱼西南），“为诸军节度”。——（《三国志-吴主传第二》）
权哥一发怒，后果很严重。
吕蒙率领取三郡的军事行动非常顺利，兵临长沙、桂阳城下，吕蒙作书喻以祸福，长沙太守廖立年不满三十，却深受刘备、诸葛亮器重，得书之后却立即“脱身走，自归先主”；桂阳太守本由赵云兼任，赵云入蜀之后，城防力量薄弱，无法组织起有效抵抗，权衡利弊之下，二城选择了不战而降，吕蒙兵不血刃就占了二郡。
三郡之中，只有零陵太守郝普据守不降。
廖立本来年轻，更兼是跑路，很快就将孙权不宣而战的消息传至了成都。
刘备一听老巢被孙权端了，立即意识到情势危急。在安排诸葛亮镇守成都之后，亲自率领五万兵马赴援。
两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。刘备率军疾如星火回到公安，即刻传令关羽率手下三万兵马至益阳境，刘备摆出一副严防死守的阵势，与孙权之间的恶战一触即发。
孙权闻讯，立即针锋相对重新布置作战部队，派遣鲁肃率军万人由巴丘趋益州迎敌。担心鲁肃独木难支，同时急召吕蒙“使舍零陵，急还助肃”。——（《三国志-吕蒙传》）