朱泚西逃，留下一系列后遗症。李晟继任泾原、陇右、凤翔节度使，兼行营副元帅，改封西平郡王，前去解决，杀了参加兵变的将领十余人。同时列出李怀光的五条罪行，请求唐德宗予以严惩，绝对不可赦免。
吐蕃在长安沦陷期间，趁火打劫，侵占了河西一些地方。李晟统领马燧等将，率兵前去讨伐。吐蕃畏惧李晟，无法以武力相抗衡，改用离间计，买通新任宰相张延赏，散布流言说，李晟掌握兵权太久，日后必生事端。唐德宗受到迷惑，明升暗降，于贞元三年（公元787年）进拜李晟为太尉、中书令，罢其兵权。
李晟问心无愧，泰然处之。长史丁琼抱打不平，私见李晟，说：“以公之功，却丢兵权，真是位高者难全。公当及早图之。”李晟光明磊落，斥责说：“君安得出此不祥之言？”他立刻把丁琼缚了，交由皇帝处理。史载，李晟“疾恶”，“尤恶下为朋党者”。他最敬佩名臣魏徵，说：“魏徵以直言致太宗皇帝于尧舜之上，忠臣也。我诚慕焉！”因此，凡遇大事，他都会毫无保留地说出自己的意见，“每进对，謇謇尽大臣节，未尝露于外”。
唐德宗尽管猜忌功臣，但对李晟的品格，不得不折服。他破例恩准给李晟先人立五庙，并将李晟绘像于凌烟阁，颁诏表彰李晟的功绩。其诏书由皇太子书写，刻碑立于李晟府邸门前。贞元九年（公元793年），李晟病死。追赠太师，谥忠武。李晟共有五个儿子，其中李愬深受父亲影响，唐宪宗时再为朝廷建立新的功勋。
李愬（公元773～821年）字元直，青年时代就“有筹略，善骑射”，历任协律郎、卫尉少卿、太子右庶子等职，晋升为坊州、晋州刺史。任职期间，政绩优异，加金紫光禄大夫，进为詹事。当时，大大小小的节度使泛滥，割据一方，成为藩镇，严重破坏了中央集权，损害了国家统一。唐宪宗元和九年（公元814年），淮西节度使吴少阳病死，其子吴元济自袭父职，出任节度使。吴元济怀有野心，贪婪暴虐，四出侵扰，扩张势力。附近州县纷纷告急。唐宪宗召集群臣计议，宰相武元衡和御史中丞裴度力主发兵削藩，维护朝廷的威信。因此，征讨淮西的战争开始了。
淮西辖境不大，只有申、光、蔡三州，相当于今河南驻马店和信阳两个地区，节度使治所在蔡州（今河南汝阳）。朝廷调集十六镇的九万大军，围剿淮西，攻打四年，两易主帅，却无果而终。特别是西线战场，四易主将，均告失败。究其原因，在于节度使之间有着共同的利害关系，一损俱损，他们的围剿只是做给朝廷看的，谁会真正出力呢？
更为严峻的是，战争进行当中，淄青节度使李师道和吴元济串通，派刺客至长安，刺杀力主削藩的武元衡和裴度，前者惨死，后者重伤。那么，削藩战争还要不要进行下去？罢兵之议甚嚣尘上。继为宰相的裴度认为，淮西不平，中原难安，犹如人有腹心之疾，终必养成大患。他自请亲临前线，统领众军作战。唐宪宗为之送行。裴度说：“臣去淮西，贼灭，则有日朝见陛下；贼在，则无归期。臣与贼誓不共戴天！”时为詹事的李愬自告奋勇，主动请缨，前往淮西平叛。经人推荐，他被任为检校左散骑常侍，随、唐、邓州节度使，代替原先的败将袁滋，负责西线战场的战事。
元和十二年（公元817年）八月，裴度到达郾城（今河南郾城）。这是北线战场，也是朝廷部队主力之所在。吴元济以精锐万余人驻防洄曲（今河南漯河西），严阵以待。李愬利用北线战场对峙的机会，不求战功，示敌以弱，着意安抚士卒，团结将领。他为了麻痹敌人，故意放风说：“天子知我能忍耻，故委以抚养。战，非吾事也。”李愬当时并没有什么名气，而且不显棱角，所以吴元济根本不把他放在心上，防备也不怎么严密。
李愬抓紧时间，争取敌方力量，以敌制敌。他最大的特点是推诚待士。属下士兵生病，他慰问照料，亲侍医药；敌方将士来降，他格外尊重，或去或留，悉听其便。凡去者，他给他们发送米和布，说：“你们都是好百姓，快回去和家人团聚吧！”他特别重视了解敌情，通过侦察和调查，熟知淮西的山川地形、军事部署、物资储备等情况。
李愬综合各方面的情报，萌发出一个大胆设想：奇袭蔡州。理由是：一、蔡州是吴元济的巢穴，攻下蔡州，整个淮西问题便可解决；二、蔡州处于淮西腹地，吴元济以为安全，恰恰可以趁敌不备。奇袭蔡州，大部队派不上用场，必须有一支精干的敢死队。为此，李愬预作准备，悄悄组建起一支三千人的“突将”，严加训练，使之成为耐得苦劳、武艺高强的奇才锐士，号称“六院兵马”。
北线战场时有战事发生，互有胜负。李愬在西线战场只是小打小闹，免得引起敌人的高度注意。他活捉了敌将丁士良，待之以礼。丁士良大为感动，说服同僚吴秀琳来降。丁士良、吴秀琳率部进攻吴房（今河南遂平附近），陷其外城。这时，李愬命停止进攻。丁、吴不解，说：“这是为何？”李愬说：“我们攻占吴房，贼虏就会集中起来，不如留着它，以分散其兵力。”
吴秀琳向李愬建议说：“必欲破贼，非李祐无与成功者。”李祐是吴元济西线守将，驻守兴桥棚（今河南遂平），骁勇善战，曾经多次打败过朝廷军队。李愬于是设计，在李祐出城筹集粮草的时候，将其俘获。士兵们切齿痛恨李祐，纷纷要求将其处死。李愬不然，亲解其缚，赐酒压惊，待之如贵客。李祐感念李愬的真诚，欣然归降。李祐果然有些胆识和能耐，规划奇袭蔡州的路线，详细完备。李愬遂以李祐为六院兵马使，统领“突将”。此举使很多人担心，但李愬用人不疑，绝对相信李祐。
一切准备就绪。李愬把奇袭蔡州的方案报告裴度，得到批准。十月九日，李愬命李祐率三千名“突将”为先锋，自率中军，长途奔袭蔡州。有人问行军去向，李愬只回答三个字：“引而东。”当天，军行六十里，入夜时，悄悄夺取了淮西军的棚寨张柴村，全歼其守军。稍息，待进食后，又趁黑夜向东挺进。时值天降大雪，寒风凛冽，战马缩栗，士兵肤裂，不少人被冻死。张柴村以东，是一片沼泽地，水凉泥深。有人再问行军去向，李愬这才通告全军，说：“入蔡州，擒杀吴元济！”将士们听此军令，有的愕然，有的惶惑，嘀咕说：“大帅中了李祐奸计，我等怕是有来无回了！”但众人信赖李愬，更畏军法，无抗命者。
大军冒着黑夜风雪，跨越河流沟壑，快速前进。再行军七十里，四更多天，到达蔡州城外。附近有一鸭池，李愬命士兵驱赶鸭子，使其鸣叫，用来混淆兵马的声音。大军略加休整，李祐即率领“突将”，攀墙登城。守城士兵怎么也想不到蔡州会出现唐军，毫无防备，“突将”不费吹灰之力，便将守城士兵全部杀死，只留下更夫，命他们继续打更。城门打开，天已放明，李愬麾军直入，扑向吴元济的府邸。吴元济尚在睡梦中，听到侍从报告说：“城陷矣！”吴元济根本不信，说：“大概是洄曲子弟回来要寒衣的吧？”侍从又报告说：“李常侍传话，命大帅投降。”“李常侍”指李愬。吴元济大惊失色，说：“李常侍何能到此？”他慌忙起床，率领几名侍从登上牙城，企图负隅顽抗，以待主力回援。李愬并不强攻，而是派人找到淮西军驻洄曲的统帅董重质的家属，予以保护和优礼，并让其子写信，告诉蔡州的情况。董重质接信，知道大势已去，迅速回蔡州，归降李愬，李愬待之以礼。董重质去见吴元济，吴元济一扫往日威风，叩头请降。
李愬奇袭破蔡州，生擒吴元济，淮西军前线主力，以及申、光二州，当日投降。延续四年多的淮西战争，一夜之间就结束了。
裴度来到蔡州。李愬率领全军，列阵迎接。裴度有意回避。李愬说：“这个地方长期不讲法度，上下观念淡薄，请因示之。”于是，裴度以宰相身份，接受李愬的大礼。蔡州百姓围观，再次看到久违了的朝廷礼仪。十一月，裴度、李愬押解着吴元济，班师回京，沿途受到英雄般的欢迎。唐宪宗下令，将吴元济斩首示众。李愬因功，进位检校尚书左仆射、山南东道节度使，封梁国公。
淮西战争的胜利，使其他一些藩镇大为恐慌，先后上书，表示愿意服从朝廷号令。元和十三年（公元818年），淄青节度使李师道仍独力顽抗，兴兵叛乱。李愬再次奉命平叛，经历十一场战斗，擒获叛将五十人，歼敌万余人。李师道则被部下杀死，叛乱止息。李愬又建功勋，升任同中书门下平章事，徙昭义军节度使。
唐穆宗长庆元年（公元821年），幽州、镇州发生动乱，李愬率兵征讨，不料忽然患了重病，回至洛阳，旋即病死。追赠太保，谥武。
李晟、李愬父子平叛擒凶，一雄一勇，却根本不能铲除藩镇滋生的根源。不久，藩镇之祸又蔓延、扩展开来，唐王朝的末日一天天逼近了。