1945年8月15日，日本战败投降，在日本铁蹄蹂躏下达八年之久的中国宣告全境光复。1946年，国民党将军统改制，更名为保密局，依然负责情报收集和暗杀活动。负责军统驻S市的方正夫，因为在抗战期间功绩卓越，被国民党授予中将军衔，依然负责S市的情报工作，在军统改组后，他任国民党保密局驻S站的站长。
转眼到了一九四六年的十一月份，冬季的寒冷早早的降临了这座北方的城市，迫使生活在这里的人们穿上了厚厚的冬衣。
深夜，国民党S市保密局电讯处的一间办公室内。何宗生和陈景.云正百无聊赖的看着当日的报纸，这份报纸他们已经不知看了多少遍了，都快给翻烂了，他们甚至连报纸上面的广告都没有漏过，一字一句的给读了下来。
忽然，放在办公桌上的发报机的指示灯忽然闪了起来。两个人先是一愣，随即露出了一脸惊喜的表情。陈景.云放下手中的报纸，站了起来：“你来记录电报，我去给张处长打电话。”
“先别忙着给张处长打电话，万一不是我们要等的电报呢？”何宗生说着，戴上了耳机，开始记录电报内容。
片刻之后，电报记录完毕，何宗生将电报内容写了下来，有些奇怪的说道：“为什么会是明码电报？”
“你管他是明码还是暗码，到底是不是我们要等的电报？”陈景.云焦急道。
“你自己看看。”何宗生将记录下来的电文递给了陈景.云，纸上记录的电文内容如下：夜鹰呼叫渔夫，五分钟后正式发报，请注意记录。
“好家伙，终于等到这个电报了。老何，咱们兄弟发达的机会来了，你可好好把内容记下来，我现在就给张处长打电话。”陈景.云兴冲冲的拿起了桌子上放着的电话，拨通了号码。
电话的另外一端，是电讯处长张亚山的住处。屋子里漆黑一片，张亚山正躺在床上熟睡，骤然响起的电话铃，把他从梦中惊醒，他迷迷糊糊的拿起电话，带着浓浓的睡意问道：“谁呀，大半夜的。”
“张处长，是我，小陈。您一直让我们监听的那个波段刚刚发来了电报，电报内容是夜鹰呼叫渔夫……”
陈景.云的话还没有说完，就被张亚山急促的打断了：“你确定电报的内容是夜鹰呼叫渔夫？”
“百分之百确定。电报内容还说，五分钟后会正式发报，我们正在等着记录。”
“一定要记录清楚，一个字都不能错。我现在马上赶到局里去，记住，不能出错。”张亚山反复交代道。
“是！”
放下电话的张亚山早已睡意全消，他从床上坐了起来，拿起床头边的衣服准备穿上，穿到了一半，他似乎又想起了什么，他再次拿起了床头柜上的电话，拨通了一个号码，话筒里传来了嘟嘟的等待音。