蝙蝠山原名叫仙洞山，在万兽山的东南面，相距约有八百多里远。此山的东、北两面临湖，西面环山，只有南面有一条通道，直通南海。
山虽不高，但十分陡峭，四面全是悬崖峭壁，山的顶部，有一个三丈大的洞口，终年喷云吐雾，深不见底，更不知通往何处。
洞内常年流水，石壁上有三十六个行宫，七十二个洞穴，正和天罡地煞之数。机关重重，玄机处处，不知哪个仙人在此修仙过。
蝙蝠原本就是兽族的一个种类，五百年前，也成在万兽山栖居，原因是它长相与鸟类相似，为此同族的一些兽类把蝙蝠视为异类，不但加以歧视，尤其那些野猫、猞猁、野狐等一些灵巧的动物，把它们当成了主要的猎物。
蝙蝠屡遭杀戮，数量逐年的减少，尽管虎王五令三申要求保护，但猎杀者常常以捕捉野鸟为名，把蝙蝠当做食物。
一次虎王到这座山下的湖中游玩时，登上此山，他登高远望，见山下有水，盛产鱼虾；山上又有悬崖洞穴，湖光石色，绝美清幽。
虎王本想留作自己享用，但见蝙蝠在万兽山饱受欺凌，便把这座山赐给蝙蝠。
蝠王是一只修炼一千五百年的吸血蝙蝠，两翼尽展约有一丈，体大如狐，长着一对灵耳夜眼，白天关闭神眼，耳朵可听千里之外的虫鸣声。
夜里耳眼同用，不但听得到，眼睛也能看到八百处野猫的活动。虽然蝙蝠战斗力不强，但他们能早早预警，外加又有洞穴藏身，五百年来一直在安稳中度过。数量也与日俱增，由原来的十几万只，猛增到几千万只。
此次万兽山遭劫，吸血蝙蝠早已听到，只是爱莫能助。后来听虎王要来这里避难，为报虎王的大恩，他早早为虎王准备好了行宫和藏身之处，并亲自下山迎接。
正南方的远处，丘陵如碧浪起伏，朝阳艳丽，白云悠悠。近千头大型野兽在辽阔的荒原上急速狂奔，千蹄踏下花草纷飞，草丛中的各类昆虫被惊飞了起来，引来许多的燕子和鸟群，它们在围绕着兽群的四周，上下纷飞，争先恐后地捕捉着食物。
一口气跑了八百多里，野兽们已是疲惫不堪，刚想停下来歇息一会儿，忽然眼前烟雾茫茫，什么也也看不清楚了，好像一下子坠入雾都一般。
兽群连遭伏击，心里本来胆怯，见到这种怪象，又惊又怕，莫头向后就逃。
虎王道：“大家不要慌，前面就是蝙蝠山，待本王查明真相在往回走。”
千只野兽向后退了几十丈，虎王道：“本王对前面喊上几嗓子，前面要是蝙蝠山，我想蝠王一定下山迎接。”
师爷阻止道：“虎王且慢，这样恐怕不妥，以臣之意，不如派出探兵到前面打探一下，蝙蝠家族在万兽山饱受欺辱，会不会记恨成仇？会不会是他们故施烟雾，不让我们进山？如果是这样，蝠王早就没有收留我们之意，还不如另寻别处。如果大王把他们强喊出来，就怕他们再施诡计。”
虎王很自信地说道：“放心吧，吸血蝠王是个重情重义、知恩图报的正人君子，绝不会干出落井下石的事情来。”
师爷还是有点不大相信，又提醒了一句，“大王，你可得想好了，古今皆如此，谁都愿意锦上添花，没人愿意雪中送炭，别忘了，我们是一伙被人追杀的难兽啊！况且我们这一上山，还会给他们带来麻烦甚至是劫难，我想蝠王不会不考虑的。”
虎王道：“等见面再说，毕竟我俩素有交情，即使不敢收留，也不自于把我们送给大黑熊吧。”
虎王向前走了几步，把手圈成喇叭筒，对前面喊道：“山上的蝙蝠们听着，快告知你家的大王，就说万兽山的虎王求见！”
师爷的心“砰砰”直跳，生怕蝠王引军杀了出来。那一千兽兵更是虎目圆睁，随时做好了应战的准备。
工夫不大，忽见烟雾中亮起一道白光，如闪电一般划破云雾。“吱呀呀”的一阵开门声响起，山门大开，眼前却是另一番景象。
风轻日明，眼前豁然开朗。只见蝙蝠山悬崖突兀，蝙蝠绕石横飞，石壁上倒挂着密密麻麻的蝙蝠，唧唧喳喳。山下桃花盛开，不知名的野花绚烂地开遍整个山坡。
门的两旁整整齐齐的站着两排蝙官蝠吏，个个衣冠整齐，垂手而立。蝠王站在门前，见虎王到来，远远地跑了过去，还未到近前，“扑通”一声跪倒在地上，两手向上抱着拳，两眼淌着眼泪。
哭声说道：“大王，万兽山遭劫，小蝠早已知悉，只是修为太浅，没能前去解救，小蝠罪该万死！”
虎王紧行几步，来到蝠王的面前，用手相搀，道：“蝠王不必自责，蚁妖强大，此劫非你能解，不去正好，就是去了也等于飞蛾扑火，我虎王丝毫没有责怪之意。只是今落难到此，还望蝠王暂且收留。”
蝠王道：“大王说的是哪里的话呀！大王对我恩重如山，小蝠刻刻铭记在心，只是无法相报，今大王有难，小蝠愿赴汤蹈火。”
虎王道：“我这一来，说不定会给蝙蝠族带来多大麻烦，蝠王可要三思啊？”
蝠王道：“我蝙蝠族能有今天，全仰仗大王赐山之恩，莫说麻烦，就是灭顶之灾，我吸血蝠也无怨无悔！在臣的心中，天地间只有一个大王，那就是您啊！告诉您吧，我吸血蝠这辈子，生是虎王的臣，死是虎王的鬼！行了，不说了，山上的行宫密洞，臣都已准备妥当，请大王和诸位随我上山。”
众兽跟着蝠王来到洪湖岸边，虎王道：“你不是让本王住在湖里里吧？”
蝠王笑道：“我一个小小的蝙蝠哪有那个能耐。”
说话间，伸手往山下一指，道：“大王请看！”
众兽顺着他手指的方向望去，不为诧异，只见周环山峰，遍布石洞，洞外是一大片茂密的树林，万鸟齐飞，展翅在蓝天白云下颇为壮观。
虎王道：“我记得以前没有这些山洞啊？”
蝠王道：“我蝙蝠族本事平平，自然要以洞穴藏身，否则有天敌来袭，那就大大不妙了。故此我率山上的众位兄弟，耗时百年，才将这山谷凿通，这百条山洞四通八达，里面设有机关，能关能闭，即使用水火来攻，也奈何不了我们。”
虎王问道：“那山门前的烟雾也是用来护山的？”
蝠王点了点头道：“正是，正是。”
虎王赞道：“蝠王目光长远，居安思危，值得我虎王学习和借鉴呢，如果本王能和你一样，早有防范之心，也不自于有今天。”说完长长地叹了一口气。
众神兽见虎王如此悔恨自己，都默不作声了。穿过一片小树林，就到了山下，群兽拥着两个大王走进了山洞。
见这山洞极为宽敞明亮，原来除了长明灯外，石壁上还嵌着上万颗夜明珠，黑暗中桀然生辉，把整个山洞照得如同白昼一般。
山洞千曲百转，旁洞枝生，蝠王把这上千野兽安排完毕，又把众兽带到一个大的山洞里。洞内极为宽敞，有五六间房子那么大，好像把整座山腹都掏空了一般。
地面上有上百张条形长桌，桌面上摆放着各样的酒菜，有鱼、有肉，还有色泽各异大小不均的鸟蛋。
群兽又激战又奔波的，早已饥饿难耐，见到如此丰富的酒菜，大吃大喝了起来。
一夜无书，次日一早，蝠王慌慌张张地跑进虎王的卧室，叫道：“大王，大事不好了，大黑熊亲率几万蚁军朝这奔来。”
兽族分布极广，种类也不下万种，虎王在各部落中威望很高，若活在世上一天，各部落就不会轻易归顺，因而大黑熊要想成为兽族之尊，必须要除掉虎王。
万兽山的战势基本得以平息，在大黑熊的威逼利诱下，山上的兽群基本都得以归顺，剩下一小撮虎王的死党，虽在暗中鼓动，但也泛不起什么波澜。
黑蚁精见大功初步告成，当日就率大军回到了天恒山，准备攻打下一个族落，就是西海的西海湾。
临行前留下五千神蚁大军，并把二黑熊、野狼精、地缚灵三个妖王也留在山上，目的就是助大黑熊早日杀死虎王。
当天晚上，万兽山大摆酒宴，他的心腹手下都得到加官进爵，自然十分快乐。席间猜拳行令，热闹异常。
可虎王一日不除，大黑熊怎么也快乐不起来，喝了几口酒后，便把弟弟二黑熊、野狼精、地缚灵招到兽仙宫中。
熊天海道：“虎王一日不除，本王也就一天也快乐不起来，我只担心他去了哪个大的族落，在召集天下，在兵伐万兽山，那时后果可就不堪设想了。目下虎王还没有好的安身之地，我想不如趁胜追杀，将他一举歼灭。”
二黑熊道：“可我们不知道这大笨虎逃到哪儿去了，怎么追杀啊？”
大黑熊道：“据眼线报知，虎王率残余部下向东南方向逃去，中午时分就不见了，从时间、方向推断，虎王是去了蝙蝠山。”
野狼精一股身站了起来，道：“那还等什么？我们就连夜发兵，踏平蝙蝠山！”