中国用依依惜别的心情送走了为中国建设事业作出贡献的苏联专家，但也严肃地向决定召回这些专家的苏联领导人表示中国决不屈服于苏联压力的态度。1960年9月中苏两党高级会谈时，中共中央总书记邓小平坦率地说：“中国共产党永远不会接受父子党、父子国的关系。你们撤退专家使我们受到了损失，给我们造成了困难，影响了我们国家经济建设的整个计划和外贸计划，这些计划都要重新安排。中国人民准备吞下这个损失，决心用自己双手的劳动来弥补这个损失，建设自己的国家。”
尽管苏联召回了专家、撕毁了合同，中国共产党和中国政府从大局出发，仍然号召全党全国要努力搞好中苏两国友好合作关系。中共中央副主席、中华人民共和国主席刘少奇1960年冬参加莫斯科81个共产党和工人党会议之后访苏时，反复强调中苏友好团结的重要意义，指出任何损害中苏团结的言论和行动，都是中苏人民通不过的，中国仍然真诚地希望中苏关系能日渐好转。但以赫鲁晓夫为首的苏联一些领导人仍然沿着使中苏关系再趋恶化的道路走下去。1961年，苏联又乘中国遭受三年自然灾害之机，采取逼债的毒辣手段，要求中国连本带息偿还在抗美援朝时支援中国的军事物资贷款，进一步给中国人民造成了严重的困难。
阻挠中国发展核武器新中国为了维护祖国的安全和世界和平，需要建立和发展自己独立的核自卫力量。苏联曾答应为中国建立核工业提供技术援助，并在1957年10月同中国签订了有关协定。但就在赫鲁晓夫访美之前，苏联政府于1959年6月20日片面撕毁了上述协定。
1962年8月，苏联正式通知中国说：美国国务卿腊斯克建议签订一项协定，其中规定：核大国将承担义务，不把核武器及其生产所需的技术情报转交给无核国家；没有核武器的国家将承担义务，不生产，也不向核大国索取这类武器，不接受核武器生产所需的情报。通知说，对腊斯克的这些建议，苏联政府给予了肯定的答复。中国政府在1962年9月、10月和1963年6月，三次向苏联政府提交备忘录，指出苏联向美国承担义务，是苏联自己的事；但中国希望苏联不要破坏中国的主权，代替中国承担义务。然而，苏联领导人对中国的这些劝告根本听不进去。1963年7月25日，苏联终于同美国和英国在莫斯科签署了《关于禁止在大气层、外层空间和水下进行核试验的条约》。由于这个条约不包括地下核试验，苏美等国便可通过地下核试验来改进和发展其核武器，实际上是剥夺了中国等无核国家凹进行一般核试验来建立自己核力量的权力。
苏联对美国提出的签订这个条约的建议，开始也持反对立场。直到1963年6月9日苏联还通知中国说，西方国家停止核试验的立场，目前不能为达成协议提供基础。可是一个多月后，苏联却突然把自己一直否定的东西全部接受下来，其背景是，中苏两党1963年7月5日开始进行的高级会谈失败，7月14日苏共公布了《苏联共产党中央委员会给苏联各级党组织和全体共产党员的公开信》，指名全面攻击中共及其领导人，把中苏公开论战推进到一个新的阶段。美国代表团团长哈里曼当时对记者说：这次三国在禁止核试验问题上所以能够达成协议，第一个原因是目前的中苏分歧，赫鲁晓夫在这个时候非常想要有这么一个条约。
苏联宣传它的强大的“火箭——核盾牌”不仅保障着苏联的安全，而且保障着包括中国在内的一切社会主义国家的安全，它对中国免遭帝同卞义侵略并有可能胜利地建设社会主义起了决定性的作用。苏联既强调中国需要对付来自帝国主义方面的威胁，却又反对中国发展自己的核力量，其目的就是要中国依赖于苏联的“核保护伞”，从而听命于苏联这个“必不可少的保护人”。中国政府在1963年6月6日答复苏联政府的备忘录中尖锐地指出：苏联的那一套是要“保持自己在社会主义国家中的垄断地位”，“只许你们一家干，不许别的兄弟国家同你们一道干”，“只要大家服从你一人，你一人控制大家”。备忘录强调指出；“中国人民决不承认某一个或某几个大国垄断世界核力量，对别的国家任意发号施令的特权”。
1964年10月16日，中国首次成功地进行了核试验，终于开始有了自己的核力量。后来，1969年中苏边境地区爆发武装冲突时，苏联国防部领导人公开炫耀其核武器的强大威力，扬言要给“现代冒险家”以摧毁性打击，进一步证明了苏联对中国发展自己核力量的仇恨心理。
在边境进行军事挑衅中苏之间一直存在着边界问题，但在中苏两国友好时期，中苏边境是安宁的。中苏关系恶化后，边境争端也突出出来了。
1960年苏联边防军在新疆博孜艾格尔山口挑起第一次边境事件。嗣后，苏方不断破坏边界现状，包括向中国境内推进巡逻线，在中国境内修建军事设施，干涉中国边境居民的正常生产和通行，殴打、绑架中国边民，阻挠中国边防人员正常的巡逻活动，等等。
1962年，正当中国出现暂时经济困难，而台湾当局依仗美国支持大叫“反攻大陆”的时刻，苏联却在中国新疆的伊犁、塔城地区策动和胁迫6万多中国公民越境前往苏联，甚至在当年5月策动了伊宁暴乱事件。
从1960年苏联挑起第一次边境事件起，小国就明确提出：边界问题要通过谈判来解决，在未解决前应维持边界现状，避免武装冲突。在中国倡议下，1964年2月8日，中苏双方终于开始在北京举行了边界谈判。在谈判中，中方提出：应该分清历史是非，肯定中国清政府和俄同沙皇政府所签订的有关两国边界的条约是不平等条约；但中方仍以中苏两国人民的友谊为重，不要求收回沙皇俄国通过那些不平等条约从中国攫取的150多万平方公里的土地；至于任何一方违反那些条约而侵占的另一方领土，原则上必须无条件归还对方，但双方可以根据平等协商、互谅互让的原则，考虑当地居民的利益，对边界上的这些地方作必要的调整。可是苏方不但不承认那些条约的不平等性质，而且不同意以那些条约作为唯一基础来解决边界问题，要中国把沙俄时代和苏维埃时代超越那些不平等条约而侵占和企图侵占的中国领土，也划归苏联，因而谈判没有取得结果。
1964年10月，赫鲁晓大被解除苏联党和国家的领导职务。中国出于改善中苏关系的诚意，立即主动派出由周恩来总理为首的中国党政代表团赴苏联参加十月革命47周年庆祝活动，并同苏联新领导举行会谈，希望以赫鲁晓夫下台为契机，通过两国领导人的直接接触，寻求消除分歧、维护团结的新途径。然而，以勃列日涅夫为首的苏联新领导不但不肯在反华的道路上止步，反而越走越远。
1964年以后，苏联为加大对中国的军事压力，大举增兵中苏边境，并派兵进驻蒙古人民共和国，把对中国军事威胁的前哨推进到距离中国首都北京只有几百公里的地方。与此同时，苏联不断对中国进行武装挑衅，制造流血事件，中苏边境局势进一步恶化。1968年1月5日，大批苏联边防军人超过乌苏里江主航道中心线，侵入中国七里沁岛地区，野蛮干涉中国渔民正常的捕鱼生产活动，用装甲车压死和撞死中国渔民4人，撞伤和打伤9人。中国一再就此向苏联提出强烈抗议，但是苏联方面却置若罔闻，一再挑衅，最后在七里沁岛附近的珍宝岛地区挑起了大规模的边境武装冲突。
珍宝岛自卫还击作战的简要经过
珍宝岛历来就是中国的领土。它位于黑龙江省虎林县境内，完达山脉东侧，在乌苏里江中游主航道中心线中国一侧，面积0.74平方公里。该岛北端原与中国大陆相连，由于江水的长期冲刷，1915年才形成小岛，至今在枯水期仍与中国江岸相连，人们还可徒步上岛。因为它两头尖，中间宽，形似中国古代的元宝，故得名珍宝岛。岛东与苏联隔江相望，相距400米；每到冬季，江面冰层达两米以上，可以通过各种车辆。岛西是宽不足百米的江叉，从未通航。珍宝岛四周树林环绕，大部分陆地是塔头墩沼泽地。岛上的水泡（小湖）与乌苏里江相连，是鱼类的天然繁殖场所。该岛南北两端的江窝，是鱼类聚栖的地方。当地中国居民祖祖辈辈都在这里进行生产和打鱼等活动。
本世纪以来，由于中国渔民张盖和臧盖年等几位老人，相继上岛建房、捕鱼和种菜，因此珍宝岛又被当地人称作“张盖岛”和“翁岛”。1928年，中国居民陈远买下了张盖的房子，与其儿子陈锡山常驻岛上。1937年日本侵占中国东北后，日本关东军强迫岛上居民迁离该岛。1945年日本投降后，陈锡山等人回到公司村一带居住，还经常登岛捕鱼和生产。1945年以前，珍宝岛归虎林县公司村管辖，后来归虎头区管辖。这个地区一直有中国边防部队巡逻。1964年中苏边界谈判时，苏方出示的地图上毫无道理地把边界线划到黑龙江和乌苏里江的中国岸边，把珍宝岛划归苏联所有。从此形成争议，并在该地开始出现摩擦。
从1967年1月到1969年2月的两年多时间里，苏联边防部队入侵珍宝岛达16次之多。1968年12月27日，苏联边防军出动装甲车、卡车、吉普车共7辆，载运75名携带武器的军人越过乌苏里江主航道，侵入珍宝岛。这些苏联军人拦截和殴打正在执行巡逻任务的中国边防军人，当场打伤8人。
1969年1月4日，中国边防部队的巡逻分队登岛巡逻，遭到30多名苏联边防军人的干涉和阻拦。苏联军人连推带打，强迫中国边防巡逻队离开。1月6日，苏联边防军又侵入珍宝岛，抓走两名中国公民。1月23日，76名全副武装的苏联边防军人，携带军犬，分乘4辆军车，在直升机的掩护下，突然袭击了在珍宝岛上执行任务的中国边防巡逻分队。他们围攻、毒打中国边防军人，将中国边防军人摔倒在冰地上，致使有的军人口鼻流血，当场昏迷过去；他们还放出军犬扑咬中国边防军人。在这次事件中，苏联边防军人打伤20多名中国边防军人，其中重伤9人。2月6日至25日，苏联边防军又连续5次围攻、毒打中国边防部队巡逻人员。
对于苏联边防军接连不断的挑衅，中国边防部队一再克制忍让，未予还击，因而避免了事态的扩大。然而，苏联边防军却将中国边防部队的这种克制忍让态度和争取和平解决边界问题的诚意视为软弱可欺，并使其入侵挑衅活动愈演愈烈。在这种情况下，中国边防部队不得不对苏联边防军的武装入侵进行还击。
中国边防部队的珍宝岛自卫反击作战大体分为三个阶段：
3月2日的战斗1969年3月2日，珍宝岛地区冰天雪地，气温为零下27摄氏度。
上午8时49分，中国边防部队公司边防站派出例行巡逻分队，分成两个组对珍宝岛进行巡逻，当边防站站长孙玉国带领的第一组沿着中国境内的冰道抵近珍宝岛时，苏联边防军立即从位于珍宝岛上游的下米海洛夫卡和下游的库列比亚克依内两个地方，出动70余人，分乘2辆装甲车、2辆军用带篷卡车和1辆指挥车，向珍宝岛急速驶来。苏联边防军人头戴钢盔，荷枪实弹，抢先侵入珍宝岛。他们下车后，公然阻止中国边防巡逻分队登岛巡逻。中国边防巡逻第一组当即发出警告，令其从中国领土上撤走。但苏联边防军却摆开战斗队形，持枪步步进逼，并以一个班的兵力向中国边防第一巡逻组左翼穿插，企图切断这个组的退路。面对这种严重情况，中国边防巡逻第一组毫不示弱，坚持继续巡逻。