北狄四
高车
高车，盖古赤狄之种也。初号为狄历，北方以为敕勒，诸夏以为高车、丁零焉。其语略与匈奴同而时有小异。或云其先匈奴之甥也。其种有狄氏、袁纥氏、斛律氏、解批氏、护骨氏、异奇斤氏。其俗云：匈奴单于生二女，姿容甚美，单于曰：「此女安可配人，将以与天。」乃于国北无人之地筑高台，置二女于其上，曰：「请天自迎之。」乃有一老狼，昼夜守台嗥呼，因穿台下为穴，经时不去。其小女曰：「吾父以我与天，而今狼来，或是天处我。」乃下为狼妻而产子，后遂滋繁成国。故其人好引声长歌，大似狼嗥。
本无都统大帅督，当种各有君长。为性麤猛，党类同心，至于寇难，翕然相依。斗无行阵，头别冲突，乍出乍入，不能坚战。其俗，蹲踞媟囗，媟音泄。囗音渎。无所忌避。婚姻用牛马纳聘，以多为荣。俗无谷，不作酒。迎娶之日，男女相将，持马酪熟肉节解。主人延宾，亦无行位，穹庐前丛坐，饮宴终日，复留其宿。明日，将妇归，既而将夫党还入其家马群，极取良马。俗不洁净。喜致震霆，每震，则呼射天而弃之移去。至于来岁秋，马肥，复相率集于震所，埋羖羊，燃火，拔刀，女巫祝说，似如中国祓除，而群队驰马旋绕，百匝乃止。人持一束柳枝回，曲之，以奶酪灌焉。妇人以皮裹羊骹，戴之首上，萦屈发髾所交反而缀之，有似轩冕。其死亡葬送，掘地作坎，坐尸于中，张臂引弓，佩剑挟，无异于生，而露坎不掩，走马遶旋，多者数百匝。男女无小大，皆集会之。其迁徙随水草，衣皮食肉，牛羊畜产尽与蠕蠕同。唯车轮高大，辐数至多。
后徙于鹿浑海西北百余里，部落强大，常与蠕蠕为敌，亦每侵盗后魏。魏道武渡弱水，西行至鹿浑海，袭破之。复讨其余种于狼山，又大破之。又自驳髯水西北，徇略其部，破其杂种三十余部，虏获男女五万余口，马牛羊百余万，高车二十余万乘而还。其后太武帝征蠕蠕，还至漠南，闻高车东部在巳尼陂，相去千余里，遣骑袭破之，降数十万，皆徙置漠南千里之地，后又相率北叛。
高车之族又有十二姓：一曰泣伏利氏，二曰叱卢氏，三曰乙旃氏，四曰大连氏，五曰窟贺伏氏，六曰达薄干氏，七曰阿仑氏，八曰莫允氏，九曰俟斤氏，十曰副伏罗氏，十一曰乞表氏，十二曰右外沛氏。
先是，副伏罗部为蠕蠕所役属。魏孝文帝太和十一年，蠕蠕主豆仑犯塞，其酋阿伏至罗率所部之众西叛。阿伏至罗死，弟子弥俄突立，遣使朝贡。宣武诏曰：「蠕蠕、與吐谷渾所以交通者，皆路由高昌國，今交河郡。犄角相接。今高昌内附，遣使迎引。蠕蠕既与吐谷浑路绝，奸势亦危，于卿彼蕃，便有所益。行途经由，宜相供俟，不得令群小拥塞王人。」弥俄突寻与蠕蠕主伏图战于蒲类海北，大败。明帝初，弥俄突又被蠕蠕主丑奴大败，杀之。弟越居，静帝时为兄子比适所杀，越居子去宾自蠕蠕奔后魏，封为高车王、肆州刺史，死于邺。至隋，有突越失国，即后魏之高车国矣。
稽胡
稽胡，一曰步落稽，盖晋时匈奴别种，刘元海五部之苗裔也。或云山戎赤狄之后。自离石以西。离石，今昌化郡。安定以东，今安定郡是。方七八百里，居山谷闲，种落繁炽。其俗土著，亦知种田，地少桑蚕，多衣麻布。其丈夫衣服及死亡殡葬，与中夏略同；妇人多贯蜃贝以为耳颈饰。又与华人错居，其渠帅颇识文字。其言语类夷狄，因译乃通。蹲踞无礼，贪而忍害。俗好淫秽。虽分统郡县，列于编户，然轻其徭赋，有异齐人。山谷阻深者，未尽役属，而凶悍恃险，数为寇乱。
后魏明帝孝昌中，有刘蠡升者，居云阳谷，今县界。自称天子，立年号，署百官。后为齐神武所灭。
后周明帝武成初，延州稽胡郝阿保、郝狼皮延州，今延安郡。率其种人，附于齐氏，并与其部刘素德共为影响。周柱国豆卢宁督诸军，与延州刺史高琳击破之。建德五年，武帝败齐师于晋州，今平阳郡。乘胜逐北，齐人所弃甲仗未暇收敛，稽胡乘闲窃出，盗而有之。乃立蠡升孙没铎为主，号圣武皇帝。后齐王宪为行军元帅讨破之。自是寇盗颇息。
突厥上
突厥之先，平凉今平凉郡杂胡也，盖匈奴之别种，姓阿史那氏。后魏太武灭沮渠氏，沮渠茂虔都姑臧，谓之北凉，为魏所灭。阿史那以五百家奔蠕蠕，代居金山，状如兜鍪，俗呼兜鍪为「突厥」，因以为号。或云，其先国于西海之上，为邻国所灭，男女无少长，尽杀之。有一儿，年且十岁，以其小不忍杀之，乃刖足断臂，弃于大泽中。有牝狼每衔肉至于儿处所，此儿因食之，得以不死。其后遂与狼交，狼有孕焉。负于西海之东，止于山上。其山在高昌西北，有洞穴，狼入其中，遇得平壤茂草，地方二百余里。后狼生十男，长大外托妻孕，其后各为一姓，阿史那即其一也。子孙蕃育，渐至数百家。经数代，相与穴处而臣于蠕蠕。又云，先出于索国，在匈奴之北。其部落大人曰阿谤步，兄弟十七人，其一曰伊质泥师都，狼所生也。谤步等性并愚痴，国遂被灭。泥师都既别感异气，能征召风雨。娶二妻，云是夏神、冬神之女，一孕而生四男。其大儿名讷都六设，众奉为主，号为突厥。都六所生子，皆以母族为姓，阿史那是其一也，号阿贤设。此说虽殊，然俱狼种也。
后魏末，其酋帅土门，部落稍盛，始至塞上通中国。至西魏大统十二年，乃求婚于蠕蠕，蠕蠕主阿那瑰大怒，使人骂辱之曰：「尔是我锻奴，何敢发是言也！」土门发兵击蠕蠕，大破之于怀荒北，阿那瑰自杀。土门遂自号伊利可汗，后魏太武帝时，蠕蠕主社仑已自号可汗，突厥又因之。犹古之单于也；号其妻为可贺敦，亦犹古之阏氏也。其子弟谓之特勤，别部领兵者谓之设，其大官屈律啜，次阿波，次颉利发，次吐屯，次俟斤。其初，国贵贱官号凡有十等，或以形体，或以老少，或以颜色、须发，或以酒肉，或以兽名。其勇健者谓之始波罗，亦呼为英贺弗。肥麤者谓之大罗便。大罗便，酒器也，似角而麤短，体貌似之，故以为号。此官特贵，惟其子弟为之。又谓老为哥利，故有哥利达官。谓马为贺兰，故有贺兰苏尼阙，苏尼，掌兵之官也。谓黑色者为珂罗便，故有珂罗啜，官甚高，耆年者为之。谓发为索葛，故有索葛吐屯，此如州郡官也。谓酒为匐你热汗，热汗掌监察非违，厘整班次。谓肉为安禅，故有安禅具泥，掌家事如国官也。有时置附邻可汗，附邻，狼名也，取其贪杀为称。亦有可汗位在叶护下者。或有居家大姓相呼为遗可汗者，突厥呼屋为遗，言屋可汗也。
木杆可汗土门之子，名俟斤，一名燕尹。状貌奇异，面广尺余，其色甚赤，眼若琉璃，性刚暴而多智。西破蠕蠕、噠，東走契丹，北并契骨，威服塞外諸國。其地东自辽海以西，西至西海万余里，南自沙漠，北至北海五六千里，皆属焉。
其俗如古之匈奴，其异者，其主初立，近侍重臣者舁之以毡，随日转九回，每一回，臣下皆拜，讫，乃扶令乘马，以帛绞其颈，使纔不至绝，然后释而急问之曰：「你能作几年可汗？」其主既神情瞀乱，不能详定多少。臣下等随其所言，以验修短之数。其后大官有叶护，次设，次特勤，次俟利发，次吐屯发，及余小官凡二十八等，皆代袭焉。兵器有角弓、鸣镝、甲、、刀、剑，其佩饰则兼有伏突。旗纛之上，施金狼头。侍卫之士，谓之附离，夏言亦狼也。盖本狼生，志不忘旧。其征发兵马及科税杂畜，辄刻木为数，并一金镞箭，蜡封印之，以为信契。候月将满，辄为寇抄。其刑法：反叛、杀人者皆死，淫者割势而腰斩之，斗伤人目者偿之以女，无女则输妇，损折支体者输马，盗者则偿赃十倍。有死者，停尸于帐，子孙及诸亲属男女，各杀羊马，陈于帐前，以刀剺面且哭，剺，理之反。血泪俱流，如此者七度，乃止。春夏死者候草木落，秋冬死者候华叶茂，然后始坎而瘗之。于墓所立石建标，其石多少，依平生所杀人数。是日，男女咸盛服饰，会于葬所。男有悦爱于女者，归即遣人聘问，父母多不违也。虽迁徙无常，而各有地分。可汗处于都斤山，每岁率诸贵人，祭其先窟。又以五月中旬，集他人水，拜祭天神。又于都斤西五百里，有高山迥出，上无草树，谓为登疑梨，夏言地神也。其书字类胡，而不知年历，唯以草青为记。男子好樗蒲，女踏鞠，饮马酪取醉，歌呼相对。敬鬼神。
俟斤既盛，使于西魏，请诛蠕蠕主。事具蠕蠕篇。后周武帝纳其女为后。至他钵可汗，木杆之弟。以摄图为尔伏可汗，乙息记可汗之子也，乙息记将死，舍其子摄图而立俟斤，俟斤即木杆可汗也。统其东面；又以其弟但耨可汗子为步离可汗，居西方。尔伏与步离皆小可汗。耨，内沃反。控弦数十万，中国惮之，周、齐争结婚姻，倾府藏事之，仍岁给缯彩十万段。突厥在京师者待以优礼，衣锦食肉者常以千数。他钵益骄，曰：「使我在南两儿孝顺，何患贫也！」后摄图立为大可汗，号伊利俱卢设莫何始波罗可汗，一号沙钵略。理都斤山。以他钵之子庵罗降居独洛水，称第二可汗。木杆之子大逻便乃谓沙钵略曰：「我与你俱可汗子，各承父后。你今极尊，我独无位，何也？」沙钵略以为阿波可汗，还镇所部。沙钵略勇而得众，北狄皆归附之。
周武帝之婚于木杆也，突厥锦衣肉食在长安者且以万数。至隋初，并遣之，突厥大怨。俟斤贺敦周赵王招之女千金公主，闻周灭，故悉众为寇，控弦四十万，武威、天水、安定、金城、上郡，并今郡。六畜咸尽。隋文帝以河闲王弘、高颎、虞庆则出塞击之，沙钵略败走。时虏饥甚，不得食，于是粉骨为粮，又多灾疫，死者极众。而沙钵略袭击阿波，大破之，阿波西奔达头可汗。达头者，名玷厥，沙钵略之从父也，旧为西面可汗。达头，即西突厥步迦可汗。既而大怒，遣阿波率兵而东，与沙钵略相攻，于是分为东西部，自此分为二国焉。迭相侵掠。沙钵略因击阿波，为阿拔国部落乘虚掠妻子。隋遣军为击阿拔，败之，所获悉与沙钵略。沙钵略大喜，乃立约，以碛为界，因上表曰：「大突厥伊利俱卢设始波罗莫何可汗臣摄图言：突厥自天置以来，五十余载，地过万里，士马亿数，常力兼戎夷，抗礼华夏，在于北狄，莫之与大。今被沾德义，仁化所及，礼让之风，自朝满野。窃以天无二日，土无二主，岂敢阻兵，偷窃名号，今便归心有道，永为藩附。谨遣男臣窟舍真奉表以闻。」后卒，帝为废朝三日。
后叶护可汗沙钵略之弟。西征阿波，生擒之。既而上书，请阿波死生之命。高颎进曰：「骨肉相残，教之蠹也，宜存养以示宽大。」帝曰：「善。」
颉伽施多那都蓝可汗沙钵略之子名雍虞闾。后与西面泥利可汗连结。阿波可汗既为处罗侯可汗所擒，其国乃立鞅素特勤之子。时突利可汗居北方，沙钵略之弟处罗侯之子，名染干。遣使求婚，开皇中，帝妻以宗女安义公主。帝欲离闲北狄，故特厚礼，遣牛弘、苏威、斛律孝卿相继为使，突厥前后使入朝三百七十辈。突利本居北方，以尚主之故，南徙度斤旧镇，锡赉优厚。雍虞闾怒曰：「我，大可汗也，反不如染干！」朝贡遂绝，数为边患。雍虞闾与玷厥举兵攻染干，尽杀其兄弟子侄，遂入蔚州。今安边郡。染干夜以五骑与隋使长孙晟归朝，拜为意利珍豆启人可汗，华言意智健也，于朔州今马邑郡筑大利城以居之。安义公主死，又以宗女义成公主妻之，部落归之甚众。雍虞闾又击之，帝复令入塞，遂于河南，在夏、胜二州之闲，今朔方、榆林郡。发役掘堑数百里，东西距河，尽为启人畜牧之地。诏杨素、史万岁等击雍虞闾，频破之。雍虞闾旋为部下所杀。是岁，泥利可汗及叶护俱被铁勒所败，并奚、霫五部内徙，霫，先立反。启人遂有其众。
炀帝大业三年，幸榆林，启人来朝，帝大悦，诏赞拜不名，位在诸侯王上，厚其部落酋长三千五百人，赐物二十万段。帝亲巡云中，泝金河在今榆林郡。而东，北幸启人所居。在今马邑郡。启人奉觞上寿，跪伏甚恭。明年，朝于东都，礼赐益厚。
始毕可汗染干之子，名咄吉也。十一年，来朝于东都。其年，炀帝避暑汾阳宫，八月，始毕率其种落入寇，围帝于雁门，今雁门郡。诏诸郡发兵赴援，始毕引去。此后隋乱，中国人归之者甚众，又更强盛，势陵中夏。迎萧皇后，置于定襄。今定襄郡。薛举、窦建德、王充、刘武周、梁师都、李轨、高开道之徒，虽僭尊号，北面称臣，受其可汗之号。东自契丹，西尽吐谷浑、高昌诸国，皆臣之。控弦百万，戎狄之盛，近代未之有也。
大唐起义太原，刘文静聘其国，引以为援。始毕遣特勤康稍利献马千匹，会于绛郡，又遣二千骑助军，从平京城。及高祖受隋禅，以后赏赐不可胜纪。始毕使骨咄禄特勤来朝，赐宴于太极殿，奏九部乐，锡赉甚厚。二年春，始毕帅兵渡河，至夏州，贼帅梁师都出兵会之，谋入抄掠。四月，授马邑贼帅刘武周兵五百余骑，遣入句注，又追兵大集，欲侵太原。