在一片茂密的森林里，有一只老虎正在寻找食物。
突然，它看见一只狐狸走过来，狐狸左顾右盼，也在寻找食物。老虎瞧准了机会，猛扑过去，狐狸便成了它的掌中之物。
狐狸心里十分恐慌，心想：就这样成了老虎的口中美食，自己也太可怜了。它眼珠骨碌一转，故作镇静地说：“我是玉皇大帝派到此地来做兽王的，你怎么敢吃我！你若吃掉我，玉皇大帝会惩罚你的。”
老虎看看狐狸，半信半疑地说：“你这么瘦小，还能当兽王？不大可能。”
狐狸煞有介事地说：“这可是玉帝的安排！不信，你跟我在森林里转一圈，在百兽面前走走，看看它们有多害怕我。”
狐狸和老虎走在大森林里。狐狸大模大样地走在前面，老虎紧跟在后面。森林里的野猪、大灰狼、兔子、獐子……看见怒目圆睁、张牙舞爪的老虎，吓得慌忙逃窜。
糊涂的老虎以为百兽畏惧的是狐狸，就把狐狸放走了。