我对这残忍的行径感到愤怒，我将犹裔青年交给部下残酷的凌辱致死，再将小男孩带到医院静养，然后把村长带回我住的军营询问。
一九三八年十一月十二日
从村长的口中，我问到了一个不可思议的事实，那个小男孩并不是个人；而到医院探视小男孩的我，也不得不相信这个事实，因为小男孩的双脚已经完全长了回来。
村长说，那是一种邪恶的怪物，他会寄生在某个年龄的儿童身上，被寄生的儿童将不再算是个人，他们不会长大，也不需要进食，受到再大的伤害，只要喝水就会复原。他们会唱歌、会说简单的字汇，目的就是为了吸引小孩过去，让他们有机会寄生到小孩身上。虽然他们可以说话，但是他们所能说的话并没有到达可以跟人沟通的程度，而又也许是地缘关系，他们的村庄非常容易出现这种怪物。
而让该村人所害怕的，还不只小孩会被寄生这一点，最可怖的，是这怪物的歌声，可以让歌词里的东西成真，这超乎想象的力量，简直就像枕边故事一样不可思议。
他们如果唱到青蛙，那么听见歌声的人就会看到青蛙；他们如果唱到女人，那么听见歌声的人就会看到女人。在古老的时代里，甚至这种怪物能唱出巨大的漩涡，其美丽的歌声，让诗人也为之沉迷。但在今天，这种怪物不过是为求自己种族生存，而夺走人类子女的下等生物。
牠们曾有个响亮的名字，水妖萝蕾莱。
一九三八年十二月一日
能够在偶然机会得到这样的力量，任谁都会感到迷惑，但我不一样。我思考着如何运用这股力量，我必须将这份力量科学与数据化，这份力量是否有其限度？这份力量是否可以复制？这份力量是否可以更加强大？是否有更多的水妖存在？不过这些调查，需要一笔可观的经费，我想到的，只有一位先生有这样的财力与权力。
我将我的意见透过了戈培尔博士上呈给总统知道，沉迷于神秘力量的总统，亲自接见了我。在实际看过小男孩唱歌出现后的青蛙，总统认可了我的要求，他要求我提出一份完整的实验计划书，开列预算表，租借使用军方的实验室，并且给了我畅行无阻的总统密令。
计划定名为：总统─特Ｓ─１７０８４１号命令／莱茵河的歌声。
一九三九年二月七日
小男孩确认为无法透过学习学会新的歌曲，但是这样一来矛盾点便产生了。在过去，曾有水妖可以唱出漩涡翻覆船只，那么而今的衰弱，又是基于什么原因？