烟雾散开，露娜和包达达身边又多了一个人—正是那个消失的警探！这个时候，警探换上了黑色礼服，戴着高高的礼帽。露娜换回了金色礼服，她脖子上的钻石项链在闪闪发光。
人们全都愣住了，刚才奇妙的变化真让人眼花缭乱！有个记者指着年轻男人大叫起来：“啊！他是那个魔术师！”
戴礼帽的年轻人向大家鞠躬致意，包达达吃惊地看着怪叔叔：太不可思议了，他一会儿是警探，一会儿又变成了魔术师！
魔术师不慌不忙地开口了：“对不起，让大家受惊了。刚才你们看到的是我和露娜小姐联手表演的魔幻小短剧，作为这次演出的序幕。今夜将是一个充满了魔力的夜晚，独一无二的表演，希望大家能喜欢！”
大家愣了一下，然后热烈地鼓起掌来：魔术表演真是太逼真了，太精彩了！
“他们是你的助手吧？”有人指着包达达和黄卷卷问。
“哈！这个小秘密被你们猜到了！”魔术师把包达达和黄卷卷拉上了舞台。
“不！我不是！”包达达大声喊。可他只是引来全场的哄笑，大家都以为他还在表演呢！
魔术师把黄卷卷安排在一个小房间里，她晕乎乎的，在那儿的大沙发上香甜地睡着了。
魔术师带着包达达向后台走去：“走吧，我们的表演就要开始了。”
“包达达，把你口袋里的小宝贝交出来。”魔术师的笑容消失了，表情阴险可怕。
“你是说钻石项链吗？在我的朋友那儿。”包达达说。他把手背在身后，偷偷摸了一下裤兜。
“哈！你在说谎！”魔术师叔叔冷笑了一声，他的手在包达达腿上飞快扫过，手心里多了一样东西，发出耀眼的光芒—是那串钻石项链！
包达达懊悔地捂住口袋，魔术师得意地笑起来：“一个小孩儿，根本不是我的对手。”
包达达看着魔术师，他摸到了衣袋里的手机。
魔术师却一眼就看透了包达达的心思：“我知道你破解了我的秘密，但是不会有人相信你的话，大家会认为这是我的表演！”
魔术师拎起一块丝绸大方巾，蒙在包达达身上。
“你想干什么？”包达达又好奇又担忧。
“一个这么完美的陷阱，如果没有人欣赏，该是多么遗憾的事情啊！请你当我的观众吧！”魔术师阴沉地笑着。
包达达感到全身发痒，魔术师刷的一声揭开了丝绸方巾。
这时候，包达达看到了镜子里的自己。不知什么时候，魔术师用巧妙的魔术给他换了衣服，他打扮成了宫廷侍卫的模样。
魔术师的手法真是快得惊人，难怪他能轻松地骗过别人的眼睛。
“来看看我们今天的主角！”魔术师钻到大集装箱中，拖出一个沉甸甸的大家伙，摆在包达达面前。
是魔鬼柜子！包达达亲眼看见它被魔术师烧掉，在火光中消失了，可现在又完好无损地出现了。
包达达现在才明白：昨晚，魔术师使用了障眼法，故意让柜子凭空消失，想要在包达达面前蒙混过关。但他没想到，柜中的钻石项链会被小狗吞进肚子。
魔术师拉开柜子门，里面黑洞洞的，什么也没有。
接着，魔术师把假项链握在手中，向柜子里一抛，项链竟然隐没在柜子的隔板之间，消失不见了。这里面一定是藏了机关暗道。
包达达闻了闻：柜中熟悉的气味又冒了出来，让人昏昏欲睡。
现在，魔术师已经安排好了“隐形巫师”的陷阱！不知道他会用这个陷阱做什么坏事？
包达达想，魔术师太目中无人了，他以为靠这些障眼法就能瞒天过海？我包达达第一个不答应！
于是，趁魔术师离开那一小会儿工夫，包达达偷偷掏出一个小喷雾剂，在柜子上喷了几下……半个小时之后，《隐身巫师与舞蹈公主》的演出正式开始了。
舞台上被布置成了华丽的宫殿，挂着水晶吊灯，铺着波斯地毯，那个可怕的魔鬼柜子就摆在角落里，柜门上的玻璃眼睛闪着红光，不怀好意地四处打量。
在柔和的乐曲声中，露娜化装成小公主的样子，在宫殿里轻盈地舞蹈，她的舞姿美极了，真像一个下凡的小仙子。这时候，可怕的隐形巫师突然出现了，他就是魔术师扮演的。隐形巫师穿着黑袍子，戴着黑色的面罩，四处施展邪恶的魔法：把花园中的天鹅变成了癞蛤蟆，把鲜花变成了一群群乌鸦。
台下的观众被魔术师奇妙的表演吸引住了，不断发出惊叹和赞美声。
魔术师扮演的巫师举起一根粉笔，在墙壁上随手画出一对威猛的士兵，施展魔力之后，两个士兵真的破墙而出，抓住了公主。
王国护卫蜂拥而来，巫师却在大家面前突然隐身消失，把公主带回了自己的城堡。公主在巫师的城堡中忧愁地舞蹈，伤心地哭泣。一个英俊善良的王子出现了，为了救出公主，他假借向巫师买魔药的机会，夜晚潜入了宫殿。公主与王子跳着优美的舞蹈，两个人深深地相爱了。
王子要帮助公主逃出巫师的掌控，他想出了一个聪明的计策：王子让公主钻进魔鬼柜子，一声不吭。王子假借喜爱巫师的这个柜子，把它买下来，再运出宫殿。
包达达扮演王子的侍卫，他和王子在所有的观众面前，让公主钻入魔鬼柜子之中，公主脖子上的钻石项链在灯光下闪闪发光，特别引人注意。
公主刚刚钻进去，舞台上突然冒出一片火光，在观众的惊呼声中，隐形巫师出现在众人面前，拦住了王子的去路。巫师挥动着宝剑，和王子展开了决斗。
包达达知道，在魔鬼柜子之中，正发生着一件更可怕的阴谋！
就在这时，魔鬼柜子里传来一声刺耳的尖叫。王子慌忙冲向柜子，而巫师趁王子不备，从背后突然袭击，把王子击倒在地。虽然明知这是魔术表演，全场观众还是发出一片惊呼，年轻女孩都蒙住自己的眼睛，脸色苍白极了。
这正是魔术师需要的效果：大家全都把注意力集中在王子和公主身上，谁也不会注意到魔鬼柜子的变化。王子倒在地上，一动也不动了。
魔鬼柜子里传来呼救声：“王子，救救我！”
巫师狞笑着走过去：“我要惩罚你们！”
说完挥挥衣袖，一股耀眼的绿色火焰点燃了魔鬼柜子，一时，舞台上火光冲天，冒出浓浓的烟雾。