北方之国王宽彻
应知北方有一国王名称宽彻（Kauntchi），彼是鞑靼，而其臣民皆是鞑靼，彼等遵守极强暴之鞑靼法规，然守之如成吉思汗及其他真正鞑靼无异，兹请略述其事。
应知彼等有一毡制之神，名曰纳赤该（Nacigai），神有一妻，土人相传兹二神，质言之，纳赤该与其妇，是保佑其牲畜收获并一切土产之地神。彼等崇奉之，每有盛馔，必以油涂神口。彼等生活绝对如同禽兽。
其国王不隶何人，确为成吉思汗裔，质言之，属帝室而为大汗之近亲也。此国王无城无堡，与其人民居于广大平原之中，或处大谷高山之内。彼等食牲畜之乳与肉，而无谷类。国王统治人民甚众，然不与他族争战，而维持平和。饶有牲畜，如驼、马、牛、羊及其他动物。
其地多有白熊，熊长逾二十掌，亦多有大狐，全身黑色，并有野驴及貂甚众。用貂皮作裘，男袍一袭值千别桑（basant）。饶有灰鼠，并多夏生甚肥之土鼠（rats de pharaon）。且饶有种种野兽，盖其生活于极荒野而无人居之区也。
更应知者，此国王辖有某地，马不能至，盖其地多湖泽水泉，多冰与泥，马不能行。此恶地广十三日程，每一日程设一驿站，以供往来使臣顿止之所。每站有犬四十头，犬大如驴，载使臣自此站达彼站，质言之，行一日程，兹请言其状。
应知在此旅行全程之中，冰泥阻止马行，盖在此十三日中行于两山间之大深谷内，冰泥沉陷马蹄也。职是之故，马不能前，有轮之车亦不能进。所以土人制无轮之橇，行于冰泥之上，俾其不致深陷于其中。每橇置一熊皮，使臣坐其上，用上述之大犬六头驾之，不用人驭，径至下站，安行冰泥之上，每站皆然。驿站之人，别乘一橇，用犬驾之，取捷道径赴下站。两橇既至，使臣又见有业已预备之犬橇，送之前行，至若原乘之橇则回后站。十三日行程之中，皆如是也。
更有言者，此十三日行程中，沿途山谷中居民皆为猎人，猎取价值贵重之罕见动物而获大利，是为貂、银鼠、灰鼠、黑狐及不少皮价甚贵之罕见动物。其人有猎具，猎物无得脱者。其地酷寒，土人居于土窟，而常处土窟之中。
此外无足言者，是以离此，请言一常年黑暗之地。黑暗之州
此国境外偏北有一州名称黑暗，盖其地终年阴黑，无日月星光，常年如是，与吾辈之黄昏同。居民无君主，生活如同禽兽而不隶属于何人。
鞑靼人偶亦侵入其国如下所述。彼等欲确识归途，选牝马之有驹者乘之，入其地前，放驹境外，盖牝马较人易识路途，将重循来途回觅其驹也。由是鞑靼人留驹于境外，乘牝马入其地，尽盗其所见之物。饱载以后，任牝马重循来路往觅其驹，盖其常识归途也。
其地之人饶有贵重毛皮，盖其境内多有贵重之貂，如前所述，又有银鼠、北极兽（glouton）、灰鼠、黑狐，及其他不少贵重毛皮。人皆善猎，聚积此种毛皮，多至不可思议。居处边境之人，而认识光亮者，向此辈购买一切毛皮，盖此黑暗州人携之以售于光亮地界之人，而光亮地界之人首先购取而获大利。
其人身体魁伟，四肢相称，然颜色黯淡而无色。大斡罗思（Russie）境界一端与此州相接。此外无足言者，兹离此，请首言斡罗思州。斡罗思州及其居民
斡罗思（Russie）是北方一广大之州。居民是基督教徒而从希腊教。有国王数人，而自有其语言。其人风仪纯朴，男女皆甚美，皮白而发呈金褐色。不纳贡赋于何国，仅纳贡于西鞑靼国王脱脱（Tokai），然其数甚微。此非业商之国，但有不少稀有之贵重毛皮，如貂、狐、银鼠、灰鼠、北极兽等毛皮之类，世界毛皮中之最美而最大者也。又有银矿不少，采银甚多。
此外无足言者，兹离斡罗思，请言大海，列述其沿岸诸州及其居民，首述君士坦丁堡。
然我将先言北方及西北方间之一州。应知此地有一州，名称瓦剌乞（Valachie），与斡罗思接境，自有其国王，居民是基督教徒及回教徒。彼等颇有贵重毛皮，由商人运售诸国，彼等恃工商为活。
此外无足言者，所以离去此国，而言他国。然尚有关系斡罗思之事前忘言之，应补述于此。须知斡罗思国酷寒为世界最，居民颇难御之。此州甚大，延至海洋。此海之中有若干岛屿，出产鹰鹞甚多，输往世界数地。尚有言者，自斡罗思至挪威（Norvège），里程不远，如非酷寒，旅行甚易，但因严寒之故，往来甚难。
今置此不言，请言前此欲言之大海。虽有不少商贾、旅客曾至其地，然尚有世人未识之处甚多，兹略为叙述，首言君士坦丁堡之海口与海峡。黑海口
从西方入大海之海峡中，有一山名称发罗（Faro）。但言及大海以后，吾人颇悔将其笔之于书，盖世人熟识此海者为数甚众也。是故记述仅止于此，别言他事，请述西方鞑靼及其君主。
西鞑靼君主
西鞑靼第一君主即是赛因（Sain），强大国王也。此赛因国王曾略取斡罗思（Russie）、钦察（Kiptchak）、阿兰（Alains）、瓦剌乞（Valachie）、匈牙利（Hongrie）、撒耳柯思（Circassie）、克里米亚（Crimèe）、陶利德（Tauride）等州。如是诸州，侵略以前皆属钦察，然未统一，构成一国，所以其居民失其土地而散处各方，其尚留居者皆沦为国王赛因之奴。
国王赛因之后在位者是国王拔都（Batou），拔都之后是国王别儿哥（Barka），别儿哥之后是国王忙哥帖木儿（Mongou Timour），忙哥帖木儿之后是国王脱脱蒙哥（ToudaiMongou），最后是脱脱（Tokai），今日君临其国。
兹既列举西鞑靼之君主毕，后此请述东鞑靼君主旭烈兀（Houlagou）与西鞑靼君主别儿哥之一大战，并言战争之原因与夫战争之状况及结果。旭烈兀别儿哥之战
基督降世后1260年时，东鞑靼国王旭烈兀与西鞑靼国王别儿哥发生一种大战。其故盖在彼此境界间有一州地，各欲据为已有，自度势力强盛，皆相持不让。彼等皆作挑战之词，谓将往取此州，看何人敢抗。挑衅以后，各集战士，大筹从来未见之军备，各为其过度之努力，务期必胜。挑衅以后，未逾六月，各集兵三十万骑，一切习用战具皆备。备战既毕，东鞑靼君主旭烈兀率众出发。骑行多日，无事可述，久之，抵于铁门及里海间之一大平原。在此平原中结营，观其帐幕之富丽奢华，俨同一富豪营幕。旭烈兀谓待别儿哥及其众于此，应知其结营之地在两国边境之上。
兹置旭烈兀与其军不言。请言别儿哥与其部众。别儿哥率军进攻旭烈兀
国王别儿哥筹备战事，调集全军既毕，闻旭烈兀率军进迫，遂不再待，亦率其军出发。骑行久之，进至敌人所驻之大平原，距旭烈兀营十英里结营，其营帐之富丽，亦不下于旭烈兀营。我敢断言曾见此种金锦帐者，将必谓从来未见营帐之富丽有逾此者。别儿哥部众较多于旭烈兀军，盖其确有三十五万骑也。卓帐以后，休息二整日。别儿哥至是集众与议，而语之云：
“汝曹知我得国以后，爱汝曹如同亲子弟，汝辈多曾偕我屡经大战，吾人现有之土地，多由汝曹助我得之，汝曹又知我之所有亦属汝曹，既然如此，各人必须奋勉保存今兹以前未坠之名誉。汝曹知此强大国王旭烈兀非理进兵，彼既无理，而吾人有理，则各人应自信将来必操胜券，况且吾人兵多于敌，其事尤无可疑。盖彼等仅有三十万骑，而吾人则有三十五万骑，将士优良此亦不下于彼也。职是之故，具见吾人确操胜券。吾人远来此地，唯在作战，兹限战期于三日后，望汝曹努力为之，战争之日，务必奋勇进击，俾人皆畏我。现在除求汝曹各人预备及期奋勇作战外，别无他言。”
别儿哥言至此遂默不复言。兹暂置别儿哥军不言，请言旭烈兀军在别儿哥军进迫后，如何应战之事。旭烈兀谕众之词
史载旭烈兀确闻别儿哥率领众军行抵其地之时，复又大集其优良将士而语之云：
“兄弟友朋，汝曹皆知我一生时皆赖汝曹之助，迄于今兹，汝曹在不少战中助我，每战必胜。吾人今抵此地与别儿哥大王战，固知其众与我军等，或且过之，但其数虽众，其战士不及我军之良，吾人将不难使之败亡。今闻谍报，三日后敌军将来进攻，吾闻此讯甚欢，所以请汝曹届期勇战犹昔。仅有一事汝曹不应忘者，则宁死于疆场保其令名，不可败于敌，应使敌人败亡也。”