吕方脱下军装，换上自己原来的便装，背上自己的那个包袱，从山头跳出营地，一路西奔。
此时南京城火光冲天，爆炸声连绵不断。吕方看此情景，心情郁闷，行走无力。
刚刚穿过一片竹林，突然从阴暗处闪出两个人来。天黑看不清面孔，只听一个黑影嘿嘿一声冷笑，如猫头鹰夜叫：“姓吕的，你走？老子早就在此等候你多时了！”
吕方说：“你是何人？”
“你听不出我的声音吗？”
吕方这才听出来人的笑声，说：“徐光春，徐主任，你在此等我何来？”
徐光春说：“不瞒你说，你的一言一行，所作所为，我点、滴不漏地都向‘总裁’作了密报。看你功夫果然不同凡响，但你却不是党国之人。‘总裁’深爱你的人品和功夫，怎奈你和总裁不是同心同德。今天我们接上峰密令，要你归依党国倒还罢了，如说半个不字，今天就是你的忌日！”
吕方说：“只有我的师尊才配跟我说这样的话。你的话我姓吕的断难服从！你想怎么办，你就来吧！”
徐光春恶狠狠地说：“既然宁可玉碎，不要瓦全。可别怪我手下无情！”掏出手枪说：“明年的今日就是你的”他的话没说完，忽听一声枪响，徐光春倒在地上。吕方心里一惊，何人先下了手？
这时一个人扑在吕方跟前说：“吕副师座，在下蔡诚跪拜大侠！”
吕方一听是蔡诚，忙扶起来说：“蔡大侠，我有何功何能敢劳你出手相救？”
蔡诚说：“我感念吕副师座手下留情，至今不可忘怀。事情是这样，徐主任接到密令，通知我来抓捕你。‘总裁’之意是：一要留住吕副师座，如若不可挽留，可作个顺水人情。徐主任知你肯定不会答应，所以要下死手！”吕方说：“我太感谢你的情谊，以后定当报偿。”
蔡诚说：“今日无所求，只求能坐我车让我送你一程就满足了！”
吕方说：“还是我自己走吧，何劳你们？”
蔡诚说：“此去与君一别，可能一生一世不再会面，求吕副师座坐我一次车吧。我的车就在那边小树林中。”吕方说：“好，就成全你的美意！”
汽车开到南京城外，吕方下车。蔡诚拉住吕方，说：“小弟我实实钦佩吕副师座的为人、做事，我今没什么可作为留念，这里只有一块家传的玉佩，送与师座留念！”
吕方推开玉佩说：“咱们友谊只留在心中，不必以信物留念，以后能听见蔡大侠声名，我就高兴了。”
此时金陵城一片火海，枪炮响声不断。蔡诚劝说吕方不要进城，吕方说，我就要看看小鬼子如何作恶。吕方背上小包袱扭身奔向南京城。蔡诚在暗中站了半天，看着吕方已走远的背影，怏怏不快地开车西行。
吕方走路快，不多时便进了城里。此时的南京城已被攻破，到处燃烧着熊熊烈火。一会儿枪声密集如炒豆，一会儿炮声隆隆如炸雷。没走几步，就见一群群逃难的人群。人群中有男有女有老有少，就像一堆无头苍蝇，到处乱撞。拖儿带女，扶老携幼，一路哭泣一路哀嚎。吕方见此情景，心头阵阵酸痛。
沿街到处是中国人的尸体。或趴或卧，或仰面朝天，或被开膛破肚，一个长人被烧成不足三尺的焦尸。被垂吊而死、身首各异而死，死者无数，被处死的方式各式各样。侵略者在这里正在进行屠杀试验。
不远处两个鬼子端着大枪，押着十几个中国人过来。被押的人身材高大，身穿浅蓝色呢子衣服，非常像中国海军将士，他们被捆着双手，不知押解到何处。吕方再也不能袖手旁观，他要尽自己的力量救助同胞的生命。他闪在一旁，“嗖嗖”甩出两颗石子，不偏不斜打在两个鬼子的眼上。两个鬼子遭袭击，捂着眼哇哇乱叫，吕方趁机上前一拳一脚把两个鬼子打倒在地，又飞起双脚，直戳鬼子心窝，两个鬼子立刻毙命。吕方解开被押解人的双手，被救的那十几个人拱手相谢，吕方让他们快快往城外逃跑。这些人刚走，就走过来一队日本兵。吕方不便在街上行走，一个箭步蹿上房顶。走过几个无人院落，来到一户人家。这一家人惨叫声引得吕方循声而至。他在房上看院落灯影下有三个鬼子。
一个鬼子用刺刀挑死一个中年男子，那肠子被挑出腹外，那血水汩汩流淌。小鬼子看着血淋淋的惨状哈哈大笑。另一个鬼子抱住一个中年妇女浑身上下又抠又摸，一会而将她的鞋袜脱掉，揉搓那双尖笋般的金莲。一会儿将她的衣服扒光，压在她的身上，把那硬物直cha入她的身体，另一个鬼子脱光了衣服趴在一个年轻姑娘身上，正干那龌龊之事。屋里屋外灯光明亮，杀人的鬼子站在一旁看“西洋景”。吕方气得肝胆俱裂，甩手一颗石子打在杀人鬼子的太阳xue上，倒地立毙。吕方“呀”一声跳下房来，奔过房门，一掌将趴在中年妇女身上的鬼子头劈下来，又飞起一脚，将光腚鬼子踢出一丈远，鬼子撞在墙角下，摔得七窍流血。吕方立即转身蹿出房门，纵身跳上房顶，又继续沿房而走。
听见不远处有吉普车的轰鸣声，这声音有时温和地响着，有时如同发疯似的狂叫。接着便听见一群女人、小孩的绝望呼声。吕方循声赶去，见大街上有一辆美国吉普，车上坐着四个鬼子，他们腰里cha着手枪，手里握着军刀。离这不远处，有一群带孩子的小脚妇女，正没命地逃跑。等这群小脚女人和孩子跑出几十丈远，四个鬼子便开车发疯般的冲过去碾轧、碰撞他们。死了的被倒车碾压，没死的继续朝前逃跑。鬼子再次加足马力追赶。这四个鬼子看见死去的中国人捧腹大笑。然后举起酒瓶传递喝酒。吕方刚想跳下房来，却见一个高大的外国人跳到那吉普车前，用手一拦。这四个鬼子忽然跳下车，围住这个外国人。吕方看不清是哪国人，只见他头戴前出沿大盖帽，一身军呢外衣，肩上担着一颗星。
只听高大的外国人说中国话：“你们太不人道，你们不遵守国际公约，你们还有人的良心吗？”
这四个日本兵只是静静地站在一边。过了一会儿，那群小脚女人和孩子都逃得无影无踪，这四个日本兵忽然“呀”一声，一齐围住这个外国人就打。这个外国人不惧人多，挥起拳头一拳一个，连击倒两个日本兵。一个日本兵躺在地上就拔手枪，吕方不等他拔出手枪，甩出两颗石子，直击鬼子太阳xue，两个鬼子倒地再没有起来。另两个鬼子一看也不是大个子洋人的对手，拔出战刀就砍。吕方飞身跳下房来，双脚直跺鬼子的头顶，鬼子的脑袋被吕方双脚跺烂，如同打碎一个西瓜。吕方定睛一看，这个外国人不是别人，正是德国“魔鬼训练”教官罗姆。二人没来及讲话，吕方上前duizhun鬼子的下身只一脚，踢得鬼子飞出两丈远。
罗姆已认出吕方，抱住吕方上去就亲，嘴里连说：“感谢上帝，感谢上帝，你救了我！”
吕方看远处又来了一队鬼子兵，只说了一句话：“后会有期！”跳上吉普车，一踩油门，汽车就蹿出去了。
罗姆到了德国驻上海领事馆不久，正赶上“八一三”上海会战，亲眼目睹了日本侵略军到处烧、杀、掠、抢的滔天罪行。德国决策部门已知日本之意。指令领事馆派罗姆赶赴南京，观察日军的一举一动。因为罗姆是外国人，而且戴将军军衔，胸前还佩有用英文、日文和中文写的“德国观察员”标志，所以日军是不惹罗姆的。
日军攻破南京城的这一天夜晚，罗姆一人走出大使馆，便见日军开吉普车追轧妇女儿童，他就上前制止。这四个日本兵本不想招惹这个同盟军将军，向四周一看，没有第二个德国人，他们就向罗姆动了手，恰巧此时吕方赶到。